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且说大司农等离开平阳，一路往西南而行，逾过壶口山，到了雍州地方。只见那边的水势亦实在不小，那股水从梁山上滔滔滚滚直向山海而去，所有的居民也和冀州一样都移至半山，或高阜之地居祝本来到西王母处去，应该渡过漆沮水而西的，现在为大水所阻，只能折向西南行。
一日，走到华山相近的地方，看见无数百姓纷纷向着那河水朝拜祭祀，仿佛有什么请求似的。当下大司农就问他们道：“河水为患，祷祀是不相干的，你们祷祀些什么？”那些百姓道：“不瞒贵官说，我们并不是祷求河水的消灭，我们是祷求河水中之神，请他不要害我们。”大司农诧异道：“河水中有神，你们如何知道？他又如何的害你们呢？”
那百姓道：“这河水之神有两夫妇，都是我们向来熟识的。
他就住在此地华山北面潼乡堤首地方。男的姓吕，名叫公子；女的姓冯，名夷，一名修，亦叫作冰夷。他们从前住在这里的时候，专门修仙学道。后来吕公子遇到了个仙人名叫涓子的，据说是黄帝的老师，住在金谷地方，以饵术而延龄，能导引而轻举，他给吕公子一颗仙丹，名叫虹丹。吕公子服了之后，听说就成仙了。那个冯夷呢，有人教她不要食五谷，专食水仙花。
那时她家里养的水仙花很多，有单叶的，有千叶的，颜色有白的，有红的。但是那教她的人说道：“单叶的是水仙花，千叶的不是水仙花，名叫玉玲珑，服食起来宜专，服单叶的，不宜服千叶的。能够寻到水仙树，同水仙花并服，尤其好。因为水仙树的里面藏有仙浆。单叶的水仙花，又叫作金盏银台，其中像一个酒盏，深黄而金色。拿那个水仙树的仙浆，滴在金盏之内，服之就可以成仙。‘那冯夷听了这话，非常相信，到处访求水仙树，后来果然给她求到了，据说在一个枸楼国中去寻到的。从此她就专服水仙花，不食五谷，将从前所养的千叶玉玲珑，统统分送与人，现在有些人家中还有她的种子藏着呢。过了几年，她服食水仙花，足有八石之多，到处去游玩。有一日游到从极之渊，就是现在的阳纡大泽，深有三百仞，她忽然看见她的丈夫吕公子在大泽之中，她欢喜之极，跟着潜伏入水底，从此就不见了。这一日记得是八月中的庚子日，有人说她是成为水仙了，有人说她到渊水里去洗洗浴溺死的。这种传说我们也不去深究。到了前两年，梁山上大水冲下，我们忽看见他们两夫妇，各乘着一辆车子，云气护着，车子前面各驾着两条龙，从水中一前一后，耀武扬威而来，我们才知道他们两个果然都成为水仙了。因为素来与他们熟识，特地的恳求他们保护，不要使大水来加冲害。哪知吕公子听了，就和我们说道：“我现在已做了河伯了，我的妻子冯夷亦做了河侯了，从极之渊就是我们的都府，现在这个大水，就是从那边分出来的。你们要我不加害是可以的，但须要依我两件事：第一件，是到阳纡大泽旁边的山上，盖起一座华丽大庙，四时奉祀我们。庙上匾额，可写’河宗氏‘三个字，表明我们两夫妇，是河水之所宗。第二件，是我们生长的家乡，从前所住的地方，亦须照样立一座华丽的庙。这两件事能依我，那么我一定保护你们。不然，不要说你的这个地方，我要冲去她，就是别个地方，我也要冲去她。不要说现在要使你们受灾害，便是几千百年之后，我亦要使大家受灾害，显显我们河宗氏的威灵’。我们听到他这番话，大家都失望极了。不想他们成仙之后，竟抹面无情，而且凶暴残忍到这种地步。但是亦不敢和他计较，只好苦苦哀求道：“这里是你生长之地，父母之邦，有桑梓之谊，请二位总要格外的爱惜矜怜。