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且说帝尧班师，在路上封玄元为路中候之后，就往阳城山而来。忽闻军士报道：“前面山上，有一老人住在树上，不知是什么人。”帝尧猛想到尹寿之言，忙说：“不要去惊动他，朕当自往访之。”于是同了篯铿来到山上。只见那老人刚从树上走下来，正在那里解系犊的绳子。帝尧忙走过去，拱手施礼道：“巢父先生请了，朕仰慕久矣，今日相遇，不胜欣幸。”
巢父将帝尧上下一看，就问道：“汝是当今天子吗？”帝尧应道：“是。”巢父道：“你访我做什么？”帝尧就说要请教的意思，后来又略露要将天下让给他的意思。巢父笑道：“汝所牧的是百姓，我所牧的是孤犊。同是一个牧，各人牧各人的就是了，何必惴惴然拿了汝所牧的来让给我，我用不着这个天下。”说着头也不回，牵了犊竟自去了。
帝尧此时不胜怅然，叹道：“贤人君子，都是这样的隐遁高蹈，将这天下交给朕无德之人，如何是好呢？”说着，叹息不已。篯铿道：“看他那种神气，非常决绝。帝在此怅叹，亦是徒然，不如归去，另外再寻贤人君子吧。天下之大，贤人君子，想来总有呢？”
帝尧听他这一说，不禁又触着一个念头，暗想：“许武仲老师前番在沛泽避去之后，朕细细访求，知道他在箕山之下，颍水之阳，躬耕自给。只因无暇，故未往访。现在此地去颍水不远，何妨去见见他呢？”想罢，就和篯铿归营，叫大司马等统率各师，先行归去，自己暂时留住，以便寻访许由。一面又叫一个机警灵敏的侍卫，先去探听消息，但须秘密，勿使许由得知。那人领命而去。
且说许由自从沛泽遁出之后，就跑到中岳嵩山颍水之阳、箕山之下，在那里耕作隐居。偶然兴到，作了一首歌儿，以表明他的志趣。他那歌词叫作：登彼箕山兮，瞻望天下。山川丽绮兮，万物还普。日月运照兮，靡不记睹。游放其间兮，何所却虑。叹彼唐尧兮，独自愁苦。劳心九州兮，忧勤后土。谓余钦明兮，传禅易祖。我乐如何兮，曾不盼顾。河水流令缘高山，甘瓜施兮叶绵蛮，高林肃兮相错连，居此之处傲尧君。
许由做了这歌词之后，常常唱唱，倒亦悠然自得。
一日，正在田间低头工作，忽觉有人走近来，高叫：“老师！”和他行礼。许由抬头一看，哪知是个帝尧，不觉诧异，就问道：“帝怎样会跑到这里来？有什么事？”帝尧道：“前岁拟将天下让与老师，原是为弟子无才无德，深恐误尽苍生，所以有此举。不意老师不屑教诲，拂然而去，并且匿迹潜踪，弟子甚为抱歉，亦极为失望。现在三苗叛乱，虽暂时告平，然而后来之患，正不可知。拟恳求道德卓越之人，为弟子辅佐，庶几不至于弄糟。但是仔细一想，道德卓越之人，仍旧无过于老师。所以今朝竭诚再来敦请老师，作九州之长，辅佐弟子，还望老师不要推辞，不但弟子一人之幸，实在是天下万民之幸也。”
许由道：“天子总理九州，就是九州之长。从古未闻天子之外，还有什么九州之长。帝之此言，某所不解。”帝尧道：“本来没有这个官名，不过弟子请求老师辅佐，特设此官以表隆重，还请老师屈就。”许由道：“某听见古人说：“匹夫结志，固如磐石。‘某一向采于山而饮于河，所以养性并非想因之以贪天下。天下尚且不要，何况九州之长呢？”
帝尧还要再说，许由道：“此地田间，立谈不便，请帝屈驾到舍间，坐谈何如？”帝尧道：“好。”于是就偕至许由家中。许由请帝尧坐定，便说道：“某来自田间，沾体涂足，殊不雅观。请帝稍坐，容某进内，洗手濯足。”说罢，进内而去。
帝尧在外面等了良久，不见许由出来，明知有点蹊跷，但是又不好进内去问，又不便就走。一直等到日色平西，方才怅怅而归。自此之后，再访许由的踪迹，总访不着，两人遂无见面之缘了。
且说许由到底在哪里呢？原来他说进内洗濯，却出了后门，翻过后山，一路的跑，心中越想，越以为可耻。说道：“我是个逃名循世之人，隐居深藏，不求人知，亦是足了。不料帝尧几次三番来寻我，一定要把这个不入耳之言，来说给我听，真是可怪。难道我前番的逃，他还不知道我的意思吗？”
一路想—路走，不觉已到颍水之边，叹口气道：“水清如此，而我偏要受这股浊气，听这种浊话。我的两耳不免污浊了，不如用这清水来洗它一洗吧。”于是俯着身子，真个用水去洗两耳。忽然来了一个老翁，牵着一只黄犊亦来饮水，看见他洗耳，就问他道：“你为什么要洗耳？”许由一看，却是老友巢父，就告诉他种种原故。哪知巢父刚刚新近吃了一大亏，心中正没好气。
原来巢父那日见了帝尧之后，亦和许由一样，心中以为可耻，亦跑到水边去洗耳。凑巧有一个隐士，姓樊名竖，号叫仲父，就是助羿杀巴蛇的樊仲文的一家，原是巢父他们一流人物。
这次牵了牛刚来饮水，看见巢父洗耳，问知原故，那樊竖就将他的牛赶了回去，不饮水了。因为饮了下流之水，恐防那牛亦受污浊之故。巢父与樊竖都是以隐遁互比高洁的人，看见樊竖这种情形，料到他心牛的用意，仔细一想：“今朝失败在他手里了！”因此心中正没好气。此刻看见许由，亦因为此事洗耳，遂借了许由出他的气，责备许由道：“这个都是你自己不好之故。你果然诚心避世，你何不深藏起来呢？你若肯住在高岸之上，深谷之中，人迹不到的地方，那么谁人能够看见你呢？譬如豫章之木，生于高山，工虽巧而不能得。现在你偏要到处浮游，要求名誉，以致屡屡听见这种话。你的两耳已经污浊了，洗过的水亦是污浊的，我这只洁净的犊，不来饮你污浊之水。”说着，牵了犊到上流地方去饮水了。
自此之后，许由匿迹韬光，再也不使人寻他得到。但是帝尧一次让位，一次召为九州长，百姓都知道的。于是纷纷传说，都称赞帝尧的让德，又称赞许由的高洁。许由本来是逃名的，因此反得了名，听到了之后，心中尤其难过。
一日，跑去寻巢父，巢父正卧在树巢上，许由也爬上树去，将这番苦恼告诉他。巢父听了，又大怒道：“我问你，何以会得弄到如此呢？你何不隐你的形，藏你的光呢？我前次已经教你过了，仍旧教不好。你这个人不是我的朋友。”说着将许由胸口一推，许由就从树上跌下来，连忙爬起，一言不发，怅怅然不自得，走到一个清泠渊上，又用水洗洗两耳，拭拭两目，一面叹口气，自言自语的说道：“向者贪言，对不起我的老友了。”于是怕见巢父之面，从此以后，两人亦没有见面。这都是后话，不提。
且说帝尧自从许由家中怅怅归去，次日就起身归平阳，论功行赏，一切不消细说。过了多时，忽报南方焦侥国王要来朝了。帝尧便问羲叔道：“焦侥国在何处？”羲叔道：“在三首国之东，在中国南方之西，相去约四十万里，其人极短小，最长者不过三尺，短者只二尺左右，他的国王姓幾，亦叫周饶国。”大司徒在旁问道：“世界究有如此短小的人吗？”羲仲道：“短小的人有呢。据某所知，员娇山上有一个移随国，其人皆长三尺，岂不是和焦侥国人一样吗？”和仲道：“据某所知，比他短小的还有。有一个庆延国，其人长不过二尺，岂不是还要短小吗？”
赤将子舆笑道：“中国西北，雍州边外深山之中，有一种小娃，高仅尺许，面貌明秀端正，色泽肤理，无一处不像人。
每每折了红柳，做成一圈，戴在头上，群作跳舞之状。其声呦呦，不知所唱是什么。偶或到居人家中窃食，被人捉住之后，则涕润拜跪求去。假使不放他，他就不食而死。假使放了他，他一路走，一路频频回顾，到得距离既远，料想人追他不上，才放胆疾行，倏忽不见，所以没有人能够知道他巢穴所在，亦没有能蓄养他。野人从前曾见一个腊人，面目手足无不悉备，但其长不过一尺，岂不是更短小吗？”
