话说项梁领兵救齐，到了东阿。章邯出兵拒敌，大战一场，章邯败走。田荣收复齐地，立其兄子田市为齐王。项梁乘胜追赶秦兵，至濮阳东，又大破之。章邯引残兵逃入濮阳城中固守，遣使向二世告急。项梁攻打濮阳不下，遂引兵进击定陶。又命沛公、项羽别领军队招安各地。沛公、项羽率众行至雍丘，却遇秦将李由。两下交战，秦兵大败，阵斩李由。李由即李斯之子，官为三川郡守是也。李由既死，李斯亦为二世所杀。
二世自遣章邯出兵，见各国纷起，天下大乱，自己不得安心纵乐，因时常责备李斯道：“君居三公之位，如何任听群盗横行至于如此？！”李斯被责恐惧，欲待辞官，又舍不得高爵厚禄，遂设法迎合二世之意，上书请行督责。二世得书，甚喜，立即依言办理。于是，对于群臣收税多者，称为明吏；杀人多者，号为忠臣。群臣欲图保全富贵，惟有务为苛刻。
赵高见此情形，心想：“自为郎中令以来，因报复私怨，杀死无罪之人甚多。现在大臣被二世督责严切，难保不将吾罪恶入朝面奏，以塞其责。惟有设法使大臣不得见二世之面，方保无事。”于是想得一计，对二世道：“天子所以贵者，因群臣但闻其声而不得见其面也。先帝在位日久，故虽日与群臣相见，群臣不敢妄进邪说，营私舞弊。今陛下即位未久，春秋方富，一切政务未必皆能通晓。若日常坐朝，与群臣当廷判决诸事，或有处置不善，赏罚未当，致被大臣看轻，何以使天下之人尊为神圣！况天子自称曰‘朕 ’，‘朕’字本义解为‘朕兆’，正指天子深居宫禁，群臣仰望，仅闻其声，才有朕兆耳！
愿陛下勿出视朝，但居宫中，臣与侍中学习法令之人，日侍左右，坐以待事。事至，得从容裁决，如此则大臣不敢妄奏，天下皆称为圣主矣 ！”二世听赵高之言，从此不出视朝，亦不见大臣，常居宫中。独赵高居中用事，一切政务皆听其处决。
赵高既揽政权，便思害死李斯，夺取宰相之位。知得李斯欲见二世，却不敢造次入宫，赵高因往访李斯，故意说道：“现在关东群盗如毛，主上偏多发人役，修建阿房宫。又聚集许多狗马无用之物。臣欲进谏，只因职位卑贱，恐言不见听。此真大臣应言之事，君侯何不入宫面奏？”李斯道：“吾久已怀此意，惟因主上近来深居宫中，不得见面，此种言语，只可面陈，又不能托人代奏。但不知主上何时有暇，可以入宫请见？”赵高道：“君侯如能进谏，吾当为君侯探得主上闲暇之时，遣人报知。”李斯允诺。赵高见李斯中计，专候二世游乐宴饮之时，妃嫔满前，管弦盈耳，便暗地遣人报与李斯，说是主上现在有暇，可以奏事。李斯信以为真，遂冠带至宫门外请见。
内官入内通报，二世一心正在寻乐，令人辞绝不见，一连三次，都是如此。
二世见李斯频频非时求见，扰其兴趣，遂发怒道：“吾平日无事之时甚多，丞相何不来见？偏寻吾游乐之际，到来奏事！
岂丞相因吾年少，故敢藐视我乎？！”赵高在旁见二世语意不满李斯，知其计已行，趁势说道：“诚如陛下所言，事势危矣！
忆当日沙丘之谋，丞相参预其事。今陛下已立为皇帝，而丞相爵位不加，揣其意亦望裂地封王，未遂所欲，心中不免缺望。且陛下平日未曾问臣，臣亦不敢多言。据外间传说，丞相长男李由为三川郡守，楚盗陈胜诸人皆丞相籍近县子弟，所以楚盗得任意横行，经过三川郡城，郡守不肯发兵攻击。臣又闻丞相阴与群盗交通，常有文书往来。但不得实据，未敢奏闻。况丞相在外，其权比陛下为重，不可不察 ！”二世闻言，由此疑忌李斯，要想查办丞相，又恐不实，乃先遣使查办李由通盗情事。
李斯三次入宫，不得一见，方知受了赵高之欺。又闻二世派人查办其子，更觉赵高与己为难。正欲面见二世，却探得二世方在甘泉观看角抵之戏。李斯不得进见，遂上书二世，极言：“赵高擅作威福，权倾人主。今若不除，后恐为变 ！”二世得书，即召李斯问道：“赵高为人清廉强干，平日尽忠事主，实心任职。如此之人，不可多得，君反疑之，何也？且朕不幸早失先帝，年少不习政治，而君又年老，以致群盗四起，不能平靖。朕不倚赖赵高，更有何人可任？”李斯对道：“赵高出身微贱，不识道理，窃弄威权，贪欲无厌，臣甚以为可虑 ！”二世不听，李斯只得退出。
二世心恐李斯杀害赵高，遂半李斯言语告知赵高。赵高对二世道：“丞相心中所患者，独高一人而已。高若身死，丞相便欲谋为叛逆，无所顾忌。”二世听了，大怒，正欲借事诛杀李斯，李斯尚不知之。因见其时盗贼更多，关中兵卒发往前敌者陆续不绝。杀伤虽众，盗犹不止。遂偕同右丞相冯去疾、将军冯劫上言：“群盗之多，皆由赋役繁重，请罢阿房宫工作，减少边地戍卒。”二世借此发怒道：“今群盗并起，君等不能禁，又欲罢先帝之所为。上既无以报先帝；次亦不能为朕尽力，何以居大臣之位？！”遂下令将三人一并下狱办罪。
冯去疾、冯劫二人自以身为将相，不肯受辱，皆自杀。独有李斯被拘狱中，二世命交与赵高讯问。赵高因诬李斯与其子由谋反，尽捕其宗族宾客，严刑拷打，逼其口供。李斯受不起痛苦，只得诬服。心中尚希望二世觉悟，赦免其罪。便在狱中修成一书，历叙自己功劳，托狱吏代奏。却被赵高闻知，说道：“犯人何得上书？”立命将书销毁。
赵高见李斯虽然暂时诬服，将来二世遣人复讯，必定翻供。
乃密使门客十余人，假称御史、谒者、侍中等官，奉二世派来复讯。李斯不知是假，果然尽翻前供，自陈冤枉，却被痛打一番。如此经过数次，均遭毒打。到了后来，二世果然派人复讯。
李斯又恐如前被打，不敢自明，于是按律定罪。
复奏既上，二世看了欢喜道：“此事若非赵君，几为李斯所卖 ！”及至二世遣往查办李由使者到得三川，李由已被楚兵杀死。使者回京，李斯早经下狱，赵高皆捏造反辞奏闻。二世二年七月，遂将李斯腰斩咸阳市。当临刑之际，李斯与其次子一同就缚。李斯顾其次子说道：“我欲与汝再牵黄犬，同出上蔡东门，逐捕狡兔，不可得矣 ！”说罢，父子相聚大哭。李斯竟依秦法谋反罪处断，诛及三族，身具五刑。具五刑者，五种刑罚次第并受。先黥面，次截鼻，次断左右足趾，然后枭首，并将骨肉碎切为酱。说起秦法，真是惨无人道！但此亦李斯助虐之结果。清人谢启昆有诗咏李斯道：鹿禽视肉鼠窥囷，挟策西行遂相秦。篆法千秋传妙手，纬书一炬是功臣。沙丘矫诏谋谁定，上蔡临刑狱未申。太息仰天遭乱世，怀惭荀学布衣身。
李斯既死，二世便命赵高为中丞相。从此，赵高毫无忌惮，将二世视为玩弄之物。秦朝天下，更不堪问。欲知如何，且听下回分解。
话说项梁自由东河战胜秦兵，追至濮阳，复大破之。项羽、沛公又败秦兵于雍丘，阵斩李由。章邯谨守濮阳，等候救兵，不敢出战。项梁见连战皆捷，便自骄矜，全然不以秦兵为意。
自己进攻定陶，命项羽、沛公引兵往攻外黄。项梁之客宋义，因见项梁藐视秦兵，毫不设备，遂进谏道：“凡兵，当屡胜之后，应比平日更加谨慎，不可大意。臣观将士近来每多饮酒赌博，日间旌旗不整，入夜刁斗无声，一似忘却身临前敌。目下章邯虽败，尚拥众数万，近在濮阳。据探报：秦将涉间，领兵数万，已到濮阳。又闻秦将王离，统领大军，不日可到。似此敌兵日见增加，我兵绝无戒备，设使乘机来袭，何以抵御？臣窃忧之 ！”项梁笑道：“秦兵几次被我杀得破胆，如何敢来！
纵使添了新兵，遇此连月霪雨，道路为水所阻，亦难进攻，先生不必挂虑。”宋义见项梁不听其言，因设法脱身，寻得差使，前往齐国。
行至半路，却与齐使者高陵君相遇。两下见面，礼毕，宋义问高陵君道：“君此去，莫非往见武信君？”高陵君答道：“是。”宋义道：“吾初由楚军中来，见武信君战胜心骄，士卒懈惰，而秦兵新添无数生力军队，预料不出十日，楚兵必败。
君今此去，甚是危险！若使按程前进，不过数日可达军前，必遭其难。据鄙见，不如缓缓而行，沿途留心打听消息，庶可免祸。”高陵君听了，心想：“军情瞬息万变，胜败岂能预定，此言未可深信。但我此来所奉使命，并非急事，何妨依他言语，较见稳当。”遂辞别宋义，吩咐从人徐徐前进。
