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治兵之后，帝尧就商议南巡。大司农、大司徒等留守，老将羿及羲叔随行。赤将子舆道：“野人放荡惯了，这几年拘束在这里，实在闷得很，请随帝同行。”帝尧允许。逢蒙亦请同去，羿道：“外面之事，有老夫足以了之，都城重要，这个责任非汝不可，汝宜在此。”逢蒙听了，很是不快，但亦不敢违拗。到了动身的那一天，正妃散宜氏和帝子考监明一同送帝出宫。
原来帝尧依着帝喾的成法，即位之后不立皇后，散宜氏就是正妃，此外还有三个妃子，以上应后妃四星。那考监明就是次妃所生，散宜氏及三妃、四纪，此时均尚无所出。考监明今年已八岁了，生得非常聪明活泼，不过身体单弱些。但是，帝尧眼看见阏伯、实沈两弟兄，不友不恭到如此地步；又想到帝挚，本来是先帝元子，亦会得如此荒淫，一半固由于气质之偏，一半亦由于失教所致，所以对于考监明，很注意于教育他。在去年七岁的时候，已经请了名人做他的师傅，有时退朝之后还要查考他的功课。这次将要远行，少不得切实再训勉他一番，并限定他几种功课，等巡守归来必定要细细查问的。考监明一一答应，帝尧才出宫，与群臣一齐上道，直向南方而行。
到了洛水，早有好几路诸侯前来迎接，玄元亦在其内。这次却是驩兜同来，孔壬不到，大约是怕见司衡羿的原故。帝尧看玄元，益发长大了，应对一切着实中礼，人亦沉静，不免大奖勉了一番。
一日，到了中岳嵩山，大会诸侯，考计政绩，有的行赏，有的惩罚，但是惩罚的很是少数。礼毕之后，帝尧与各诸侯随意闲谈，问起草野之中有无隐逸的贤士。伊邑侯道：“臣听说箕山之下，颍水之阳，有一个贤士姓许、名由，极是有道德的。”
帝尧道：“那么汝何不任用他呢？”伊邑侯道：“臣亦极想请他出来做官，辅佐政治。一则他近几年来总是游历在外，不曾归来，遇他不到；二则据他的朋友严僖说，他决不肯做官，就是请他亦无益的。”帝尧道：“许由这人，朕亦久闻其名，苦于寻他不到，不知道他究在何处？”伊邑侯道：“据他的朋友严僖说，他所常去的地方共有八处：一处在帝都相近的藐姑射山上；一处在太行山上，一处在大陆泽西南面的一座什么山上，臣记不清了；一处在山海东面的中条山上；一处在泰山之南、沂水相近的一座山上；一处在徐州沛泽之中；一处在黟山东麓；一处在渐水旁边一座虎林山。前几天臣刚与严僖谈起，据说这许由去年已到沛泽去了，不知确否。”帝尧听了，沉吟了一会，说道：“那么朕暂不南行，先到沛泽去吧。”
当下就转辕而东，一面饬大队军士一直向南，在彭蠡北岸等候。帝尧等过商丘，商丘侯阏伯置酒接风。帝尧问起他火正之事。阏伯将历来研究的木头搬了出来，一一试验，给帝尧等观看，成绩甚佳。帝尧大为称赞，奖勉了他一番。原来古时取火之法甚为艰难，所以特设火正一官，以为百姓的指导。他那取火的方法是钻木取火，而各种木头又因季候而不同。春天应该用榆树、柳树的木头，夏天应该用枣树、杏树的木头，夏季应该用桑树、柘树的木头，秋天应该用柞树、梢树的木头，冬天应该用槐树、檀树的木头。这种取火的木头，名字叫燧，是上古燧人氏第一个发明的。他的取火，是用钻子来钻，至于钻子钻了如何就能得到火，又何以四季及夏季木头都须改过，是否季候换了木头就失其效力，这种方法及理由现在早已失传，无人知道了。但是，当时靠它做炊爨活命之原，必定确实有一种道理。商五侯阏伯做了火正之后，能够如此精细详考，并且能够将取火方法画图立说分送民间，这亦可谓克尽厥职了。闲话不提。
过了两日，帝尧等就向沛泽而来。原来那沛泽，是个茫茫大泽，附近多是些渔户，亦有业农的人。四处一问，不见有许由踪迹。向南面绕过沛泽，就是彭城之地，那面有些山却不甚高。细细打听，果然有一个姓许的，是阳城人，在此地住过几时，可是现在已到江南去了。帝尧因又寻访不到，不胜怅怅，只得径向南方行去。向东南一望，只见白云茫茫，千里无际，原来此地已近海滨了。到得淮水南岸，早有阴国侯前来迎接。
帝尧问起他地方情形，阴侯道：“十数年前大风作乱，沿海的岛夷亦起来为患，敝国颇受蹂躏。近来早已安静了，年谷丰熟，百姓亦尚率教。不过此地逼近淮水，前年以来淮水时常泛滥，臣与邻近诸国尽力捍御，终无效果。去岁来了一个骑鸾鸟的仙人，臣等请他设法消弭这个水患。他说，淮水之中有一个妖怪，修炼将成，早晚就要出来，这种水患就是那妖怪在里面作祟，没有方法可治的。臣等苦苦请他降伏妖怪，他说这是天意，不能挽回。此刻他修炼尚未成功，所以虽则为患尚不算厉害，将来着实要厉害呢！淮水上下，千里之内，恐怕民不得安居。直待五十年之后，始有大圣人出来降伏那妖怪，水患方可平息。此刻正在萌芽的时候，‘降怪治水’这四个字，远谈不到呢！臣等又问他：“天心仁爱，为什么忽然如此残暴起来，纵令妖怪荼毒生灵？况且当今圣天子在上，似乎不应该有这个大灾，莫非沿淮水一带的百姓，都有伤天害理之处，足以上干天怒，所以特遣这个妖怪来降罚的吗？‘那仙人道：“不然不然，这种叫作劫数，是天地的一个大变，隔多少时间，总要有一次，与人事毫无关系。这种劫数，有大有小，时间有长有短。此次不幸，适值遇到既长且大的劫数，不但淮水上下，千里之内，要受一种大害，恐怕全世界都要受害呢。不过全世界的受害别有原因，与这淮水中之妖怪无关系罢了。‘臣等听了，恐慌之至。恰好今日圣主驾临，未识有何良策，可以防御？” 帝尧听了这番话，颇不相信，就问阴侯道：“这骑鸾的仙人是什么人？何以汝等如此相信他？不要是个有左道邪术的匪类妖言惑众吗？”阴侯道：“不是不是，这个仙人叫作洪崖先生，向来住在彭蠡湖南面，的确有道术的，人人皆知。不然臣等虽愚，何至于轻信妖言。”老将羿道：“洪崖仙人，老臣从前在西王母处，仿佛曾经见过的，长长的身材，五绺长须，面孔微红，像个薄醉的样子，果然骑的是一只青鸾。假使是他，的确是上界神仙呢。”阴侯忙道：“老将军说得不差。洪崖仙人的状貌，果然是如此。”
赤将子舆在旁听了，哈哈大笑道：“帝知道这洪崖仙人是谁？”帝尧道：“朕不知道。”赤将子舆道：“他就是黄帝轩辕氏时代的伶伦呢。当初黄帝叫他作乐律，他于是就跑到大夏的西面，阮鄃的阴面嶰溪谷里，选了几枝大竹劈断了，每管三寸九分长，吹起来，作为黄钟之宫，就是律吕之根原。后来又叫他和荣猿两个人，铸了十二口钟，以和五音。他自己又特别制造出一种乐器，就是现在所用的磐。这个人真正多才多艺呢。”
帝尧道：“原来就是伶伦先生吗！他的登仙，是否和先高祖皇考同时的？”赤将子舆道：“他的成仙，着实早呢。他在轩辕氏时代，名目虽是个臣子，实在亦是轩辕帝所交游各神仙中的一个，不过是个很滑稽，很圆通、不自高声价而欢喜游戏人间的一个仙人，所以肯屈居于臣下了。帝知道他此刻约有多少岁？”帝尧道：“朕不知道。”赤将子舆道：“他在黄帝时，已经有二千几百岁，此刻足足有三千岁了。”帝尧道：“如此看来，洪崖先生真正是仙人了。仙人有预知将来的道力，既然仙人说天意如此，劫运难挽，我们人类又有什么方法可想呢？