立庙上匾祭祀的这一层呢，我们可以照办总照办；不过我们小民，财力有限，阳纡大泽又远在几百里之外，两处兼营，一时恐怕更做不到。再加以经过大水之后，财产大半损失，生活尚且艰难，哪有力量再造两处华丽的庙呢！务请二位格外施仁，保护我们。矜惜我们，等将来我们元气恢复之后，一定替二位造庙，并且岁岁祭祀。‘贵官们想想看，我们这番话，说到如此，亦可算人情人理，委曲周至了。哪知道他们两夫妻，不听犹可，一听之后，登时放下脸来，骂我们道：“你们这些不知好歹的人，我念你们是个旧交，不忍就来淹死你们，所以用这点区区事件相托，哪知你们竟推三阻四，不肯答应，真是无情无义，可恶极了。’说着将手在车上一拍，车子登时腾空而起，那四条龙尾巴卷起大水直滚过来，给我们人民又淹死了许多，房屋财产损伤也不少。我们都是死里逃生出来的，然而要依他做，实在没有这笔经费，只好听死。不料前个月，他们两个又来了，还是这番议论。并且限我们一个月以内，要将两处的庙都造好，否则就使我们此地全土尽成湖泊。我们怕极了，但是逃又没处逃，只好日日在此祭拜，求他们的情呀。”
那些百姓说完，个个泪落不止，有的竟号啕起来。老将羿听了这种情形，气得三尸暴跳，七窍生烟，大叫道：“岂有此理！老夫不杀死他，不算人。”那些百姓大惊，个个摇手道：“说不得，说不得。他们是神仙，不要说别的，就是四条龙尾上古秘史。。巴，已经厉害之极了，我们人类哪里敌得他过呢！”老将羿道：“怕什么，从前大风也是个神仙，老夫要射死他，便是天上的太阳，老夫也要射它九个下来，怕什么！”众百姓至此才知道他是老将羿，大家欢欣罗拜，请他设法除害。羿道：“老夫此行，有王命在身，照理是不能沿途耽搁的。但是为民除害，亦是圣天子之志愿，就是延搁数日，亦不算不敬。圣天子知道了，亦决不会责罚。老夫决定在此，为汝等除了害之后再走。”众百姓听了，都欢喜非常，大家争先腾出房屋，请羿和大司农等居住，又争先供给食物。
过了几日，寂无动静，大司农疑惑起来，说道：“不要是这两个妖怪大言恐人，从此不来了，那么我们岂不是空等吗？”老将道：“恐怕不然。那日百姓岂不是说限他们一月之内，要将庙宇造好吗？现在不知有几日了？”说着就叫了百姓来问，百姓道：“已经二十多日了。”羿道：“那么他们总就要来了。”
又过了几日，只听得呼呼的风响，汩汩的水声，早有百姓慌慌张张的进来报道：“他们又来了！他们又来了！”羿一听，急忙取了弓箭和大司农出门来看，果见两个人，一男一女，各乘着云车，驾着双龙，从上流大水中耀武扬威而至。羿气极了，亦不愿和他们讲话，就是一箭向那男的脸上射去，只听那吕公子大叫一声，急忙用手去护他的脸，倏忽之间两夫妇一齐潜入水底，云车、双龙都不见了。原来吕公子命不该绝，所以只伤了左目。百姓看见都欢呼非常，羿却怏怏，恨未将他们两个都射死，以绝后患。
过了两日，羿和大司农商量动身，百姓坚留不放，说道：“他们两个都没死，万一来报仇，必定更加凶恶，那么我们真要死尽了。”羿亦踌躇不决。又过了几日，仍是绝无消息，大司农以西行之期，万不可再缓，和羿商量。羿沉吟了好一回，勉强想出一法，和百姓说道：“老夫等奉命西行，在此已勾留多日，决不能再留。老夫看他们两个水鬼，已经受伤，料想一定匿迹潜踪，不敢再出来为患了。老夫的威名，不是老夫自夸，的确是世界闻名的。那两个水鬼既然有点仙术，能够腾云驾雾，当然亦知道老夫的手段。现在老夫将所用的弓箭，留一份在此间，你们可以悬挂水边。那弓箭上刻有老夫的名号，使他们一望，可以知道。老夫再写一道檄文，投在水中，使他们知道，想来决不敢再来加害你们了。”说罢，就取出简笔来，动手写道：大唐司衡羿，谕尔河宗氏夫妇知悉：盖闻聪明正直，是谓神明；恺悌仁慈，斯为仙道。尔等既以学道成仙，自称河宗氏，则仙而兼神矣，理应广施仁术，以拯万民，岂宜妄逞贪心，为祸黎首！况当此际灾患方殷，野多嗷雁之声，民有其鱼之叹。