章邯驻在濮阳，连得二世派来大队兵马接应，军势复振。
探知项梁围攻定陶不下，便想乘其不备，引兵袭攻。其时正当九月，恰值阴雨连锦。由七月起，一直至今，三个月中无一夜看见星影。章邯传令：“乘夜冒雨，前往定陶劫营，人皆衔枚，悄悄而行。”
将近楚营，已是更深。楚兵日间攻城疲倦，此时自然睡熟。
加以雨势甚大，乱了人马行声，所以全然不觉。章邯领兵到了营前，团团围住，呐喊一声，杀将进去。楚兵从睡梦中惊醒，见敌兵蜂拥而来，惊得手足无措，人不及甲，马不及鞍，只得四散逃命。自相践踏而死者，不计其数。章邯挥兵掩杀，此一阵，杀得楚兵尸横遍野，血流成渠。项梁逃走不及，竟被秦兵杀死，章邯大攻全胜。见项梁已死，心想：“楚地虽未大定，但所余不过些少残寇，势力甚微，不足置虑。”遂引兵北渡黄河伐赵去了。
当日项羽、沛公奉命往攻外黄不下，移兵进至陈留。正在攻城，忽有项梁败卒奔至军中，报告项梁死信。项羽闻叔父为秦兵所杀，自然放声大哭，咬牙切齿，痛痕秦兵。沛公也甚为伤感。此信传到一班兵士耳中，闻说主将败亡，人人惊恐。沛公便与项羽商议道：“如今武信君已死，军心摇动，此间不可再驻。”即与项羽随带将军吕臣引兵东还。又恐秦兵来攻，盱眙地方迫近敌境，便请怀王移都彭城。怀王将项羽、吕臣之兵并合一处，由自己带领。以沛公为砀郡长，封武安侯，统率砀郡兵队；封项羽为长安侯，号为鲁公；以吕臣为司徒，其父兄青为令尹，准备拒敌。忽得探报：“章邯并不来攻，已引兵渡河北去。”怀王见魏地空虚，命魏豹带兵前往，恢复故土。魏豹取得二十余城，怀王遂立魏豹为魏王。一面商议进兵攻秦之策。
此时，齐国使者高陵君方到彭城。原来高陵君依宋义之言，将一日程途匀作二日行走。行了七八日，前去定陶不过百余里，果闻项梁兵败身死。高陵君屈指一算：“此次若照常行路，两日前已到楚军，定被秦军杀害。倘非遇见宋义，险些送了性命。”想到此处，吓得一身冷汗。又闻怀王已到彭城，遂取道向彭城而来。入见怀王，致了使命，并将宋义之言细述一遍，因说道：“宋义论武信君之兵必败，不到数日，其言果验。兵尚未战，先知败兆，此人可算知兵 ！”怀王闻言，立即遣人往召宋义。恰好宋义由齐回来，奉命入见。怀王与之议事，宋义对答如流。怀王甚见宠任，从此便有大用之意。
过了数日，忽有赵国使者到来，见了怀王，备说：“章邯引兵来攻赵地，赵兵抵敌不住，赵王与张耳逃入钜鹿城中固守。
章邯命王离、涉间领兵十余万，围住钜鹿，四面攻打。章邯自己驻兵棘原，为其后应，筑成甬道，运粮接济。赵将陈余领兵数万人，安营钜鹿之北，不敢进救。现在钜鹿城危在顷刻，赵王特遣使者分往各国求救，务望大王发兵帮助。”怀王听了，便命宋义为上将军，号曰“卿子冠军 ”，总率诸将，以项羽为次将，范增为末将，带兵前往救赵。宋义遂与项羽、范增带兵去了。 先是赵使未到之前，怀王正大会诸将，商议伐秦。怀王对诸将立下契约：“首先领兵入关之人，即将关中土地封之为王。”遍问诸将：“何人敢去？”诸将见秦兵强盛，所向无敌，心中十分畏惧，也不敢贪封王之贵，彼此面面相觑，无人敢出而承认。只有项羽急欲为叔父报仇，情愿偕同沛公领兵前往。
诸将见项羽欲行，便齐向怀王说道：“项羽人暴戾残忍，前次攻打襄城，襄城人坚守不降，项羽因此怀恨，到得城破之召，竟将全城之人尽行杀死！直至炊烟断绝，鸡犬不留。而且平日行兵，所过地方，无不残破。如此之人，切不可使之伐秦。
况楚兵屡次攻秦，皆无成功，陈王、项梁并遭失败。为今之计，不可徒恃武力，须择一长厚之人，仗义西行，沿途约束兵士，不许侵害人民。并招集其父老，告以除暴救民之意，用善言抚慰。彼秦地百姓久苦其君暴虐，自然闻风归附。现在诸将之中，惟有刘季素来宽大长厚，可以遣之入关。”怀王便依了诸将之言，不许项羽入关。
适有赵使到来，怀王遂命项羽随同宋义救赵，独遣沛公入关。沛公奉命，收集陈胜、项梁败残兵卒，编成军队。由砀县起行。一路遇见少数秦兵，连战破之。秦二世三年二月，沛公进攻昌邑，遇见彭越，率众来助。
彭越字仲，系昌邑人。常在钜野泽中捕鱼为生，后遂流为盗贼。他虽生在乡僻，却深通兵法，同伴之人，都服其才。当陈胜、项梁起事之时，有同伴少年对彭越说道：“现在各地豪杰纷纷举兵叛秦，以仲之才，何妨仿效诸人，据地自立？”彭越答道：“两龙方斗，胜负未分，不如暂待一时。”过了年余，泽中少年也不等彭越发起，自己聚集百余人，往请彭越为长，彭越辞谢。诸少年请之再三，彭越强不过诸人，方始应允。便与诸人约道：“明日日出之时，大众同到此地相会。后来之人，便要斩首。”诸人听了，也都不以为意。
及至明日日出，尚有十余人未来，随后陆续方到。有一人到得最迟，已是正午时候。彭越见众人不遵约束，非立威无以服众，便对众人说道：“诸君以仆马齿加增，强推为长。今约定会期，乃后至者竟有十余人，照军法，都应斩首。惟是人多不可尽诛，只有将最近至之一人，斩首示众。”遂命校长牵出斩之。众人皆笑道：“何至如此！请恕其初次，以后不敢违令。”彭越不听，竟将其人斩首。设坛祭神，发布号令。于是，众人大惊，畏服莫敢仰视！彭越乃收集各地散卒，得千余人。恰遇沛公引兵来攻昌邑，彭越便率众助战。围攻数日，急切难下。
沛公因恐担搁入关时日，遂弃却昌邑，引兵西进。彭越却亦不随从沛公前往，自领部下，仍到钜野泽中居住去了。欲知如何，且听下回分解。
话说宋义奉楚怀王之命，同项羽、范增领兵救赵。行至安阳，便下令安营驻扎。一连四十六日，不肯前进。急得项羽心中焦燥，遂向宋义道：“今秦兵围攻钜鹿，我军当速渡黄河，由外包击，使赵兵为内应。内外合兵，秦军可以立破。”宋义道：“不然。今秦攻赵，战胜，其兵必疲，我可乘机取之。若秦兵不胜，我长驱西行，必灭秦国。故不如先使秦、赵决一胜负，我且在旁坐观成败。总之，临阵交战，我不如君；运筹决策，君不如我。”项羽见宋义不听，愤愤而退。
原来宋义从前曾为楚国令尹，怀王因他系旧日大臣，又兼谈兵有验，故特委以重任。其实宋义全恃口辨，并非将才。至论项梁骄兵必败，此理人所尽知，无甚奇妙。今既受命为将，却畏秦兵之强，在半路上顿兵不进。及被项羽催促，勉强设辞拒绝。又知项羽素来跋扈，恐其不遵命令，欲先示威使之折服，乃下令军中道：猛如虎，狠如羊，贪如狼。强不可使者，皆斩之！
此军令明明指着项羽，项羽见了自然益加愤怒。本来项羽因怀王不许领兵入关，又命其为宋义属将，心想：“怀王是叔父所立，叔父已死，便该由我代为大将。今反屈居人下 ！”已是怏怏不平，更加宋义一激，便想寻个机会杀死宋义，夺他将印，宋义却全然不知。
一日，宋义遣其子宋襄前往齐国为相，自己亲送至无盐地方，大会诸将，张筵饮酒。其时十一月天气，又值大雨，寒冷异常。随来士卒，一路沾湿，尚未进食，身上既冻，腹中又饥。
项羽见此情形，知众心不免怨恨，遂背了宋义，用言激怒士卒，使之离心，以便下手。因说道：“我辈此次远来，本为并力攻秦。今将军竟久留此地不进，兼之年岁饥荒，人民贫苦，士卒日常所食，只有蔬豆充饥。军中又无现成粮草，乃将军偏有高兴饮酒高会，不肯引兵渡河，借赵国粮饷接济，合攻秦兵，反说是乘机进取。试问，以秦国之强，攻此新立之赵，其势必可灭赵。赵国既灭，秦兵愈强，更有何机可乘？！况我军遭败衄，王坐不能安席，尽收境内兵卒，专托将军，国家之安危，在此一举。今将军不恤士卒，但顾一己之私，实非社稷之臣 ！”