和叔道：“某闻东北方有一个竫人国，其人皆长九寸。西海之外，又有一个鹄国，亦叫鹤民国，其人长者七寸，短者三寸，为人自然有礼，好拜跪，寿皆至三百岁。其行如飞，日可千里，百物不敢侵犯他，只怕海鹄。海鹄飞过看见，就将他吞人腹中，那海鹄之寿，亦可到三百岁。但是此人虽被海鹄所吞，依旧不死，永远蛰居于海鹄之腹中，因此海鹄亦能远飞，一举千里，岂不是短小人中之短小人，一种趣话吗？”和仲道：“以某所闻，还有长不到七寸的，就是末多国之人，其长只四寸，织麒麟之毛以为布，取文石以为床。又有勒毕国之人还要小，其长只三寸，有翼能飞，善于言语戏笑，所以亦叫善语国。他的人民时常合了群，飞到太阳光下去，晒他们的身子，晒热之后乃归去，饮丹露之浆以解渴。这种人岂不是尤其短小吗？”
篯铿道：“某从前阅览古书，这种小人甚多。有一国君去打猎，得到一只鸣鹄，杀了一看，只见那膆中有一个小人，长三寸三分，穿的是白圭之袍，身上挂着宝剑，手中持着刀，睁着两眼，口中不住的大骂，也不知道他骂的是什么话。后来有人认识，说这人姓李，名子敖，是常喜欢在鸣鹄膆中游玩的。这个故事，与和叔所说那鹤民国的故事符合，可以做个证据。不过姓李名子敖，不知从何处探听出来，斯真奇事了。西北荒中有小人，长一寸，其君朱衣玄冠，乘辂车马，引为威仪。居民遇见他乘车的时候，抓起来吃了，觉其味辛辣，但是有三种益处：一种是可以终年不为猛兽毒物所咋；二种是从此能识万古文字；第三种是能够杀腹中的三尸虫。这岂非亦是奇闻吗？还有种小人，形如蝼蛄，用手一撮，满手可以得到二十人，那真是小之极了。”
众人你一言我一语，各说所闻，无奇不有，不觉将所议的正事抛荒了。
帝尧在旁笑着说道：“汝等都可谓博雅之至，朕不胜佩服。但是言归正传，焦侥国王来朝，究竟怎样招待他呢？”
大司徒道：“几十万里以外的远人，向化前来，当然要特别优待的。不过他们的身体既然短小，那么一切物件应该特别制造，适合他们的身材用度才好。其余礼节，亦应该略为减省些，因为他们既然短小，恐怕体力有限，耐不住这种烦重的仪文，到那时叫起苦来，转非优礼远人之意了。”众人听说，都以为然，于是分头前去预备。
过了一月，焦侥国王到了，羲叔奉帝尧之命前去招待。出得平阳不数里，只见前面无数五彩的物件，离地约一尺，连续不绝，纷纷滚滚，直冲而来，轧轧之声震动耳鼓。最前的一座物件上面坐着两个大人，一个如孩童一般的老人。羲叔看了，知道必是焦侥国王了。那时轧轧之声忽然停止，五彩的物件就不动了，从那物件上先跳下两个大人，仔细一看，原来就是中国南方的翻译官，一路领着焦侥氏而来。如今看见羲叔，知道是来迎接的，所以停止前进，一面招呼焦侥王下来与羲叔相见。
羲叔细看那国王，长不满三尺，而衣冠整肃，气象庄严，暗暗纳罕，遂上前相见，代帝尧致慰劳之词。那国王答语，由舌人翻译，亦颇井井有条。当下羲叔正要上车，先行领道，那焦侥国王却邀羲叔同坐到他的那个五彩物件上去，羲叔亦想察看那物件，以广见识，便不推辞，一同升上。
原来那物件是用木制造的，形状正方，中间可容三四人，两旁有门，可以启闭，以为上下出入之路；前后左右密密层层，都排着鸟羽，仿佛无数的羽扇一般；下面前后共有四个轮盘，中有机括，直通轮轴；机括一动，轮轴旋转，那无数羽毛就一上一下的鼓动，到得后来，轮轴转动得愈急，羽毛鼓动得亦愈快，于是腾空而起，离地可一二尺，急剧前进，其速无比。羲叔细问那翻译员，才知道这物件名叫没羽，就是中国羽轮车的意思。这次来朝，就带了一辆来贡献。不一时到了客馆，一切供给固然极其丰盛，所有器具无不适合他们的用度。焦侥国王尤为喜悦。
次日人朝，用臣礼谒见，并献上一辆“没羽”，五彩斑驳，装饰得十分华丽。帝尧因为已经听羲叔奏过，知道它的用处，所以不甚稀奇。因见他车上的毛羽都是非常之大就问道：“这是什么鸟羽？”焦侥国王道：“这种是鸷鸟，凶猛得很，各类都有，且非常之大。”帝尧道：“那么捕捉很不容易？”焦侥王道：“小国是用机器去捕捉的，所以尚不费事。假使用人力去捕捉，小国之人身体都短孝气力都薄弱，决计敌它不过，哪里能捕捉它呢？”帝尧便向他道了谢，叫人将“没羽”收了。
次日，请他宴饮，他同了三个大臣同来赴席，都只有三尺相近的长，迎风欲仆，背风欲偃，很觉可怜。但是细看他君臣，眉目五官，都甚端正，威仪态度，亦甚安详；谈论起来，知识亦非常练达；颌下髭须（髟参），俨如四个小老人，非常奇怪。
帝尧问他国内情形，才知道他们是穴居的，平日亦知道树艺五谷，但非常困难。一则身体短小，劳力有限；二则那边鸷鸟甚多，稍不留意，容易被它衔去。所以他们自古以来，竭力研究机巧之物。有一项机器，用以耕田，劳力少而收获甚多。有一项机器，用以捕鸟，无论什么大鸟，触到这机器，立刻就失其飞翔猛悍的能力，所以国内出口货，每年以鸟羽为大宗，因此以善捕鸷鸟出名。
帝尧又问他：“耕稼之外，还做什么事情？”焦侥王道：“捕鱼是副业，所以水中游泳，亦是国人的专长。”帝尧道：“不怕大鱼吞噬吗？”焦侥王道：“小国人亦有机器，可以防避。”帝尧道：“贵国人身体既然如此短小，假使邻国人来侵凌，将如之何？”焦侥王道：“小国人因为体力不足之故，所以对于邻国，只能恭敬相待，讲信修睦，不敢开罪于人。就使有时候吃些小亏，亦只好忍耐，不敢计较。所以四邻对于小国，亦均以善意相待，绝无侵暴行为，有时还得到他们一点助力。在小国东面是长臂国，他们手长一丈八尺，专在海中捕鱼。小国有机器，所以与小人最要好。西面是三首国。他们一身三首，形状奇怪，但是性情好静，与小国甚少往来，所以亦不为患。”
帝尧道：“贵国人民既然擅长机巧之事，那么尽可以营造房屋，何以还要穴居呢？”焦侥王道：“小国之地山林不多，缺少大树，但有小木，造成房屋，不甚坚固，禁不起暴风狂雨、猛兽鸷鸟之蹂躏，所以还不如穴居之妥善。还有一层，小国土地不广，沙碛之外，所有的肥沃之地均须栽种五谷，如建房屋，那田亩就要减少了。所以论起事势来，亦不宜建造房屋。不过富有之家，到得十二月正月间，天气大热，在土穴内受不过蒸闷之气，亦有在地面上搭盖小屋以呼吸空气的。可是一过热天，就拆去了，因此总是穴居时多。”
帝尧听了不解，忙问道：“十二月、正月，正是寒冬，敝国有几处地方，正要住到土穴里去，以避寒气。何以贵国反要出来避热呢？莫非贵国气候与此地不同吗？”焦侥王道：“的确不同。小臣这次动身前来，正在去年十月间，那时天已渐热了，走到半途，炎热异常。后来到了五六月间，是小国那边的冬天，以为天必渐冷了，哪知炎势如故。到了八九月间，反渐冷起来，草木亦渐凋谢，与小国那边二三月的天气无异，所以小臣说两地气候的确不同。”帝尧道：“贵国那边草木二三月凋谢，何时才生长呢？”焦侥王道：“总在八九月间。”这时在座之人听了这话，无不讶然，暗想：“竟是天外别有一天了，何以寒暑如此相反呢！”帝尧道：“那么贵国以热天为冬，以寒天为夏了。”焦侥王道：“那也不然。小国人仍是以热天为夏，以寒天为冬。不过奉了上国的正朔，七月间变了冬天，正月间反成夏天，像个以寒为夏以热为冬了。”帝尧等听了，方始恍然。后来又谈了些别种话，席散之后，送归客馆。