尔等果欲庙祀千秋，血食万姓者，但能使间阎普庆于安澜，自可得祭赛永隆于下土。历观祀典，孰非崇德而报功？各有良心，谁肯忘恩而负义？不此之图，而残民以逞，挟势以求，天上有是神乎？世间有是仙平？是直淫昏之厉鬼耳！下官钦承帝命，誓剪凶徒，凡有害民者杀无赦。一失相遗，犹是小惩而大戒；余生苟惜，务宜革面而洗心。倘使怙恶不悛，抑或变本加厉，则定当扫穴犁庭，诛除不贷。大风枭首，是尔等之前车，勿恃神仙，可幸逃法网也。先此传谕，懔之慎之。
写毕之后，先与大司农一看，然后交给百姓，叫他们掷入河中，然后与大司农起身就道。百姓等知道不可再留，只得大家恭送了一程，方才回转。后来河宗氏夫妇，得到羿的教训，果然反躬改过，韬迹潜踪，不敢再来滋扰了。可见老将羿的威声，正是人神共钦的，这是后话不提。
且说大司农和羿走了一程，到得山海之边，满以为有船可坐了，不料四面一望，半点帆影都没有，不觉诧异，就问之于土人，哪知都给河宗氏夫妇糟蹋尽了。二人没法，只得沿山而走。老将道：“老夫记得到西王母处去，有三条大路可走。现在既然漆沮水一条，山海一条，都不能走，只好走第三条了。”大司农问道：“第三条走哪里呢？”羿道：“翻过终南山，逾过汉水，就是巴山。沿巴山西去，就是岷山、西倾山，那么去玉山、昆仑山已不远了。”二人商定，便直向巴山前进。那时正是秋末冬初，四山黄落，峰峦争出，景色非常幽静。
一日，走到了一处，忽见前面乱草丛中，一只黄色的庞然大物蠕蠕而动。老将眼明，认得是虎，疾忙一箭射去，只听得大吼一声，那大物已应弦而倒。老将向大司农及从人道：“老夫从前走过此地，猛兽极多，大家要小心。”众人听了，都非常戒备。及至走到草中一看，果是猛虎，已经死了。可是奇怪，身上却有两支箭，一支在腹上，是羿刚才所射的，直透心胸，而从左边穿出，箭羽还在腹中。一支在头上，正中右眼，深入骨里。羿看了诧异道：“这支箭是哪个射的呢？”拔出箭来一看，却无标记，便向地上一望，只见点点滴滴的血迹和披披靡靡的乱草，仿佛直从对面冈上而来，想来这只猛虎，是被人射了一箭，兀是不死，负了伤逃到这里来的。但是那射虎的人，一定是高手。原来射虎之法，中咽喉不容易，因为虎是伏着的；射心胸各处，难得致命，万一它带伤不死，直扑过来，就要吃亏，所以射两眼最好。虎的威猛，全靠两眼，眼睛受伤，除死及逃之外，别无能力。但是射眼，最难命中。这个射虎的人，既能命中，又能深入骨里，所以羿知道他一定是人间高手了。
但是细看那虎，亦非寻常之物，大概真是个老虎，所以虽则负伤，仍能奔逃。当下羿看了一会，就向大司农道：“我等且跟着这个血迹寻过去，果然得到一个射箭的高手，荐之朝廷，亦可以备干城之眩”大司农亦以为然，于是一直寻到冈上，四下一望，杳无人踪，但是细看那地上的草痕，确曾有人来此走过。正自不解，忽然看见前面有一只白兔，其大如驴，蹘蹘的在那里跑。老将看了，大为稀奇，正要拈弓而射，那兔像煞很有知觉，一见了羿，跑得更快，但是终逃不脱羿的神箭，已经中在后腿上，扑地倒了。早有几个从人，飞奔前去，捉了过来。原来羿并非要射死这兔，不过要捉来玩玩，所以仅仅中它的后腿，不伤其命。