我们人类能力所能够尽的，不过是修缮堤防，积聚粮食，或者迁移人民，使他们居于高阜之上，如此而已。汝可与邻近诸国商量，竭力去做吧。人虽则不能胜天，或者亦可以补救于万一。”
阴侯听了，稽首受命。帝尧随即与阴侯沿淮水两岸，察看了一会。但见长流滚滚，有时白浪滔天，声势非常汹涌，但亦看不出有什么妖怪的痕迹，只得罢了。
过了两日，帝尧到了长江口，原来当时的长江与现在形势不同，现在江苏省的苏、松、常、镇、太、通、海、淮、扬各归府属，以及浙江省的嘉、湖、杭三归府属，在上古时候都是大海，并无土地。到帝尧的时候，苏、常、镇、淮、扬及嘉、湖等处已有沙洲，渐渐的堆起。这种沙洲，纯系是由淮水、长江两大川上流各高山中所冲刷下来的泥沙，随水堆积而成，在地理学上叫作冲积层平原。但是当时还未与大陆相连，不过散布于江淮之口、大海之边无数的岛屿，星罗棋布，到处相望罢了。所以当时长江出口分作三条：一条叫北江，是长江的正干。
它出海的海口在现在扬州、镇江之间。一条叫中江，从安徽芜湖县分出，直冲江苏高淳县、溧阳县、宜兴县，穿过太湖，再经过吴江县、青浦县、嘉定县等处人海。一条叫南江，从安徽贵池县分出，经过青阳县、径县、宁国县、广德县，到浙江的安吉县、吴兴县人海。照这种形势看起来，就是江苏省的江宁、安徽省的太平、宁国、广德等处，亦是在长江之口，不过同现在的崇明岛一般。那时太湖，虽则已经包围在无数沙洲之中，形成一个湖泊的形势，但是港汊纷歧，或大或小，处处通海；而长江的中支又直接穿过去，那江身尤为开阔。所以海中的波潮，日夕打到太湖之中，湖水的震荡非常之厉害。因此那时候还不叫它太湖，叫它做震泽。这是当时长江下流一带的形势了。
且说帝尧到了长江口，但见那些岛夷的情形，与中国大不相同。那边天气炎热，这时又是初夏，所以他们个个都是赤身露体，便是女子也是如此，仅仅下身围着一块布遮掩遮掩，或者在腰间系一根带，用一块布从后面绕过胯下，在前面脐下系住，仿佛和婴孩所用的尿布一般。所有男子，大概如此。再看他们的头发，都剪得很短，蓬蓬松松，披披离离，真是一种野蛮样子。再看他们的身体更加奇了，有的在腿上，有的在臂上，有的在足上，有的在身上、背上，有的在脸上，都是花纹。那花纹的式样，有花卉、有葫芦、有鸟兽，种种不同，而且男女老少，亦人人不同。
帝尧问羲叔道：“朕久闻扬州之南，有断发文身之俗，今朝方才看到。但不知道他们这种文身，是什么意思？”羲叔道：“臣曾经考询过。据说，他们的文身有两种意思：一种是求美观，大约越是野蛮人越喜欢花彩，可是他们又没有制造锦绣的能力，而天气炎热，就使有了锦绣亦不适用，但是终日裸体相对，亦觉得很不雅观，所以想出这个方法来，就在现成的肉体上施以文彩，亦可谓恶要好看了。第二种意思是为厌胜。大约南方之人，迷信极深，水居者常防有蛟龙之患，山居者常防有狼虎之伤，以为纹身之后，此种灾难才可以免；就使钻入波涛之中，独处山谷之内，亦可以有恃无恐了。所以他们纹身的式样，个个不同，因为他们各人之所谓避忌，亦各各不同的原故。
譬如有些人，据相面的人说是怕虎的，那么他的身上，就应该刺成如何一种的花纹，才可免于虎患；有些人，据相面的说是怕水的，那么他的身上，就应该刺成如何一种的花纹，才可免于水患。”帝尧道：“他们这一种厌胜，果有效验吗？”
羲叔道：“并不见得。臣在南方多年，对于那种文身之俗，颇加考察，曾经看见一个人，刺了一种避水患的花纹，自以为可以人水而不濡，哪知后来竟溺死了。又有一个塾师，待生徒非常严厉。有一生徒的父亲，以理想制成一种花纹，刺在他儿子身上，以为可以受塾师之鞭扑而不会痛了。哪知后来受责起来，仍旧是很痛的。此外刺避虎患的花纹，而仍旧为豺虎所伤。
刺避蛟龙的花纹，而仍旧为大鱼所吞噬的，尤不计其数。可见全是假造及迷信了。”帝尧道：“那么他们应该觉悟。”羲叔道：“大凡迷信极深，变成习惯之后，要他觉悟非常烦难。明明他的厌胜不灵，但是他决不肯说厌胜不灵，必定说另外有原故，或者说触犯了什么神祗了，或者说他本人犯了什么大罪恶了。如此种种，就使百端晓谕，舌敝唇焦，亦决不会觉悟的。”
大家听了，不觉都叹息了一会，即到客馆中暂时休息。
晚餐之后，帝尧君臣闲谈，又谈起日间所见文身的岛民。
老将羿道：“一个人欢喜美观，亦是常情，但是刻画肌肤，受尽痛苦，以求美观，殊出情理之外。”
羲叔道：“世间这种不合情理之事，多得很呢！某听见有一处地方的人，将女子的两足从小就用布帛缠起来，使它尖而且小，不过三寸光景，走起路来袅袅婷婷，以为美观。但是这些女子，从此都是弱不禁风成为废物。而且缠的时候须将足骨折断成为弓形，非常痛苦。然而那些做父母的并非没有爱女之心，终究不肯不下这个辣手。虽则看见他的爱女宛转呼号，仍有所不顾，而且越是爱女心切，越想缠得它小，以求美观，岂非怪事吗！还有一处，他的风俗以匾头为美。子女生出，就用重的物件，压在她头上，年龄渐大，压的物件亦渐渐加重，所以到得大了，那张脸竟如‘西’字，岂非奇怪吗！还有一处，风俗以长颈为美观。子女一生落地，就用一个箍儿束在他颈上。年龄越大，箍儿亦逐渐加长。因此她们的脖颈竟有长到一二尺的，以为美观，岂非亦是怪事吗！还有一处，以腰细为美观。所有女子，从小都用细带，紧束她的腰部。长大之后，前面两个乳峰突出，后面两个臂部耸起，以为美观。腰最细的女人，周围不足一尺，仿佛蜜蜂、蚂蚁，岂不是亦是奇怪吗！平心想起来，文身固然没有什么美观，就是小足细腰，亦有什么美观呢？至于匾头、长颈，不但不能说美，并且觉得可丑。然而他们竟不惜牺牲其子女，孜孜然而为之，反以为天下之至美者无过于是。这个真不可解之事了。”
帝尧道：“大概人的性情，最怕是狃于习惯，一成习惯之后，再没有什么好、丑、善、恶之分。大家如此的，就是好而善；大家不如此的，就是丑而恶。好、丑、善、恶，以习惯而分，极不容易改变。朕看起来，这种文身之风俗，再过五千年，恐怕还不能革除净尽，亦是一定之理呢。”
赤将子舆听了，哈哈笑道：“野蛮人的玩意儿，多得很呢！
不必一定是为美观，亦不必一定是为厌胜。野人有一年，跑到西方去玩玩，看见有一处地方，他们的幼女到了十岁左右，必定要请一种师巫之类，用手指损坏她的处女膜，这是什么玩意儿呢！还有一处地方，他们的幼童，到了十岁左右，必定将他生殖器头上的包皮，割去少许，这又是什么玩意儿呢！”
羲叔道：“破处女膜这个习惯，某想不出他的理由，至于割去生殖器头上的包皮，不能说他全无意识。因为照生理上讲起来，有些男子包皮口小，裹得太紧，生殖器的前端不能脱颖而出，因此往往发生两种弊玻一种是包皮里面，易于藏匿不洁，或贻害于生育及女子。一种是包皮不脱之人，极容易沾染肺玻在幼小时割去少许，使他到发育的时候，生殖器前端一定能够脱颖而出，亦是防患于未然的意思呢。”