到得次日早晨，项羽直入中军来见宋义，就帐中拔剑斩其首级，号令将士道：“宋义与齐国私通，背叛楚国，我奉楚王密令诛之，故特将他斩首。”诸将明知项羽欲夺兵权，假言宋义造反，但皆畏服项羽，不敢抗拒。遂同声说道：“首先创立楚国者，本属将军一家。今将军又有平乱之功，军中不可一日无主，应请将军代行宋义之职。”于是，诸将共立项羽为假上将军。项羽即遣人往追宋襄，杀之。令桓楚将杀宋义事报知怀王，并诬以谋反。怀王虽知宋义枉死，但无力能制项羽，只得遣使就命项羽为上将军。项羽受了上将军之职，先遣当阳君英布与蒲将军带兵二万人，渡河救赵。
却说章邯使王离、涉间围攻钜鹿，筑成甬道，接济军饷。
秦军食饱，并力攻城。钜鹿城中被围既久，兵少粮尽，万分危急。盼望各国救兵，尚未到来，只有陈余领兵数万人在钜鹿之北远远安营。因畏秦兵势盛，不敢进战。张耳三番两次遣人往催陈余发兵救援，陈余任他催迫，只是按兵不动。
张耳大怨陈余，又使张厌、陈泽二人往责陈余道：“从前耳与君为刎颈之交，今赵王与耳困在围城，旦夕将死。君拥兵数万，忍心不救，安在肯同生死！若果能践前言，何不前赴秦军，拼与同死。侥□万一获胜，彼此皆可保全，亦未可知。”
陈余答道：“吾料前往终不能救，徒使全军尽覆。且吾所以留命不死者，欲为赵王、张君灭秦报仇。今必欲余同死，譬如以肉投于饿虎，有何益处？”张厌、陈泽道：“今事已急，张君欲君同死以践旧约，更无暇计及后来之事。”陈余道：“吾知徒死无益。今二君既迫令同死，何妨身先尝试 ！”乃拨兵五千人，交与张厌、陈泽二人，先往试敌。
二人带兵前往，竟被秦军杀得片甲不回。后来燕、齐二国救兵亦至，张敖也收集代地兵士万余人前来，却都傍陈余兵营左右驻扎，更无一处军队敢与秦兵对敌。只因秦自章邯带兵以来，平周文、破陈胜、灭魏国、杀齐王。中间虽被项梁连败两阵，但不过几时，又将项梁破灭，真是所向无敌，威声远播！
所以人人恐惧。直待楚将当阳君、蒲将军领兵二万渡河，始与秦兵接战数次。楚兵少胜，陈余又遣人往请项羽进兵。
秦二世三年十一月，楚上将军项羽，率领全部军队渡过黄河，兵士一律上岸。项羽便下令凿沉船只，椎破斧甑，焚烧庐舍，每人预备三日粮饷，前往迎敌。一班士卒见主将如此举动，知得有进无退，便都死心塌地，磨拳擦掌，准备厮杀。项羽既到钜鹿城下，挥兵前进。
当时，各国救赵将士闻知楚兵进攻，便都立在自己营壁上观战，各人心中都替楚兵危惧，以为定被秦兵杀败。及至两个交锋，杀了许久，谁知楚兵愈战愈有精神，人人奋勇直前，无不以一当十。喊杀之声，震天动地，竟吓得观战将士胆战心惊。
末后，秦兵抵敌不住，大败而退。每战一次，秦兵只有退后，楚兵只有前进。如此，自二次、三次，直至九次，楚兵渐渐四面包围，直将秦兵甬道断绝，困在城下。到得末次，秦兵阵脚大乱，便如山崩堤溃，不可收拾。秦将王离被楚兵生擒。涉间战到力竭，不肯投降，自焚而死。
项羽既破秦军，解了钜鹿之围，传令遍请各国将军前来相见。各国将军闻命，都有惧色。只因平日遇着秦军，已是胆怯，今见楚兵胜过秦兵，直如天神下降。兵士如此，主将可知。所以一闻项羽命令，便同奉诏入觐天帝，安得不惧！但心中愈惧，愈不敢怠慢。立即整理衣冠，随着来使人见。
及行进辕门，便不知不觉一齐跪在地上，以膝着地而走。
到了项羽座前，俯伏地上，不敢举头仰视。项羽此时真是如帝如天，尊严无比。由此威震天下，各国将军皆归节制。
赵王歇与张耳见围已解，亲自出城，拜谢项羽及诸将。张耳遂往陈余营内，一见陈余，先责其不肯相救，后又追问张厌、陈泽二人去向。陈余说是战没于阵。张耳心中不信，以为二人必被陈余杀死。请问再三，陈余见张耳迫人太甚，便发怒道：“不意君竟怨余如此之深！岂以为余顾惜将印，不肯舍去？”
说罢，立将印绶解下，推与张耳。张耳亦愕然不敢收受。少顷，陈余起身上厕去了。旁有客对张耳道：“臣闻天与不取，必受其咎。今陈将军以印与君，君若不受，逆天不祥，望急取之。”张耳心中本怨陈余，一闻客言，也不顾从前交谊，竟将印绶佩上。 陈余还座，见张耳并不让还印绶，心中亦生怨恨，一径趋出，张耳遂接管其乐。陈余既出，部下有数百人相从，前往河上或湖中，捕鱼射猎过日。从此，张耳、陈余二人遂生嫌隙。
张耳奉赵王歇仍居信都，自己领兵往从项羽。项羽遂率领各国之兵，前往攻击章邯去了。欲知如何，且听下回分解。
话说项羽统率各国之兵，往攻章邯。进至漳南，章邯兵在棘原，两军相拒，尚未交战，章邯因敌兵势不可当，遂引兵退后以避之。项羽见秦兵退去，率众追上。秦兵却又退避。如此数次，章邯终不敢战。
二世闻说王离兵败，章邯又畏怯不战，即遣使至军，责备章邯。章邯恐惧，命长史司马欣回到咸阳，面陈军务。司马欣星夜赶回京师，直至宫门求见。
赵高平日遇事欺瞒二世，今闻司马欣到来，恐其面见二世，说出真情，便遣人将司马欣留住，亦不奏知二世。司马欣一连等候三日，不但不能面见二世，连赵高亦不能见。暗中探听，方知赵高有疑章邯之心。自想：“在此非徒无益，且恐有祸！”遂趁着旁人不在之际，改换平民衣服，逃走而去。不敢由原来官道行走，却从偏僻小路出了函谷关。赵高闻司马欣逃去，果然遣人追拿。来人但知向官道寻觅，故司马欣得脱。
司马欣回至军中，便向章邯告知情形，因说：“赵高居中用事，专权欺主，事势至此，已无可为。今既战胜，赵高亦妒我之功；不能胜，则不免于死。将军可细思之。”章邯听了，正在忧闷无计，忽报陈余遣人送书前来。章邯将书拆开，见书中写道：白起为秦将军，南胜楚，北破赵，坑赵卒二十余万。平日攻城得地，不计其数，竟被秦王赐死。蒙恬为秦将军，北逐胡人，得地数千里，竟被杀于阳周。何也？皆因功多，秦不能尽封其官爵，故借罪名杀之。今将军为秦将已三年矣！所失兵卒，不下十余万。而各国并起，敌兵日多。加以赵高素来迎合二世，今遇事急，亦恐二世杀之，故欲借事杀将军以塞责。将军在外日久，与朝臣又多嫌隙，有功亦诛，无功亦诛。且今日天亡秦国，无论智愚之人皆知之。将军在内不能直谏，在外为亡国之将，一身孤立，欲求保全，难矣！将军何不回兵与各国结约，一同伐秦，分裂其地，南面为王？比之身遭刑杀，妻、子受祸，岂不远胜乎！
章邯看罢来书，心中狐疑。乃先遣人到项羽营中，说是“欲来投降，请派人商议投降契约”。项羽便派人与章邯使者会议。只因章邯尚在犹豫不决，所以议了多日，仍未决定。
项羽也料章邯并非实心来降，且恐中其缓兵之计，遂使薄将军引兵渡过三户津，与秦兵交战，连胜两阵。项羽又尽起大兵进击秦国，大破之。章邯连败数次，折了许多兵卒。又料赵高不肯派兵救应，自觉势穷力竭。旁有都尉董翳，便力劝章邯投降，章邯之意始决。
章邯再遣人向项羽陈请。项羽密召诸将商议道：“我兵粮饷不足，不如听其归降。”诸将皆言甚善。项羽遂受了章邯之降。择定日期，项羽与章邯设盟于洹水之南、殷国故墟之上。
章邯见了项羽，流涕诉说赵高之奸。项羽用好言安慰，乃立章邯为雍王。因其初降，未可深信，故不使领兵，留在楚军中居住。章邯长史司马欣，本是项梁故人。项梁前在栎阳犯事，被拘狱中。司马欣时为栎阳狱吏，项梁托人说情，司马欣将项梁开释，算是项梁的恩人。所以项羽便命司马欣为上将军，带领秦卒二十余万人前行，项羽项自统各国之兵四十万人为后继，由河南一路长驱而进。
当日沛公与彭越攻打昌邑不下，遂弃却昌邑，别了彭越，引兵西进。一日，行至高阳，安下营盘。正拟预备攻城，忽报：“有高阳人郦食其在外求见。”原来郦食其本儒士，时人称为郦生。性喜读书，家贫落魄，无以为生，乃屈身为里中监门吏，借以过活。说起监门，本极微贱，平日被官吏呼来唤去，如同牛马。惟郦生与众不同，县中官吏都不敢命他作事。只因他是读书人，学问既好，又有口才，不过因贫充当监门，挂名给饷，所以无人敢慢。一县之人，遂皆呼为“狂生”。
