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且说应龙杀了女魃之后，旱灾已除，文命就别了始均，率领众人乘了二龙，郭支为御，依旧向北方进行。遇到大都会，必定下去察看询问，有事则多留几日，无事则即刻他去。
一日，行到一国，名叫柔利国，亦叫留利国，又叫牛黎国，大概都是译音，不能准确。那国中人民状貌极为奇异，一只手，一只脚，他的脚又能反折转来，用足指碰着膝盖，或碰着胸口。
虽则亦能站立起来，但不能持久，因此不能行路。所有往来转动，都是用身子乱滚，滚来滚去，甚是便利，想来是熟习之故。
文命等细细考察，才知道他们都是生而无骨的，所以这般模样。
后来又探听他们的历史，原来本是个儋耳国人的子孙。儋耳国有一年出了一位豪雄的君主，主张强种之法，下令百姓：凡有初生婴孩体相不具的，或孱弱的，都不准抚养，以免谬种流传，致民族柔弱。凑巧那几年有几处百姓生了几个无骨的子女，弄死他呢，心里不忍，不弄死他呢，深恐君主知道，不免受罚。后来大家商量好，竟私下养起来。养到十几岁，就将他们送到此地，听他们自营生活，自相婚配，这就是柔利国人的祖宗了。到现在人数已经不少，竟能小小组织一个国家，亦可谓极难得了。
文命等游过柔利国，刚要他往，忽见一个极长大的人从南面直冲过向北而去，手中仿佛拿着一根大杖，那个走路之速，几乎不可以言语形容。七员天将见了大呼有妖，绰起兵器正要追踪而去，只听得头上拍拍之声，原来那应龙已追踪而去了。
天将等见应龙已去，便不上前，先来伺候文命等跨上了龙，然后一同向北过去。
不过几十里，只见应龙正在那里和长大的人交战，山坡之下，纵横死着四条大黄蛇。那人手持大杖，奋力与应龙抵抗，但是终究敌不过应龙，肩上着了一大爪，撇了大杖，就向地上倒下。应龙正要过去送他的性命，庚辰忙喝阻道：“且慢且慢！ 等崇伯来发落！”然而应龙的爪早已透人那人腹中，几乎连肚肠都掏出。
这时文命等已降下地面，文命细看那人眼睛一开一闭，唇色淡黑，似乎尚有呼吸，便问他道：“汝还能说话吗？汝叫什么名字？到此地来做什么？”那人张眼一看，随即闭去，叹口气道：“我今朝死在这里，真是天命。老实和你们说，我姓邓，名叫夸父。我曾祖是共工氏，我祖父叫句龙，我父名信。我自幼求仙访道，得到异人传授，教我一种善走之法，所以我走起路来，‘逐电追风’四个字恐怕还不能形容我之快。我十几年前，打听得帝子丹朱欢喜奇异之士，我就投到他部下去做臣子。
我替他从丹渊到帝都去送信，往返不过片刻，就是给他到南海去取物，往回亦不过一时，这是人人知道的。昨天我在帝子面前夸口，说我能追及日影。帝子道：“汝果能追及，必与汝以重赏。‘我听了这话，拔脚就走，那太阳影子的移动竟没有和我走的那样快。我从丹渊起，一直向南面追，追到一处，日尚未午。我肚里饥了，就举起一个锅子，放在三座山之间，拿它来当一个灶头。煮好之后，将饭吃完，心中一想，正好以此作一个凭据。不然，我追逐日影，究竟有没有追着是没有对证的。
所以我吃完饭之后，就对当地的人民说道：“我是夸父，某年某月某日某时从某地追逐日影到此，将来如有人来探问，请你们作一个证据。说完之后，我又再赶，那时日影已移西北。我赶到一处，忽然脚上的一履渐将卸下。我急忙振了一振，然后再赶，从崦嵫山过细柳，一直到虞渊之地，竟给我追着了。
但是日光灼烁，愈近愈厉害，再加之以狂跑气急，汗出如浆，我就渴得不得了。归途经过河、渭二水，我急忙狂饮，但是二水不够我解渴。我耳上的两条黄蛇、手中的两条黄蛇、亦是非常燥渴，我想此地北面有一个大泽，其广千里，那个水足以供给我们，所以急急行来，不想遇着这条惊龙，竟拦阻我的路程，与我为难，先将我手中的黄蛇斗死，又将我耳上的黄蛇斗死。
我真渴极了，没有气力和他嘶杀，否则不要说一条孽龙，就是再添两条，我亦不怕，现在竟给他弄死在此，真是命也！”说到此处，已是气竭声颤，说不下去，过了些时，两眼一翻，竟呜呼了。
文命等至此才知道他就是丹朱的臣子夸父。又可惜他有如此之绝技，不善用之，以至死于非命，不禁代他悲伤。于是就叫地将等掘一个坎，将他的尸首埋葬，又将他弃掉的那根大杖竖在他坟前，作一个标帜。哪知这根大杖受了夸父尸膏的浸润，竟活起来，变成大树。后来发育蕃衍，愈推愈广，成为森林，所以此处地方就叫作橙林，又叫作夸父之野。隔了长久，夸父的子孙寻到此地，就在橙林之旁住下，依他祖父的习惯，右手操青蛇，左手操黄蛇。久之，蕃衍成为一国，因为他的体格生得长大，所以称为博父国。这是后话，不提。
且说文命等葬好夸父之后，一路议论夸父的为人。文命叫了应龙来吩咐道：“夸父亦是个人，并非妖怪，你无端杀死他，未免不仁了。他虽一大半是死于渴，但是你不与他为难，不去弄伤他，他虽死亦不能怨你的。现在他到死口口声声怨你，你岂不是做了一件不仁之事吗？以后你如遇到此种，切须小心，不可造次。”
那应龙听了这番教训，仿佛非常不服，蓦地展开双翅，飞上天空，盘旋了半晌，霍然再降下来，向文命点首行礼，又和众人都点一点头，重复上升，掉转身躯，向南方而去。文命看得古怪，忙再呼唤，应龙置之不理，从此以后，竟不复来了。
它后来在南方专为人民行雨，人民非常敬重它。天旱时，只要将它的形状写了一挂，早就下雨，非常灵验。不过东海神禺虢因为它任性倔强，所以亦不来助它升天，它就永远住在南方了，闲话不提。
且说文命见走了应龙，念它平日屡立大功，非常忠勇，心中时常恋恋不舍，然而亦无可如何了。一日，行到儋耳国，仔细查考他们人民的身体，亦未必个个都能强健，独有那两耳都非常之大，直垂到两肩之上，仿佛如挑担一般，所以有儋耳国之名。
过了儋耳国，忽遇到大海，一望茫茫，极目千里。但见无数大鸟或飞或集，都在海滩之边，陡然见文命等两条大龙翱翔而来，把它们惊得一齐飞起，真是盈千累万，蔽满了天空。因为慌忙，没命乱逃的原故，那卸下的羽翰片片都落下海去。
文命在龙背上和伯益说道：“此地想来就是夸父之所谓大泽了，好大呀！”庚辰在旁说道：“已经小了三分之二了。从前某随侍夫人初次走过的时候，着实要大呢。”文命道：那么是地体变动升高之故。”横革道：“或许是女魃致旱的原故。”大家互猜了一会，也究竟不知其所以然。郭支向文命道：“现在我们还是直跨大泽而过呢？还是绕大泽而走呢？”文命道：“我们此来以考察为主，自然以绕大泽而走为是。我们先向西吧。”郭支听了，口中作声，那两条龙首径掉转而向西方。
一日，到了一处，只见那些人民都是人身而兽首，有的其状如蝟，或则如狗，其色皆黄。他们的言语虽则钩磔，但尚约略可晓。文命等仔细探问，才知道他们竟是黄帝之后。黄帝生苗龙，苗龙生融吾，融吾生弄明，弄明生白犬二头，自相牝牡，其后子女便成为如此形状，蕃衍益多，遂成部落。四面邻邦都叫他环狗之国，亦叫犬封国，或叫犬戎国。
文命细细考察它的风俗，亦与他处无异，不过有两项不同，就是女子非常敬重男子，对于男子跪进杯食，仿佛个个都如古贤妇的举案齐眉一般。一项是专用肉食，不用谷食，这两项是特别的。还有一项，他们亦有祭祀之礼，但是所祭的神道是个赤兽，其形如马而无头，名字叫作戎宣王尸，究竟有何历史，为什么原故要祭他，他们自己亦不得而知，不过是循旧例罢了。
后来又遇到一匹文马，浑身雪白而朱鬣，目若黄金，据说就出在附近一座融父山上，名叫吉量。因为他的颈项有如鸡尾，所以亦叫作鸡斯之乘。乘了它之后，寿可以活到千岁。然而非常之难捉，所以环狗国的人民竟没有一个骑着过。寿活千岁的话究竟不知道靠不靠得住，亦不过是传说罢了。
一日，再向西走，忽然又遇见一种异人。一个胆颈上并生两个头，又共生四只手。大家看了诧异，后来细细打听，才知道他们叫作蒙双氏之民。起先原是中国人，在颛颈高阳氏的时候，他们的老祖宗兄妹两个不知如何发生了恋爱，变成夫妇。
给颛顼帝知道了，说他们渎伦伤化，本想尽法的处置他们，后来一想，自己的侄孙白犬不是自相牝牡吗？同一项罪名，不应该有两样的罚法。于是将他们两个赶逐到北荒之野来，叫他们和环狗国人同居，庶几气谊相同，共成一类。