帝尧听他们的谈话，虽则仍是研究风俗及学理，但已渐趋秽亵，遂用话隔开他们，问羲叔道：“汝在南方多年，知道他们的文身是用什么东西刺的？”羲叔道：“用针尖蘸了墨水刺的。刺了之后，血和墨水混合，终身不会消灭了。初刺的时候，痛苦非常，远望过去，仿佛裹了一块粉紫色的手巾一般。所以无论怎样强壮的人，决不能一日刺毕，少而一年以上，多则三四年亦有。大约他们看得这种文身，是极重要的典礼，无论男女到得成童的时候就要刺了。刺花纹的人，叫作雕文之人，是一种专门行业，有高手，有低手。高手能知道人的灾害避忌，创造种种式样的花纹，以为厌胜，而且能减少针刺的痛苦，他的身价亦特别高。低手不过依样葫芦而已。刺完之后，才算得是一个成人，仿佛和中国男子的二十而冠，女子的十五而笄一般，亦算是他们的礼节了。”帝尧听了，叹息一会，说道：“天下之大，万民之众，风俗习惯，竟有这许多的不同。可见一道同风，移风易俗，真是极不容易之事呢。”
次日，帝尧等渡过北江，一路南行又过了中江，路上所见的一切人民，情形都与以前无异。一日，刚刚到南江边，只见对面一座大岛上，两个山峰都笼罩着一阵赤云，如烟如火。但细看起来，又似乎不是云，一阵一阵都从下面上腾，仿佛和火烟一般。
大众看了不解，忙找了土人来问。土人道：“这座山叫作浮玉之山，从前并没有什么赤云的，自从圣天子即位的那年起，才冒出这一种赤云来，终年不断，非常之好看。后来有人前往调查，才知道它的山下有一个深穴，穴中的水色其赤若火，那水蒸气上腾，就变成赤云了。
说到此处，在下又有一种理想。原来天目山上，东西各有一个大池，如人之目，后人所以取名叫作天目，按照地理学上讲起来，山上有湖泊的，大半是火山喷火口的遗迹。那么这两座天目山，在古时当然是个活火山。
帝尧的时候，有这种现象，或者那时正在喷发，因为古代的人不知道有这种原理，以为是应着帝尧火德之运，作为祥瑞，因而有此传说，亦未可知。还有一层，山名浮玉，可见四面有水，而且必不甚高峻。当时长江之南江，系从天目、黄山两大山脉之间流出，照现在地势看起来，决无可能之理。但是南江故道，在历史上历历可考。
因此足见天目山，在当时不过为长江之一岛，且不甚高，后来因为它是火山的原故，土地不绝的升高，所以山势大变。南江故道，既然逐渐涸绝隔断，而浙西一带土地亦逐渐高出水面，那浮玉山，亦渐变为现在崔嵬突兀的天目山。这都是在下的理想，究竟是不是，须待博雅君子的教正了。闲话不提。）
且说帝尧君臣，听了那土人一番话，大家亦莫名其妙。雇好了船只，正要渡江，只见前面江中，一只小船载着三四个人，开到岸边。帝尧觉得里面一个瘦瘦的人非常面善，因为他是穿衣着屐的中原人，不是断发裸体的岛夷，所以特别注意，不知在何处曾经见过的。正在想时，早有一个侍卫走来，向帝尧说道：“这个人，就是那年在藐姑射山遇着的那个人呢。”
帝尧一听，恍然大悟，知道就是许由了。正是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。当下看他上岸之后，就迎上前去向他施礼，说道：“许先生，难得在此地相遇，真是天缘！”许由出其不意，还要想推托，不肯承认。羲叔上前说道：“主上为寻访先生的原故，由箕山到沛泽又到这里，还想渡江而南。一片至诚之心，亦可谓无以复加。先生若推托，未免绝人已甚，使千古好贤之君主失望了。”
许由听到此句，方才向帝尧拱手答礼道：“承圣驾屡次枉访，鄙人自问一无才德，只好逃遁，不敢相见。现在又承千里相访，尤觉不安之至。”帝尧刚要答言，老将羿道：“此处非聚谈之地，就请许先生到船中坐坐吧。”
当下不由分说，就拥着帝尧、许由到雇定的大船中坐定，帝尧就和许由倾谈起来。起初都是些虚套泛话，后来许由要想观察帝尧的志趣，便问道：“帝此刻已经贵为天子，坐在华堂之上面，向着两个魏阙，享受人君的荣耀，自问生平，于志愿亦可谓得偿了。”帝尧道：“不是如此。余坐在华堂之上，觉得森然而松生于栋。余立于棂扉之内，觉得森然而云生于牖。虽面双阙，无异乎崔嵬之冠蓬莱。虽背墉郭，无异乎回峦之萦昆仑。余安知其所以安荣哉？”
许由听了这活，知道帝尧志趣不凡，的确是个圣主，亦倾心的陈述。两个人足足谈了大半日，方才停歇。帝尧佩服之极，因此就拜许由为师，在船中留宿两日。许由告辞，帝尧尚要再留。许由道：“圣上自须南巡，鄙人亦有俗事待理，且待将来到冀州再见吧。”于是订了后期，许由上岸，仍旧徒步芒鞋飘然而去。当下羲叔就向帝尧道：“如今虎林山可以不去了，一径到三苗国去吧。”
帝尧道：“是。”
赤将子舆道：“前面离黟山不远。这座黟山，是当初黄帝与群臣在此修炼成仙的地方。便是野人，亦曾在此随侍多年。那山上仙草灵药随地皆是，并且有生汞可以炼丹，有玉浆可以解渴，真是一个仙灵之府。野人自从攀龙不成之后，隐居匿迹时常到此来居住，多则十余年，少则六七年，所有百草花丸，大半在此山上采制的。现在帝既到此，不可不瞻仰瞻仰祖宗的遗迹，而且可以扩一扩眼界。”
帝尧听了，亦以为然，随即渡过南江，一径向黟山而来。
到了山下，山路愈走愈仄，帝尧君臣多舍了车子，徒步而上。赤将子舆是熟游之地，一路走一路指点。大约黟山大小山峰不可胜计，最大的有三十六个，内中一个天都峰，尤为高峻，从下面望上去，高约四千仞光景。众人跟着赤将子舆，都向此方而行。须臾之间，忽闻砰訇之声，远望前面，只见山顶一道瀑布，层折而下，大小共总有九叠，上如银汉接天，下如渴龙赴海，真正可说是天下之奇观。到了一处，有一块大石，大家就在石上休息，赏玩那瀑布的奇景。远远望见四面的山容，半阴半暗，云雾都从脚下而出，如絮如绵，氤氲不已，方才知道此身已经走人云中了。赤将子舆道：“天将下雨，此地不可久留，上面有房屋，可以栖宿。”
大众听了，急急上行，果见有房屋不少，原来是黄帝那时所留下的。虽则年岁已久，但是常常有人修茸，所以并不颓败，现在还有几个百姓居住在里面。帝尧到房屋居中的这一间一看，只见当中还供着黄帝骑龙升天的一个遗像，慌忙率同群臣行礼。赤将子舆道：“从山下到山顶，非走三五日不能到。所以，当初轩辕帝在此修道之时，特地预备这许多房屋，以便上下的时候可以住宿，上面还有好几处呢。”到得次日，天果下雨，不能上行。向外面一望，满山云雾，迷漫四野，所有山峰一个都不能看见。但见云中瀑布，高下错落，或长竟数丈，或短不盈尺，如银潮雪海，骇目惊心，不可逼视。
次日天仍下雨，接续数日，不能行路。帝尧与群臣，除出观望山景之外，不过相聚闲谈。一日晚间，天已放晴，君臣数人偶然谈到黄帝到此山来修炼的历史。
赤将子舆道：“当初黄帝，虽有志于仙道，但是未得其诀。后来听人说有一个广成子，住在崆峒山上，是个真正的神仙，黄帝于是亲自去访问他，他将至道之精告诉了黄帝。黄帝恍然大悟，以后渐渐的修炼，才得道成仙。
当时黄帝又有两个臣子，一个叫容成子，一个叫浮丘子。