当下众人看了，都说有这样大的兔，真是见所未见。老将便叫从人斩取山木，造成一个柙子，将这大兔关进去，养它起来。
大司农道：“我等往玉山，带了这兔走，防恐不便。”羿道：“不妨，前途有人家，可以托他寄养，且到玉山归来，再带回去”。大司农听了，亦不言语。不过因这大兔一来，将刚才要寻访射箭高手的心思，早抛却了。且天色亦渐不早，当下羿就叫从人，找了柙子在前面走，自己和大司农在后面跟，相离不过十几步路。老将因为看得这大兔奇异，一面走一面不时的将两眼往柙中望，一面又和大司农谈论：“从前所看见过的异兔，有一只是纯赤的，有一只是纯黑的。据人们说，王者德盛则赤兔现。当时正是颛顼帝的时候，这句话是不错的，就是那黑兔……”刚说到此，忽听从人大叫道：“啊哟！大兔不见了。”羿疾忙一望，果然从人只扛了一个空柙子，那大兔不知何处去了。
细看那柙子的门，依然锁着，丝毫未动，大家都不禁诧异之至。
那扛柙子后面的从人说道：“我本来时时看着它的，后来因为看着太阳，是不将要落山，刚将头旋转，就觉得柙子一动，肩上重量，顿然减轻，急忙一看，哪知已不见了。”大众说道：“或者是个神物，所以有这种灵异。”有的人说道：“既然是神物，何以会被捉住呢？”有的说道：“不是老将，哪个捉得他住？”纷纷议论。过了一会，大家也都不在意了，独有老将，心中非常怏怏，进入客馆之中，亦不大高兴说话。哪知到了夜间，就做了一梦，梦见一个人，白冕白衣，俨然一个王者的模样，走进来指着羿骂道：“我叫鹓扶君，是此地山上的神祗，昨日偶然化形出来游玩，看见你来我就逃，已经怕你了，总算是了，你何以还要射伤我？还要做起柙子来囚我，将我和罪犯一般的抬了游街，如此耻辱史，这个仇我必定要报的。”老将生平，只有受人恭维，受人称颂，何尝受人这样的骂过！在梦中不禁大怒道：“汝敢报仇，请你报，你只要敢报。”鹓扶君道：“我不来报，我借人家的手来报。”老将羿道：“借哪个的手？”鹩扶君道：“借逢蒙的手。”老将大怒道：“逢蒙是我的弟子，他敢如此？”鹓扶君指着老将的后面说道：“他已经来了。”老将梦中回身一看，果见逢蒙弯弓挟矢而来，心中又怒又急，一声怒吼，霍地醒了，原来是个噩梦。仔细想想，大为不妙：“当初赤松子与我相别的时候，叫我谨防鹓扶君，不知道就是这个妖物。我妻姮娥，又力劝我不要西来，不料此次出行，果然事事不顺意，连射一个水鬼都射不死，不要是我的大数已经到了吗？”想到此际，翻来复去，再也睡不熟。
到了天明，急忙将此梦告诉大司农，并且说只恐性命不保，半途身死了，有负天子使命，负罪实深。大司农听了，连忙用话替他解释，说道：“梦境岂足为凭，大约是昨日大兔不见了，众人说神说鬼，老将听了，心中不免幻想，因此生出来的心记梦，亦未可知。至于逢蒙，现在并不在一起，不知到何处去了。如果将来再见到他，可以善言遣去之，或则谨防之，何足为虑？难道老将的本领，还怕制他不住吗？“老将听了，觉得心中略慰，但是仍减不了忧疑。
过了一会，大家起身上路，行不数里，陡见前面树林中，一支快箭直向老将咽喉射来。老将因昨夜少眠，加以忧疑，朦朦胧胧，精神不继，猛不及防，被他射中穿过，登时倒地身死。
大家齐吃一惊，立刻忙乱，都来看视老将。大司农道：“前面那个贼，你们赶快去捉住他，替老将报仇。不要放过了他！”