次日又来道谢，帝尧命羲叔等陪伴他君臣游历各处风景。
过了一月，方才告辞。帝尧又优加赏赐，那焦侥王君臣无不欢欣鼓舞，乘着没羽归去。
一日，帝尧正在视朝，忽然从外面走进一个老百姓来，头戴箬帽，身穿蓑衣，脚着草履，肩上挑着一个大担，担中盛着不知什么东西。原来那时君主和百姓，名分虽殊，而情谊不甚隔别，仿佛和家人父子一般。虽则朝堂之上，可以随便进出，不比后世，堂陛森严，九重远隔，不要说是个寻常百姓，就使是个大官显爵，亦非得特旨允许不得进见。若说是来献物件的，那更加不得了，那些守门小臣，非大索贿赂不可，起码总要比贡献物品加一点，才可以给你递进去。上下之间，隔绝到如此，所以民隐不能上达，而君臣间的隔膜亦日甚，务为雍蔽欺罔，以致贿赂公行，而政治日以败坏，无怪乎君主制度，有废除的必要了。闲话不提。
且说那老百姓走到堂下，将担放下，就向帝尧再拜稽首。
那帝尧视朝本来是立着的，也就立刻答揖，叫他起来，问他有什么事情。那老百姓道：“小人刚从海外归来，得到一种宝物，特来敬献圣天子，以表小人区区之心。”说着，就转身将担盖揭开，只见里面满满盛着五彩斑斓的东西，不知什么。那老百姓随手拿了两个，双手献与帝尧，说道：“这个是冰蚕的茧缫成了丝，可以做衣服，请帝赏收吧。”帝尧细看那蚕茧，足足有一尺长，五彩悉备，果然是个异宝，便说道：“朕很感谢你的美意，不过朕向来不宝异物，对于衣服，尤不喜华丽。这个蚕茧太美丽了，朕无所用之，请你仍旧拿回去吧。”那老百姓道：“圣天子的俭朴，小人向来知道的。”说时，用手指指帝尧身上道：“这样大寒天气，帝连狐皮貉皮的裘都不肯穿一件，还只穿一件鹿裘，这个冰蚕宝物自然更不肯穿了。但是圣天子为天下之主，所谓富有四海鹄，尚且不肯穿这种宝物，那么小人一介穷民，拿回去有什么用处？难道织起衣服来穿吗？真正万无此理。假使说拿来卖，卖与何人？圣天子所不敢穿的东西，哪个还敢穿呢？如若将它藏起来，万一坏了，这种宝物是世间所稀有的，岂不是可惜！所以小人想来想去，还是请帝赏收吧，横竖总有用处的。”
帝尧听他的话颇有情理，正要开言，只见大司农在旁说道：“依臣愚见，不如收了它吧。将来织成黼黻，可以穿了祭祀祖宗，那就不嫌华丽，岂不好吗！”帝尧道：“朕亦如此想。”
说着，就向那老百姓说道：“你既然如此说，朕就收了，谢谢你。”
那老百姓听了大喜，连他的担子也不要了，向帝尧行一个礼，回身就走。帝尧忙叫道：“海人来，海人来，且慢走，朕还有话呢。”那老百姓回身转来，帝尧道：“承你远来拿冰蚕茧赠我，真可感谢，但是你这冰蚕茧从何处得来？”那老百姓道：“小人住在东海之滨，向来专以捕鱼驾船为业。十几年前，正在海中行船，忽然一阵飓风将小人的船直向东方卷去，足足卷了三日三夜。那时小人等之船，舵也倾了，樯也折了，人人都昏晕过去。也不知过了多少时间，忽然之间醒转来，但见这船已泊在一座山下，同船之人幸喜个个存活。大家喜出望外，忙上山探问这是什么地方。后来遇到工人，才知道这山名叫员峤山，又叫环丘山，去中国不知道有几千万里呢。小人等到此际，自分漂流绝域，永无归期，幸喜得那些土人怜悯小人等天崖落难，相待颇好，于是就在那山上一住十几年。这十几年之中，将那山四处都游遍了。今年三月间，他们忽然向小人等说：“考察天文，应该有东风数月不断，遇到这个好机会，你们可以回去了，不宜错过。‘于是小人等将原有船只舵樯，种种修理妥当。临走的时候，他们又赠送小人等许多物件，这冰蚕茧就是其中之一种。”帝尧道：“冰蚕的形状如何，汝看见过吗？”那老百姓道：“小人看见过，却很奇怪，长约七寸，有鳞有角，通体黑色，拿了霜雪覆盖在它身上，方才会作茧，所以叫作冰蚕，岂不是奇怪吗！”大司徒道：“天然五彩，真是不可多得之物。”那老百姓道：“岂但如此。小人看见那边的土人穿了这种丝做的衣服，入水去不会得濡湿，投它在火中，经过一夜，亦不会得烧毁，那真是个可宝之物呢。”
帝尧与群臣听到这话，都觉得诧异。和仲问那老百姓道：“足下与其将冰蚕茧拿回来，何不将冰蚕种拿回来，自己可以养得，岂不是大利吗？”那老百姓道：“小人起初何尝不如此想，后来知道，事实上不可能。因为冰蚕所吃的是猗桑之叶。
据土人说，这种猗桑迁地勿良。没有猗桑，那冰蚕就不能养，所以只好带茧子回来了。”羲仲道：“某闻员峤山上有一个移随国，其人皆长三尺，足下见过吗？”那老百姓道：“果真有的。他这个国在员峤山之南，男女皆长三尺，用茅草来做衣服，长裾大袖，起风的时候，裾袖飘飘，凭着风力能直上空中，如禽鸟的羽毛一般，非常好看。他们的眸子都是重瞳。他们的相貌，修眉长耳，亦非常之端正。据说，他们的年寿都在一万岁以上，飧九天之正气，能够死而复生。这种话真假如何，那却不得而知。”赤将子舆道：“足下既在那边住过十年，游历一转，那山上还有什么有名的风景，奇异的人物，请说给我们听听，以广知识。”
那老百姓道：“员峤山上有两个大湖，一个在顶上，据说周围有四千里，小人曾到那湖边一望，浩淼无际，与大海差不多，但是却没有乘船渡过去，就是它的名字亦忘记了。还有一个湖，在西方，据说周围亦有千里，名叫星池。池中有个大龟，八双脚，有六双眼睛，背上有北斗七星及日月八方的图像。腹下又有五岳四渎的图像，它本在水中的，亦时常爬到石上来呼吸空气，晒曝阳光。远望过去，光耀煌煌，仿佛天上的星辰，真是一种神物呢。还有一种异草，名叫芸蓬，白色如雪，每株高约二丈，坚硬如木，夜里看起来，皎皎有光，可以拿来做拐杖。这两种是山上西方之异物。至于北方呢，有一个浣肠之国，其人民寿亦很长。这种人，时常将他的肠胃拿出来洗涤，因为人的消化滋养全靠肠胃做一个转运融化的器具。人的寿命，本来都有几千百岁好活，只因饮食之后，百分中之九十几固然消化了，精华吸收，灌输百体，它的糟粕都从大小便里排泄出去。但是有余不尽，留滞在肠胃之中，总是有的。几十年之后，积少成多，肠胃中污秽堆积，器具渐渐朽坏，失去了运输融化的能力，所以不能得到滋养的效果，以至渐渐衰老死亡。虽则有药物服食，亦可以浚渫肠胃，但是终有不能涤尽之处，所以他们常将肠胃洗涤，寿命遂能延长，因此邻近之人都叫他们浣肠国。其实这并不是他们真正的国名。浣肠国四面，环绕甜水，其味如蜜。这甜水的流势非常迅急，而它的质地却很浓重，是个矛盾不可解的道理。寻常的东西投在那水里，滔滔随流而去，甚不容易沉没，就使千钧重物，亦须久久方能沉没到底。所以那边人民，隔水往来，不用舟楫，都从水面上步行过去，如履平地一般。不过水流既异常迅急，蹈水颇难，不是从小练习惯的人，往往随流而去，虽则不会沉溺，但不能达到目的地，亦是可怕。”
大司农听了，便说道：“某从前经过弱水，虽芥叶之微，亦不能福现在这甜水竟可以载重，可见天下之事物，决不单生，必有对待了。”篯铿又问那老百姓道：“南西北三方都说过了，还有东方呢？”