容成子是专门用内功的，他所讲究的是胎息之法。浮丘子从前住在荆州南部衡山之北，后来跑到彭蠡湖南面一座华林山上修炼了多年，后来又跑到南海海濒去苦心修炼，方才成功。他做黄帝臣子的时候，早已得道了。他是专门用外功的，所讲究的是炼丹之法。容成子做黄帝的臣子，其时在先，所以胎息之法，黄帝已经学习纯熟。浮丘子做黄帝的臣子，其时在后，他的功夫黄帝还未了了。一日黄帝问他道：“朕知汝是个神仙中人，深明求神仙的方法。现在朕想超过溟海、渤海，游玩蓬莱山，舍弃了妻子，跑到那边去，汝看应该用什么方法？‘浮丘子道：“第一要能够选择圣贤做师傅，那么他的所学必定精奥。第二要能够选择名胜之地栖息在那边，那么他的所学必定容易成功。现在帝要成仙，必须先炼金丹；要炼金丹，必须选一块山秀水正的地方，那么所炼的丹药才能灵验。依臣看起来，天下名山只有黟山最为相宜。一则地据四方之中，云凝碧落，气冠诸山，天上群仙时常在那里游玩的，可以相见。二则山中灵泉奇药，四时皆春，若能够斋心洁己，晏安在那里，那么万病皆除，千祥俱集，必定能够登仙了。’黄帝听了这话，立刻叫大臣风后辅佐了太子，代理政事，自己就同了浮丘子、容成子两个来到此山，专心修炼。这就是黄帝来到此山的原因子。”
老将羿在旁问道：“怎样叫作胎息法？”赤将子舆道：“胎息这两个字，就是不用口鼻呼吸，如人在胞胎中的时候一样，所以叫作胎息。”老将羿道：“不用口鼻呼吸，用什么呼吸呢？”
赤将子舆道：“不是用别种机官替代呼吸，实在是不呼吸。”大众听了这话，都非常诧异，便问道：“不呼吸，岂不要窒死吗？”赤将子舆道：“这是很不容易的。所以第一要师傅传授，第二要炼习功深，不是自己所能够蛮做，亦不是一时半刻就能做到。”
老将羿道：“先生练习过吗？”赤将子舆道：“野人略略知道一点。大约初学起的时候，先从鼻管中吸入清气，到肺里藏闭起来，不使它呼出，然后在心中暗暗的数着一二三四五的数目，一直数去，数到一百二十，才从口中将那藏闭之气缓缓的呼出来。在那吸进去的时候与那呼出来的时候，都不许自己耳朵中听见有出入之声，总要使它入多出少。最好用一片鸿毛，放在鼻口之间，呼出气来，鸿毛不动，才算合法。吸进去也是如此，又渐渐增加数的数目，从一百二十可以增加到一千。增加到一千，那么就有许多时候可以不呼吸，岂不是和不呼吸一样吗！能够如此，可以返老还童，长生不死了。这个就是胎息方法的大略。但是还有一个条件，胎息的时候，要在生气之时，勿在死气之时。从子时到巳时，叫作生气；从午时到亥时，叫作死气。死气的时候，学胎息亦无益。所以，俗语有一句叫作‘仙人服六气’，所谓六气者，并不是有六种气可服，不过说有六个时辰的气是可以服罢了。胎息这个方法，练习成功之后，不但可以却病长生，而且还有许多用处。用了这股气去吹水，水就为之逆流；用于这股气去嘘火，火就会得熄灭；用了这股气去吹虎狼，虎狼就慑伏而不敢动；用了这股气去嘘蛇虺，蛇虺就蟠屈而不能去。假使有人为兵刃所伤，吹一口气血能立止；假使有人为毒虫所伤，就使没有看见这个受伤人，只要将自己的手一吹，男的吹左手，女的吹右手，那么受伤之人虽远在一百里以外，亦能立刻全愈，岂不是用处甚多吗！”
众人听他说得如此神异，无不稀奇之极，很有人想立刻就学学看。老将羿刚想再问，这时晚膳已经陈列，大家才打断言谈，各自就餐。
晚餐毕后，大家又聚拢来闲谈。羲叔问赤将子舆道：“容成子到底是个什么人？世间传说他著了一部书，叫作《容成阴道》，共总有二十六册，专门讲究采阴补阳，采了妇人的阴水，来补益他自己的阳水，名叫容成御女术，不知道究竟有没有这一回事？”
赤将子舆道：“野人在当时并没有听见他有这种方术。后来他随黄帝升仙去了，与世长辞，更不会再有这一部书流传于人间。想起来是后世左道邪魔的方土，造出来假托他的名字的。讲到容成子这个人，很是敦厚而睿智。他起先在东海边一个岛上服食三黄，就是雌黄、雄黄、黄金三种，专心修炼。后来黄帝知道了，请他出山。他就做了两件大事：一件是盖天，象周天之形，可以考察天文，利用不少。一件是调历，岁纪甲寅，日纪甲子，所有时节因之而定，利用亦不少。这两件之外，他又发明一种测定东西南北方向之术。辨别方向，本来有指南针可用。但是指南针所向，不必一定是正南正北，往往略有所偏。所以，容成子又发明一个法术，用一根长木竖起来，做一个表，拿一根索系在上面，再拿了这根索绕着表画地成一规形，以考察太阳之影子。假使太阳向中，影子渐短，候西北隅影子初初入规的地方，就给它记起来。假使太阳过中，影子渐长，候东北隅影子初初出规的地方，再给它记起来。这两个记起来的地方就是正东正西；拿这两个折半起来以指着表，就是正南正北。他这个方法是在梁州地方发明，所以现在梁州人用这个方法，还叫他是容成术。至于采阴补阳的容成术，淫秽无理已极，岂是可以长生之道！就使确有效验，求仙的人亦决不应该去做的；就使做了，亦决不会成仙的。你看是不是？”
羲叔道：“某本来有点疑心，给先生一说更觉明白了。可怜容成子冤枉受了多年，今日才始昭雪，先生亦可谓对得住老朋友了。”
说到此处，帝尧问道：“容成子的胎息，先生说过了。浮丘子的炼丹方法，如何呢？”
赤将子舆用手指指山上道：“所有药料都在这座山里。第一种是朱砂，就出在上面一个朱砂洞里。第二种是紫芝，生在山顶及溪边，大的长到五六尺，其大如箕，颜色紫碧相杂，香气如兰如桂，真正是个神物。第三种是红术，其状和珊瑚一样。第四种是乳水，出在岩穴之中，长滴石髓，其状其色都和乳相仿，所以叫作乳水，是炼丹必不可少之物。久服乳水，亦可以长生。第五种是汤泉，在中峰之颠，水味甘美，亦是炼丹煮食必不可少之物。天下世界汤泉很多，但是多含有硫磺质，只有此山所产，带朱砂质，所以可贵。此外如同黄连、人参种种名贵的药品，山中无不齐备。”
正说到此，只听得外面侍卫人等一片呼喊之声。大家诧异，不知何故，急忙起身，出来一看，只见满山之中，大大小小都是灯火，忽高忽低，忽上忽下，忽东忽西，忽隐忽现，或则千百为群，或则只有两三点，漫山遍谷，到处皆是，照得千丘万壑几乎同白昼一般。隔了许久，方才渐渐消灭，大众无不诧异。
赤将子舆道：“这个叫作仙灯，是黟山三大奇景之一。灵山之灵，与他山不同，就在此处。”老将羿道：“另外还有两种是什么？”赤将子舆道：“一种叫作云海，一种叫作放光，将来都可以看见的，此时说也说不相像。”
次日天晴，大众徐步上山，走不多路，忽然有两只乌鸦迎面飞来，向着大众叫了几声，立刻回转飞去；隔了片时又飞来叫几声，又飞回去。赤将子舆道：“这一对叫作神鸦，是本山灵物之一。每有客来进山，它已知道，总先来迎接。
它们每年孵小鸦，总是住在这里，不知道有多少年了，岂不是神鸦吗？ “大众又走了许多路，只见遍山都是桃树，约在万株以上。赤将子舆道：“这是黄帝所手植的。起初没有这许多，现在桃子桃孙，年年蕃衍，每到春天，万花齐放，真是锦绣世界。可惜现在来迟，已是绿叶成阴子满枝了。”过了桃林，赤将子舆指着前面一个山峰，说道：“这个亦是黄帝的遗迹。”