众人听了，齐向树林中寻去，果见一个人藏在里面，看见众人来寻，急忙转身，向后便逃，看他的后影，的确像个逢蒙。大家无不忿怒，说道：“果然是这个没天理的贼！果然是这个忘恩负义的贼！赶快捉住他！”说着，一齐拼命的赶上去，亦不管山路的崎岖难行，亦不顾逢蒙的箭法厉害。那逢蒙却亦没有回身射箭，假使他回身抵御，不要说十几个人，就使几十个，亦恐怕不是他的敌手。或者逢蒙已经杀界之后，自知理亏，没有这股勇气再来抵抗，亦未可知。大家赶了多时，看看赶近，哪知转过一个山峰，只见前面是万丈的深谷，旁边一条曲曲弯弯的细路。逢蒙至此，忽然不见，众人大疑，都道他是藏躲起来了。大家各处细细搜寻一遍，又向前追赶一会，绝无影响，只得回转。再看那万丈深谷之中，有个尸首，倒卧在那里，但是不能下去证明。揣度起来，大约是逢蒙失足跌下去的。急忙回转，只见大司农仍在那里抚尸大恸。众人便将以上的情形，报告了一遍。大司农道：“果是那个贼。当初天子早劝老将疏远他，老将忠厚存心，不曾将他疏远，不料今朝竟遭其祸。”
说罢，叹息不已。又道：“我看那贼一定是坠崖而死。假使不死，真是无天理了。”
当下大司农就叫从人，向附近民居商量停尸之所，兼备办棺木。百姓知道是老将羿被害，无不感伤，亦无不竭力帮助。
盖棺之后，大司农因为自己有王命在身，不能中道折回，只能作了一道表文，叫从人赶回申奏。内中说起射虎、获兔种种情形，并附说道：“臣想那猛虎身上的一箭，当然是逢蒙所射，但不知他是否知道羿要经过此地，预先来此守候。抑系偶然相逢，发心暗杀，就是崖下之尸，是否逢蒙，亦不能确定。务请帝即速下令，通缉凶手，如果未死，获到之后，尽法惩治，庶慰忠魂，不胜迫切之至。”帝尧接到此表之后，不胜震悼，一面下诏通缉凶手，一面下诏优卹老将。因为他是三朝元老，且屡立奇功，故饰终之典，特别隆重。每年由国家祭祀之，其祭祀之名，叫作“宗布”。古书所载：“羿死，托于宗布”，就是这个出典。可怜羿一代英豪，却死于门弟子之手，是千古所没有的事情。后来周朝孟夫子，因他取友不端，还要说他不是端人，这句话未免太觉刻薄，在下甚不佩服。宋、明、清三朝理学大儒，论起人来，总是吹毛求疵，使人难受。这种风气，不能不说是孟夫子这句话创出来的。不知读者诸君以为何如？
逢蒙死后，遗有《射法》二卷，见于《汉书》。但是否真是逢蒙所作，亦不得而知也。
且说大司农自老将身死，遣人申奏之后，一路仍向西行，由巴山直到岷山。一日，忽然遇着一个人，觉得面貌很善，姓名却一时记不起。那人却认识大司农，拱拱手道：“久违久违，王子现在到何处去？”大司农听他的声音，方悟到他就是崇伯鲧。从前在亳都时候常常见到的，现在有二十余年了。一面慌忙还礼，一面告诉他此番出使的原因。鲧听了，仰天大笑，说道：“不用人力去着力，倒反听命于不可知之神仙，这种思想，这种政策，某未知其可也。”大司农听了，做声不得，只好问鲧：“一向在何处？”鲧指着前面说道：“寒舍就在那边一个石纽村中，相去不远，请过去坐坐吧。”说着，就引子大司农，曲曲弯弯走了两三里路，忽见一座大城，环山而造，鲧的住宅在城中心，左右邻居不少。
大司农细看那大城，纯是用泥土筑成，与寻常用木栅所造的城迥然不同。暗想：“他的能力真大了，能筑如此坚固之城！”
原来鲧的长技就是善于筑城，任你怎样高高下下、崎岖不平之地，他造起城来总是非常容易。后世说他筑城以卫君，筑郭以卫民，是个造城郭的始祖。这句话虽则不尽是如此，但是鲧的建筑术必有确能突过前人之处。而当时学他的人，当亦不是少数，所以后人有推他作始祖的话了。闲话不提。
且说鲧引大司农到他家里，坐定之后，就说道：“某在帝挚时，虽则蒙恩受封于崇，但是从来不曾到国。后来帝挚驾崩，某本想辅导玄元，以报帝挚知遇之恩，不料獾兜、孔壬两人朋比为奸，将某排斥。某本无名利之心，何苦与他们结怨，适值此地亲戚家有要事，某就借此请假，约有好多年了。现在家居无事，研究研究天下的大势，山川水道，国家政治的利弊，倒亦逍遥自在。”