那老百姓道：“东方的异物就是冰蚕。还有一种是云石，广有五百里，文彩剥珞，仿佛和锦绣一般，拿物件来敲击它一下，登时有云气蓊然从石中而出，经久方散，这也是东方之异物了。”和仲道：“冰蚕所吃的猗桑，形状是怎样的？”那老百姓道：“形状与中国桑树差不多，不过高大异常。它所结的桑椹，其味甚甜，煎起来可以为蜜，如此而已。”帝尧道：“汝此番从那边来，走了几日？”那老百姓道：“约有一百多日。”帝尧道：“沿路停泊有几处？”那老百姓道：“沿路尽是茫茫大海，无处停泊。”
帝尧道：“那么很难了。一则方向容易歧误。二则粮食万一不继，怎样呢？”那老百姓道：“这两层都不必虑。员峤山在东，中国在西，只要以太阳月亮为标准，就可以不会歧误，至于粮食问题，员峤山上出一种粟，叫作不周之粟，粟穗高到三丈，它结的颗粒皎洁如玉，吃了一餐之后，可以历数月而不饥。小人从前在山上的时候，吃的就是这种。所以在那边虽则住了十多年，而计算吃饭的总数，不过三四十餐。此次动身，预备全船人两三餐之粮，但是三个月宋亦只吃了一餐。所以到了中国之后，尽有得多，已经分给各亲友携去了。海中所最欠缺的，就是淡水。但是粮食既然不必多备，自有余地，可以多储淡水，所以一路行来，尚不感到困难。”
大司农是最注重民食的人，听到这话，忙问道：“这种不周之粟，是一年收获一次吗？”那老百姓应道：“是。”大司农道：“这粟既然吃一餐可以历数月而不饥，那么当然消耗少；又一年一获，当然出产甚多，这些粟堆积起来，做什么用呢？”那老百姓道：“他们亦早虑到此，所以有一个通盘计算，全山人口共总有多少，每人每年要吃多少餐，每餐需多少粒粟，每亩每株可以结几粒粟，统统都预算好了。所以他们每年所种，都有定额，不过较消耗之数略多而已。其余田亩，悉数栽种他物，因此米粟一项，不会有供过于求之患。”大司农听了，连说：“可惜，可惜，你没有将那粟的种子带回来，假使带了回来，我们种植起来，无论如何荒年我们都不怕了。”篯铿道：“某听见尹老师说，东海之滨常有大鸟飞过，坠下所衔的米粟来，煮而熟之，其长径尺，食之可以终岁不饥，不要就是这不周之粟吗？”那老百姓接着说道：“那边山上的大鸟确系甚多。有一种鹊，其高约一丈，最喜欢吃这种粟，不要就是它衔来的吗？”大司农道：“果然是此鸟衔来，想来决不止一颗，亦决不会颗颗都被人遇到，拿去煮食。那些落在地下的，何以不听见滋生起来呢？或者土性不宜，迁地弗良，那么就使拿了种子回来，亦是无益呢。”
当下众人又谈论了一会，帝尧叫人取了许多布帛，赏赐那老面姓，强之再三，方才收受，称谢而去。群臣亦各散出。帝尧饬人将那担冰蚕茧挑至宫中，正妃散宜氏及诸妃宫人等看了，都不胜欢喜。次日就动手亲自缫起丝来，缫完之后，散宜氏又亲自纺织，然后做成一套黼黻，真乃华美异常。还有剩余的，正要想藏起来留作别用，哪知忽然寻找不到，原来已被帝子丹朱拿去了。
这时帝子丹朱已有十几岁，姿质既不高明，性质又非常顽劣，而且甚不喜欢读书，最爱的是游戏玩耍。帝尧退朝之暇，亦常常教导他，然而当面唯唯，或则绝不作声，一到离开了帝尧之后，依旧无所不为。帝尧虽则是至圣之君，但亦无可如何。
这次他看见冰蚕丝华美异常，不胜艳羡，又听说是能够人水不濡，人火不烧的，尤其动了好奇之心，一定要向散宜氏乞些去试验试验。散宜氏道：“这是宝贵之物，不可轻易糟蹋的。且等将来，果然有得多，再给你些吧。”哪知帝子丹朱不等散宜氏吩咐，竟将她剩余的统统拿去，剪得粉碎，或放在水里，或放在火里，不住的试验，及至散宜氏查觉，已经毁坏完了。散宜氏不觉叹息，就训责他道：“你不等我答应，擅自取去，这个就是非礼的举动。物件不是你的，你怎样可以擅取呢？第二项，不禀命于父母，更是不孝的行为。这许多剩下的冰蚕丝锦，还有小衣裳好做呢，你弄得如此粉碎，这又是不惜物力，暴殄天物。这三种都是你的错处，你知道吗？”
帝子虽则照例不做声，但是却无愧悔之意。适值帝尧走进来，知道了这回事，亦恳恳切切的训责了他一番。散宜氏问帝尧道：“朱儿年纪渐大了，如此下去，如何是好？帝总须设法教导才是。”帝尧听了，半晌不言。停了一会才说道：“过几日再讲吧。”
过了几日，帝子丹朱正在那里漫游玩耍，忽有一个内臣走来叫他，说道：“帝召你呢。”帝于丹朱听了，顿然失色，知道又要听训话了。但是又不能不去，只得随了内臣，趑趄而前。
到得帝尧书室之中，只见席上放着一块方板，板上刻画着许多方格，格上布着许多小而圆的木块，有黑，有白，旁边堆着黑白的小圆木块，更是无数。帝尧手中却拿着一颗白色的木块，坐在那里，对着方板凝思。看见丹朱进来，就问他道：“朕前日和汝师傅说，叫汝熟读的书汝读完了吗？能够知其大意吗？”帝子丹朱听了，半日答应不出。帝尧叹口气道：“汝不喜欢读书，朕亦无可如何，但是汝除出读书之外，究竟有什么事情是汝所欢喜的，汝可和朕说明。”
帝子丹朱听了，仍不做声。帝尧道：“汝前日将那冰蚕丝织成的锦，拿去做什么？”帝子丹朱方开口说道：“儿听说那个锦能够人水不濡，入火不烧，所以拿去试验试验。”帝尧道：“那么试验的结果如何呢？”帝子丹朱道：“果然能够入水不濡，入火不烧。”帝尧道：“同是一样的锦，何以寻常的锦入水必濡，入火必烧，冰蚕锦独能够不濡不烧呢？”帝子丹朱听了，答应不出来。帝尧又问道：“这种道理，汝细想过吗，研究过吗？”帝子丹朱道：“儿没有研究过。”
帝尧道：“可是这种地方就是汝最大的缺点。总而言之一句话，叫作不肯用心。汝要知道，我们人类亦是动物之一，所以能超出万物之上而为万物之灵，就全靠这一颗心。这颗心愈用则愈灵，不用则不灵，不灵则和禽兽有什么分别？大凡天下的事情，有一个当然，必定有一个所以然。譬如饥了之后必定要食，倦了之后必定要眠，这个就是当然。人知道这个理由，禽兽亦知道这个理由。至于饥了之后何以一定要食，倦了之后何以一定要眠，这个是所以然，只有人能知道，禽兽就不能知道了。又譬如冬天日短，夏天日长，冬天气候冷，夏天气候热，这个亦就是当然，人人能够知道的。但是同是一个天，同是一个太阳，同是东出而西没，何以会一个日短，一个日长，一个气候严冷，一个气候酷热呢？这个就是所以然。只有有知识学问的人，能够知道；寻常之人，就不能知道了。不但饮食起居之理如此，不但天文、气候之理如此，凡项事情，都有一个所以然的原故在内。寻常粗浅的事情，都能够知道它所以然之故，才可以算得一个人。项项事情都能够知道它所以然之故，方才可以称作圣人。但是圣人的能够如此，并非都是自己去想出来的。要知道这种所以然的原故，前人陆续多有发明，载于书上。后人读了前人的书，将他那已经发明的，不必费力，而可以得到在心上，再从此继续的研究下去，时间愈多，研究的人愈多，那么发明的亦越多越精，世界的所以日进于文明，就是由此而来。朕亦不希望汝将来能够成为圣人，发明前人所未经发明出的道理，但求汝对于前人所已经发明出道理，载在书上的，能够一一领会，那已可以算好了，所以总劝你要读书。哪知你对于读书一层偏偏没路，专欢喜游戏玩耍。果然对于游戏玩耍等事情亦能够用心，件件都去研究它一个所以然的原故，那么虽则不能算一个大有用之才，还可以算一个能用心之人。但是汝能够吗？汝将冰蚕锦拿去毁坏，不告而取，固是一罪；暴殄天物，亦是一罪。但是汝果真有心去试验，想研究出一个所以能人水不濡，入火不烧的理由来，那么汝的行为虽然不合，汝的用心尚属可嘉。哪知朕刚才问汝，汝竟说没有研究过。照此说来，汝所说拿去试验，究竟是试验些什么？冰蚕锦的能够入水不濡，入火不烧，早经多人试过，已成为当然之理了，何必再要汝来试验？就使汝要试验，弄一点点来已够了，为什么要糟蹋这许多？总而言之，朕和汝说，一个人总要用心，不但读书要用心，无论做什么事情都要用心，就是做游戏事情，亦要用心。不肯用心，不要说书不能读，各种事情不能做，就是游戏之事亦做不好。现在汝既不喜读书，朕暂时不来勉强你，且先教汝做一种游戏之事，看汝肯用心不肯用心。”