众人看时，只见山上两个石峰，如人对坐，一个朝南，后面围绕一山，俨如君主座后的黼扆。一个朝北，俯了头，非常恭肃，如同臣子朝见君主的样子。赤将子舆道：“当初这山上有两块石头，黄帝和浮丘子常在这石上休憩论道。后来仙去，这两块石头就化作双峰，朝南的就是黄帝，朝北的就是浮丘子，岂不是奇怪吗！”正说时，只听得一阵音乐，大众听了，都向四处张望，说道：“哪里作乐呢？”赤将子舆道：“过去有一个山峰，壁立千仞，人不能到，上面常有仙人聚居。每当清风明月之夜，作起仙乐来，山下人时常听见，但总在夜间，日里是没有的。此刻所听见的，是音乐鸟的鸣声，不是有人奏乐。”
帝尧道：“音乐鸟，这名字很好听，从来没有见过。”赤将子舆道：“音乐鸟，一名叫作频伽鸟，亦叫作迦陵鸟。它在卵壳中已能发声，而且微妙，能压倒众鸟，大概亦是仙禽之类呢！”说着四面一望，指着东面树上说道：“这就是音乐鸟了。”
大众细看，果见有十余只美丽之鸟，黄羽、黑眉、赤脊、翠尾，正在那里争鸣，其声非笙非笛，非竹非丝，引商刻羽，真如奏乐一般，和谐清脆，非常好听。
忽然之间，又从峰上飞下数十只，一齐鸣起来，更觉悠扬入耳。那鸟飞的时候，翅尾之间带着一线白色，可算得五色都齐备了。羲叔道：“某听见说，频伽鸟一名叫共命鸟，两个身子共一个头，常住在西方极乐净土的，何以这个鸟并不如此？”
赤将子舆道：“野人习闻如是，究竟不知孰是孰非。或者那个共命鸟亦叫频伽，名字偶然相同，亦未可知。”
帝尧问道：“山中有猛兽吗？”赤将子舆道：“虎豹之类都有，但是从不害人，大家以为是已经仙人点化的原故。另外有五种神兽，极为特别。一种是猿，此山猿类本多，但有两只是神猿，一黑一白，都在数千岁以上，见了人往往作揖打拱。
那只黑猿常常引着大批的猿到处觅食，那只白猿不常看见，偶然看见总是坐在竹兜里，由四只大猿抬着了走。但是那看见的人，总可以遇到祥瑞或快意的事情。一种是天马，常常飞腾于最高各峰的顶上，有电光绕着它的四足，但亦是不常见的。一种是白鹿，往来各处，忽隐忽现。一种是青牛，其大如象，常出来啮草，遇见人立刻飞驰而去，倏忽之间已不知去向。一种是紫豸，头像龙，身像麇，尾像牛，蹄像马，远望过去，俨然是一只麒麟，但的确不是麒麟。这五种都称为神兽。又有三种怪物：一种叫魶鱼，四足，长尾而无鳞，声如婴儿，能够升到树木上，含着水去饵鸟，捕获了来做食品。缘木求鱼竟可以得鱼，真是奇事了。它的脂膏可以点灯，久而不熄，现在山上居民往往用之。一种叫卢（犭炎），很像穿黄山甲，但是没有鳞片。它最喜欢吃猿及蜂两种。每次要吃猿的时候，只须抗声一叫，大批群猿都闻声而至，环绕了它跪在地下。它挑选几个肥猿，用木叶或砖石放在它头上，那肥猿就战战兢兢捧了头，一动也不敢动，仿佛防恐木叶、砖石跌坠似的。挑选完毕之后，瘦的猿就纷纷四散，那肥猿就做了它的食料，岂不是怪物吗？
还有一种，叫作石斑鱼，只有雌的没有雄的。到得春天，与蛇交合而生子，所以这时候的石斑鱼不可吃，其余时候钓了来做鱼干，其味甚美，且能久而不饥，所以亦算怪物之一。”
正说着，已走到一个洞口，赤将子舆道：“这个叫作驾鹤洞，从前浮丘子在这里控鹤的。”又指着西面一个峰头道：“这峰就叫浮丘峰，是从前浮丘子在这里修炼的。上面有浮丘导引坛，彩云灵禽，时常拥护翔集在上面。每到春天，音乐鸟一定日日到坛上来飞鸣一次，真是仙迹！”又指着一个峰头说道：“这个叫容成峰，是容成子栖息的地方。现在还有宝篆、丹篆藏在上面，但是人不能上去，所以无从证明。容成峰的下面有一片平地，叫作容成台，是从前容成子登啸的地方。”又指着一个峰头说道：“这座叫作轩辕峰，当初黄帝采药就在此地。
现在还有紫芝、玉菌之类，生在山顶上。轩辕峰下面过去几十步路，有一块仙石座，当初黄帝与浮丘、容成诸臣会憩，常坐在这块石上。到得现在，偶然去坐坐，常有异香从空中而来。
假使在梅花开的时候，就闻到梅花香；在桂花开的时候，就闻到桂花香；在荷花开的时候，就闻到荷花香。但是左右前后，并没有梅花、桂花、荷花等等，竟不知是从何处飘来的。野人从前在此历试历验，真是不可思议之事！”帝尧道：“轩辕峰离此地有多少远？”赤将子舆道：“看着像近，但是有不少之路。”帝尧道：“且先到那边去望望。”
于是，大众直向轩辕峰而来。一路鸟道崇冈，非常难走。
走到一个峰上，只见一块方石，上面纵横刻有数十道深线，都成方罫形；旁边又置有数百颗圆形的小石子，不知何用。赤将子舆道：“这个亦是黄帝的遗物。
从前黄帝和容成、浮丘诸人，常常拿了这个东西来遣兴。两人对坐了，一个用白石子，一个用黑石子，在这方罫之上你放一颗，我放一颗，差不多放到一半光景，只听他们说你赢了几路了，或者说你输了几路了。这个玩意儿名字叫作奕棋，大约是可以分胜负的。”帝尧道：“先生可懂吗？”赤将子舆道：“当初，野人在旁亦尝细细观察，看见黑子怎样去围住那个白子，白子又怎样去包住那个黑子，觉得亦很有道理。但是那道理非常深细，野人粗心浮气，实在有点不耐烦去研究它，所以不懂。”帝尧听了，将所布在那里的石子行列，细细观看，揣摩了良久，又将石子统统移开，自己再一颗黑、一颗白的摆起来。赤将子舆在旁看了说道：“原来帝是懂这个玩意儿的。”帝尧道：“朕不过研究研究，并没有懂。”赤将子舆道：“野人不相信。既然没有懂，为什么这个摆的方式，有点和当初黄帝他们相像呢？”
原来帝尧是天纵之圣，敏悟异常，一经思索，已觉得有点头绪，而且知道此事是极有趣的，因而将石子一齐移开，又细细摆了一会。羲叔在旁说：“天色不早，轩辕峰不能去了。此地无房屋，恐怕天黑了山路难行，不如且寻个宿处，明日再来如何？”帝尧一看，红日已衔西山，果然不早，不觉叹道：“朕一时贪弄这个玩物，把半日光阴竟消耗了，可见一个人对于戏玩的东西是不可沾惹的。”
当下由赤将子舆引路，曲曲折折到了一处，和山顶已有点相近，果然看见许多房屋，亦是从前黄帝所留下的，其中虽无居人，却喜尚可住宿。那时已经暮色苍茫，侍卫早将预备的灯火、餐具、卧具等铺设好了，大家饱餐一顿。因日间跋涉疲劳，大家亦不多谈，各各归寝。帝尧在枕上，还是细细想那个奕棋之理，久而久之恍然大悟，不觉得意道：“从前伏羲氏的时候，河中有龙马负图而出，上面点点都是个加减数目，名字叫作河图。现在这个奕棋的道理，就是从河图数得来的，看着烦难，实在亦很容易懂呢。”想罢之后，就沉沉睡去。
到了次日，天尚未明，赤将子舆已经起来，邀了帝尧和老将羿、羲叔等，跑到山顶上观看日出。但见西面诸山为霞气所映，峰峰都作赤色，美丽之至。向东一望，则红霞半天；歇了一会，红霞之中又起子黑影一线，高高低低，如同远山一般。
又歇了一会，忽然大放光明，如火之上焰，如金之发光。约有半个时辰光景，忽见一个太阳出来，其色雪白，如一面大镜，若隐若现，摇曳不定，而且既然上来，忽又下去，如此者三次。