哪知这两兄妹受不住北方之苦，又和环狗国人格格不相人，相率逃到此地，举目无亲，生计断绝，两个人相抱了痛哭一场，双双晕绝而死。但是两个尸首还是互相抱祝后来有一只神鸟飞过，看见他们如此情形，又可怜又可恨。可怜的是他们的痴情至死不变；可恨的是他们毫无羞耻，至死不悟。于是想了一个方法，飞到仙山上去，衔了许多不死之草来，将他们两个尸体密密盖祝过了七年之后，那两兄妹居然复活了。但是两个身体已合而为一，只有头和手没有合并。所以他们有两个头，四只手。后来又居然能够自己和自己交合面生殖，而且生育亦甚蕃，据一处所见，已不下数百人。
文命等听到这个新闻，大家遂相与谈论，都说这只神鸟可谓神了，使他们死而复生，是可怜他们的结果；使他们合而为一，罚他们极不自由，而且人不像人，是可恨他们的结果。这个处置可谓恰当了。文命笑道：“神鸟的取草盖覆，有哪个看见？神鸟的可怜可恨，有哪个知道？这种传说，只好听听罢了，哪里可尽信呢。只有兄妹为婚，被颛顼帝所逐，或者是真的。”大家听了，都以为然。
一日，文命等正向西走，从龙背上下视，只见下面树木叶密，料想必有都会。降下来一看，但见左右前后一片都是桑树，别无房舍。文命道：“难道这些尽是野桑，无人经营的吗？”
横革在前，忽然叫道：“每株桑树上都有人呢！”大家仔细一看，果然桑树上都有一个女子跪在那里，有些吃桑的，有些呆着不动的，有些竟在那里吐丝，从口中吐出，嬝在手中，一一不断，如纺丝一般。
大家看得奇怪，不免上前去询问。哪知这些女子没有一个来理睬，问了十几处，都是如此，好像没有看见听见似的。大家没法，议论蜂起，有的说他们是妖怪，有的竟说他们是蚕类，不是人。伯益道：“某听见说西方之国有一个学者，用卉草的纤维加以化学的作用，制成一种丝，叫作人造丝，颇能畅销于各国。但是究竟似丝而非真丝，如今所见，真所谓人造丝。”
大家看了一回，觉得留此无益，只得再向前进，将这个地方取名叫欧丝之野。
一日，行到一处住下，但见乱山丛丛，洞穴无数。在洞穴之外地上躺着一个死尸，两手各一处，两股又各一处，胸腹一处，头一处，齿牙一处，共分为七处。大家看了，都以为是被仇家或暴客所害的人，不胜惨然。文命道：“古之王者，掩骼埋胔. 现在此尸暴露在此，我们既然遇到，应当为之掩埋，亦是仁心。”说罢，就叫地将等动手，将他移人洞穴之中掩埋。
七员地将答应，章商氏便先来扫除洞穴。哪知刚到洞口，陡闻里面一阵怪叫之声，惨而且厉，随即一阵拍拍之声，飞出无数怪鸟。章商氏出于不意，吓了一跳，倒退几步。便是大众站在外面亦有点惊怪，恐遭不测，各拿兵器，预备抵敌，有些赶快来保护文命和伯益。
哪知这批怪鸟出洞之后，东冲西突，到处乱集，仿佛没有眼睛，不知方向似的，早被众人打死了几只。文命、伯益等见了，都不知道它是什么鸟儿。兜氏道：“这是枭鸟呢。它在昏夜之中飞起来，连蚊蚤都能看见。到了日里，虽邱山亦不能见，所以它如此乱扑。伯益道：“某从前在一种书上见过，说道枭是个不孝之鸟，和兽中之獍并称。枭始生，还食其母，獍始生，还食其父。不要就是这鸟嘛，这是我们中华所没有的。”
郭支道：“某想中华一定有的，假使没有，古书上何以记载？古先王何以有殴灭枭獍之令呢？某从前浪迹江湖，仿佛听见民间传说：今上圣天子即位之后，不知是第几年，有一天，忽然各地的枭鸟齐往北飞，从此各地就不再见有枭鸟，或者就是逃到此地来吗？”文命道：“这个传说某也听见过，圣天子当阳，恶鸟远避，这也是当然之理。但是此刻无从证明。闲话少说，且掩埋这个尸体吧。”
卢氏、犁娄氏听了就来拿这尸体之两手，鸿濛氏来拿头，章商氏来拿胸腹，乌涂氏来拿齿牙，陶臣氏、兜氏来拿两股。
哪知刚刚拾起，随即脱手而去，仍归于原处，再来拾起，亦是如此。大家知道有点古怪，文命道：“不要是妖怪吗？妖怪幻以祟人，往往有此现象，非除去他不可。”说罢，便叫天将等去寻见柴草，以备烧化。天将等正要动身，忽见山阜后走出一个人来，径向文命行礼。文命问道：“汝是何人？”那人道：“某乃守护此尸之神也。此尸名叫王子夜，当日亦是天上鼎鼎有名的大神，因为联合了无数恶党要想革天帝的命，结果战败，被天帝擒获了，碎尸在此，令他不得复合，亦不令其销毁，特令小神负此责任，请祟伯原谅。”
文命道：“这王子夜虽然背叛为逆，然而碎尸七段，又听他暴露，未免太残酷了。不给他复合，且不令其销毁，又是何故？”那守尸之神道：“王子夜神通广大，形解而神仍联，貌乖而气仍合。假使一给他复合，他就能复活，必定想报仇，那么天上又从此多事了。至于不许销毁他的原故，想来是天帝好生，不为已甚，待过多少年之后，或得到一个相当机会，仍许他复生，亦未可知呢。”文命点首无语。那神刚要告辞，伯益忍不住指着许多枭鸟问道：“这种鸟是向来产生此地的吗？”
这神人道：“此地向来无人，更无鸟兽。此鸟是中华圣天子在位七载的时候由中华逃来的，如今已七十余年。”众人听了，方始恍然。
那神人隐去之后，大众重复起身，又经过三个小国。一个是一目国，它那人民只有一只眼睛，生在面部的当中，其状甚怪。考究它的历史，据说是少吴帝之后，姓威，以黍为食。
一个是深目国，两眼凹进里面，据说姓盼，以鱼为食。文命等行过时，正见他们在大泽之旁捕鱼而生噉之。
一个叫作继无民国，其人民亦如柔利国人一般，有肉无骨。
但是柔利国人还有种种耕田等的工作；他们却舒服多了，所食空气，终日偃息在地上，或居土穴之内，不动不行。饿则张口吸气而咽之。即已果腹，偶然在大泽旁边捕鱼而食，亦是有的。
问他们的年龄，总在百岁以上。据说是任姓。
文命叹道：“古人说得好，食水者善游而寒，食土者无心而慧，食木者多力而憨，食草者善走而愚，食叶者有丝而蛾，食肉者勇敢而悍，食气者神明而寿，食谷者智慧而天，不食者不死而神。我看到欧丝之野那些女子，将来一定化蛾传种。不过她那个蛹究竟如何，可惜不能看见。至于这继无民国的人，假使仅仅食气而不食鱼，那年寿恐怕还要长呢。”文命且说且行，在半空中龙背上颇觉通遥。
一日，正在前进，忽见下面有一只大兽疾行如飞，从西南向东北而去。因为自上望下相去太远，且其行甚远，看不清它的形状。但觉所过之处，风沙滚滚，草石一切都随之而起。黄魔看了，飞身下去就是一锤，但是不能近他身上，他早已走了。
顿然之间，空中呼呼风响，狂风漫天盖地面来，地面之沙为风所卷，尽行刮起，布满天空，将天遮得墨黑。文命等在龙背上骑不住了，然而要降下去亦恐有危险，一时不敢。陡然又是一阵狂风，其势之大，拔山倒海。两条龙把持不住，竟随着风势悠悠扬扬，如断线之风筝一般摇荡而去。幸而得郭支对于两龙驾驭有方，庚辰等七员天将是有神力的，在文命等左右前后刻刻保护，方始无事。
这一场风吹了不知多少时候，将文命等直送到几千万里之外。等到风势定了，文命等从龙背上渐渐降下，仔细一看，不知此地是什么地方。但觉天气温和骀荡，颇觉宜人。四望一片，尽是平阳，不但树木一株不生，就是细草亦一株没有，真可算得是不毛之地。但细细考察它的地脉又非常膏润，并非沙碛之比。大家都觉诧异，但是这时人困龙乏，大家吃些干粮，略略休息。又叫郭支解放了两龙，那两龙受了半日的狂风，亦颇不自在，一旦解放，遂相率上天，自由自在而去。
这里大家计点人数，只有七员地将不知下落。文命就吩咐天将等分头去寻，自己却带了伯益等向北行去。远远望见一座高山，地势亦渐渐向着山高上去。但是走了大半日路，不见一鸟一兽，不见一树一草，并不见一人。大家尤觉稀奇。文命道：“我们且到那山上望望吧。”于是，大家就向高山而行。
文命等正走之间，那高山已渐渐近了，忽见远处有物蠕蠕而动。郭支眼锐，说道：“是人是人。”大家忙过去一看，果然有无数的人居住在一条长大的溪边。但是男男女女，长长幼幼，个个一丝不挂，或坐或立，或行或卧。除出卧者之外，那坐的立的行的都在那里携手而唱歌。或两男一对，或两女一对，或一男一女成对，或数男围一女，或数女牵一男，嬉笑杂作，毫无男女之嫌，亦无愧耻之态。但细味那个歌声，却和平中正，足以怡颜悦心，而丝毫不含淫荡之意。四面一看，竟无一所房屋，不知道这些人本来住在何处，从何处来的。