说到此处，便将席上所摆的棋教他如何如何的弈法。那帝子丹朱方才欢欣而出，自己去研究。
且说帝尧所定的制度，是临民以十二。这年正是应该巡守的年分。正月中旬，帝尧就商议预备，到了二月上旬，就启身前行。这次目的地是在华山。但是帝尧的意思，还要乘便考察雍、冀二州水患的情形，兼到桥山祭黄帝的陵墓。所以预算旅行的期间是半年。朝内的政治仍归大司农等处理，其余和仲、和叔、赤将子舆、篯铿四人随行。一路沿着汾水，向西南而来。
到了稷山，是大司农教民耕种之地，哪知汪洋一片，大半变成泽国。原来稷山之地，正当孟门山东南，山上冒下来的洪水，此地首当其冲，将大司农多年所辛苦经营的农田与一切建筑物，毁坏不少，现在已将这试验场移到稷山之南去了。
帝尧看了，不禁叹息一会。逾过稷山，到了新设的那个试验场，只见规模狭隘了许多，而且又分作两处，大概因限于经费及地亩之故。那时适值遇见姜嫄，原来姜嫄虽则贵为国母，但是她那欢喜稼穑的性情，至老不衰。原有的那个试验场，大司农经营的时候姜嫄曾随时帮忙。后来移到稷山之南，姜嫄依旧随同料理。而且大司农教稼之外，更须与闻各种政事，在此地的时候少，反而姜嫄住在试验场的时候多。这时帝尧遇见姜嫄，便上前问安，并说道：“母亲如此操作，太辛苦了。”姜嫄叹口气道：“辛苦倒没有什么，我是欢喜的，只有这洪水如此泛滥，如何是好？从前那个试验场成绩颇好，已给水根本破坏了，现在又经营这两处起来。假使洪水再泛滥过来，我已和弃儿说过，只好以生命殉之。”帝尧见姜嫄如此说，忙劝慰道：“母亲快不要如此。天心仁爱，洪水之患大约至多不过如此，不会再大了，请母亲放心。”说罢，就随着姜嫄各处参观了一会。姜嫄道：“这两处我用的心力已不少，而且地方的风景又好，我已和弃儿说过，我死之后必须葬在此地，这句话请帝代我记牢。”帝尧听了，唯唯答应。又谈了一时，帝尧便辞了姜嫄，率领群臣径向南方。
到了山海的东岸，因为洪水的原故，范围扩大了不少，低洼之地无不侵及，损失的人民财产不可数计。帝尧看了，惟有忧叹。那时百姓都聚集在丘陵高阜，跼跼蹐蹐，度他们的生涯。
帝尧更加怜悯，一路的抚慰过去。那些百姓看见帝尧来，却都是竭诚欢迎，异常热烈。帝尧向他们说道：“朕之不德，至有这等洪水大灾，使汝等流离失所，现在已多年了，还没有平治的方法。朕对于汝等抱疚抱愧到万分，汝等还要如此的欢迎，朕更不安之至了。”那些百姓道：“洪水为灾是天地之变，并不是圣天子之过。但是洪水虽则多年，而我们百姓的衣食仍旧一点没有缺乏，这个就是圣天子给我们的恩惠。换一个寻常的君主，哪里能够如此呢？所以我们平常在这里说，从前神农氏教百姓稼穑，使大家都有饭吃，现在圣天子亦教我们种田积储，使我们虽则遇到这种大灾，仍旧有所吃。圣天子的恩德，真个和神农一样呢。”
帝尧慌忙谦让道：“朕哪里可以比神农。从前神农帝夫负妇藏，以治天下，现在朕一无功德，而汰侈已极，哪里可比神农！朕的比神农，譬如一个是昏，一个是旦呢。”那些百姓听了，齐声道：“帝真太谦了，何尝有一点汰侈呢！做了一个贵为天子、富有四海之人，戴的是黄冠，穿的是纯衣，乘的是彤车，驾的是白马，不舒不骄，恭俭到如此，还说是自己汰侈，帝真太谦了。”
帝尧听了，又谦逊一会，方才雇了船只，率领群臣对渡过来。已到雷首山北麓，沿着山麓向西走就是华山。那时西方诸侯都已齐集。帝尧到了华山，分班朝见，考校政绩，分别庆让，这些都是循例之事，不必细说。
巡守礼毕，帝尧便要起程而西，哪知赤将子舆和篯铿两人都说要上华山去走走，请一个假。赤将子舆为的是要去搜集百草花做粮食，是极紧要之事。篯铿呢，是年少好游，跟了去玩玩，以扩眼界。帝尧都答应了，遂暂时不动身，以待他们，自己却与和仲兄弟查访闾阎风俗，顺便来到华山下，望望岳色。
早有那华山的封人前来迎接，看见了帝尧，行过礼之后，便笑迷迷的说道：“嘻！你是个圣人。小人请恭祝圣人。第一项，愿圣人寿比南山。”帝尧听了，慌忙推辞道：“多谢，多谢，不要，不要。”封人又祝道：“第二项，愿圣人富如东海。”帝尧又连忙推辞道：“多谢，多谢，不要，不要。”封人又祝道：“第三项，愿圣人多生几个男子。”帝尧又慌忙推辞道：“多谢，多谢，不要，不要。”
封人听了非常怀疑，便问道：“小人的意思，寿、富、多男这三件事，是人人所欢喜而求不到的，所以拿来祝你。哪知你件件不要，究竟是什么原故呢？”
帝尧道：“汝有所未知。多男子固然是一件好事，但是要有好男子才算是好。若是不肖的男子，徒然给父亲遗羞，有一个尚且不得了，何况多呢！既然多了之后，虽未见得个个不肖，亦未见得个个都肖。假使其中有一二个不肖，那么做父母的将如之何？教诲他吗，教他不好；听他去吗，于心不忍。岂不是倒反可怕！还有一层，现在世界不能算太平，生计很是艰难，儿子一个一个的生出来，养呀，教呀，做父母的如何负担得起？但是既然生了他出来，做牛做马，总只有做父母的去负担，岂不更是可怕吗！至于富这个字，固然是人人之所欢喜的，但是富不能够突然而来。未富之前，要费多少的经营；既富之后，还要呕多少的心血。田要去求，舍要去问，财帛要去会计，工人要去督率，一个不小心，富就不可保。这种事情岂不是麻烦之至吗！人生在世，不过百年，何苦来为了衣食耳目之欲，把可宝贵的光阴，可爱惜的精力，都用到这个上去，真觉犯不着呢！广厦万间，所居不过容膝；食前方丈，所吃不过充肠，真正富了，有什么用处呢？况且天地间之财物，只有这点点数目，我既然富了，必定有人忧贫，容易受人之怨恨、嫉妒。万一他想设计劫夺我，我更防不胜防，终日兢兢，如坐囹圄，何苦来呢！所以朕的意思，亦不要它。并非以此鸣高，实在是怕受它的累呀！至于寿这个字，在表面上看来，固然是极好的。但是朕亦以为有几种可怕：第一种是生理上的变化，人到老来，康强壮健固然有的，但是头童齿豁，目昏耳聋，行坐艰难，甚而至于智慧减，神明衰，亦是常事。到那时候，遇着孝子顺孙，能够服侍奉养，还可以享福。假使遇着不孝的子孙，那么反要受辱了。他们不体谅你是个老者，倒反憎嫌你为什么老而不死，要增重他们的累。甚至偶然弄错一点事情，就骂你是个昏瞶糊涂。这种话语，听了岂不伤心！第二种可怕的，是家门中之不幸。人到老来，筋力渐衰，无他希望，只望家庭中怡怡之乐。假使不幸，妻子先亡，剩了孙辈，隔了一层，已经不甚亲热了。假使寿长得很，不幸连孙辈都亡故了，剩了曾孙、玄孙辈，隔得疏远了，犹如路人一般，那么孤家寡人，独来独往，有什么趣味呢？第三种可怕的，是时势的改变。享高寿的人最好是处常，万不可以处变。