郦生见天下大乱，自负多谋足智，便欲择主而事，建立功业。其时，陈胜、项梁部将引兵行过高阳者，不下数十人，郦生每从旁探问来将平日性情行事，大抵度量褊狭，拘守套礼，遇事自用，不能听从远大之计，郦生因避匿不与相见。此次沛公兵至陈留城外，部下有一骑兵，即郦生里中人。平日沛公时时问其乡中有无贤士豪杰，骑兵却未言及郦生。恰好骑兵因事由陈留告假归家，郦生便向骑兵道：“闻说沛公待人侮慢，所谋远大，此真我所愿从之人，但恨无人为我介绍。汝此去见了沛公，可说道：‘臣里中有郦生者，其人现年六十余，身长八尺，人皆称为狂生。彼常自辩并非狂生，今仰慕沛公，意欲来见’。”骑兵答道：“沛公素性不喜儒生，人有头戴儒冠来见者，沛公每取其冠，置之地上，小解其中。又与人言，往往大骂。据吾观之，不可用儒生名义与说。”郦生道：“汝且为我言之，我自有道理。”骑兵回到军中，果照郦生所教说与沛公。及沛公至高阳，挪生遂往军门求见。守门人持名帖入报，沛公问道：“是何等人？”守门人答道：“状貌似是书生，身服儒衣，头戴高山冠。”沛公道：“可与之说我方有事于战争，无暇接见儒士。”守门人走出，转达沛公之语。郦生听罢，怒目按剑，大声喝道：“奴才！再入对沛公言，吾乃高阳酒徒也，并非儒土。”守门人不意中被他一喝，大惊失色，将手中名帖直落于地，急忙跪下将名帖拾起，回头走入。向沛公道：“来客乃是天下壮士，大声喝臣，臣一惊，竟至失落名帖 ！”因备述郦生之语。
沛公闻言，乃传郦生进见。郦生闻命入内，却见沛公高坐床上，张开两足，一边一个女子，正在替他洗足。见了郦生，安然不动。郦生走近，长揖，说道：“足下欲助秦攻各国乎？
还是欲率各国破秦乎？”沛公骂道：“竖儒！天下苦秦暴虐已久，故各国并力攻秦，何言助秦攻各国乎？”郦生道：“既欲聚合义兵，共灭无道之秦，见了长者，不宜如此倨傲。”沛公闻言，急命罢洗，起立整衣，延请郦生上坐。
郦生因言战国时辩土“合纵连横”之事。沛公欢喜，留饭，问以进取之计？郦生道：“足下率领乌合之众，不满万人，便欲直入强秦，此真如探虎口！今欲建立大功，不如暂驻陈留。
陈留为四通五达之地，据天下之要冲，城坚易守，积谷甚多。
臣素与其县令相识，请往说之，使其来降。彼若不听，足下引兵攻之，臣为内应。既得陈留，据其城而食其粟，招集四方之兵。兵势既盛，乃可横行天下矣 ！”沛公从其计，遂使郦生往说陈留县令。
郦生夜至陈留，见县令说道：“方今秦为无道，天下反叛，足下能顺人心，可成大功。若一意坚守危城，祸不远矣 ！”陈留县令惊道：“秦法甚重，妄言者皆遭族诛。先生如此见教，吾实不敢从命，幸勿再言。”郦生见说他不动，便与谈论他事。
县令因留郦生同宿。郦生到得夜半，乘县令睡熟，就床上杀死，割下首级，用物包好，持在手中，悄悄走出县署，逾城而去。
直到沛公军中，见了沛公；备述其事。
次日，沛公引兵到陈留城下，用长竿挑取县令首级，与城上人观看。说道：“汝县令之头，已被吾取得，汝辈速降，可免一死。若后降者，当先斩之。”城上人见县令已死，大众无主，遂开城出降。沛公据了陈留，四出招兵，得万余人，乃封郦生为“广野君 ”，并用其弟郦商为将，领兵前进。欲知如何，且听下回分解。
话说沛公自纳郦生之计，攻取陈留，招集兵士，军势大振。
进攻开封未下，正遇秦将杨熊带兵西来，沛公率兵与之交战于白马，又战于曲遇东，大破之。杨熊败走荥阳。二世闻之，遣使者将杨熊斩首示众。
沛公既胜杨熊，南取颍阳，恰与张良相遇。原来张良自从辞别沛公，领兵千余人随韩王成往取韩地，方才得了数城，却被秦兵来攻。张良兵少，不能拒守，又为秦兵夺去，张良只得在颍川一带往来为游兵。此次遇见沛公，张良遂从沛公攻取圜辕，得韩地十余城。沛公因使韩王成留守阳翟，自带张良往攻南阳。南阳郡守率兵迎战，大败，逃入宛城固守。
沛公急欲入关，路经宛城，弃之不取，引兵西行，已过宛城数十里，张良忙谏沛公道：“公虽急于入关，但前途所经关隘甚多，秦兵尚众，据险而守，攻之急切难破。设使前为秦兵所阻，后有宛城断绝归路，前后夹攻，我兵欲进不能，欲退不得，此危道也！故宛城不可不取。”沛公依言，便定计乘其不备回兵攻之。
到得晚间，沛公传令军士饱食，拔营俱起，卷旗息鼓，人皆衔枚，马皆束舌，取僻近小路悄悄而行。及到宛城，鸡尚未鸣。沛公命将新制旌旗一律更换，待到天色黎明，指挥军士呐喊一声，将宛城围了三重。
南阳郡守昨日在宛城上，望见沛公兵队过城西去，并不来攻，心中正在暗喜，以为可保无事。谁知，次早有人来报说是敌兵攻城。郡守从睡梦中惊醒，急登城楼一看，只见敌兵势如潮涌，旌旗一新，却与昨日不同，也不知从何处来，大惊失色！
回到署内，心想：“城中一无防备，如何抵敌？不如早寻一死，免遭敌人之手。”想毕，拔起佩刀便欲自刎。
时有舍人陈恢，连忙止住，说郡守道：“足下若肯归降，臣愿往说沛公，保全足下爵位。若沛公不听，死尚未晚。”郡守依言，陈恢遂跃城而出，来见沛公说道：“臣闻楚王有约，先入关者得称王于关中。今足下留攻宛城，宛城本是郡会，连城数十，户口众多，粮食丰足。彼官吏人等，自以为投降必死，故皆登城坚守。足下若驻兵攻城，城坚难破，部下士卒必多死伤；若弃却宛城，引兵西进，则宛城必出兵追击。足下前既误入关之约，后复有宛兵为患，非善策也！为今之计，足下不如招其郡守来降，与之立约，封以高爵，即使守城，收其兵队。
一路西行，所有秦地各城闻此消息，必争先开门迎接大兵。足下不损一卒，不折一矢，长驱直进，毫无阻碍，岂不妙哉？”
沛公依了陈恢之言，遂许南阳郡守投降，封为殷侯。以陈恢为千户。沛公既得宛城，引兵西行，所过城邑果然望风归服。沛公又下令兵士沿途不得掳掠，秦民皆喜。行至武关，有兵拒守，沛公引兵攻破。沛公攻破武关，时为秦二世三年八月，此时二世亦被赵高遣人杀死。
话分两头。却说二世自杀李斯之后，以为赵高可信，用为中丞相，事无大小，皆听其处决。二世一切不问，终日恣乐。
赵高自知威权日重，欺二世昏庸，欲使朝臣及左右近侍皆来归服，使二世势成孤立，然后可以肆行无忌，乃先设法以验众心，是否畏己，且欲借此立威。
古代有一种良马，形状似鹿，赵高因此心生一计。一日，取鹿一头献与二世，说是献马。二世命左右牵至，却是一鹿，不禁大笑道：“丞相莫不是错误了？明明是鹿，如何竟说是马！”赵高答道：“臣所献者，的确是马，并非是鹿。”二世听了大疑，心想：“我因何眼目如此昏花，竟然将马错看成鹿？”
便问左右：“到底是马、是鹿？”左右侍臣明知是鹿，但内中有一大半人畏惧赵高权势，便都说：“是马。”此外少数人欲言是鹿，既恐得罪赵高，欲言是马，又恐触怒二世，只得缄口不言。惟有数人直说：“是鹿。”过了数日，赵高暗令心腹之人，诬奏言鹿者之罪，皆处极刑。自此，一班朝臣及左右近侍，莫不畏惧赵高，从此赵高威震朝廷。
赵高又将蒲叶卷成一束献于二世，说是“肉脯”。甚至指青色为黑色：指黑色为黄色，终日在二世面前任意乱道，二世左右人人附和，弄得二世愈加疑惑。便召太卜，令他问卜。太卜早已受了赵高指使，便谎奏道：“陛下当祭祀天地、宗庙、鬼神之时，斋戒未尽洁净，以致如此。今惟修明斋戒，可以除之。”二世依言，便往上林中僻静之处斋戒。