大家不解，正要去探问，哪知这一大批男女看见了文命等，顿时停止了他们的歌声，纷纷然前来观看，霎时将文命等包围在中间。文命等细看他们的状貌，但觉有长短而无老少，个个肤润脂泽，如二十岁左右的人。而且身体上都发出一种幽香，如兰如椒，竟不知是什么东西。然而无数男子赤条条相对，已经不雅观之至；无数女子赤条条的立在自己面前，令人不敢正视。然而人数太多了，目光不触着这个，就触着那个，大家都惶窘之至，怀恋之至。但细看那些女子，却绝不介意，仿佛不知有男女之辨似的，瞪着她们秋水盈盈似的眼睛，只是向文命等一个一个上上下下的打量。看到文命，尤其注意。文命此时倒有点为难了。
国哀上前，拣了一个似乎较长的男子，问他道：“某等因遇风迷途，流落在贵处，敢问贵处是什么地方？”那些人听见国哀说话，似乎亦懂他的意思，顿时七嘴八舌窈窈私议起来。
其声音甚微，听不出是什么话，但仿佛觉得说：他们亦是人类，不是妖怪的意思。只见那人答道：“敝处就是敝处，不知足下等从什么地方来？”
国哀道：“某等从中华大唐来。”那人沉吟了一回，说道：“中华大唐？我不知道。”又有一个人排众而前说道：“中华地方我知道的，是个极龌龊，极野蛮，极苦恼，极束缚的地方。”言未毕，又有一个人羼着问他道：“怎样叫作龌龊，野蛮，苦恼，束缚？”那人道：“我也不知道，我不过听见老辈的传说是如此。据老辈传说，我们的上代老祖宗亦是中华人，因为受不过那种龌龊，野蛮，苦恼，束缚，所以纠合了多少同志逃出中华，跑到此地来的。所以刚才这位先生的说话我们还能懂得，可见从前同是一地的证据。”
国哀初意以为说是中华大唐来的，料想他们必定闻而仰慕，即或不然，亦不过不知道而已。不料他竟说出这轻藐鄙夷的话来，心中不觉大怒。但因为现在走到他们的境土，身是客人，不便发作，便冷笑的说道：“你既然不知道龌龊、野蛮、苦恼、束缚的意思你怎样可以随便乱说？”那人道：“我并不乱说，我不过追述我们老辈传下来的说话。他的意思，我实在不懂。现在你足下如果知道这意思，请你和我们讲讲，使我们得到一点新知识，亦是于我们很有益的。”
国哀一想，这个人真是滑稽之雄，自己骂了人，推说不知道，还要叫人解说给他听，这是什么话呢？然而急切竟想不出一句话去回答他。
正在踌躇，只见文命开言问他们道：“请问贵处人何以不穿衣服？”那人呆了半晌，反问道：“怎样叫穿衣服？我不懂。”文命就拿自己的衣服指给他看。这些人听说这个叫衣服，都是见所未见，闻所未闻。大家逼近来看，有些竟用手来扯扯，一面问道：“这衣服有什么用处？”文命道：“衣服之用，一则遮蔽身体……”大家刚听到这句，都狂笑起来说：“好好的身体，遮蔽它做什么？”文命道：“就是为男女之别，遮蔽了可以免羞耻。”那些人听了，又狂笑道：“男女之别，是天生成的，没有遮蔽，大家都可以一望而知，这个是男，那个是女。
用这衣服遮蔽之后，男女倒反不容易辨别了，有什么好处呢？”
又有一个人问道：“你刚才说的羞耻，怎样叫作羞耻？我不懂。”文命道：“就是不肯同‘禽兽’一样的意思。”大家听了，又稀奇之极，齐声问道：“怎样叫作禽兽？禽兽二字，我们又不懂。”文命至此真无话可说。忽然想起一事，便问道：“你们没有衣服，不怕寒冷吗？”那些人听了‘寒冷’二字，又不懂。文命接着问道：“就是风霜雨雪的时候，你们怎样？”大家听了这话，尤其呆呆地，不解所谓。
文命至此，料想这个地方必定有特别的情形，再如此呆问下去，一定没有好结果，便变换方针，向他们说道：“我想到你们各处参观参观，可以吗？”那些人道：“可以可以。你们要到何处，我们都可以奉陪。”文命大喜，那时人已愈聚愈多，几百个赤条条的男女围绕着文命等一齐向前进行。
走到溪边，但见沿途睡着的人不少，有些在溪中洗浴，有些到溪中掬水而饮。文命此时觉得有点饥了，就叫之交打开行囊，取出干粮来充饥。那些人看见了行囊和干粮，又是见所未见，顿时拥近围观，打成一个肉屏风。大家呆呆地看文命等吃。
有一个女子，竞俯身到文命手上，嗅那干粮是何气味。文命趁势就分一点给她吃。那女子攒眉蹙额摇头，表示不要。
文命问道：“你们吃什么？”那女子道：“我们喝神瀵。”文命道：“怎样叫神瀵？”那女子见问，便推开众人，一径跑到溪中，用两手掬起水来，再上岸，跑到文命面前，说道：“这个就是神瀵，请你尝尝。”文命一想，这就是大家刚才在那里洗浴的，拿这个水来喝，岂不龌龊？但是那女子两手已送到嘴边，顿觉椒兰之气阵阵扑鼻，不知是水的香气呢，还是从女子身上发出来的香气。然而男女授受不亲，何况到一个赤身的女子手上去作牛饮，这是文命所决不肯的。好在此时，女子手中的神瀵已快漏完了。
文命慌忙从行李中拿出一个瓢勺来，说道：“谢谢你，让我自己去舀吧。”说时，早有真窥走来将瓢勺接去，跑到溪中，舀了些神瀵来递给文命。大家看了，尤其奇怪，只是呆呆的望。
文命接了瓢勺，将神瀵略尝一点，但觉臭过椒兰，味同醪醴。
而且志力和平，精神增长。一勺饮完，腹中也不饥了，心中甚为诧异。
那时，之交、国哀、真窥、横革、伯益、郭支等都有点渴意，拿了瓢勺，都去舀了来饮。真窥贪其味美，所饮不觉过多，渐渐有点醉意。起初还想勉强支持，后来站脚不稳，只得坐下，倚着行囊假寐。哪知一转眼间早已深入睡乡了。这时文命正与众人谈天，未曾注意。后来见天色要晚，便想动身，去找个客馆寄宿。回头见真窥睡着，便由横革去叫他，哪知无论如何总推不醒。
那些人见了，忙问道：“他醉了睡觉，是最甜美的事情，推他做什么？照例他要过十日才醒呢。”文命等听了，不禁大窘，便问道：“这是一定的吗？”众人齐道：“这是一定的，非过十日不醒。”文命问道：“你们晚上住在什么地方？”众人道：“随便什么地方都可睡，何必选地方。而且地方总是一样的，更何必眩”伯益向文命道：“真窥既然醉倒在此，我们决不能舍之而去，就胡乱在此住一夜吧。”
这时夕阳已下，天色渐黑，那些男女亦就在近处倒身而卧。
有些嘴里还唱着歌儿，唱到后来一声不发，个个瞑如死鼠。文命等起初并不惬心，未能落寝，久而久之，亦都睡着。一觉醒来，红日已高。看那些男女人等有些起来了，已在那里唱歌，那些未醒的或仰或侧，或男女搂抱，或一人独睡，七横八竖，仿佛满地的难民。
文命看到这种情形，总不解其所以然。后来和伯益商量道：“据此地人说，真窥非十日不醒，那么我们枯守在此亦是无味。
天将等去了又不回来，我看现在叫郭支、横革二人在此陪着真窥。郭支兼可照顾二龙，我和你同了之交、国哀到四处去考察一回，也不枉在此耽搁多日，料想此地人民决无强暴行为，假使天将来了，叫他们就来通知，你看何如？”伯益非常赞成。
于是横革、郭支在此留守，文命等四人沿着溪边径向高山而行。一路所见男女大小裸体围观情形，都与昨日相同，不足为怪。最奇怪的，走了半日，遇到的人以千计，但是没有一个老者。后来走到一处，只见一个人仰卧地上，仿佛已经死去。
众人正在商量扛抬的事情，但是各人仍是欣欣得意，略无哀戚之容。
文命诧异，就过去问道：“这人是死了吗？”那些人应道：“是刚才死去了。”文命道：“贵处人死之后，没有哭泣之札吗？”那些人诧异道：“怎样叫哭泣？”文命知道这话又问差了，便说道：“你们心中对于他不难过吗？不记念他吗？”那些人道：“这是人生一定要到的结果，有什么难过？便是刻刻记念他，也有什么效果？难道他能活转来吗？”
文命觉得这话又问得不对，又问道：“看这死去的人年纪似乎很轻。”那些人道：“怎样叫年纪轻？”文命道：“就是从生出来，到此刻死去，中间经过的日子很少。”那些人笑道：“哪有此事？一个人总是活三万六千五百二十四日半，这是一定的，多一日不能，少半日亦不会。即如我，已经过去一万八千二百三十五日半了，再过一万八千二百八十九日，亦就要死了。活的日子，哪里会有多少的呢？”
文命等听了，尤其诧异之至，辞了众人，一路行去。沿途所见都是一般模样，并无丝毫变化。连女人的生产，男女的交媾公然对人，亦毫无避忌。文命等亦学那土人之法，饥时就取神瀵而饮之，饮过之后，不但可以疗饥，并能解除疲劳，通体和畅，真是异宝。
一日，行到高山脚下，问那土人，才知道这座山名叫壶岭。