万一变故发生起来，照理不能不死，而又不能死。如若死了，大家都要说他命里应该横死，所以有这样大年。如果不死，到后来自己固然懊悔，人家亦要嘲笑。朕记得从前有两个人，都享上寿，遇变应死而不死。一个人到后来临死，有‘艾灸眉头瓜喷鼻’的诗句。一个是死后人家嘲笑他，说道：“可怜某某人，享寿八十三，何不七十九？‘照此看起来，人的长寿岂不是亦是取辱之一道吗！第四种可怕的，是民情的淡保遇到老年的人，总说他是思想顽固，头脑陈旧，非尽量的排斥他不可。却不知道年老的人，在他年轻的时候，亦大用气力，有功效于社会过的。然而一班少年淡薄的人，总以为他是过时之人，用不着了。你想，寿长了，要受这种耻辱，长寿有什么好处呢？所以朕的意思，这三项都非所以养德，因此推辞不要。”
那封人听了帝尧这番话，不觉大发他的议论，并且大掉他的文言道：
始吾以汝为圣人耶，今然，君子也。天生万民，必授之职。多男子而授之职，则何惧之有？富而使人分之，则何事之有？夫圣人鹑居而鷇食，乌行而无彰。天下有道，则与物皆昌。天下无道，则修德就闲。千岁厌世，去而上仙，乘彼白云，至于帝乡。三患莫至，身常无殃，则何辱之有？
这几句文言说完之后，封人竟掉转头去了。帝尧知道他是个有道君子，慌忙随在他后面，叫道：“慢点，慢点，朕还要请问，朕还要请问。”哪知封人头也不回，说道：“去了，去了。”竟飘然而去。帝尧不胜怅怅，立了一会，只能与和氏兄弟回转。
过了几日，赤将子舆等回来了，却同了一个道者同来。帝尧便问：“他是何人？”
赤将子舆道：“这是野人的旧同僚，姓伯名成，字子高，大家亦叫他作柏成子高。他在黄帝的时候曾有官职。”帝尧猛然想到道：“是否就是为先高祖皇考制造货币的那位柏高先生吗？”赤将子舆道：“是呀，是呀，‘上有丹矸，下有黄银；上有慈石，下有铜金；上有陵石，下有赤铜青金；上有黛赭，下有鉴铁；上有葱，下有银沙’，这几句歌诀，此刻妇人、竖子都能知道，其实就是这位柏先生创出来的。所以这位柏先生，算得是发明矿学的祖师呢。后来黄帝乘龙上天，他也在龙背上跟了上去。我们足足有几百年不见了，不料此次在华山上遇到，所以特地邀他来，和帝相见。”
帝尧忙向柏成子高施礼，口中说道：“原来是柏先生，失敬，失敬。”当下就请他坐了，大家亦各就坐。帝尧便问柏成子高天上一切的情形。最后又问道：“先生既已上仙，此刻何以又到人世间来游戏？”柏成子高道：“不瞒帝说，某已被谪，不能再在天上了。”帝尧忙问：“何故？”柏成子高道：“神仙是有劫数的，逢到劫数，不能不堕落人间。某适逢劫数，所以如此。”帝尧道：“怎样叫劫数？”柏成子高道：“凡项事件，一成一败，叫做一劫。不过劫数有大有小，时间有迟有速；有的几百年一劫，有的几年一劫，有的几万年、几十万年、几百万年，乃至几千万年、万万年一劫，都是有的。最大的就是天地之劫。天地之外，四上下更有天地，亦无终极，但是都有成败。那个一成一败，就最大最大的劫数了。最小的就是蜉蝣，朝生暮死，亦是一劫。电光石火，忽明忽灭，亦是一劫。神仙之劫，亦有迟速，迟的几万年，速的几百年、几十年就要历劫了。某根基浅薄，幸叨黄帝的庇荫，从而上升，但一无修养，所以已遭劫而堕落。”
帝尧道：“将来还能上升吗？”柏成子高道：“只要道心不污尘心不染，仍旧可以上升，凡人皆可以上升，何况已经列过仙班之人呢。”帝尧道：“现在先生做什么事？”柏成子高道：“某空闲之极，无所事事。”帝尧道：“不揣冒昧，敢请先生如赤将先生一样的出来辅佐藐躬，不知肯屈尊否？”柏成子高道：“有道之君在上，拒绝不肯，某却不敢。但是跑到朝堂之上去，如入樊笼，某亦不耐。最好得百里之地，叫某去治理治理，或者尚有成绩，某亦愿意。”帝尧大喜，就立柏成子高做了一个诸侯，他的封地就在华山东部一个肇山地方。柏成子高受命，就做他的诸侯去了。
这里帝尧君臣仍旧一同起身到山海边，雇了船舶，竟向西渡。四面一望，茫茫无际，那舟子一面摇橹，一面向帝尧等说道：“这个山海，比从前大到三分之一了。从前哪里有这样大！
自从孟门山上洪水暴发以来，滔滔不绝，统统汇到这个海里来田庐财产，不知淹没了多少，如今还是有增无减，不知道要几日才能平定呢。这个真是天降奇灾呀！“正说到此，赤将子舆忽然望前面指道：“那边仿佛是一个洲渚。”舟人道：“前面是一个小洲，在这个海鹄的中心，无论东西南北对渡的，都要在那里停泊地方虽小，倒很热闹。”于是大家眼睁睁都向那个小洲望着。
过了一会，愈行愈近，果见有无数船只都停泊在那里。帝尧等一共六只船，亦齐向那里停泊，以便过夜。舟人系了缆，便站道：“难得今朝顺风，一日就到此地，不然，走两三日亦难说呢。”帝尧等看那洲渚，商店甚多，但面积并不广大，且天色已晚，不便登临，便在舟中与诸臣杂谈。忽闻邻船中有人作歌，其声清越，其词旨恬淡高远。帝尧料他是个不凡之人，即忙遣从人过去探听。过了一时，回来报道：“这唱歌的在一只小船上，姓狐，名不谐。”帝尧听了，求贤心切，再叫从人前去通知，说：“朕就去拜访。”那从人去了，回来说道：“狐不谐说今日天色已昏，且小船不便，明日再见吧。”帝尧听了，只得罢休。
到了次日，天还未大亮，帝尧尚在睡梦之中，忽听得从人叫喊之声，不觉惊醒，忙起身问有何事。另一个从者对道：“昨日帝要去访他的那个狐不谐，此刻摇船去了，所以小人们想叫他回转来。”帝尧一想，这个人一定是有道德的隐君子，不然，决不会如此有意遁避，不肯相见的，遂吩咐从人道：“汝等叫喊亦无益，不如解了缆，追过去吧。”这时天色大明，和仲等均闻声起来了，遥望那只小船，是向北面摇去，恰好是向桥山去的路。帝尧等的船亦紧紧在后跟随。可是小船轻快，大船沉重，无论如何总赶不上。到得日色停午，那小船已消没于烟霭之中望不见了。及至下午，到了山海北岸，停船之后，天色渐昏，无从探听。
次日早晨起来一望，只见泊船之地是个渔村，人家三两，比邻而居，许多渔纲都晾在外面。有几个妇女蓬着头，出来洗米。帝尧的从人就去访问狐不谐消息，那些妇女都回说不知。
从人道：“昨日明明看见他的船是向这里来的。”那些妇女道：“这里的港汊纷歧得很，有好几条呢，或者是走别一条去了。”
正说时，帝尧和众臣亦都上岸来走走。那边的渔夫亦走出来了，看见帝尧等这一大批衣冠济楚、气概不凡的人，不觉诧异，仔细打听，才知道是天子，慌忙都来即见。那些妇女例反避了进去。
帝尧问那些渔夫：“狐不谐这个人，汝等知道吗？”渔夫等听了，都说：“不知道。小人等只知道一个张仙人，是很有道行的。”帝尧忙问：“张仙人叫什么名字？有怎样的道行？”渔夫道：“他的名字叫果，能知过去未来之事，我们极相信他。”帝尧道：“他住在何处？”渔夫道：“他的行踪不定，有时在冀州，有时在雍州，有时在梁州。在雍州的时候，总住在此地北面一座山上，从前小人们常见到他的。”帝尧道：“现在为什么不见？”渔夫道：“小人等从前就是住在那座山的附近，以耕种为业。后来洪水暴发，一夜工夫将所有房屋财产一齐冲去。小人等四家十二口，自分必死，大家用绳索系在腰间，但求死在一处。哪知半路遇着几株大树，用手攀住，才得救命。但是水退之后，回到旧家望望，只见所有田地都不知去向，已变成一个大湖。当时邻舍几十家，大半无从寻觅，现在只剩了我们几家，真真是运气呀！我们旧业既然消失，所以只好来此捕鱼了。但是洪水暴发之前，那张仙人就和我们说：“此地将有大灾，不可再居。‘当时小人等不甚相信，有几个相信他的，亦因为安土重迁，不能搬动，以致遭劫。如今想来，这张仙人岂非真是个神仙吗？”帝尧道：“原来如此。那座山在北方，朕到桥山去，可要走过吗？”渔夫道：“小人们未曾到过桥山，走不走过不能知道。”帝尧听了不语，便率众臣回到船中。