二世虽处斋宫，但平日放纵已成习惯，欲其认真斋戒，真属难事。于是，每日在上林中射猎禽兽为乐。一日，正在射猎之际，忽有一个行人误入上林之中，被二世看见，亲自拈弓搭箭，竟将其人射死。在二世，平日以杀人为儿戏，此事本不稀奇，谁知被赵高闻得，又生一计，密令其女婿咸阳县令阎乐，上表举奏，说是：“不知何人射死了人？竟将尸首移入上林之中。”此奏既上，二世自然说：“此人是自己射杀。”赵高遂故意进谏道：“天子无故杀死无罪之人，此乃上帝所禁，诚恐鬼神不佑，天将降殃，应请暂离宫殿，出居远处以避之。”先是二世梦见白虎一只，跳到车前将他左边驾车之马啮死，忽然惊醒，以为是个不祥之兆。心中闷闷不乐，立召占梦问之。占梦卜成一卦，说是：径水为祟。今见赵高又劝其远出避灾，因想起有一座“离宫 ”，名曰“望夷宫 ”，乃先帝作之以望北夷者，其地北临泾水，去此既远，又可祭祀泾水，遂命移居“望夷宫 ”，就宫中斋戒，沉白马四头于泾水以祭之。
读者须知，赵高将二世移到远处，是何意思？原来赵高平日在二世面前一味迎合，常常说道：“关东群盗，势无能为，不足忧虑。”谁知自己身为丞相，天下愈乱。项羽既擒王离，章邯屡败，叠次遣人求救，又遣司马欣来京，赵高恐二世见责，一概阻压不奏。及至章邯被迫降楚，项羽势更大，自函谷关以东皆与之响应。沛公又率兵攻破武关，赵高见敌兵已迫，乱事万难隐瞒，心恐二世见责，于是称病不朝。沛公又暗地使人到赵高处，为结内应，赵高许之。乃设法将二世移居上林，又移居“望夷宫”。一则使之居住僻地，消息不灵，容易蒙蔽，且与自己远离，不致被责；二则遇有事势紧急，便卖二世以为己功，图将来之富贵。因为此调虎离山之计，临时容易下手。
赵高之心事，既如上述。偏是二世也知乱事日急，遣使者责备赵高，令其从速灭除盗贼。赵高被责，惧二世诛之，遂密唤其弟郎中令赵成，女婿咸阳令阎乐商议道：“主上平日不肯听谏，如今事急，反欲归祸于我，事已至此，说不得，只有迫其自杀，另立他人。”议定，乃遣赵成为内应，诈称有大贼入宫，使阎乐召发兵卒前往。赵高因事关重大，阎乐虽是自己女婿，恐他此去或有翻悔，反与二世合同谋己，亦未可知。遂率众先将阎乐之母劫到家中，作为抵押。阎乐见母亲被劫，只得死心塌地，于此弑逆之事。欲知如何，且听下回分解。
话说阎乐依赵高指使，往杀二世，带领士卒千余人，行至望夷宫门。阎乐出其不意，喝令左右将衙令、仆射捆绑起来，故意责骂道：“有贼入宫，汝等何不拦阻？”衙令被缚，不知何事，及闻责备，便答道：“宫外四围扎下兵营，士卒日夜梭巡，何得有贼敢入宫来？”阎乐不由分说，便将衙令斩首。遂带兵卒，昂然而入。
一班卫士不知来由，未敢抵抗，竟中阎乐之计，被其骗入宫门。既到宫中，阎乐命兵卒放箭，向内乱射，所有侍卫、郎官及宦者，皆大惊失措，四散逃命。也有胆大者，向前格斗，都被杀死，死了数十人，其余逃走一空。郎中令赵成遂与阎乐领兵一同进内，仍令兵卒一路放箭，有几支箭直射到殿中二世坐处帐幔之上。二世正在殿上，闻得乱事，心中大怒！急召左右近侍，近侍皆惊慌扰乱，不敢迎敌。二世见为首者乃赵成、阎乐，方知是赵高所为，回顾自己身边，惟有宦者一人随侍不去。
此时二世自知无救，连忙趋入内殿，此宦者一路随入，二世因向之说道：“赵高安心造反，汝何不早言，以至于此？？
宦者答道：“臣惟不敢多言，故尚侥幸偷活；若臣早言，久已诛死，得生存至今 ！”宦者说完，阎乐已领兵随后追进。二世见无路可逃，只得坐以待之。阎乐行近二世之前，数他罪过道：“足下平日骄傲放恣，妄行诛杀，所为无道。今天下之人，皆已背叛，足下速自为计。”二世道：“丞相可容一见否？”阎乐道：“不可 ！”二世道：“吾但愿得一郡，降爵为王。”阎乐不许。二世又道：“吾但愿为万户侯。”阎乐又不许。二世此时也不敢恋富贵，但求保全身家。便又哀求道：“吾情愿与妻子同为黔首，丞相当必怜而许之 ！”阎乐道：“臣奉丞相之命，为天下来诛足下，足下虽有许多言语，臣不敢回报。”言毕，用手一麾，随从兵士各举兵器，一拥向前。二世遂拔出佩剑，自刎而死。
阎乐既迫死二世，立即归报赵高。赵高便想篡位，直入咸阳宫中，取了传国玉玺，佩在身上，召集百官及左右侍臣。谁知，此一班人平日虽畏赵高，如今闻得二世已死，赵高竟欲篡位，各人心中却不愿意，竟无一人听从。赵高自己便欲上殿，升坐御座。说也奇怪，赵高一走上殿，忽觉殿宇全部摇动，似要倾倒下来，吓得赵高连忙退下。到得庭中，回望殿宇依旧完好，心中不信，想是自己头昏眼花，于是定一定神，复走上殿，那殿又依前摇动，如此三次。赵高心想：“天意不许，人心不从，乃是我命中无皇帝之分 ！”只得罢手。
赵高虽不想为帝，却想比皇帝降一级，作个一国之王。于是一面遣人密报沛公杀死二世之事，欲与沛公立约，平分关中之地，各自称王：一面却想暂立公子婴为王，以顺群臣之意，待得沛公允从其约，再将子婴杀死。主意已定，遂召集诸大臣及诸公子，告以诛杀二世之故。又说：“秦本王国，始皇统一天下，故称皇帝。现在六国复出，天下分裂，秦地比前更小，不可虚称帝号，应仍前，改称为王。二世兄子公子婴，秉性仁俭，百姓归服，应立公子婴为秦王。”众人闻言，不敢异议。赵高见众人无甚话说，便令公子婴斋戒，择日祭告宗庙，受取玉玺。又下令以黔首之礼，葬二世于杜南宜春苑中。论起二世，身为皇帝仅得三年，末路欲求生为黔首，尚不可得，可笑亦复可怜！
公子婴为人聪明仁厚，且有智略，与二世大不相同。今被推立为王，明知赵高不怀好意，却又不敢推辞，只得依言前往斋宫斋戒。过了五日，告庙之期已近，子婴心生一计，密召其子二人及心腹宦者韩谈嘱道：“赵高杀死二世于望夷官，本欲谋篡，因恐群臣诛之，立我为王。我探闻赵高实与楚人立约，尽灭秦之宗室，自据关中称王。今使我斋戒告庙，此定欲就庙中杀我，不如将计就计，如此如此，方可免祸。”三人答应，各自预备去了。
到得告庙之日，赵高先至庙中，遣人来请子婴，子婴推病不行，一连数次均是如此。赵高见子婴屡请不来，只得亲自来请。到得斋官，韩谈与子婴二子，早巳身藏利刃，伏在壁厢等候，赵高全不在意，安然进宫。见过子婴，便说道：“即位告庙，乃是大典，大王何故不行？”话犹未完，他三人已从壁厢而出，手持利刃齐向赵高奔来。赵高措手不及，早被韩谈一刀杀死。子婴见赵高既死，大事已定，遂面见群臣，即了王位。
下令将赵高尸首车裂示众，并灭其三族，时人无不称快。子婴探得沛公将由武关进兵，急遣将领兵固守峣关以拒之。
却说沛公自破武关，遣人往说赵高，约为内应，原是一种离间之计，使之君臣自相残害。赵高却信以为真，竟将二世杀死，遣人来报，要与沛公平分关中之地。沛公心想：“赵高狡诈异常，而且卖主求荣，如此之人，岂可相信与之立约？况我兵势如破竹，指日可到咸阳，现成之功，又岂肯让与他人？”
遂拒绝其请求。不过数日，据探报：“子婴为王，杀死赵高，现在峣关，有兵把守，我兵不得前进。”沛公便欲发兵二万人前往攻关，张良献计道：“现在秦兵尚强，不可轻敌。臣闻秦将出身，乃是屠家之子，此等商贩之人，无甚大志，容易为利所动。今宜先遣人前往四面山上，多立旌旗以为疑兵；然后再令郦生持金银宝货往献秦将，说其归降，方可取胜。”沛公依言行事。
峣关秦将闻得沛公兵到，正想出兵迎敌，登城一望，但见漫山遍野布满旌旗，也不知敌兵来了多少，心中恐惧，便想闭关固守。忽报沛公遣使到来，秦将唤之入见。郦生便对秦将说明来意，献上许多宝物。秦将见了，果然大喜，反愿与沛公连兵，一同西袭咸阳。
郦生如言回报，沛公便欲依允，张良急阻道：“此不过出于秦将一人之意，恐其部下士卒未必肯从。我若与之连兵，万一秦兵中变，其势甚危。不如趁此时秦将与我讲和，军中必不设备，我兵乘其懈怠，突出击之，可获全胜。”沛公称善。遂悄悄引兵跃蒉山，绕峣关之西，直袭秦营。秦兵出于不意，无力抵敌，弃关而走。沛公乘胜追至蓝田之南，奋击一阵，秦兵大败，四散而走。从此沛公长驱深入，沿途无阻，遂一直到了咸阳。欲知以后如何，且听下回分解。