大司农这个人本来生性长厚，又素来知道三凶之中鲧的人品，实在高得多，不过性情刚愎而已。其他导君为恶等事，都是附从，为驩兜、孔壬所累。现在见他如此恬淡寂寞，颇为钦仰。又听他说研究山川水道，这个亦是平生所欢喜的，就和他讨论讨论。哪知鲧一番议论，都是引经据图，切切实实，与孔壬的空谈又是不同，的确是有研究、有学问的人。暗想：“当初如果早遇着他，那个治河水之事应该举他，不应该举孔壬。”后来又一想：“如果孔壬治无功效，再举他吧。”当下与鲧又谈了许久，方才告别，便改向西北而行，越过西倾山，已是西海了。
此刻羿已身死，无人作向导，只得到处打听路程。后来有人说：“浮过西海，有一座三危山，山上有三只青鸟，是西王母的使者，常为西王母取食的。但是那山边亦很不容易去，如果能到得那山边，寻着三个青鸟使者，那么见西王母就有希望了。”大司农听了，便秉着虔诚，斋戒沐浴，向天祷告。次日，就雇船泛西海，直向三危山而来。
哪知刚到山边，就见有三个人在那里迎接。仔细一看，那相貌非常可怕，头脸绯红，眼睛漆黑，身上都穿着青衣。一见船拢岸，便拱手向大司农说道：“敝主人知道贵使降临，特遣某等前来欢迎，请上岸吧。”大司农诧异之至，暗想：“他不知如何知道？真是神仙呢！”当下谦谢了一番。登岸之后，便请问他三人姓名，才知道一个叫大鵹，一个叫少鵹，一个就叫青鵹.大司农暗想：“前日人说三只青鸟，我以为真个是鸟，原来仍旧是人。”
不言大司农心中暗想，且说大鵹等招呼了大司农登岸之后，又招从人登岸，行李一切统统搬上。自己前行，众人都跟了走。走到半路，只见林中飞奔出一只大兽，向着众人张牙舞爪，像个要搏噬的模样。众人大吃一惊，急忙转身要逃，少鵹忙止住道：“有我等在，不妨事。”早有青鸟向那兽喝道：“贵人在此，不得胡闹！”那兽听了，方才垂首戢尾，站在一旁。
大司农细看那兽，其状如牛而白身，头上有四角，身上之毛如披蓑衣，下垂至地，不知道是什么兽，便问大鵹.大鵹道：“这兽名叫（彳敖）（彳因），要吃人的，所以此处地方寻常人不容易来。”
说着，已到了一间石室，少鵹便让大司农进去小坐，大鵹、青鸟仍去招呼从人。大司农便将奉帝命要到玉山见西王母的事，向少鵹恳求，要他指引。少鵹道：“这个可以，敝主人一定接见。不然，不叫某等来接了。不过此刻敝主人不在玉山，在群玉山，贵使者且在此暂停一日，俟某等去问过敝主人，何日延见，何地延见，有了确信，再来引导。”大司农道：“贵主人不住在玉山吗？”少鵹道：“敝主人的居住有好几处。一处是玉山，就在此地东南方；一处是弃山；一处是群玉山，亦叫昆仑山。这三处都是敝主人常常游息的所在，譬如下界帝王有离宫别馆之类。”大司农道：“群玉山离此有多少路？”少鵹道：“大约有一万里”。大司农道：“那么往返必须半年多了？”少鵹笑道：“哪要这许多时候，某等来往，不过片时而已。”
正在说时，忽见一只三足的鸟从空飞进来，停在地上，口中衔着一个又似翡翠又似碧玉的大盘，盘中盛着不知什么东西。这时大鵹、青鸟亦走进来，少鵹向他们说道：“我此刻陪着贵使，不得闲，你们去进食吧。并且问问主人何时见客？何地见客？”大鵹、青鸟答应了，各从身畔取出一件青色的羽衣披在身上，霍地化为一对青鸟，率领了这只三足鸟，衔着大盘，从地飞升，翱翔而去。