它的位置是在全国的当中。文命绕着山一看，只觉此山状如甔甀，渐渐上去，到得顶上，有一个大口，状如圆环，土人给它取一个名字，叫作滋穴。中有水，滚滚涌出，就是神瀵了。据土人说，这神瀵一源分为四脉，向四方而流。由四分为十六，由十六分为六十四，再分为二百五十六，如此以四倍递加，经营一国，没有不周遍之处。本地惟一的出产只有此一种，真所谓取之无尽用之不竭的。
文命等走了几日，大略情形已都了了，就和伯益说道：“此国除出人之外，只有水和土两种，土是人住的，水是人饮的，此外什么一切都没有了。没有寒暑，当然用不着衣服；没有风霜雨露，当然用不着房屋。一个人生在世界上，最要紧的是吃。
它那神瀵既然普遍全国，人人利益均沾，何必愁食。人生所最愁的，就是衣食住三项，他们既然不必衣，不必住，又不愁食，则一切争夺之事自然无从发生，何必有君臣，何必有礼法，何必有制度。而且此地气候既然有一定的温度，不增不减，又无风雨寒暑的攻侵，自然没有瘟疫病疾等事。他们所饮的神瀵纯是流质，绝无渣滓，所以脏腑之中亦不曾受到疾病，那么自然都是长寿了。尤妙在寿数一定总是百年，使人人安心任运，一无营求。而大地之上，百物不生，种种玩好声色，无一项来淫荡他们的耳目。所见者不过如此，所闻者不过如此，多活几年，亦无所羡，少活几年，亦无所不足。所以他们的性情，都是婉而从物，不竞不争，柔心而弱骨，不骄不忌，这种真是世界上所少有的。”
伯益道：“是呀。世界之纷乱，总由于环境之逼迫而生希望心，由希望心之太重而生贪得心，又由人人贪得之故，而物质分配不匀，遂至争夺。智者得逞其谋，强者得逞其力，所以大乱。现在改造环境，使大地上一无所有，所有产业就是水土两种，然而是天生的，不是人力造出来的。智者无所施其谋，强者无所用其力，既无所希望，更何用贪得？世人有主张共产制度的，假使能如此，才算完美无憾呢。”
正在说时，只见庚辰等已从天而下。文命忙问：“地将等找着了吗？”庚辰等道：“没有找着。”文命道：“那么怎样呢？”庚辰道：“某等那日从此地动身之后，因为记得来时所遇之风是西北风，所以尽力向西北走，哪知越走越觉不对了。后来改向南走，仍旧不像某等想人世之路虽则不熟，天上之路是向来走惯的，就一直向天而行。问到天上的神祗，才知道此地是世界极北之地，去中国不知道有几千万里呢。某等得了天神的指示，好容易寻到继无民国，又到了那日过风之地，四处找寻，不见地将等踪迹，深恐旷日持久，致崇伯等待心焦。某等就去求见夫人，请夫人指示。夫人道：“地将失散不必虑，将来自会遇到。只有崇伯到了终北国去，再回转来，很不容易，倒是可虑之事。‘某等才知道此地叫作终北国，便求夫人设法。
夫人道：“这亦是天数所注定。终北国之地，本来可算是别一世界，与中华人民万万无交通之理。只因一只风兽和一阵大风，就把崇伯送到那面去经历考察，使那边的风土人情传到中华，给中华人民生一种企慕之心，亦非偶然之事。不过此事我现在亦无他法，只有去和家母商量了。‘夫人说到此，某等就问那个风兽叫什么名字。夫人道：“它名叫（犭巨）（犭巨）。它一定出来，必有大风随其后。那阵飓风，名叫（黄风）（棠风），亦是很厉害的。两者相遇，自然更厉害了。然而竟能吹得如此之远，是真所谓天数也。’当下夫人即率领某等，径到瑶池，和西王母商量。西王母就取出两颗大珠交给某等，并吩咐道：“此珠系从极西的西面一位大圣贤处借来，名叫金刚坚，是从摩羯大鱼之腹中取出。此鱼长有二十八万里，假使握着此珠，毒不能害，火不能烧，心中想到什么，就可以得到什么，所以一名叫如意珠。从终北国回到中国几千万里，崇伯等凡夫纵使骑了龙走回来，途中亦非常困难。现在将这珠拿去，一颗交给崇伯，一颗交给伯益。叫他们骑上龙之后，紧紧握住此珠，心中刻刻想道我要到某地去。那么两条龙自会奋迅而前，达到目的之地，恐怕比那日（犭巨）（棠风）风刮去还要快些呢。不过珠是借来的，用过之后，即须归还。‘某等受了此珠，随即来此，照这方法想着，果然立刻就到了。”说罢，将两珠交与文命。
文命一看，其珠之大四倍于龙眼，光彩耀目，不可逼视，真是异宝。就将一颗交与伯益，说道：“既然如此，我们回去吧。”
哪知刚刚起身，又被终北国人团团围住，原来他们看见文命之装束已经奇异极了。现在又见七员天将戎服执兵，而且从天而下，尤为见所未见。所以大家呼朋引类，挤过来看，直围得水泄不通，不能溃围而出。文命等再三和他们申说，叫他们让路，但是散了一圈，又挤进一圈，终究不能出去。后来伯益和七员天将道：“他们如此挤紧了看，必是看诸位，请诸位先到原地相等吧。诸位一去，他们必散了。”天将道是，立刻凌空而起，故意缓缓而去。终北国人始则举头仰望，继则跟逐而行，长围始解。然而还有几个仍来问文命何以能凌空飞行的原故。文命告诉他是个天神的神术，他们亦莫名其妙，连呼怪事而已。
终北人既散，文命等想回归旧处，哪知路不认识了。当初文命等探那座壶岭山的时候，原是记着向北行的，后来环山一周，就迷了方向。原来终北国的地势只有当中一座山可做标准，而那山形又是浑圆，一无峻峭之处可以做记号，又无树木可以定方向。四面一望，处处相同。沿着神瀵之溪走，四四相分，岐之又岐，弄得来辨不清楚。问问那些终北国人，又叫不出一个地名。而且他们到处为家，任何地方都是一样，除出山叫壶岭，水口叫滋穴之外，更没有第三个地名，就使问也不能清楚，这是真大窘了。
后来文命忽然想到，就和伯益说道：“我们何妨试试这如意珠呢。”说罢，和伯益两个从衣袋中取出如意珠，紧握在手中，一心想到真窥醉卧之牡，随即信步而走。果然不到多时，已见七员天将腾在空中，并两条龙亦在空际盘舞。在他们下面，却又是人山人海，挨挤重重，原来他们既然看得天将等稀奇，又看得两龙稀奇，所以又把天将等裹人重围。后来天将等深恐文命寻找不到，所以又到空中眺望，却好做了一个标帜。文命等虽则到了，但是密密层层的人丛中苦于挤不进去。后来二龙渐渐下降，那些人纷纷躲避，文命等方才趁势入内，与郭支、横革等相见。那时真窥早已醉了，计算日期，已在十日之外。
文命忙向郭支道：“我们耽延久了，快走吧。”之交等即将行李安放龙身，大家一一跨上龙背。那时终北国人重复围绕近来。
文命等遥向他们致一声“骚扰”，那两龙已冉冉升起，终北国人一直望到龙影不见，方才罢休。
且说文命、伯益方跨两龙，天将等夹辅向南而行。文命等谨遵西王母之嘱，紧握掌珠，念切旧地，果然那二龙进行得非常之快。过了半日，龙身渐渐下降，仔细一看，原来正是前日在此遇风之地。大家都佩服仙家至宝，说道：“这个真叫作不疾而速，不行而至了。”大众下龙休息，文命一面叫天将等去还珠，一面和伯益说道：“某从前听见说，黄帝轩辕氏曾做一梦，梦见游历华胥国，那民风淳厚，真是太古之世。现在我们游历终北国，这个民俗比到华胥国似乎还要高一层，而且是真的，并不是梦，可以算胜过黄帝了。”
伯益道：“黄帝梦游华胥，那种情形，后人颇疑心他是寓言。现在终北国民俗及一切情形还要出人意外，恐怕后人不信有此事，更要疑为瞎造呢。但愿后来再有人来到此地，证实我们这番情形是真的，那才好了。”文命道：“天下之事，无独必有偶，况且明明有这个国在那里，既然我们能到，安见后人没有得到呢。”二人谈毕，天将等已归，于是再动身前行。
一日，到了一处，只见那些土人都是穴居，并无宫室田里，所食的尽是泥土。文命等一想，这个真是原始时代的人民了。
后来细细考察，又发见一项奇异之处，觉得他们竟无男女之分，因此邻邦都叫他作无继国，就是没有后嗣的意思。既然没有后嗣，又不是长生不老，但是不曾灭种，这种原理，殊不可解。
后来又给文命等探听出了，原来他们人死后即便埋葬，骨肉等统统烂尽，止有其心不朽。等到一百二十年之后，复化为人，这个就是他们不灭种的原因。所以经过之处，道旁坟墓都有标帜立在上面，载明这是某年某月葬的，以便满足年限之后，可以掘地而得人。据说，他们附近有一种人叫录民，死后其膝不朽，埋之百二十年而化为人。又有一种人叫作细民亦是如此，其肝不死，百年而化为人。又有一个三蛮国，它的人民，亦是以土为食，死了埋葬之后，心肝肺三项都不烂，百年之后复化为人，想来都是同一种类的。真是天下之大，无奇不有了。