赤将子舆道：“这个太阳是假的呢。”众人听了，不甚相信。
又过了一会，果然真个的太阳方才上来，其色甚红，而且甚大，渐渐上升，颜色亦逐渐淡下去，轮廓亦逐渐小下去，久而久之，已和平时所见一样了。众人看了，无不叹为奇观，连说有趣有趣。帝尧问亦将子舆道：“刚才那个白色的太阳，先生何以知道它是假的？”赤将子舆道：“天地之中，纯是大气所充塞。大气这项东西，能够有一种回光折光之妙用。天体是圆的，太阳从地下上来，那个光芒九射到天空之中，空中的大气受到这个光芒，立即反射到地面上来，所以那时太阳并未出地，霞光已经普照于大千世界，就是这个原故。后来将近出地了，天空中的大气已将它的影子吸收了上来，所以它的颜色雪白，而且摇动升沉不定，这就可以知道是它的影子了。既是影子，岂非是假的吗？譬如盂底放一项物件，寻常是看不见的，注满了水就可以看见。那个理由与此相仿，就是折光的原故。”
正在说时，只见树林中飞来一阵好鸟，毛色浅赤，个个乱叫。它的叫声好像“客到”二字。赤将子舆道：“这种亦是音乐鸟之类。游人到此，必先期而鸣，亦是奇怪的。还有一种鸟类，很像百舌，亦是几十只成一群。它的声音屡屡更变，有时候大声轰轰，仿佛车轮走过。有时候细声袅袅，仿佛洞箫抑扬，大概亦是音乐鸟之类。”帝尧等听了，亦不言语，只管贪看朝景，不住的四面张望。赤将子舆指着西面天尽处，说道：“这个青白色的，就是彭蠡湖西岸的敷浅原山。”又指着北面雪白的一线，说道：“这就是大江。”帝尧正看得出神，忽然有无数白气从远处山上涌出，渐移渐近；忽然自己所立的山面上亦蓬蓬勃勃、絪絪緼緼的涌出白气来，如絮如绵，迷漫四塞。赤将子舆连连叫道：“好极好极！云海来了，云海来了。”
帝尧再四面一望，不要说大江、敷浅原山不知到何处去，就是远近诸山，都一无所见；只有几个最高之峰浮青凝绿，还矗立于茫茫白气之中，仿佛大海中的点点岛屿。忽而天风一卷，那一片云气奔腾舒展，如波涛之澎湃，直冲无数岛屿而去；忽而又复冲来，真是奇态诡状，瞬息万变。再看那些近前的山冈，则沉埋韬晦，若隐若现，仿佛长鲸、巨鲲、蛟龙、鼋鼍等等，出没于惊涛骇浪之间。歇了好一会，忽然云开一线，日光下射，那个景像更加奇怪，或如瀑练，或如积雪，或如流银之泻地，或如振鹭之翔翥，或如海舶扬帆而出岛口，或如大蜃嘘气而为楼台宫阙。有时天边隐隐，露出一发之青天，仿佛如海外诸番之国人，立在峰顶，仿佛如坐了大船，乘风而坐在天上。真正是奇极了。又歇了好一会，云气才散，日光复来。帝尧道：“所以叫作云海，真个如身在海中一般。”赤将子舆道：“这个是此山独一无二之奇景，所以这山上的地方都以海字取名。在前面的许多山峰叫作前海，在后面的许多山峰叫作后海，在东面的叫东海，在西面的叫西海，中间的叫中海；明明是山，却叫它作海，岂不是奇事吗！”老将羿道：“老夫年纪不算小，游历的地方不算少，从来不曾见过这种奇景。不到此地，几乎错过一生了！”羲叔道：“我等寻常想想，只有仙人能够在云中来往，不想今朝居然置身云外，真个难得了。苍颉氏造字，‘人’在‘山’上曰仙，想来真是有研究的。”
赤将子舆道：“岂但云在我们下面，就是雷电等亦在我们之下呢。野人从前住这里的时候，有一年夏天，在山上游玩，观望这个云海的景色，忽然看见云气之中有一物窜来窜去，忽东忽西，竟猜不出是什么东西，颇以为怪。后来跑到山下问那居民，知道刚才雷雨大作，才觉到那个在云中窜来窜去的东西就是雷霆呢。
照此看来，岂不是雷霆亦在我们的下面吗？最奇怪的，下面听到呼呼之声，甚为猛烈，上面竟一点声音没有，不知何故。或者仍旧是大气的原故，下面浓厚，上面稀薄，因此声音传达不到，不知是不是？”帝尧道：“云生于山，所以山总比云高。凡有高山，想来都是如此，不必一定只有此山有云海。或者此山高大，所以特别著名就是了。”
大众又观望一会，才回到宿舍，进些饮食，再往轩辕峰而来。路过昨日的棋局，可怪那棋子，又照常布着在那里了。帝尧诧异道：“朕昨日分明记得都移在旁边，正要想摆，并没有摆就动身了。现在此局究竟是何人所摆？这山中并无多人，而且摆的又非常合法，这个真是奇事。”赤将子舆道：“所以叫作仙棋石，是有神灵在这里呵护的。”众人听了，嗟叹不已。
到了轩辕峰之后，路旁紫芝甚多，而且甚大。走到峰顶，有一间石室，室中有石几、石座各一。赤将子舆道：“这就是黄帝当初在这里受胎息的地方。”帝尧到此俯仰流连了好一会，方才下峰，回到宿舍。
且说帝尧与群臣等避玩黟山，流连多日。其时正在四五月之间，山下已有炎夏景象，但是山上仍不甚暖，早晚尤寒。山上开的花卉，以木莲花为第一奇品，大的有十几围，高到二丈左右，花分九瓣，形如芙蕖，而颜色纯白，香气之远，可闻数里。它的叶子颇像枇杷，但光而不糙，秋冬不凋，亦是个常绿树，在四五月之交，正是盛开的时候。帝尧非常爱赏它。赤将子舆道：“此花到八九月间结实，如菱而无角，色红且艳。”
帝尧道：“可惜朕不能久居于此，且待将来八九月间再来吧。”
一日，帝尧等进到汤池。池长丈余，阔约一文，深不过二尺，水清可以见底，底下都是淡红色的细沙。北面有一个冷泉，由石罅中流到池内，沸热的水有了冷泉调剂，刚刚温凉适中，真是天生的浴室。赤将子舆向帝尧道：“这是有名的汤池，帝何妨试试呢。”帝尧听了，果然解衣入裕但见水面热气蒸腾，初下水的时候，不过微温，以后渐渐加热。脚下踏着的红沙甚为细腻，就拿来擦身，擦到后来汗如雨下。浴完之后，觉得暖气沁入毛髓，许久不散。两只手中更是馨香扑鼻，仿佛兰花气味，不禁连声呼妙。赤将子舆道：“这个沙叫做香沙，此地很多。那边峰上还有一个香沙池，取了池水洗目，盲者可以复明；取了香沙藏在衣袋里，香气可以终年不散，亦是异物。”老将羿和羲叔听了，都要人浴，于是一齐都洗过了。赤将子舆道：“这个还是普通的汤池，人人洗浴，未免污秽了。黄帝炼丹煮石的汤池，在过去一个高峰的顶上，寻常人不能上去。从对面峰上望过去，但见热气上升，如蒸如沸而已。”
一日，赤将子舆又引帝尧等到一个峰顶上，只见上面有一石床，长八尺有半，阔约四尺余，仿佛是用玉琢成的。床上有碧色的石枕三个，下面又有三座紫石床。赤将子舆指着上面的床，说道：“这是黄帝与浮丘、容成三人休息之所。”又指着下面的床，说道：“这是从臣宴寝之所，野人当日就是其中之一，在此间住了好几年呢。下面还有一个石室，深八十尺，阔有数丈，是其余从臣所住的。”帝尧道：“当初高祖皇考升仙，就在此地吗？”赤将子舆道：“不是，还在过去一个峰上。那边峰上也有一个大石室，当初黄帝功行圆满的时候，有一日从山上得到一个珠函、一个玉壶。珠函之内所藏着的是珠履、霞裳之类，玉壶之内所盛的是琼浆、玉液之类。黄帝既然得到这两种物件，知道，上升之期到了，即携归石室之中，与浮丘、容成二人先饮了玉液、琼浆，再将珠函中的霞衣披起来，宝冠戴起来，珠履着起来。须臾之间，有一条天龙从空飞下，前面有无数仙人拿着彩幢珠盖，为之引导；旁边又有无数仙人各奏乐器，相与欢迎。那时，黄帝和容成公、浮丘公三人就骑在龙上，飘飘然从峰顶上升。那时野人不凑巧，刚在下面作一件事情，听见空中有管弦丝竹之声，急忙抬头一望，看见仙人天龙下来，知道是来迎接黄帝了，急忙赶上山去，不想偏偏没有福分，到得中途被石子一绊，跌了一跤。及至跑到山上，黄帝与群臣数十人早已在龙背上，离地数尺。当时有许多人和野人一样，赶不上，慌忙攀住龙须，但是龙须是不牢的东西，一经众人攀扯，纷纷连人都掉了下来，不得成仙，反几乎跌死。可见成仙必须要有缘分、有福命的，所以野人从此以后，不要做官，亦不想成仙，但求长生而已。”说罢，叹息不已。帝尧道：“朕听说高祖皇考的上升，是在荆山地方，何以又在此地呢？”