大司农看了，又大诧异。少鵹道：“这只三足鸟是专为敝主人取食的，某等是专为敝主人传使命的。但有时三足鸟来不及，某等亦为敝主人进食。”大司农听了，更是诧异。暗想：“西王母是个神仙，所住的地方何求不得，何必要到万里之外来取食呢？究竟不知道取的是什么食品，但是不便问，只好罢了。”过了一会，再问少鵹道：“贵主人是个神仙，有姓名吗？
现在有多少年岁？”少鵹道：“敝主人姓鸠名回，她的年岁却不知道，大约总有几万岁了。”大司农道：“贵主人平日作何事消遣？亦管理下界之事吗？“少鵹道：“下界之事不常管，但有大事亦是管理的。从前黄帝轩辕氏与蚩尤战败，敝主人曾遣九天玄女、素女等前往援助，后来却不听见说管什么事。至于平日，常和群仙聚会，或看她的几位女公子作各种的游戏，或与紫阳真官樗蒱赌博，总是做这种事情。”
大司农听到此处，不禁诧异极了，暗想：“前日记得帝说起，那曲阜地方曾经发现一种樗蒱赌博的事情，弄得来男女杂遝，不成模样，风俗陵夷，不堪言状。那时帝叹息痛恨，出示严禁，不想天上神仙亦是如此，岂不奇怪？”遂又问少鵹道：“那樗蒱赌博是什么一种物件？”少鵹道：“这亦是下界新近发明的。听说发明的人仿佛是一个有道行的老头子和一个名叫乌曹的人，某亦不过偶然听见说起，所以并不十分清楚。至于樗蒱之法，敝主人赌博的时候，某有时在旁伺候，所以略略有点知道。大约用五颗木子，上面刻着黑狗、白鸡、黄犊等，各人掷下去，看它的彩色，以便在局上进行而分胜负。但是如何分胜负之法，某亦不甚了了。”大司农听他所说，知道正是帝在曲阜所见的那个东西，遂又问道：“人间赌博，为的是财帛。
莫非天上神仙，亦不能忘情于财帛吗？”少鵹道：“不是如此。
敝主人的赌博是遣兴消闲以取乐，并非有争胜贪欲之心。所以他们赌起来，亦并不用财帛，无论什么物件都可以拿来做个分输赢的物件。即如敝主人在昆仑山上所住的那座龙月城，城中产一种李树，名叫黄中李，是稀世的奇物，无论人间天上，寻不出第二株来。这树花开的时候，每朵花有三个影子，结实之后，每实有九个影子，花上、实上都有天生成的‘黄中’二字，所以叫作‘黄中李’。东海度索山上有一株大桃树，屈盘几千里，名叫蟠桃，其果实非常之大，比到积石山所出的桃实，大如十斛笼的虽然稍小，但是它的滋味芬芳甘美，远在积石山桃实之上。有一年，度索山的神荼、郁垒两弟兄，采了无数蟠桃来，贡献于敝主人。敝主人吃了之后，非常欢喜，就将那桃实在所住的瑶池边种起来，万年之后，方才长成得和度索山无异。
自此以后，每隔三千年开一次花，结一次实，所以敝主人处的蟠桃，亦是世界闻名的。每到此桃结实之后，各处神仙都来与敝主人祝寿，敝主人就以蟠桃请客。这种集会，就叫作蟠桃大会。照这样说起来，这个蟠桃的价值亦可谓贵重极了。但是敝主人的爱惜蟠桃，远不及爱惜黄中李。因为蟠桃是度索山上出的，不是敝主人所独有的，而黄中李则各处所无，只有龙月城中一株，因此各处神仙无不艳羡，常常来向敝主人索龋所以敝主人与紫阳真官赌博起来，紫阳真官总是要求以黄中李作赌晶。敝主人就拿出二三百枚来，放在案上，递分胜负。听说这个樗蒱之法，亦是紫阳真官从下界去学了来，转教敝主人，因而赌博要想赢几个黄中李吃吃呢。所以说神仙的赌博，不过消闲取乐，并非志在财帛呀。”