一日，文命等行到一处，天色渐暝，正谋休息，忽然一道光芒射遍大千世界，顿然又变成白昼，大家觉得非常诧异。文命道：“某听见从前有个人和人打仗，战兴方酣，而日已暮，他心中甚为失意，举起戈来，向太阳一挥，太阳为之退返三舍。
这个不过是寓言，现在莫非果然太阳倒退吗？”大家细看那光芒仿佛从北面射来，闪烁动摇，决不是太阳。隔了一回，光芒忽然收敛，依旧是个黑夜，众人虽是猜度，亦莫名其故。正要就寝，哪知光芒复，顿然又成白昼，众人重复奇怪起来。文命就叫童律、狂章循着光芒，前去探听。
隔了一会，回来报告，说道：“这是钟山的神祗，名叫烛阴所显的神通。他这神祗人面而龙身，所以亦叫作烛龙。浑身赤色，而有一足。住在钟山之下，其长千里，蟠屈起来，还高过山岳，这光芒就是从两眼中所发出来的。他眼睛一开，就如白昼，眼睛一闭，便是深夜。某等去时，适值遇着一个旧时伴侣，据他说烛龙平日不饮，不食，不息，倘使一息气，就起大风，他一吹气，能使气寒而为冬，一呼气，能使气暖而为夏，真是神物。”文命听了，就叫伯益将此情形记上。那光芒又不见了，大家方各各就寝。
次日起来，再向前进。又过了几处，有一个叫跂踵国。它的人民甚为长大，两脚亦非常之大。不过他走起路来，脚底不着地，但以五趾着地而行。而且他的脚又是反生的，看他的脚迹：如果南行，脚迹一定向北；如果西行，脚迹倒反朝东。所以邻邦的人亦叫他反踵国。这亦一种怪状。
还有一国，叫无肠国。它的无肠与无继国不同，无继国亦叫无晵国，晵就是肥肠。无晵国不过无肥肠，其余小肠等都有的。无肠国则大小肠一概没有，吃起食物来，但从喉间咽入，通过腹中，并未消化，即已从下面泄出。所以他们一次的食物可以分作多数人的食料，大抵以贵贱而分，上等人吃过了，将排泄出来的收藏起来，作为次等人的食品；次等人吃过了，再给再次等人吃。如此转展下去，直到仅余渣滓而后已。但是这国的人身体又甚长，究竟不知他腹中的组织结构是如何的，惜乎不能解剖出来实验实验。不过他们却有一种特长，就是能知往事，无论他们已经知道、或未经知道之无不知道。那已经知道的，历历不忘，固由其记忆力之佳。那未经知道的，他亦能揣测而知，丝毫不爽。即如文命等此次游历，他们一见之后，就能将文命从前的事迹一一举出，仿佛如神仙一般。究竟不知道他们是什么本领。有人揣测，或者是一种魔术，如后世章陆神之类，将章陆的根刻成人形，念上一种咒语，他就能知人过去之事，兼能知人祸福，俗语叫樟柳神，是错的。但是当时无肠国人是否如此，并无证据，不敢妄造。
又有一个国，叫作拘缨国，倒是衣冠之国。但是他们走起路来，必用一手把住他冠上的缨，不知道是何用意。一日，文命等正跨在龙背上遨游，远远见前面一座大山拔地矗天，阻住去路。文命正要使天将等去探问是何山名，哪知山上忽飞来一只怪鸟，生有九个头，个个都是人面，直向文命冲来。黄魔、大翳察其来意甚恶，疾忙上前拦阻。哪知怪鸟势甚凶猛，将大翼连扇两扇，时是空气鼓动，而五色光芒闪闪耀眼。黄魔等觉得举眼不开，立足不稳，刚要退后，狂章、童律早已上前，两件兵器齐向那怪鸟攻打。怪鸟霍地转身，仍飞回高山而去，四员天将一齐追赶。陡见山上一个怪人飞奔而来，虎首人身，四蹄而长肘，口中衔着一条蛇，四蹄上又各操着一条蛇。看见四将赶近，就将四蹄中的蛇一放，四条蛇顿然身躯暴长，如长龙一般飞舞空中，直向四天将猛扑。这时那怪鸟重复回身，鼓动大翼，前来夹攻。黄魔等料难取胜，只得退转，和庚辰等商议。
那时文命等已落在一座小山顶上小息。庚辰道：“狂章、乌木田二君在此保护崇伯，我们再去会会他。”当下五员天将重复前来，见那怪鸟怪人依旧未退。庚辰便上前喝道：“何物妖魔？敢来阻吾等去路！倘不速避，难免诛戮！”那两怪并不回答，一个展动大翅又来猛扑，一个将口中蹄中的蛇尽数放了出来，于是两边一场恶战，真是厉害。那五条大蛇出没神化，兵器不能伤它。而怪鸟大翼扇动，光芒四射，令人目眩神骇，因此不能取胜，只得又退回来。
正在没法，忽见七员地将连翩而来，叩见文命。鸿濛氏怀中还抱着一只小兽，其状如狸而白首。文命等皆大喜，忙问彼等别后情形，并问此刻何以能寻到此地，又问此兽何用？鸿濛氏道：“某等当日遇到大风之后，地面上沙飞石滚，万万不能行走，只能由地中前进。后来天黑如墨，仰头一望，崇伯等龙驭已不知去向，某等只得暂时停止前进。等风定了，各处寻找，杳无踪迹。正在彷徨，忽然遇到一位真仙，和某等说道：“崇伯此刻已在几千万里之外，汝等不必寻了，即寻亦是无益的。某等就问道：“那么从此我们与崇伯不能见面吗？’那真仙道：“不然。离此多少里有一座山，叫作北极天柜之山。山上有两个妖神，一个叫九凤，一个叫强梁，都是很凶猛的，将来崇伯归来过此，必定为他们所阻。汝等此刻无事，可先到西方去走一巡。西方一座阴山，山上出一种兽，名叫天狗，形状虽小，善于御凶，能制伏九凤。九凤与强梁同居，两妖狼狈为奸，先制服了九凤，那强梁自然制服。你们得到了天狗之后，只要在北极天柜山附近等着，就可以遇到崇伯，兼可以收降两妖了。某等听他的指教，所以在此，果然遇到崇伯。”
文命等听了，个个大喜，亦不及问所遇之真仙是何姓名，忙叫庚辰等预备除妖。庚辰道：“此刻后方有地将等在此保护，我们全部都去吧。”文命答应。
七员天将抱着天狗凌空再往。到了北极天柜山，那九凤一见，又鼓起双翅，前来猛扑。强梁又把五条蛇齐放出来，庚辰叫黄魔等尽力抵卸五蛇，自己却将天狗向天空一放。那天狗看见了九凤，嘴里已是榴榴的乱叫，等到放在天空，立刻直向九凤扑去。九凤虽大，天狗虽小，然而一物一制，九凤除出戢翼而逃之外，别无他法。天狗扑到它九个头上，张口乱咬，早将九凤九个头之中咬去了半个，衔了到山上去大嚼。那九凤负痛，狂鸣一声，两翼尽力的扇了几扇，竟被它逃脱，直向南方而去。
虽是天狗贪吃，亦是九凤命不该绝之故。后来九凤被咬剩的半个头上始终不愈，脓血淋漓，有时飞过，将脓血滴在人家房屋上，其家必遇不样之事，因此人人恶之，以为不祥之鸟。遇到它来，则效狗叫，捩狗耳以厌之，就是俗语所谓九头鸟是也。
闲话不提。
且说九凤逃去之后，强梁的五条大蛇没有五色光的帮助，变化不灵，给天将等统统杀死，便将强梁围祝庚辰大呼：“赶快降服，否则无生理！”哪知强梁毫无畏惧之色、乞怜之意，依旧拼命抗拒。但究竟支持不住，身受重伤，给天将等擒获了，牵了来见文命。文命责其不应拦阻去路。强梁还不肯屈服，睁着虎眼，大肆咆哮，文命叫天将牵出斩之。由余正要挥剑，忽见空中降下一位仙女，玄裳玄衣，抱着那只天狗大呼：“且慢且慢！”七员地将认得是那日指示的那位真仙，就来报告文命。
文命慌忙出帐迎接，行礼之后，问她姓名，那仙女道：“妾乃五方神女之一，北方玄光玉女是也。九凤、强梁虽有阻碍崇伯行路之罪，但他们亦算是个神祗。现在九凤既逃，强梁亦不该死，由妾来讨了一个情，赦了他罢。”文命道：“太客气了。尊神吩咐，某哪敢有违，何必说讨情呢！”玄光玉女听了，就转身向强梁道：“你名叫强良，性质亦太强梁。古人说，强梁者不得其死，理应正法，姑念汝平日尚无大过，特赦尔性命，责令尔以后为天下人民驱除瘟疫凶邪，汝愿意吗？”强良将首点点。玄光玉女就抱了天狗，带了强梁，辞了文命，凌空而去。
后来强梁果然为人间驱除疾疫。汉朝大傩的时候，有十二种神，专食恶魔。强梁和另外一个名叫祖明的共食磔死寄生之类，就是他的结果了。闲话不提。
且说九凤、强梁既除，文命等越过北极天柜山，再向前进，但见层冰峨峨，极目千里，朔风吹来，冷不可挡。行了一程，降在一座雪阜之山休憩。文命四面一望，叹道：“此处可算无生物之地了。”章商氏道：“不然。某等刚从冰下来，里面有大动物呢。”文命诧异道：“什么大动物生在冰里？”兜氏道：“大概是一种鼠类，其形如象而较大。”伯益听了，有点不信。
犁娄氏道：“横竖我们此刻无事，掘它几只出来看看，亦是好的。”说着，大家就用兵器向冰上乱凿。七员天将亦跟着动手，横革等五人因为坐着身冷，亦来相帮掘冰以取暖。不到多时，掘至数丈之深，果然掘出一只大动物来，但是出外即僵死，想是受不住外面的寒气之故。