话说沛公自峣关大破秦兵，一路长驱无阻，遂于汉元年冬十月，大军到得灞上。秦王子婴闻信，计无所出，沛公先使人招其出降，子婴只得应允。遂乘坐素车白马，用纽带系在颈上，奉着天子符玺，投降轵道之旁。可怜子婴身为秦王，仅得四十六日，秦国由此遂亡。
沛公既受子婴之降，众将中有请将子婴杀死者，沛公道：“当初怀王所以遣我入秦者，本因我能宽容之故，况人已投降而又杀之，此甚不祥之事。”遂不允其请，将子婴交与官吏看管，自己引兵西入咸阳，直到秦宫之中。
沛公见宫室之壮丽，帷帐之华美，狗马珍玩之多，妖妃美女之众，已是心醉。又命开了府库，入内观览，但见金玉锦绣，奇珍异宝，五光十色，不计其数。内有数种最为奇异，列记于下：青玉五技灯：此灯用青玉琢成幡龙盘屈之状，高七尺五寸，口中衔灯，以火点灯，满身鳞甲皆动，如星光万点，照满一室。
铜人奏乐：此为铜铸之人十二个，列坐一筵，座高三尺，铜人手中各执琴、筑、笙、竽等乐器，皆用花彩点缀，形状俨如生人。筵下有铜管二个，伸出后面，皆高数尺，管口向上，一管中空，一管内有一绳，粗如人指，使一人口吹空管，一人以指纽转其绳，立时众乐皆作，其音与真乐无异。
璠玙之乐：此系一琴，长六尺，土安十三弦，有二十六徽，皆用七宝饰之。上有铭曰：璠璠之乐。
昭华之琯：以玉为管，长二尺三寸，上有二十六孔，人若吹之，则见管上有山林隐约、车马络绎相连不绝之像，吹息之后，亦不复见。上有铭曰：昭华之琯。
照胆镜：此镜为长方形，广四尺，高五尺九寸，表里通明，人直来照之，其影倒见。若以手扪心而来，则见腹中肠胃五脏，历历可观，毫无隔碍。遇有内病，掩心照之，能知病之所在，又女子若有邪淫之心，则胆张心动，秦始皇常用以照宫人，见胆张心动者，立命杀之。
沛公见秦宫十分富丽，不觉心中大动，便想住宿其中。旁有樊哙挺身近前，直向沛公说道：“公本意欲得天下？还是欲为富翁？此等奢华之物，害得秦国灭亡，公要此物有何用处？
望急回灞上，勿留宫中。”沛公此时已为财色所迷，不肯听受。
张良见沛公不听樊哙之言，又进说道：“秦国所为无道，故公得至此地。公此来本为天下除暴，吊民伐罪，理宜缟素。今初入咸阳，便学亡秦，安享其乐，是助桀为虐也！且良药苦口，宜于疾病；忠言逆耳，利于行事。望公听从樊哙之言。”沛公大悟，乃将宫室府库，一概封起，回兵驻在灞上。
沛公部下诸将随从沛公到得咸阳，见沛公入了秦宫，各人亦争先走到各处官署，开起府库，将所有金帛财物，分取一空。
独有萧何一人，却入秦丞相府内，收取紧要图籍、文书。后来沛公得知天下情形，凡地方险要、户口多少、风气强弱等，了如指掌，由此破灭群雄，统一天下，皆是萧何之力，毕竟萧何见解与众不同。
沛公回到灞上，立即遣人召集各县父老豪杰到来。沛公便向众人说道：“父老苦秦苛法久矣！诽谤者诛及三族，聚语者罪至斩首。吾与各国起兵攻秦，立有契约，先入关者，立之为王，吾先入关，当为关中之王。今与父老立约，吾之法律不过三章：杀人者死；伤人及盗窃财物，按其轻重多少，分别定罪。
此外，一切秦法，尽皆除去。所有官吏人民，按诸如故。须知吾此来乃为父老除害，并无侵犯，切勿惊恐。至吾所以回至灞上，乃待各国兵至，共定契约耳。”一班父老豪杰听了沛公之语，人人欢喜异常，拜谢沛公，各各回县，通知本处人民知悉。
沛公又因地方广阔，乡僻人民或未周知，分遣多人随同各地方官吏，巡行各乡邑，到处晓谕。于是，秦地人民个个大喜，争先备办牛羊酒食，此一起，彼一起，送到军营，献与军士享用。沛公又一概辞谢，不肯收受，说是：“仓中米粟甚多，军士日食并非缺少，不欲使人民破费。”人民闻得，更加欢喜，只怕沛公不为秦王。
秦自商鞅变法，专尚严酷，累代相承，只有加重。人民一举一动，往往触犯刑禁，束缚压制，日在汤火之中，已有一百五十余年之久。今沛公三言两语，竟将苛法一概废除，如鱼脱网，如鸟出笼，人民始知生人之乐。此种感激情形，真是永久不忘！沛公之得天下，便由此立了基础。堪笑秦代君相，枉费许多精神，虐待人民，却留此人情卖与沛公，成就汉家三百年天下！
原来沛公心想：“自己首先入关，已合了怀王之约，早晚稳作秦地之王。”故用种种手段，固结民心。忽然一日，有人来向沛公说道：“秦地富足，十倍于天下，又兼形势强固。今闻章邯已降项羽，项羽立之为雍王，许以关中之地，不日，项羽率领各国之兵到来，恐公不能据有此地。今当急遣兵坚守函谷关，不许各国之兵入关，再召集关中之兵以拒之。”沛公依言，也不与张良计议，立即遣兵守关，谁知竟由此惹出祸来。
当日沛公军到灞上之时，项羽正领兵由河南前进，十一月行至新安地方，忽演出一场惨祸。
先是秦灭六国，天下统一之后，各国官吏士卒因徭役屯戌，行过关中，秦地官吏兵卒，以为此是亡国遗民，与俘虏无异，多不以礼看待。各国官吏士卒当时只得忍气吞声，过后心中自然怀恨。此次恰遇秦兵投降各国，真是天道循环，冤家路窄。
于是各国将士趁势报复，以为汝等降卒，本是俘虏，照古代习惯，俘虏即是奴隶，遂把秦国将卒看同奴隶一般，使他服役，动不动还要责骂鞭打。秦国将卒受此凌辱，虽然无可奈何，心中着实不服，便私自商议道：“章将军等哄骗我辈降了各国，如今若能入关破秦，固是大妙。设或不能，各国之兵将吾辈掳掠东归，秦又将吾辈父母、妻、子尽行杀死，如何是好？吾辈必须预先打算。”
一时秦兵议论纷纷，传入各国将军耳中，齐来告知项羽。
项羽遂唤英布、蒲将军密谋道：“秦国投降将士，人数尚多，其心不服，到得函谷关，彼等若不听号令，事势危矣！今不如一概杀死，单与章邯、司马欣、董翳三人人秦。”于是项羽命英布、蒲将军率兵乘着昏夜，不曾提防，竟将秦国将卒二十万余人，全数坑死新安城南。
项羽既坑秦兵，遂前进至函谷关。闻沛公已定关中，关门有兵把守，心中大怒，使英布领兵攻破。十二月，项羽兵进至戏地，要与沛公为难，算是六国灭秦到此成功。刘、项战争，又从此起手。欲知如何，且听下回分解。
话说项羽领兵前至函谷关，闻知沛公定了关中，心想：“被人占了首功 ！”已是不悦，又见有兵守关，不得前进，愈加忿怒，便命英布攻破函谷关。一路前行，到得戏地之西鸿门地方驻扎。
此时项羽虽怨沛公，尚未十分决绝。一因从前共事兵间，同经患难，已有许久；二因自己兵威强盛，将来各事，可以自由处置，沛公必不敢反抗。谁知却有沛公部下左司马曹无伤，因见项羽势盛，沛公难与抵敌，便想先来讨好，希望将来求得封地。遂暗地遣人报告项羽道：“沛公欲据关中为王，使子婴为相，所有府库中一切珍宝，都欲据为已有。”项羽听说，气得暴跳如雷，厉声大骂。范增在旁乘机说道：“沛公平日为人，贪财好色。此次入关，闻说是不取一毫财物，不近一个妇女，观此种举动，可知其志不小。吾曾令望气之人往望其气，据说皆成龙虎之形，具备五彩，此乃天子气也！可乘其不备，从速起兵击之，勿得迁延，致失机会。”
项羽依了范增之言，便下令军中大排筵宴，遍享士卒，准备明日往攻沛公。此时项羽部下有兵四十万，号称百万，驻扎鸿门。沛公部下有兵十万，号称二十万，驻扎灞上。两军相隔四十里路。沛公虽知项羽攻破函谷关，含怒而来，但尚不知项羽即欲兴兵攻己，如在梦中。此时事势非常危急，却亏得项伯前来解此大难，也算天幸。
说起项伯，亦是项羽叔父，前次杀人避到张良处，藏匿得免。如今却在项羽军中，闻说项羽欲击沛公，他与沛公素日毫无交情，自然并不在意。只因知得张良现在沛公军中，是他救命恩人，如今大难临头，岂可坐视不救。遂乘夜骑一匹马，私自出营，加上一鞭，直奔沛公营前。寻见张良，密告项羽来攻之事，便要张良与之同去。因说道：“在此与众人同死，有何益处？”张良答道：“吾为韩王送沛公入关，今沛公遇此急难，若私自逃去，乃是不义之人。必须告知其事，再决行止。”因留项伯在营暂坐，自己走入中军，便将项羽来攻消息，告与沛公。