赤将子舆道：“这恐怕是后人传说之误吧。要知道铸鼎虽在荆山，上升确在此地。当时鼎成之后，就移到此地来炼丹，这都是野人所亲见的。如不相信，现在就有凭据。”说着飞跑下去。
隔了多时，手中拿着许多细草，又细又软，长约丈余，其色黑而微白，向帝尧说道：“这是龙须草。当初野人等攀龙髯跌下之后，这些拔在手中之龙须，都弃在山中，后来尽化为草，滋生日蕃。现在山下居民，竟有采取了去织以为簟的，岂不是的确证据吗？”帝尧听了，悠然若有遐想。老将羿在旁问道：“帝想学习吗？”帝尧道：“朕何尝不作此想。不过当初高祖皇考的求仙，是在治定功成之后；就是皇考的求仙，亦是在治定功成之后。现在朕临驭天下，只有十二年，去‘治定功成’这四字远而又远，何敢作此非分之事！朕的意思，总想访求一个大圣人出来，将这个天下让给了他。到那时，或者可以效法祖父，此刻哪里谈得到此呢。”大众听了，知道帝尧对于天下百姓极负责任，决不肯舍弃政治而求神仙的，所以亦不言语。
一日，赤将子舆向帝尧道：“今日须往黄帝炼丹处一看，可以见到许多遗物。”大众就跟了他走。走到一处，忽见赤将子舆向一个小石洞中钻了进去，转身出来，携着一个小石臼，向众人道：“请大众尝尝。”众人一看，只见中间满满贮着流质，芳香扑鼻，究不知是什么东西。大家都尝了一口，觉得甘香醇美，仿佛玉液。赤将子舆道：“这个叫花酝，是山中猿类采了百花酝酿而成的，久饮之后可以长生，并可以久视。野人适才看见地上有猿行之迹，里面又有一个小洞，知道必定有物藏在其内了。”羲叔戏说道：“先生此番偷窃猿类所藏之酒，似乎不在理上。”赤将子舆也笑道：“充类至义之尽的说起来，不是自己所有的东西，拿了它来就是偷窃，这话固然不错。但要知道，人生如不用偷窃的手段，竟几乎不能做人。即如足下家里，就不免日日有这种偷盗的行为，而足下所吃所用的，亦不免有贼赃在内。习非成是，久已乎变为自然，足下何独怪野人呢？”羲叔听了不解，忙问道：“某家里何尝有这种偷盗之事？某又何尝吃用过贼赃？请先生不要诬蔑人！”赤将子舆道：“足下吃鸡卵吗？”羲叔道：“吃的。”赤将子舆又道：“足下用蜂蜜吗？”羲叔道：“用的。”赤将子舆道：“那么这个卵、这个蜜，从哪里来？还不是从鸡、从蜂那里去偷盗来的贼赃吗！”众人听了这话，一齐不服，嚷道：“岂有此理！
这个鸡，这个蜂，都是自己养的。自己养了鸡，取它的卵；养了蜂，取它的蜜，哪能算是偷盗呢？要知道养鸡养蜂，原为取卵取蜜起见。鸡和蜂尚且是自己的，何况乎卵与蜜！”赤将子舆笑道：“那么野人还有一种行为，做给诸位看看，是偷盗不是偷盗。”
说着，飞身跑到一个岩壁边的树下，两手将树一攀，两脚将树一踏，转瞬之间已到树顶。众人看了，不胜诧异，都说道：“不想这个老头子，有如此之轻捷！”再看他在一个石缝里，两手伸进去，不知弄什么。过了一会，只见他又翻身而下，手中用树叶裹着一种半流质过来，说道：“请帝和诸位嚐嚐。”
众人嚐过了，都知道是蜂蜜，但觉得其味较寻常之蜜来得浓厚。
赤将子舆道：“这个叫石蜜，是野蜂所酿的，久服之后能延年益寿。”羲叔道：“先生何以知道这个里面有石蜜？”赤将子舆道：“野人从前在此住过几十年，就是以这些物件做粮食，无处不去搜寻过，所以能一望而知。但是请问足下，这种行为，亦可算是偷盗吗？”羲叔给他这一问，不免踌躇，勉强说：“蜜是蜂酿的，蜂不是你养的，当然亦是窃盗。”赤将子舆道：“那么地下生的仙草，可采吗？山上出的丹砂，可采吗？”羲叔道：“那是无主之物，天所生产，原是供给人用的，不能算偷窃。”赤将子舆道：“那么足下所持的理由，自相矛盾了。请问足下，究竟偷盗二字以什么为标准？倘使以是不是自己所有的为标准，那么就使它无主，我亦不应去取，因为总不是我的呀。倘使以有主无主为标准，卵是鸡生的，蜜是蜂酿的，不错呀。但是鸡和蜂又是哪里来的呢？最初之鸡，是从野雉收养而来；最初之蜂，是从野蜂收养而来。野鸡可以收养，野鸡之卵倒反不可以取食；野蜂可以收养，野蜂所酿之蜜倒反不可以取食，这是什么理由？猿猴之类，我们无可利用，所以只好随它去。假使如牛马之有用，我们人类亦当然收它来，代我们之用。猿类本身，尚且可以收来供用，猿类所酿的酒倒反不可以取来供饮，这又是什么原故？”
羲叔听了，只能笑着，无言可对。帝尧道：“古人有一句话，叫作‘窃钩者诛，窃国者侯’，这是很不平的事情。同是一个人，我拿了你的物件，就是偷窃，就是攘夺。但是他一经做了天子或全国首领之后，就叫作富有四海。不但四海之内所有物件都算是他的，可以予取予求，就是四海中之人民亦都算是他的臣子，可以任意生死，岂不是不平之极吗！越是偷窃得大，越发无罪。人与人尚且如此，何况对于禽兽昆虫。现在世界，只有强权，并无公理，不知何年何月，才能矫正转来呢。时候不早，我们走吧。”
二人听了，也不再辩驳。一直走到炼丹之处，只见一块平地，广可容数百人，俯临大壑，深不可测。赤将子舆道：“此地又叫作晒药台，当初晒药亦在这里。”边角之上还剩着一座丹灶。到得下面，炼丹源，洗药溪，捣药之杵，舂药之臼，种种都还存在，想见当时修炼的精勤。旁边一个峰头，色红如火，还有丹霞隐隐流出。赤将子舆一一的指点，帝尧看了不胜景仰。
刚要下山，只见对面山谷中忽然发出金光，五色灿烂，忽而如楼台殿阁，忽而如人物花鸟，忽而如蛟龙虎豹，忽而如甲胄干戈，足足有一个时辰之久，方才渐渐消灭。大众又看得奇极了。赤将子舆道：“这个就叫作放光，是此山三大奇景之一。”
帝尧道：“看这个情形，大概是蜃楼海市之类。”赤将子舆道：“当初野人亦如此想。后来不但日间看见，就是夜间月下也有得看见，似乎与海市蜃楼不同，究竟不知是什么原故。”
大众研究了一会，也都莫明其理，只索罢休。