伯益用器械撬开它的嘴来一看，口中尚衔有草根、树皮之类，想来是在地中做食品的。考察它的身量，大逾犀象，重过千斤，大家无不诧异，因此给它取一个名字，叫作鼷鼠。这段事迹，汉朝东方朔作一部《神异经》，就记在上面。大家亦以为是类于神话的一件事，但是欧洲人地理书上说，亚洲西伯利亚勒那河口冰块之下，往往掘出一种犀象的遗海那种犀，他们取名叫作米克尔犀；那种象，他们取名叫作莽毛斯象，形状多与现今之犀象不同，犀的身上生的是褐色细毛，象的身上亦是生的赤褐色长毛，都与鼠类相似。象之大身长十八英尺，高十二英尺，和《神异经》上所谓重逾千斤者亦相像。惟西人以此为前世界动物之遗海而口中尚有衔枞叶者，《神异经》则谓在地中生活，食草木之根，二者不同，似乎《神异经》不足信，然亦未始非传闻之讹。至于我国人在上古早经到过西伯利亚，早经发现莽毛斯象等，则可由此而推定。闲话不提。
且说文命等发现了鼷鼠之后，又向前进，只觉天色渐渐黑暗，其初日间犹有微光，后来竟是长夜不昼。文命等并不畏惧退缩，下了龙背，一律步行。那天空的龙由天将轮流照顾，文命则取出赤碧二珪向前方照耀，居然于光耀之中遇到无数人面蛇身的怪物。那人面上只生一只眼睛，看见了光芒，都纷纷躲避。文命因它不为人害，亦不去逼它。
后来又走到一处，发现了些怪人，都是人身黑首，而两只眼睛却是直生的，看见了光芒，亦纷纷逃去。文命料想非我族类，亦不去追究它。后来走到一处，只见前面微有光亮，遂向光亮处行去。愈行愈亮，顿然之间，大放光明，忽然觉天愈高了些，地愈低了些，不知何故。文命等依旧跨龙前进，渐见前面已是大海漫漫，海中岛屿错列。文命要考察是何海何岛，就选了一块较大之岛，将龙降下。
但见岛上田畦历历，粟谷累累，暗想此地竟有务农之人。
然而四望却不见人迹，屋舍全无。正在诧异，忽听得有人叫道：“文命，汝来了吗？汝走过来！”大家听了，无不骇然，都说这人很骄傲，竟敢直呼崇伯之名，而且叫他走过去，何其无礼至此。然而四顾仍不见有人。后来给乌木田寻着了，原来并不是人，是个人面鸟身的怪物，两耳上珥着两条青蛇，两脚上踏着两条赤蛇。文命一见，就忆到那年开碣石山时禺虢的情状，知道这位必定是北海神禺强了，慌忙过去行礼道：“文命叩见。”
那禺强亦点首答礼，便向文命道：“你这番北行，到此地可以止住，不必再北走，再北走反不妙了。”文命便问他原故。
禺强道：“此地已是北极，你不见北极星在我的头顶吗？”说着，侧首往上一看，文命等亦一齐侧首向上一看，虽在日间，那北极星果然萤萤可见。
禺强道：“你此番可从北东转到东方，那是顺路，你须记之。”文命答应着，便问：“刚才某等来时，经过暗无天日之地二处，不知是何地方？请尊神指示！”禺强道：“那蛇身的是鬼国，人身的是袜国。鬼袜之地，非人所居，幸汝怀有异宝，彼辈不敢近，否则万无生理矣。”文命稽首辞行。
禺强道：“且慢，我本中土人，来此绝境已数百年，在岛上自耕自给，可谓与世相忘。现在汝等来此，结一面之识，作片时之谈，亦是天缘，区区有点薄物，请你将去，作为纪念吧。”说罢，但见一道青光，在他左耳上的青蛇已倏然不见，转瞬间复来，口中吐出一块玄玉，放在地上。那蛇依旧缩小，蟠上左耳。禺强道：“此玉亦无甚稀奇，不过将来史册上记载起来，说道，唐尧之世，北致禺氏之玉，亦是一件难得之事。你代我拿去，送给汝天子吧。”文命听了，慌忙拜谢领受。
又辞别了禺强，遵命向北东而行。但见积冰积石之山触处皆是，而无人烟。一日，行到一处，觉得下方岛屿甚多，似有房舍，就降下龙背一看，果然是一个国家。但见那人民两耳之大，又与儋耳国不同。儋耳国之耳不过长到两肩上为止，而此国人的两耳竟垂到臂肩以下，不但长而且大，合将起来，仿佛如大蚌之张其两壳。他们因为走起路来非常不便，所以总用两手抓祝邻邦之人因此叫他们聂耳国。聂耳就是摄耳之意。他们的生活是在海中捞摸，所有吃的，用的，穿的，都是由海中捞摸而来，因为他们所居之地是悬居海中的原故。但是有两只班斓的猛虎供他们的驱使，如牛马一样，不知是哪里得来的。
过了聂耳国，渐渐有树木发现，想见地近东方，已得长养之气了。最初看见三株桑树，其高百仞，而无旁枝。后来又见有一处森林，方广约三百里，皆生在海中浮土之上，海水动起来，树根亦随之而动。文命等看得稀奇，就给它取名字叫作汜林，取海水泛滥中之林木的意思。
后来又到了一国，但见人民个个手执长戈，仔细考察，才知道是尚武之风所养成，竟有衽金革死而不厌的状态，因此邻邦之人都怕它，称它为大行伯国。又一日，走到一处，看见远远有许多人民走过来，生得非常长大，走到面前，文命等都在他的膝下，要想问他说话，苦于相隔太远。那些人俯首下来，犹相隔丈余，文命仰面问了他们几句话，才知道他们姓厘，是种黍为粮的。然而大声疾呼，已经很吃力了，料想是个大人之国，亦不再问。匆匆走出郊外，只见一条大青蛇头作黄色，身躯之长亦总在五六千丈以上，从东山树林挂到西山树林之中，腹部之粗，亦有几丈周围。忽然奔出一只大麈，那蛇见了，就窜身过去，盘绕一圈，顷刻已将大麈绞死。大蛇张开巨口，慢慢细吞，不到片时，已尽人腹中。
文命等看得清楚，国哀叫天将去打死它，说道：“恐怕它害人。”文命道：“不必。深山大泽，本来是龙蛇所居，现在它在深山之中，又未杀人，无罪而加以诛戮，未免不仁。况且此地之人已与寻常不同，体格如此长大，那么别种动物生得格外大些亦是常事，何必杀它呢。”
一日，又走到一座大山之北，人民颇多，但多是穴居。文命要考察他们的情形，便下去问问，才知道这座山叫作不咸山，他们的国，叫作肃慎氏之国。文命就问他们此地树木很多，何以不建筑房屋，要住在这黑暗的土穴中呢？”那肃慎人道：“我们此地实在寒气重，一到八月就结冰，必定要次年五月以后表面方才融解。住在地面上是要冻死的，所以只好穴居。”说罢，就邀文命等到他穴中去参观。
文命等欣然进去，但觉穴中纵横不过丈余，一切器具位置亦颇井井。然而尚有光线，这是他们平时会客之所。再下还有一层，以梯相接。文命到穴口略望一望，窅然而黑，就不下去。
据肃慎人说，他们最深的穴从上面到下面共总有九层，那亦可谓深极了。文命看他们所穿的都是兽皮，便问道：“你们除兽皮之外，没有他物可穿吗？”肃慎人道：“我们小孩初生就用野兽的脂膏涂在他周身。起初月涂数次，后来月涂一次。几年之后，就可以保体温而御风寒了。穿的物件除兽皮外，还有一种鱼皮亦可做衣服，不过宜于夏而不宜于冬。近来新出了一种叫洛常树，据老辈说，中国有圣帝代立，这洛常树就会生皮，它的皮就可以做衣服。如今几十年来洛常树果然生皮了，但是其树不多，止有贵族人可以取用，我们还穿不到呢。”
正说到此，只听得穴口有人呼唤之声，那肃慎人就领了文命等出穴一看，肃慎人就指着一人向文命道：“这就是敝国的官长。”文命向那人一看，觉得他神采奕奕，颇有威严，而所穿的衣服果与众人不同。那官长先向文命等施礼道：“先生等是从中华上国来的吗？”文命等忙答礼应道：“是是。”那官长道：“那么请屈驾到敝舍中相叙吧。”说着，就领文命等穿树越林，到一土穴之中，席地而坐。那土穴方广约有三丈，比刚才大得多，想来是他们的华屋了。
坐定之后，那官长就说道：“我们慕中华的文化长久了，近来洛常树生皮，料到中华必有大圣人在位，使我们远方小国无形之中亦受到大圣人的赐，实在感激不荆”说着，就指指他所穿的衣服道：“这就是洛常树的皮做的。”文命等细看：非绵非卉，似乎非常温暖。
那官长又道：“我们极想到上国来上朝进贡，表一点敬意。因为路远，不知道行程，因此不敢走，请问先生们到此地来走了多少年？”文命道：“不须多少年，只要几个月吧。”那官长道：“先生们到敝地来有何贵干？”文命就将治水的大略告诉他一番。那官长听了，大为感激，说道：“大国对于远方小国尚且如此关切，小国对于大国敢失礼吗？过几年一定要来朝贡了。”文命问他有无水患，那官长道：“十几年前略略受到一点，后来就退去了。”文命又问他些地方风俗情形，大略的谈了一会，即便与辞。那官长盛留，文命告以尚须往各地考察，不能久延。那官长无法，只馈送了无数食物，以表敬意。