沛公听了，大惊失色，连连顿足，道：“为今之计，如何是好？”张良却从容问道：“公之本意，是否欲与项羽抵抗？”沛公暂恨道：“有小人教我守关，勿纳各国之兵，可据秦地称王，我故听从其计，如今侮之无及 ！”张良又道：“公自料部下兵士，足以当得项羽乎？”沛公默然。少顷，说道：“我兵自然不及项羽，但是如今计将安出？”张良道：“臣今当往告项伯，说公不敢背叛项将军，托其将此情转达便了。”
当时沛公一闻“项伯”二字，急问道：“君何以识得项伯？”张良便将项伯如何杀人，自己如何救他，告知沛公。沛公便令张良往请项伯。项伯等候张良许久不来，正在着急，今见张良回来，又要邀他入见沛公，心想：“沛公是他侄儿对头。”自然推辞不肯人见。张良再三固请，项伯碍着张良情面，只得应允，同到沛公营前。沛公十分恭敬，出来迎接，延请上坐，排出筵宴，亲自举杯敬酒，并欲与项伯结为男女亲家。项伯见沛公礼数殷勤，情意周到，也就十分浃洽。沛公因说道：“吾此次入关，一毫不敢擅动，造成官吏人民册簿，封锁各处宫室府库，专待将军到来。所以遣将守关者，恐别处盗贼擅自出入，并防有意外之变，日夜盼望将军速至，岂敢造反？望伯善言转达，备说臣不敢背德也 ！”项伯许诺，因说道：“既然如此，事不宜迟。”遂告辞起身出营。沛公亲自送出，项伯临去又叮嘱沛公道：“明日须要早来面谢。”沛公应允。
项伯飞身上马，当夜赶回自己营中，已是三更时候。却好项羽尚未就寝，项伯知项羽性急，今夜若不说通，明早一定发兵，待到其时，已来不及。于是立即入见项羽，备述沛公言语。
随后自己又帮说道：“若非沛公先破关中，我兵岂敢长驱直入。
今见人有功，反欲起兵击之，是为不义！不如善加看待，以结人心。”项羽闻得叔父言语，气已消了一半。也就点头道：“是”！
到得次日一早，沛公果然带了张良、樊哙及马兵百余人，来至鸿门。望见壁垒如云，旌旗蔽日，将士人人持戈贯甲，似将出征。沛公吃了一惊，暗想：“此来如入虎口，能否生还，尚未可知。但事已至此，只得听之天命。”正在凝思之际，车马已到营口。沛公下车，整肃衣冠，遣人入内通报。项羽传令请人相见，沛公一步步行进营门，张良随从在后。沛公望见项羽，先自下拜谢罪，说道：“臣与将军并力攻秦，将军战于河北，臣战于河南，不自料竟能先入关中，破灭暴秦，得复与将军在此相见。今闻有小人谗言离间，使将军与臣不睦。”
项羽本是粗人，生性好高，今见沛公举动谦卑，言词逊顺，立时怒气全消。及听沛公说到小人谗间之语，便不待沛公说完，直答道：“此乃沛公左司马曹无伤所说，不然借何至如是？”
沛公力诉枉屈，项羽也就释然。便命设宴留沛公在军中饮酒。不消片刻，筵宴已陈，大众入席饮酒。当时尚是席地而坐，又因楚人尚左，故席次以西边为上坐，项羽也不谦让，自己与项伯坐了西边，范增坐在上首，沛公坐在东边，张良在下首陪侍。
此一番宴会，席上诸人心绪各自不同。项羽性情爽直，从前嫌隙既已解消，便亦照常看待沛公。又听了项伯之言，算是沛公入关有功，所以不忍加害。偏是沛公坐在席上，如同针毡，刻刻提心吊胆，捏一把汗，惟恐遭了毒手。张良心中也替沛公担忧。项伯新与沛公交好，自然也十分关切。只有范增一人，真是沛公宿世冤家，沛公心目中所畏者即是此人。在范增，原不过各为其主，因见项羽势力已成，只有沛公一人是他大敌，所以存心要将沛公除去。昨日力劝项羽发兵往攻，不想今日一早沛公自己到来。范增以为沛公自来送死，到省得攻击费力，趁此筵宴中间，只须项羽喝令左右将他拿下，如同囊中取物。
谁知，项羽今日却无心杀害沛公。
范增坐在席上，甚是着急，当着众人又不便明言，只得频向项羽以目示意，并举起身上所佩玉块，与项羽观看，其意是要项羽决断，速将沛公杀死，一连如此三次。沛公吓得汗流遍体。却幸项羽虽明知范增之意，但只默然不应。范增寻思无法，立起身来，向外而去。沛公见此情形，知他又来算计，心中愈加恐惧。范增走到外边，密唤项羽从弟项庄近前说道：“将军为人仁慈，心存不忍，汝可入内敬酒；敬毕便请舞剑，趁势就座上将沛公杀死。不然汝辈皆将为此人所擒矣 ！”项庄依言，入内敬酒已毕，便说道：“将军与沛公饮酒，军中无可娱乐，请舞剑以佐杯勺？”沛公知他不怀好意，急得心中有如小鹿乱撞。偏是项羽不知项庄是计，竟然许诺。项庄拔剑起舞，便要来杀沛公。沛公此时惊慌万状，魂不附体。未知沛公性命如何，且听下回分解。
话说项羽留宴沛公，项庄依范增之言，借舞剑为名，欲将沛公杀死。既得项羽许诺，项庄便拔出剑来，当筵起舞。此时沛公正在危急之际，忽见项伯离座，拔剑在手，转至东边，与项庄对舞。叔侄二人，各逞伎俩，但见两道剑光，如片片梨花，随风飞舞。项庄心绪原不在于舞剑，每欲趁势趋进，杀死沛公。
无奈被他叔父将身遮蔽，不得近前。沛公心中十分感激项伯。
张良见事势不佳，便托故走出营外来寻樊哙。樊哙在外，久候沛公未见出来，正在坐立不安，今见张良走出，连忙迎前问道：“其事如何？”张良答道：“甚是危急！现在项庄拔剑起舞，观其意思，意在沛公，常欲加害 ！”樊哙听了跳起道：“如此，势已大迫矣！臣当即入，与之拼命 ！”说罢，左手挽着革盾，右手按着佩剑，奋然上前。将入营门，两边卫士见樊哙一脸怒气，莽莽撞撞直闯进来，便一齐拥出，想要拦住，不许入内。樊哙心中惟恐沛公有失，急欲入内一看，却被众人阻着路口，顿然大怒，也不与之交言，横着革盾一路撞进。两边卫士抵拦不住，一齐被他撞在地上七颠八倒。到得爬起来时，樊哙早已入内，张良也随后同入。
项庄因杀不得沛公，将剑空舞一回，只得收住，项伯亦收剑归座。范增在席上满望项庄杀死沛公，又被项伯保护，不得下手，直气得哑口无言。樊哙走入，以手披开帷帐，到得筵前，见沛公安然无恙，心中始安。便立在沛公座旁，面向西方，环睁两眼，怒视项羽，眼眶尽裂，头上之发一根一根向上竖起，此种情形，真欲寻人拼命一样。
项羽素来勇猛，见了樊哙，不觉动色。遂以手按剑，将身跪起，向外问道：“来客何人？”张良代答道：“此乃沛公骖乘樊哙是也 ！”项羽随口赞道：“好个壮士 ！”命左右赐以卮酒。左右看他是个大汉，要试他酒量如何？却用一个大卮，斟满一斗之酒与之。樊哙拜谢已毕，立起来将酒一饮而尽。项羽见樊哙酒量甚豪，想食肠自必宽大，命左右赐以猪蹄。左右又作弄樊哙，却取一支生猪蹄与之。樊哙也不管他生熟，便也受了。但是完全一个猪蹄，如何吃法？樊哙到有主意，将革盾覆在地上，作为砧板，再将猪蹄放在革盾之上，左手按住，右手拔出佩剑，一块一块，切下生吃。不消一刻，竟将猪蹄吃得精光，左右之人都看得呆了！
项羽不禁复赞道：“壮士！能再饮酒否？”樊哙见问，趁势用语打动项羽，便答道：“臣此来死尚不肯避，卮酒何足推辞？论起秦王，心如虎狼，杀人惟恐不及，是以天下叛之！怀王与诸将立约：先入咸阳便为关中之王。今沛公先破秦，入咸阳丝毫不敢擅动，封闭宫室，回兵灞上，以待将军到来。所以遣将守关，乃防备盗贼与非常变故，似此劳苦功高，未得封侯之赏，将军反听小人之言，欲杀有功之人，此种举动直与亡秦无异，窃为将军不取。”项羽听了樊哙一篇话，要想将言对答，一时却想不出，便令樊哙就坐。樊哙与张良一排坐下。坐了片刻，沛公起身托言上厕，暗作手势，招樊哙出。樊哙会意，便随沛公出营，张良亦随后走出。