且说帝尧正要上船，只见山海中有无数大船，连翩直向此袄。拢岸之后，为首的一个官员径到帝尧前行礼叩见。帝尧一旨，乃是共工孔壬。原来共工自从受命治水之后，一向总在西北方做他的工作，有时或同他的臣子相柳计议一切，有时与南方的驩兜通通消息。这时听说帝尧巡守，料想要来观察河工，他布置妥当之后，就来迎驾，从华山直寻到此。帝尧就问他治水的一切肯形。共工铺张扬厉的说了一遍。帝尧听了，也不言语。共工便司帝尧：“此刻将往何处？”帝尧道：“朕往桥山。”共工道：“那么不必再上船，从此地陆路一直向北就到了。”帝尧道：“汝作向导亦使得。”
于是大众就跟着共工前行。到了一处，共工指着前面的一座山向帝尧道：“从前逾过这山，路程较近。现在被洪水冲刷，山洛填塞，里面已变成一个大湖，不能行走，只能绕山西而行，但要多几日路程。”帝尧听了，知道那渔夫的旧居就在这里，好好均田地，何以会变成湖？洪水冲刷，何以如此之厉害？心中终有氮疑惑，遂吩咐先到那座山上去望望。不一时，到得半山，只见那山之缺处微微有水流下，并不甚大，想来是从那湖内溢出来均。但是山路陡险，处处绝壁，无路可通。
正在彷徨之际，忽见西面山上远远的来了一个人，看他在崎呕峻峭之中飞步行走，竟像毫不经意的样子，不觉有点纳罕。
过了一会，已到帝尧面前，只见他头戴草笠，身着葛衣，足履芒鞋，手执竹杖，须髯飘飘，大有神仙之概。一见帝尧，便拱手道：“圣天子驾到，迎候稽迟，死罪死罪。”帝尧慌忙还礼，便问他：“贵姓？”那人道：“小道姓张，名果。有些人以为小道有了些年纪，都呼小道为张果老，其实小道却是一个单名。”帝尧问道：“汝今年高寿几何？”张果老笑笑道：“小呢，小呢，圣天子即位的那一年丙子，就是小道做人的第一年。”
帝尧道：“那么汝今年只有三十六岁，并不算大，何以生得如此之苍老呢？”张果老道：“小道自己也不知道，大约是操劳太过的原故。”帝尧道：“朕听见人说，此山之地将化为湖，汝早已知道，劝住在里面的人从速迁移，不知道有这回事吗？”张果老道：“是有的。他们不肯听小道之言，枉死了一大半。”帝尧道：“好好的山地，何以会变成湖？汝又何以能预知？
这个理由可赐教吗？”张果老道：“一得之愚，应该贡献。不过在此崎岖的山上，立谈不便，不如下山去再说吧。”
于是一齐下山，回到住宿之处，张果老便说道：“大凡地体主静，是不应该有变动的。但是静极之后，不能不动。古诗上有两句，叫作‘高岸为谷，深谷为陵’，便是动的现象。但是为什么要动呢？因为地体之中含有水、火、风三种，这三种各安其位，不相侵犯，那么地面自然安静如常。假使时候过久之后，水势大盛，去侵犯了火，水火相激，化为热气，冲动地面，那地面自然隆起，深谷就变成丘陵了。或者火势大盛，却烘干了水，那地体渐渐收缩，高岸就变成深谷了。或者地中之风吹撼了地水，扇动了地火，亦可以引起地的变动，这就是地陷成湖的理由。”
篯铿在旁听了，忍不住问道：“地中有火有风吗？先生何以知之？”张果老道：“有证据。你只要看葬了多年的坟墓，掘开之后，有些棺木骨殖都化为灰烬，这就是为地火所烧。有些棺木尚在，而所有骨殖及殉葬物等都攒聚于棺之一隅或墓中之一隅，这就是为地风所卷。你若不相信，只要去调查就是了。”篯铿听了不语。帝尧又问张果老道：“汝何以预知这山地将变为湖呢？”张果老道：“这是小道的经验。小道因为住在山洞里的时间多，又因为年纪痴长了些，各处跑来跑去，遇着过这种的事件很多。又经过了长期的研究，所以未事之先，能够望气而知之。但是这种望气之法，可以意会而不可以言传。譬如地要震了，土龙为之出窟，雉子为之惊飞。它的出窟，它的惊飞，就是它们的能够前知。然而问它们是什么原故，恐怕它们亦说不出呢。”
帝尧听了这种迷离惝怳的话，将信将疑，但亦不再根究，便说道：“朕刚才察看情形，那山势并不甚高，不知里面的湖共有多少大？”张果老道：“里面并不甚大。这支山脉本是桥山的分支，它的水就从桥山南端的水流下来。若从这山越过，便是桥山大路。现在因为山势一部忽然隆起，阻住了水路，所以蓄积而成湖，里面的面积当然不大。”帝尧听了，想了一想，忽然向众臣道：“朕的意思，这个湖水既然不大，又在山内，绝无用处，又阻碍来往的交通，要它何用？朕拟将山凿它一口，将湖水泄去，依旧使它成为良田，恢复交通，汝等以为如何？”和仲道：“恐怕劳民伤财，得不偿失。”篯铿道：“依臣愚见，可先考察一番，如果可以施功，不妨开凿，亦是推广农田、改良路政之一法。”大家听了这话，都甚赞成。帝尧回顾张果老道：“道者，汝看如何？”张果老笑道：“小道此来就专为此事。小道早料此路必将复开了，此中地理小道都深知道的，何处可以泄水，何处可以开路，一经指点，包管半月之内可以成功，请圣天子放心决定吧。”帝尧听了，颇以为然，便说道：“那么就请汝作指挥。”当下决定了，共工就去召集民夫，预备工具。
数日之后动起工来，一切都由张果老指挥，和仲、和叔、共工三人分头监工。赤将子舆本系木工出身，到此亦来修理器具，共同帮忙。帝尧和篯铿两个每日来往，勉励工人，施以奖劝。那篯铿有一项绝技，是善于烹调，无论什么蔬菜荤腥，一经他亲自动手，那滋味即与寻常不同，尤其擅长的是斟雉羹。
这次他看见山上的雉鸡甚多，随时猎获了，烹调起来，献与帝尧并且分饷和仲、和叔和那些工人。大家吃了，无不口角生津，叹赏不绝。便是帝尧向来不贪口味的人，吃了之后亦极口道好，所以特别为它多吃些。从此篯铿的雉羹便名闻后世了。闲话不提。
且说帝尧君臣上下齐心，通力合作，不到半个月，那湖中之水果然泄尽，但留了一条流水的通路，就是现在的洽峪水的上源。又过了几日，工程全部完毕。从下面上去，远望山顶，如同开了一扇门一般，后人就叫它做尧门山。帝尧就率领众臣上去一望，只见里面一片平原，约有一二里，水势新退，沮洳难行。幸喜连朝烈日，近边一带渐可涉足，于是大众就缓缓过去。走了几里，张果老用手北指道：“那边就是小道的住宅，圣天子肯屈驾过去坐坐吗？”帝尧听了答应，遂和众臣跟了张果老一齐前行。
约有半日之久，到得一座山，只见山势并不甚高，四面群峰攒簇，景色尚佳。张果老将众人领到苍松翠柏之中，有无数平石，就请帝尧等在平台上坐下，说道：“这就是小道的住所了。”众人问他住在哪里，张果老用手向崖边一指，众人细看，茂草之中隐着一个山洞，并不甚大，仿佛亦不甚深，众人都诧异，便问道：“就住在这洞里吗？”张果老笑着点点头。篯铿忍不住，跑过去一看，只见洞里面方广不过一丈，高不过一人，蝙蝠矢却布满在四边，就问张果老道：“先生，这里面可住吗？”张果老道：“修仙学道之人，居处岂能择地？饮食岂能随心？若要讲究饮食居处，何必求仙？做官去，做富翁去罢了。”篯铿被他这一驳，不觉悚然，默默自去思索。