文命细察他们人民多是腰弓挟矢，穿林人山，以射猎为生。
性质勇猛而仍淳朴，不禁欢赏不置。又看见四翼的飞蛭，还有一种兽首蛇身的怪物，名叫琴虫，非常奇异。
且说文命自肃慎氏国向东而行，渐渐到了大海之边。远望海中，一座大山横亘在那里，自北向南，其长仿佛有几千里之遥。而大海之中，则波浪滔天，滚滚不息，似乎有连底翻动的光景。文命刚要叫天将等去探问是何大山，陡见那座大山忽然翻动起来，已不是自南而北，变成自东而西了。
文命等大为诧异，齐声说道：“莫非就是南极紫玄真人所说的蓬莱、方壶等五座山，禺强的巨鳌载不住，又在那里流来流去吗？”黄魔在旁说道：“不是不是。那五座山某等去过，不是这样子。”正说间，那大山又大动起来，从前是横的，此刻竟直竖起来了，觉得岩岈岝崿，高出云表。而山脚下有一个大物不住的动遥那时海水震荡得愈加厉害，沿海百里以内都受到它的冲击。幸而文命等稳骑龙背，高出空中，没有受到它的影响。
过了一会，那大山之顶似乎中分，中间仿佛突出一个怪物。
久而久之，突出的愈多，那大山亦渐渐沉下。细看那突出的怪物其长亦有几千里。又过了一会，那突出的怪物的旁边又突出极长极大的怪物，频频动摇，渐渐静止的海水，又震荡起来。
陡然之间，那突出的怪物腾空而起，直上云霄，向南而去。仔细一看，原来是一只大鸟，把苍天遮了半个，顿时天觉黑暗起来。大家又诧异之至，说道：“世界竟有如此之大鸟，可与昆仑山的希有大鸟配对了。但是何以从水中飞腾而出？那座大山又是什么东西？”
伯益道：“某从前看见一种古书，上面说道：“北溟有鱼，其名为鲲。鲲之大不知其几千里也。化而为鸟，其名为鹏。鹏之翼若垂天之云，鹏之背不知其几千里也。‘据此说来，这个鸟一定为鹏，那座大山一定是鲲，仿佛孑孓在水中化蚊的情形。”大家听了这话有点怀疑，郭支就叫二龙渐渐降到海面一看。
这时海水已平静异常，但见一大物浮在水面，长亘千里，仔细一看，确系鱼皮，才信伯益这言不谬。真窥道：“鱼能化鸟，真是奇事。”伯益道：“这是天地自然之理，并不算奇。鹰化为鸠，鸠化为鹰，雀入大水为蛤，蛇化为雉，或化为鳖，鲨鱼化为虎，都是常有之事。有人说，道家的尸解亦就是这个法子。其初是个凡人，饮食起居都是非常之呆滞，一旦修练成功，脱却了这个肉身，则能餐风饮露，遨游太空，一无拘束。譬如青虫化为蛱蝶，何等逍遥自在，与从前大不相同。这句话是不是真的不得而知，然而道理则甚确切。”
大家听了，都以为然，文命和伯益道：“北方诸国大略都已去过，并无水灾。如今要到东方了。东方诸国都是远隔大海，与中国土地不连，可谓绝无关系，在理可以不去。然而考察一番，知道他们的情形，亦与我们有益。不过只须大略的游一游，不必国国皆到，以省时日，汝看何如？”伯益道是。
当下众人由北而南，第一个到的是劳民国。其人面目手足都是漆黑，远望过去如铁人一般。以草实果实为粮，而性甚勤，终日劳动，略无休息，因此他们的寿数亦很长，有劳民永寿之称。
第二个到的是毛民国，人民短小，而体尽生长毛，即面上亦然，惟露出两眼。远望过去，几疑心他是一只猪，或一只熊，不知道他竟是个人类。而且居然有组织，称国家，种黍而食之，不过穴居无房屋，裸体无衣服而已。据邻邦说，他们是姓依，然而言语不通，无可采问。
第三个到的是玄股国，在一座招摇山上。他们人民除出两股尽黑外，其余并无特异之处。亦有一种特长，就是能使鸟类代他做事，如耘田、捕鱼之类。有些一个人驱使两只，有些数人共同驱使两只；鸟之能为人服役，亦是难得之事。其人亦种黍而食之。
有一日，文命等驾着两龙正在前进，渐渐遇到雨了，愈进南方，其雨愈大，龙背上淋漓尽致，有点站不祝远望有一个小岛，郭支就吩咐二龙降下。哪知降到岛上，雨势更是如盆的倾泻。从那急雨之中飞出两条大蛇，直向二龙扑去。那二龙亦张牙舞爪，与二大蛇迎敌，霎时间狂闹起来，从地面一直斗到天空。这时雨势格外大，文命等竟有点站不住，七员天将早飞上空中，去帮助二龙抵敌二蛇。
不期刺斜里又是一条青蛇飞来，径向文命直扑，幸亏七员地将死命的挡祝忽然又是一条赤蛇扑来，上面的七员天将赶快舍去了二蛇，下来抵敌。一霎时妖雾迷漫，咫尺不相见。天地十四将到这时虽有神力，无所用之。幸亏文命身上，怀有赤碧二珪的异宝，到这时大吐光芒，各天地将才认明一切，死命的护住文命、伯益等，未遭吞噬。然而那二蛇的长舌吐吞伸缩，毒气四射。文命等禁不住了，早向地上而倒，空中的两龙亦受重伤，遁入海中逃去，仅余天地十四将抵住四蛇。那四蛇借妖雾的隐藏，亦死命的屡屡来扑，不肯舍去。
正在危急，忽然一道青光从东方射入，妖雾尽散，雨亦渐止。四蛇到此，知道不是事，都向南窜去。天地十四将觉得诧异，从东一望，只见云端中立着一位美女子，手持明镜，吐射光芒，环佩之声璆然，兰麝之气四溢。天地十四将知道她必是上仙，忙上前躬身迎接。那仙女看见文命等，纵横倒在地上，面色青黑，衣服淋漓，便从怀中取出一个碧色小葫芦，递给乌木田道：“崇伯及诸位都中毒了，此葫芦中有灵药，各用一小匙清水灌下，可以回生。”
乌木田接了，十四将顿然忙碌，兜氏、卢氏去取海水，用文命所预制之物放下，变成清水。庚辰、鸿濛氏来灌文命，黄魔灌伯益，章商氏、狂章等分灌众人。不到片时，诸人腹中渐渐作响，居然醒来，个个起立。庚辰就将仙女介绍与文命，并述刚才救护情形。文命和众人都深深感谢，兼请教仙女姓名。
那仙女道：“某乃东方青腰玉女是也。”文命道：“刚才蛇妖煞是厉害。”
青腰玉女道：“乃魔神也。”这魔神本系上界雨师屏翳之妾向来亦确守妇德，是个好女子。有一年，上界忽然革命之说盛行，有许多魔神联合起来，要想推倒天帝，夺其宝位。这雨师之妾，受了这种潮流之影响，顿然改其常态，投身加入她们的党中。屏翳知道了，禁止不住，就和她脱离关系，听她自去。
其初与天帝战争，曾经一度将天帝逐出灵霄宝殿。那时雨师妾非常荣耀，真有不可一世之概。后来天帝勤王兵四集，魔神派大败，杀的杀，死的死，逃的逃，一败涂地。这雨师之妾就遁逃在此间南方一个岛上。天帝虽亦知道她的踪迹，但因为她是一个女子，加以屏翳忠勤有功，所以亦不来追究她。这雨师妾嫁了雨师多年，行雨的方法她都看熟了，所以兴云作雨，是她的长技。她逃到此地之后，野心不死，依然与那些失败的魔神密使往来，潜图再举。她又选了无数修炼多年、将要成道的龟蛇加以训练，使她们奔走服役。龟蛇二物相合，是玄武水象，于它的行雨格外适宜。所以这次大雨是蛇的妖；妖雾迷漫，从龟口中喷出，是龟的为妖。实则都是雨师妾纵使的。”
正说到此，忽然空中无数黑女御风而来。当头一个，一只手操着一条蛇，左耳上蟠一条青蛇，右耳上蟠一条赤蛇，后面许多黑女手中各操一个大龟。当头的黑女见了青腰玉女，就骂道：“我与你各住一方，两不相涉，何以要来破我宝物？”青腰玉女道：“崇伯治水，功在万民，凡属神祗，都应该尽力保护，你为什么出来相害，几致使崇伯丧命？那么我自然不能不出来帮助了。”那女子道：“我的宝物看见了龙就要吃。龙本来是它的食品，与文命何干？他为什么要来打？”青腰玉女道：“龙是崇伯的坐骑，坐骑忽被蛇咬，岂有不救护之理。我看你身犯重罪，逃遁在此，赶快闭门思过，自怨自艾，将来或有出头之一日，千万不要纵妖害人，兴风作浪，自取灭亡之咎。”
那女子听了，勃然大怒，恶狠狠地说道：“你敢小觑我？我与你决一个胜负！”说罢，向天一指，大雨如倾，那耳上、手中的蛇一齐放出。又向后面大喝一声，那无数大龟个个口吐妖雾一霎时又迷天盖地起来。青腰玉女见了，不慌不忙，将那明镜不住的摇动，所有妖雾，一时尽敛。但见无数大龟头一齐缩向壳中而去，雨亦旋止。一面又从怀中抽出一柄青锋小剑，长不过数寸，迎风一挥，顿长数丈，将那飞来的四条蛇一剑一条，斩为八段。那女子见不是事，带了众女转身想逃。青腰玉女又从身畔取出一根五色丝带，向上一抛，早把那些女子个个缚住，捆到面前。
青腰玉女指着刚才当头的女子和文命说道：“这个就是雨师妾，其余都是她所胁从的人民。”文命等向那些女子一看，个个其黑如漆，其丑如鬼，而雨师妾尤其黑丑得厉害。暗想：“天下神仙，无非绝色，何以竟有如此的丑妇？雨师屏翳竟愿意纳了这种人来做妾，真是奇怪。凡人纳妾，为求多子，神仙纳妾，又是什么意思？而这个丑妇又甘心为人之妾，雨师屏翳又无法以管教其妾，都是不可解之事。”