这时，帝尧住在山中，已有旬余，各处都已游遍，遂向群臣道：“朕来此久了，巡守之事搁置，究竟不是道理，且俟将来有机会再来重遊吧。”赤将子舆道：“野人天性喜欢遊荡，既然劝帝到了这里，还要劝帝到一处。”帝尧忙问何处。赤将子舆道：“离此地不远有一座缙云山，一名仙都山，亦是当初黄帝炼丹的地方。帝既然为仰祖宗遗迹而来此，那么彼处亦是遗迹，何妨顺便一往瞻仰呢？好在路径不远，尚不至于有误巡守之期。”帝尧沉吟了一会，说道：“那亦试得。”于是，次日大众就下黟山。临走的时候，各人都取了不少物件，赤将子舆取了百花洞边的百花。老将羿取了一种放光木，放在室中，夜间能放光的。羲叔取了两种：一种是五色石。这项石子椎碎之后，放在火中烧起来能起五色光，是可玩的物件。一种是磁石，能够吸铁，是有用的物件。其余从人，取的尤多。如龙须草、香沙、丹砂之类；香沙、放光木两种，取得人尤多。还有一种云雾草，既可以作饮料，又可以治目盲，取的人也多。大众此番游玩多日，既得饱畅眼福，又得到无数珍奇物件，归去可以夸耀家人，馈赠亲友，无不欢欣鼓舞。
下了黟山，顺着一条港水而下。那港水下流就是浙水，流到南江里去的。赤将子舆道：“前面有一座山，风景甚好。黄帝时候，名医桐君隐居在那里，此刻他的庐舍还存在呢。”帝尧道：“船过去经过吗？”赤将子舆道：“不经过了。此地另有一条横江，我们是转弯去的。”隔了一日，舟进横江，只见两岸山色非常之秀丽。帝尧看了不觉心喜，就上岸步行。走到一处，桑树成林，稻田盈野。这时正是五月中旬，农夫工作正忙。帝尧看了，甚为惬意。尤其可怪的，此地人民都是穿衣着裳，并无裸体纹身之陋状，心中不觉暗暗称奇。又走了一程，忽见田野旁边有一所广大的园圃，竹篱围绕，茅亭两三，内中仿佛甚为精雅。帝尧看了，遂信步踱进去望望，只见里面所种的都是兰花、蕙草之类。正是不解，早有守门的狗狂吠起来，惊动了里面的主人，出来问道：“诸位光降，有何见教？”帝尧看他，竹冠草履，气宇不俗，正要回答，早有侍卫上前，告诉他是天子。那人听了，慌忙行礼道：“小民不知帝驾来到，有失迎迓，死罪死罪。不嫌污秽，请里面坐坐。”帝尧亦不推辞，就和赤将子舆、老将羿、羲叔一同人内。那人先到草堂中布好了席，然后再出来敦请。帝尧等进去坐定，那人又请教了羲叔等姓名，方才在下面陪坐。
帝尧等此时，但觉一阵幽香沁人心脾，四面一望，只见室中到处都放着兰花，便问那人姓氏。那人道：“小民姓金名道华，是此地人。生平足迹未出里门，久想到帝都观光，终苦无缘，难得今朝仰接天子之光，真幸运极了！”帝尧道：“汝向来以何为业？”金道华道：“小民务农为业。”帝尧道：“汝一定读过书。”金道华道：“小民虽读过书，但僻在蛮夷，书籍甚少，读的不多，不过识几个字罢了。”帝尧道：“汝种这许多兰草，是什么意思？”金道华道：“小民生性确爱此草，所以多种。”帝尧道：“兰草亦是寻常之草，有何可爱？”
金道华道：“小民的意思，觉得兰草可爱之处有三种：一种是高致。凡是花卉，都是种在平原，众人易于瞩目之处，争研竞美。独有兰花，偏喜生在深谷之中，或者幽岩之上，仿佛不愿人见，亦不求见人，足有隐君子之风。这种高致，岂不可爱！一种是幽德。凡是花卉，如桃、李、梅、杏、牡丹、菡苕之类，或以颜色悦世，或以浓香动人。独有兰花，颜色愈淡愈妙，香气极幽极微，而看过去别有风趣，闻着了无不倾心，不屑媚人而人自钦倒，譬如君子之道，暗然日章。这种幽德，岂不可爱！还有一种是劲节。凡有花卉，无论草本木本，在那风和日丽之中无不炫奇斗艳，仿佛都有一切不惧的模样。一到隆冬，霜飘雪压，那草本的固然连枝干都不存在，就是那木本的亦大半红叶萧萧，只剩了一丛光干，昔日繁华而今安在？岂不可叹！独有兰花，明明是个草本，但是任你严寒奇冷，那几条翠叶依旧飘扬飞舞，一无更改，植物之中和它一样的，能有几个？这种劲节，岂不可爱！小民常怪古人说起劲节来，不是推松，就是推柏，有的拿了松树和梅竹两种来并称，说是‘岁寒三友’。其不知道松、梅等都是木本的，岁寒不凋，有什么稀奇！兰是草本的，岁寒不凋，倒反没有人赞它，真是令人气忿不平。小民的见解如此，未知圣天子以为如何？”
众人听了这番议论，都说：“极是极是。兰草这项东西，从古没有人称道过，得足下这番提倡，恐怕将来还有人称它是王者香，或国香呢。”金道华道：“果然如此，小民的意思亦不以为然。因为兰之可爱，并不全在乎香。况且它明明有隐君子之风，偏要说它是王者，未免背道而驰，拟不于伦了。”帝尧听了这话，暗暗佩服他的人品高尚，不愧为隐君子。当下又问他些兰草的种类和种法。金道华便起身进内，隔了一会，取出一厚册书来，献于帝尧道：“这是小民所著，一切有关系于兰草的，俱在其中了。请帝赏收，加以鉴定，小民不胜荣幸。”
帝尧接来一看，只见面上写着”兰谱“二字，随意翻了两页，但见前面所载的都是兰之种类，足有几十种，并且有图附在上面。有一种叫风兰，它的图形系用竹篮挂在空中，下面有注云：“风兰产于东南海边山阴之谷中，悬根而生。其花黄白，似兰而细，不用裁去。大窠者盛以竹篮，或束以妇人头发，悬于见天不见日之处，朝夕噗以清水，冬夏长青，可称仙草。又能催生，妇人将产，悬于房中最妙。”又翻到中间，都是说种兰的方法和宜忌。翻到后面，都是关系兰的杂说，有一段云：“凡蜂采百花，俱置翅股之间，惟兰花则拱背入房，以献于蜂王。小小物类，尚知兰之可贵如此。人有不爱兰者，吾不知其何心也！”
正要再看下去，只听见老将羿问道：“老夫一路来，看见所有居民都是纹身裸体，此地却不如此，是什么原故？”金道华道：“此间本来是蛮夷之俗，断发文身的。自从先祖迁到此地之后，训诲子孙，切不可沾染这种风气。一则赤身露体，全无礼教。二则毁伤肌肤，有伤孝道。小民懔遵祖训，世世不敢违背；并且遇着有机会的时候，常将这种道理和邻居的人说说，哪知甚有效验，逐渐将这种陋俗改正了。现在乡僻之地，虽然还有存在，但也是少数。”帝尧问道：“令祖是何人？”金道华道：“小民是金提国之后。”帝尧恍然道：“原来汝是贤者之后，怪不得有这样的气度学识，朕真失敬了。”当下又谈了一会，天色不早，帝尧等起身，金道华送至门外，行礼而别。
帝尧一路归舟，一路谈起金道华这个人，说他真是高士，真是隐者。羲叔道：“臣看此人，甚有道德。帝何不举他一个官职，想来定有治绩的。”帝尧道：“刚才朕亦如此想，但是听了他那番议论，恐怕他一定不肯受，所以亦不说。”羲叔道：“受不受在他，举不举在帝。明日何妨伤人去和他商量呢。”帝尧点首称是。
到了次日，就命羲叔前往，哪知到了他家一问，他家人说金道华昨夜已经出门去了。问他到何处，答称不知。问他何时归来，答言不定。羲叔没法，只得怏快而回，将此情形告知帝尧。帝尧点头叹息道：“真是隐土，真是隐士！但是看到他昨日酬对及赠书的情形，贞不绝俗，尤为难得。”大家叹惜久之，于是君臣等仍上路前进。后来此地就叫作兰溪，以金道华种兰得名。
不过在下有一句话要声明，这是在下想当然耳，并无证据。
即如兰溪相近的金华县，据志书上所载，是因金星与婺星而得名。但是这个解释很是模糊，婺星竟未提及，华字亦无着落。
据在下的推想，或者因金道华而得名亦未可知。不过遍查各书，不得证据。金提国在何处，亦考不出。姑且写在此处，以俟博雅君子教之。
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