樊哙便劝沛公逃走。沛公道：“此次出来，未曾当面告辞，如何是好？”樊哙急道：“如今人方为刀俎，我为鱼肉，又何必辞 ！”说毕，连声催促沛公起身。沛公遂嘱咐张良：“暂缓回去，代向项羽道谢。”张良问沛公：“今日来时，带有何种礼物？”沛公记起说道：“我带有白璧一只，欲献与项羽：玉斗一双，欲赠范增。适遇其怒气未息，不敢取出，君可为我献之 ！”张良应诺。
沛公打算回去，因恐惊动众人，报与项羽，或被留住。遂不敢乘坐原来车马，自己独骑一马，旁有樊哙、夏侯婴、靳疆、纪信四人，手持兵器，步行随去。却取僻近小路，从骊山下走。
沛公临行又对张良说道：“由此路到我军，不过二十里，恐被项羽知得，遣人来追，君在外少待，约计我已到了军中，方人与项羽道谢 ！”
项羽坐在席上，等候了沛公许久，不见回来，便命军尉陈平往请沛公。陈平寻觅沛公不着，却见沛公车马仍在营外，入内回报。少顷，只见张良走进，对项羽说道：“沛公不胜酒力，不能面辞，谨使臣良奉白璧一只，再拜上献大将军足下：又有玉斗一双，再拜奉与范将军足下。”言毕，便将白璧、玉斗呈上。项羽问道：“沛公何在？”张良答道：“沛公闻说将军有意责备之，私自回去，现已到得军中矣 ！”项羽无言，受了白璧，放在座上。范增见己计不行，竟被沛公脱走，误却机会，一腔怒气，无从发泄。又见沛公赠与玉斗，心想：“此是仇人之物，岂可收受？不如借他出一口气。”便将玉斗放在地上，拔出佩剑，砍将下去。只听得叮噹之声，可惜一双玉斗，都被打破。口中不敢骂项羽，却骂项庄道：“唉！竖子不足与谋，将来夺天下者，定是沛公，吾辈必为所擒 ！”项羽见范增发怒，默然无语。
沛公与樊哙等数人，从骊山下一路趱行。回到灞上军营，立将曹无伤唤至，大骂：“不忠之人，卖主求荣！使我今日几遭项羽毒手。”喝令左右：“立时推出斩首。”可叹曹无伤未曾讨得好处，自己先丧生命。真是小人枉自作恶，结果却没收场，何苦如此！沛公既杀曹无伤，不过一刻，张良也带同随去人马回营。沛公得脱此险，都赖项伯、张良、樊哙三人之力。
欲知如何，且听下回分解。
话说项羽因沛公自来面谢，陪了许多小心之后，怒气虽消，但因被沛公先入关中，占了首功，心中终不免芥蒂。过了数日，项羽遂引兵入到咸阳，先将秦降王子婴杀死，再将秦宫中珍宝、妇女一概收取，放起一把火来。此火可算古今无二，一连烧了三个月，烟焰不绝，竟将数百里楼阁亭台，化成一片焦土。
项羽怒气未消，又令人发掘始皇坟墓，收取圹内货宝，共用二万人，搬运三十日始完。项羽部下随来兵士，也向民间淫杀掳掠。可惜咸阳地方，平日宫室何等华丽？人民素称富足，经此一次糟踏，地方残破，户口稀少，霎时变成荒凉景象。在项羽，不过快其一时之愤，遂使秦人失望，众心愈归向沛公。
沛公此时畏惧项羽势力，任他肆意妄为，不敢出头干涉。
但尚望项羽能依怀王之约，自己仍可称王关中，也就心满意足。
项羽引兵在咸阳住了数日，忽有韩生来劝项羽建都关中。
说道：“关中一面临河，三面依山，四围都有险可守。中间平原千里，土地肥饶，真是天府之国，可以建都称霸。”项羽心想：“韩生之言，固然不错，但因咸阳宫室都已烧毁，人民大半逃亡，自己又思念故乡，决计东归。”便答道：“富贵不归故乡，譬如身着锦衣，昏夜出行，虽然荣耀，无人看见。”遂不听韩生之言。韩生出，对他人说道：“人皆言楚人是戴冠猴子，此语果然可信 ！”
有人听得韩生之语，报与项羽。项羽大怒，立将韩生烹死。
项羽心想：“自己虽不欲建都关中，但竟将关中让与沛公，实不愿意。”又想到：“入关之约是怀王所定，不如报知怀王，看其如何办理？再作计议。”遂遣使到怀王处，将破秦之事复命怀王。怀王听了，便说道：“依照原约办理 ！”
使者将怀王之言回报项羽，项羽本欲怀王自己解除原约，便可由他主意。今见怀王仍要依约办理，不觉发怒，对诸将说道：“怀王乃吾家武信君所立，并无功劳，何以得专自主约？
当初起兵之际，不过假立各国之后，借其名义而已。至于倡率义兵，被甲执戈，攻城陷阵，辛苦三年始得破灭秦国，平定天下，此皆将相诸君与籍之力也。怀王无功，自应将其地分立各人为王。不知诸君之意，以为何如？”诸将皆畏项羽，同声应道：“甚善 ！”
于是，项羽既不遵怀王命令，又不与诸将会议，独自一人主张，先尊怀王为义帝。说道：“古之天子，地方千里，所居之处，必在水之上流。”遂迁怀王于长沙，名义上尊之为帝，实则移于僻远之地，以便下手。项羽既立义帝，便将天下土地分立诸将为王。心想：“众人皆易区处，独有沛公甚难位置，欲照怀王原约，又恐沛公据有险要地方，与己为敌。欲待违背原约，又恐人心不服。”遂与范增秘密计议道：“巴蜀道路甚险，秦时犯罪之人皆迁居其地，不如封沛公于巴蜀，将关中地分为三国，封与秦三降将，使之拒绝沛公出路。”商议既定，乃对众说道：“巴蜀亦是关中之地，应立沛公为汉王。”其余诸将并原来六国之后，各有封地。列记于下：尊楚怀王为义帝，据有长沙之地，建都于郴。立沛公为汉王，据有巴蜀、汉中四十一县。建都南郑。
立秦降将章邯为雍王，据有咸阳以西，建都废丘。
立秦降将司马欣为塞王，据有咸阳以东，建都栎阳。
立秦降将董翳为翟王，据有上郡，建都高奴。
徙魏王豹为西魏王，据有河东，建都平阳。
立楚将申阳为河南王，据有河南，建都洛阳。
立赵将司马卬为殷王，据有河南，建都朝歌。
徒赵王歇为代王，据有代地，建都代。
立赵将张耳为常山王，据有赵地，建都襄国。
立楚将英布为九江王，建都于六。
立番君吴芮为衡山王，建都于邾。
立楚柱国共敖为临江王，建都江陵。
徙燕王韩广为辽东王，建都无终。
立燕将臧茶为燕王，据有燕地，建都于蓟。
徙齐王田市为胶东王，建都即墨。
立齐将田都为齐王，建都临淄。
立齐王建孙田安为济北王，建都博阳。
项羽自立为西楚霸王，据有楚、梁九郡，建都彭城。
此外，惟韩王成仍旧，又赵将陈余，弃将印不从入关，现在南皮。项羽闻其素贤，且有功于赵，就南皮四围封以三县。
齐相田荣，不肯助楚击秦，故不得封。
项羽既已分立诸王，各令罢兵归国。沛公见项羽背约，立己为汉王，使居巴蜀险远之地，心中大怒，便欲发兵攻击项羽。
部下诸将周勃、灌婴、樊哙等，皆愤愤不平，赞成其计。独萧何谏道：“汉中地虽险远，然犹南面称王，比之战败而死尚为远胜。”沛公道：“何至便死？”萧何道：“今兵士众寡不敌，百战百败，不死何待？古语有曰：天与不取，反受其咎。又俗语常言：天河为天汉，以汉配天，其名甚美。臣愿大王先据汉中称王，爱养人民，搜罗豪杰，然后起兵回定三秦，天下事可图矣 ！”汉王乃依言就国。
独有张良相从汉王已久，甚属相得，此次须随韩王成归国。
汉王念其功劳，赐以金百镒、珠二斗，张良受了，却都赠与项伯。汉王又另备厚礼，嘱张良转赠项伯，托其尽求汉中之地。
原来，项羽分与汉王汉中之地，不过一半，汉王因欲全得汉中之地，故请项伯代求。项伯果与项羽言及，项羽应允，并拨兵三万人，护送汉王归国。各国之人，来从汉王者，又有数万人，汉王择日起行，张良恋恋不舍，随送汉王直至褒中。
张良到得褒中，一路山势险峻，皆依山架木，作为道路，名曰“栈道”。汉王便命张良回去，张良拜别汉王道：“臣不能远送，就此告辞，愿大王自己保重 ！”汉王也觉凄然。张良临去，又对汉王道：“项王心中终疑大王欲取天下，今大王可放火将栈道烧个净绝，一则表示无意东归，使项王安心，不作准备：二则可免他国起兵来犯。”汉王依从其计，便嘱张良回时，行过一处，烧绝一处栈道。
汉王向南郑前进，一班随行将士因见道路险绝，多思东归故里，沿途私自逃走者，陆续不绝。到得南郑，点检人数，除兵士不计外，将官逃去者已有数十人。汉王却都不以为意，命萧何为丞相，其余诸将各授官爵。忽一日，有人来报汉王，说是丞相萧何私自逃走，汉王大惊，如失左右手。欲知萧何因何逃走，且听下回分解。