文命便问青腰玉女道：“现在这些人怎样处置呢？”青腰玉女道：“这些胁从之人当然无罪，赦了她吧。这雨师妾是个钦犯，妾亦未敢即行处置，我先带去，和雨师屏翳商量后再奏天帝。现在告辞了。”说罢，将手一指，那五色丝带上所捆的妇女个个都放了，止剩了雨师妾依旧捆着。文命再三称谢，乌木田将葫芦缴上。青腰玉女道：“尊乘的两条龙伤重了，现在潜入海底，非休养数月，恐不可用。这个葫芦中尚有余药，可以调治，妾不拿去，即以奉赠吧。”文命又再三称谢。青腰玉女即牵了雨师妾凌空而去。
这里郭支拼命的撮口作声唤那二龙。唤了半日，才见二龙自海中蹒跚而出。细看它身上、爪上、头上果然都有重伤，当即将葫芦中的药给它擦服，然而急切不能就好。文命等行程又不能久待，要想另行造船，而荒岛之中别无林木；就使有林木，亦没有器具，大家不免焦急。由余道：“崇伯何妨叫了东海神来和他商量，另外有龙借两条，岂不是好。”大家都道不错。
文命便作起法来，那东海神阿明果然冕旒执笏而至。文命便问他借龙。阿明道：“海中之龙甚多，不过曾受训练、而肯受人指挥的很少，恐怕到那时龙性不能驯起来，未免闯祸。这个不是儿戏的，某不敢保举。”文命向郭支道：“汝能训练吗？”郭支道：“小人能训练，不过非三五月不能成功，到那时这两条龙的重伤也可以愈了，似乎缓不济急。”文命听了，甚为踌躇。
阿明亦沉吟一会，忽然说道：“有了，某家里鼋蓖之类甚多，叫它们来效劳吧。”文命道：“鼋鼍之类有何用处？”阿明道：“某且叫它们来试试看。”当下将手中所执的笏向海中一招，须臾之间，只见海水之中有物蠕蠕而动，愈近愈多。陡见一个大鼋蹒跚着爬上岸来，接着又是一鼍迅疾的爬上岸来。
它的尾巴大半还在水中，后面接续似还有无数鼋鼍拥挤着。文命看那大鼋足有五丈多周围，那鼍亦有二丈多阔，十几丈长。
便问阿明道：“尊神之意，是否叫某等用以代舟楫吗？”阿明道：“代舟楫固可，接长来代桥梁亦可，听凭尊便吧。”伯益道：“在海中不怕涛浪之险吗？”阿明道：“不妨事。它们都有抵御之术，决不为患。某可以保险的。”文命道：“它们能解人言语，听人指挥，认识道路吗？”阿明道：“它们都是修练千年，颇有道行，能了解一切。崇伯如有命令，尽管吩咐它们，它们必能确遵无误。”文命道：“它们共有多少只？”阿明道：“鼋六百只，鼍六百只，总计有一千二百只，大概足够使用了。”
文命大喜，就向阿明致谢。阿明道：“小神等四海各有疆界，此刻在东海之内是小神所管辖的，所有水族都是小神的部下，它们这班鼋鼍亦无不熟识。假使到了南海，那么另有南海神管理，与小神无涉。此等鼋鼍不能乱人彼境，路途亦不熟悉。
到那时，请祟伯发放它们归来，另向南海神调用吧。”文命唯唯，再三称谢。阿明即入海而去。
当下文命就聚集大众商议，这些鼋鼍还是替代船只呢，还是替代桥梁呢。大家都主张代桥梁。因为海中坐船是不稀罕的事情，海中驾桥梁是从来所无之事。大家都想试试新鲜，所以一致主张代桥梁。于是文命就向鼋鼍等说道：“我现在要向东南方前进，不论那一国都可以。尔等与我驾起桥梁来，我们自己走。”那些鼋鼍。本来是伏在那里，一听见文命命令，都疾忙入水而去。又将身躯大半浮出水面，昂起头来，向前先行。
接着又是一个接上去，那头却缩在里面，一鼋一鼍，愈接愈远，直到目力望不见，方才接完。远望过去，竟如大海之中驾着了一座浮桥。众人看了，都说稀奇之至。
于是文命、伯益陆续的走了上去，之交、国哀等则负食粮，肩行李，一齐向鼋鼍背上大踏步跨去，仿佛如万里长征的一般。
天地十四将则左右前后随时保护，以防不测。郭支则在最后，将二龙纵入大海之中，叫它们跟着前进。这时众人真写意极了。
鼋鼍之背既阔且稳，有时虽三四人并行，亦绰有余裕。远看那两边的白浪滔天，汹涌无际，然而一到鼋鼍两旁，十丈内外，即已坦然平伏。因此之故，虽行大海之中，竟有如履康庄之态。
走到半途，真窥忽然大笑起来，众人问他为什么笑，真窥道：“我觉得走鼋背和骑龙背各有各的妙处。骑龙背是高旷，走鼋背是壮阔。诸位看我这四个字下得当吗？”众人听了，都说不错。后来走了半日，大家腿力都有点倦了，但是那条鼋鼍的桥梁还是极目无际。横革又诧异起来，说道：“刚才东海神说止有一千二百只鼋鼍，驾起桥来虽则长，总亦有限，何以还不走完？”黄魔大笑道：“凡是桥梁，总要两头靠岸的，假使半途断了，不能达到彼岸，算什么桥呢？现在这些鼋鼍是在那里轮流替换，我们走过了，后面的鼋鼍就赶到前面去接上，再走过了，再掉上前去，所以能连续不穷，可以达到彼岸。不然我们已经走过了半日，那些鼋鼍依旧驾着桥梁等什么人再来走，岂非可笑之至吗？”横革听说，将行李从肩上卸下来，往后一望，果然后面已纯是大海，不见鼋鼍桥了。
众人沿路谈谈，随意进些干粮，倒亦很有兴味。但是红日渐渐西沉，前望仍不见涯涘，大家又踌躇起来，倒说海中走夜路，恐怕不能呢。如此一想，觉得走鼋背又不如骑龙背之安逸迅速了。然而事已如此，无可如何，看看红日西沉，螟色已起，大家只得商量就在鼋鼍背上过夜。但是大家睡了，这些鼋鼍依旧叫它们呆呆驾桥等着，似乎有点对它们不起。文命想了一想，就又向鼋鼍等发命令道：“天色已晚，不能行路，我们就要在尔等背上休息了。尔等在前面的，可以不必再驾桥梁，且休息休息吧。再者，我们今朝就在尔等背上过夜，尔等自问能够彻夜浮在水面上不怕吃力的，可集拢来，让我们休息。”文命的命令发完，那前面的鼋鼍顿时大动，顷刻间一望无际的桥梁已化为乌有。无数大鼋众聚于众人之侧，而那些鼍多已游开。众人一想，鼍背狭，鼋背阔，睡起来，鼍背万不如鼋背之稳，这些鼋鼍真能够体谅人意了。
大家仔细计算，聚在旁边以及众人现在所踏之鼋共二十一只，恰恰供二十一人之用。于是大家各占一只，预备就寝。那时二十一只大鼋除出文命所占的一只之外，忽然又纷纷移动，众人正是不解。哪知它们仿佛都有知识，认得人似的，本来参差极不整齐，移动之后，竞联成一个大圆形。文命、伯益二只居中，之交、国哀、真窥、横革、郭支五只绕其外，天地将的十四只又环绕其外。大家看了，都称叹不置。
走了一日，辛苦极了，除天地将之外，俱各沉沉睡去。过了多时，忽听得仿佛击鼓似的嘭然一声，接着东面彭一声，西面彭一声，共计约有五六百声，其声似乎从水中出来。大家都惊醒了，忙问何事。天地将答道：“无事无事。是海中的动物在那里叫。”文命等一看，星斗在天，鼋身安然不动，遂又放心睡去。
隔了多时，又听得彭彭两声，接着东彭彭两声，西彭彭两声，接连的有千余声。文命等又惊醒了，见并没有事，再睡着去。隔了多时，又听得彭彭彭三声，接着东三声，西三声，约有一千几百声。隔了多时，又听得彭彭彭彭四声，接着东四声，西四声，总共约几千声。大家都睡不熟了。国哀骂道：“可恶之极！不知道什么怪物如此扰人清梦。”伯益忽然想着，说道：“我知道了。这个一定是鼍鸣。我从前看见一种书上说，鼍善鸣，其声似鼓，其数应更。初更时则一鸣，二更则二鸣，三更则三鸣，四更则四鸣，五更则五鸣。我们且听它有没有五鸣。”众人于是屏息假寐而静等。隔了多时，果然彭彭五声，东五声，西五声，约有三四千声。伯益道：“照此看来，是鼍无疑了。东海神说有六百只鼍，当然有这许多声音。”国哀道：“扰人安睡，可恶之至。明朝请崇伯遣去它吧。单是鼋已够了。”文命道：“这话恐不是如此说。古圣人为办事精勤起见，虽夜间就寝，亦不敢过于贪逸，常叫人在那里计算时间，随时报告。过多少时间，则有人更代，因此所以叫作更。到了几更，必须起来办事，是所谓励精的制度。我听说前朝有些帝王制了些铜箓，半夜之中，常叫那守夜之人投在阶下，铿然有声，以便惊醒，亦正是励精的意思。现在这鼋鸣正所谓天然的更夫，应该利用它，以为励精之助，何可遣去呢？”众人听了，都以为然。国哀亦不响了，不到一时，天色黎明，众人亦不复再睡。
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