帝尧和众臣略坐了片时，便要起身。张果老亦告辞道：“圣天子与诸位先生请便，小道就此失陪了。”众人听了，都觉诧异，问道：“何不随帝一同前去呢？”张果老道：“诸位先生都是有职司之人，应该随帝前行。至于小道，野鹤闲云，窜在里面做什么？”帝尧听了，才说道：“道者果肯随朕同行，朕自当加汝以官职，但恐汝不受耳。”那时篯铿是个有心学道之人，赤将子舆又是研究长生术的，遇见了张果老，半月以来谈谈说说，已成了契密之交，听他说不肯同行，自然是舍不得的。一听见帝尧将加以官职，都竭力赞成，一面又劝张果老受命，张果老才答应了。帝尧就封他以侍中之职，侍中的意思，就是常在君主旁边，预备顾问或差遣的意思。原来帝尧见张果老言词诡谲，态度恍惚，颇不欢喜他。因为他凿山有劳绩，不便决然不用，所以就给他这个没有事情、无足重轻之职。自此以后，张果老就随着帝尧和众臣一同前行。
到了桥山之后，只见黄帝的陵寝建筑的非常之雄伟。左边有一房屋，就是当时左彻所住的，下面有崇宏的享殿，是春秋祭祀之所在。当下帝尧和众臣斋戒沐浴，三日之后，谒陵致祭。
在那致祭的时候，帝尧拜毕，又俯伏良久，方才起身，默默如有所祝。众臣都知道他所祝的不是治水之事，就是求贤之事了。
祭毕之后，帝尧就问共工道：“此地离那洪水发源之地近吗？”共工忙应道：“甚近，甚近。从此北去到了崇吾山上，就望得见了。”帝尧于是就率领众臣，同往崇吾山而来。
到得山上一望，只见东北一带浩淼际天，俨如大海，一方直接西北，一方直走东南。帝尧问共工道：“这个水势是否向龙门山泻去？汝前次奏报，调查确实吗？”共工道：“调查得很确实。这个水势，大半由昆仑山、峚山、钟山而来；有一小部分从积石山而来，到此潴积为大海，地势北高南下，水涨的时候，就向孟门山上溢出去，所以冀州、雍州，首受其害，这是臣历年以来调查得确确实实的。”帝尧道：“这几年来，下流的水虽则比较好些，但是终究源源不绝，每年被淹没的民田仍属不少，照这样下去，将来人无耕种之地，民有艰食之忧，如何是好？汝奏报中所献的几种方法，朕皆一一照准，何以数年以来还不能奠定？这个责任汝不能不负。”
共工被帝尧这一番严词正义的责备，正在惶恐万分，无词可答，忽然高树上有一只飞鸟，直坠下来，正在帝尧的脚旁。
大众一看，只见那鸟的颜色青而兼赤，其状如凫，最奇怪的，只有一只眼睛、一只翼翅和一只脚，仿佛是半只鸟一般。坠下之后，尽管在地上乱窜乱扑乱跳，很不自由。大众正在诧异，忽然树上又坠下一只同样的鸟来，不过一只是右半，一只是左半，两只遇着之后，顿时两身配合，凌空飞翔而去。大家才悟到，这就是比翼鸟。篯铿首先叹息道：“这个是不祥之鸟呢！
某从前看见一种书上说：崇吾之山，有鸟曰‘蛮蛮’，比而后飞，现则天下大水。现在天下正在大水，它竟出现，岂非是不祥之鸟吗？”张果老听了，就反问道：“究竟天下大水之后，此鸟才出现，还是此鸟出现之后，天下才大水？”篯铿道：“洪水已好多年了，此山此鸟究竟何时出现，可惜不能知道。以理想起来，当然此鸟出现之后才有洪水。”张果老道：“这个很容易证明。此山居民不少，回来下山之时，找土人一问就是了。”
正说着，凑巧有四五个百姓扛了柴木邪许而来。篯铿就过去问他们道：“这山上有一种异鸟，要两只合起来才能飞，汝等见过吗？”那些人听了，连忙说道：“看见过的，真是稀奇。”篯铿又问道：“这鸟是向来有的呢，还是近几年来才有的呢？”那人道：“向来没有的，今年春初方才看见。我们正想得稀奇，世界上竟有这样古怪的鸟儿。”篯铿道：“不要是向来有的，你们没有看见吧？”那四五个人齐声说道：“没有，没有，向来一定没有。我们都是居住在山里的人，以砍柴为业，每日至少要在山上跑四五次。这山上有几颗树、几根草，我们大概都知道，何况是只鸟儿。”篯铿听了不信，还要再问，张果老忙止住他道：“不必问了。小道从前在此山上亦不知道跑过多少次，有时看见此鸟，有时就不见此鸟。可是计算起来，看见此鸟之后，天下必定大水。古书上所说是一点不错的。”
篯铿道：“那么现在天下已经大水多年，何以这鸟方才出现呢？”张果老道：“现在的大水，不过是雍、冀二州，哪里算得来天下大水？恐怕这鸟出现之后，天下的大水方才开始呢。”
二人正在谈论，忽见赤将子舆从远处喘吁而来，一手拿着一株树枝，一手按着左肩。众人问他：“为什么如此？”赤将子舆气吁吁说道：“上当！上当！今日吃亏了。诸位与帝在此观览地势，请求水利，我是向来欢喜研究草木的，趁便向左右寻觅寻觅，不料走了许多路，忽然见岩石下有这一种树，从来未曾见过，甚为稀希，我便想去采它一枝，以便研究。不料采了一枝，刚要采第二枝，竟有一块石子从耳畔飞过。我正在疑心这石子是从哪里来的？哪知又是一块，击在我的袖上，接连又是一大块，打在肩上，非常疼痛。我亦不敢再去细查，急忙转身就走。可是后面的石子还是不绝的打来，正不知是什么东西。不瞒诸位说，野人游历天下二三百年，所遇到的奇怪东西也不少，但是从来没有同今朝这样的吃亏。”说着，兀自用手揉他的左肩。
众人听了，都疑惑起来。有的说：“不要遇着什么妖怪了？”那时扛柴的四五个土人还未去，听了这话，就同声说道：“是了，是了。这位老先生遇着举父了。”众人忙问：“怎样叫举父？”那土人道：“这座山上一种兽名叫‘举父’，有些人叫它‘夸父’，它的形状和猕猴类中之禺类相像，不过它四只手上的毛文，俨如虎豹，力气亦很大，善于拿石投入，往往人偶不小心，要就受它的伤。这位老先生一定是遇着举父了。”
共工听了，忙叫人赶去，将那举父杀死，以除民害。土人忙止住道：“这可不必。一则，这举父乎日亦不乱投人。想来它刚才在树上，这位老先生去攀树，它以为有害它之心，所以投石了。二则，它走得很快，既打伤了人，必定早已跑去，不知去向，何必再去追呢。”共工听了，方才罢休。
这里土人看见赤将子舆所采的树枝，又说道：“这个花结的实，吃了宜子孙的。”赤将子舆道：“叫什么名字？”那土人道：“名字却不知道。”众人细看那树枝，花是红的，叶是圆的，树是白的，理是黑的。都说道：“可惜还没有结实，假使有实，那没有儿子的人，大可以带回去试试呢。”
不言众人谈论，且说帝尧见了蛮蛮之后，又听了张果老和篯铿一番辩论，心中早又忧愁起来。原来帝尧这次巡守，目的正在设法消弭水灾。共工任职多年，成绩不佳，徒耗巨款，本想加以惩处。后来见了蛮蛮，知道洪水之患正在开始，此是天数，非人力所能挽回。共工一人亦不能独负其责。因此将惩罚共工的念头取消了，这真是共工的运气。不过洪水之患既然方在开始，那么以后的天下如何？民生如何？真是大大难题，所以帝尧又忧心如焚，两眼不住的望着大海出神。
那些土人此刻已知道是天子了，便都过来献殷勤，说道：“帝望那边吗？那边圆圆儿隐隐隆起的，就是冢遂山，从前是没有的。自从那些山隆起之后，山的南面才变成这个大海。”
又指着东面说道：“这个叫（虫焉）渊。”又指着南面道：“这叫窑之泽，统统是近几十年来满起的。”又指西面道：“这面过去，远接昆仑。那隐约的遥山便是帝之搏兽之丘了，但是路很远，小民没有去过，不知道是不是。”严帝尧听到“昆仑”二字，忽又感触到西王母身上，连忙谢了那些百姓的指点，即率同群臣下山。
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