大司农道：“紫阳真官是什么人？”少鵹道：“亦是上界的真仙，但不知道是何职位。”大司农道：“他常来和贵主人赌博吗？”少鵹道：“他常来赌博，有时候敝主人亦到他那边去，有时候就在此地北面一座山上赌博，不是一定的。”大司农至此，忍不住问道：“紫阳真官是男子吗？”少鸳道：“是。”大司农道：“那么一男一女时常相聚，到处赌博，于风化上岂不是有些缺点吗？”少鵹听了这句话，哈哈大笑道：“贵使者从人间来，真脱不了凡夫的见解。请问贵使者，怎样叫作风？怎样叫作化？依某的意见，风化二字，有两个解释。第一个解释：风者，上之所行，所谓君子之德风是也。化者，下之所感，所谓黎民于变是也。在上之人躬行道德，如春风之风人；在下的感到这种善风，率从而化，这个叫作风化。但是人世间有上下之分，天上神仙都是一律平等，无所谓上下，就无所谓风化。第二个解释：风是风俗，化是教化。人世间的君主长官因为百姓的愚蠢，贪嗔痴爱，足以引起各种纷乱，所以他的办法总以敦风俗、明教化为先。如有男女不相辨别，渎乱淫媟的人，就说他是有伤风化，就要拿法令来治他，这是不错的。但是贵使者看得天上神仙，亦是同人世间贪痴恋爱的愚百姓一样吗？尘念未净，何以成仙？品行先乖，何得称神？这种地方，还请贵使者仔细想想。”
大司农听到此处，知道自己冒失，将话说错了，不觉将脸涨得飞红，慌忙认错道歉。少鵹道：“天上与人间，一切习惯迥乎不同。贵使者初到此地，拿了人世间的眼光，来看天上的情形，自然诧异，这句话亦难怪贵使者要问。但是老实和贵使者说，群玉山上，敝主人的几位女公子，她们所有的侍者，男子居多，而且穿房入户，毫不避忌呢。还有那群仙大会的时候，男仙女仙坐在一起，交头接耳，亦毫不避忌呢。贵使者将来倘然见到如此情形，千万再不要诧异。要知道，天上神仙与人间愚民，是的确不同的。”大司农连声应道：“是，是。”
少鵹又问道：“某听见说下界从前有一个什么圣人，他一人独居在室中。有一天，天下大雨，他的邻居少女因墙坍了，跑到他这里来，请求避雨。那圣人慨然允诺。因为少女衣裳尽为雨沾湿了，防恐她受冷，便叫她脱去衣裳，拥在自己怀里一夜，绝无苟且之心，所以大家都称赞他能够坐怀不乱。后来又有一个男子，遇着同样的事情，亦有一个少妇深夜来叩门，男子始终不开。妇人道：“汝何以不学那个圣人？‘那男子道：“圣人则可，我则不可。我将以我之不可，学那圣人之可。’大家亦都称赞他，说他善学圣人。不知道果有这两项故事吗？”大司农道：“不错，是有的。”少鵹道：“既然有的，那么某有一句话奉告：刚才所说这种情形，天上神仙则可，人间百姓则不可。某愿人世间的人都要以他的不可，学神仙之可，那就是将来做神仙的第一阶级了。假使贵使者将来归去，将这种情形宣布出来，那些愚百姓听了，必定引以为口实，说道：“天上神仙都要赌博，我们赌博有什么要紧呢？天上神仙男女都是混杂，不避嫌疑的，我们男女混杂不避嫌疑，有什么要紧呢？”
那就学错了，那就糟了，天上神仙就做了万恶之渊薮了。这一点还请贵使者注意。”
大司农听了，非常佩服，连声应道：“是，是。”过了一会，又问少鵹道：“适才听见贵主人有许多女公子，那么必有丈夫。请问贵主人的丈夫是谁？现在何处？”少鵹道：“敝主人的丈夫叫东王公，姓黄名倪，号叫君明。大家因为他年老，都叫他黄翁。他亦住在昆仑山上，他的旧居却在东荒山一个大石室之中，常与天上的玉女做那投壶的游戏。有时候他们夫妻两个亦常到鸿蒙之泽、白海之滨去游玩，离昆仑山不知有多少万里呢。”大司农道：“他大约有多少岁年纪呢？”少鵹道：“某亦不能知道。但听见人说，大约几千年以前，有人在白海之滨遇到他，问他年纪，他说：“我却食而吞气，现在已有九千余岁了。目中瞳子色皆青光，能见幽隐之物。三千岁反骨洗髓一次，二千岁刻骨伐毛一次，我已经三次洗髓、五次伐毛了。”
在当时已如此，此刻更不知又洗过几次髓，伐过几次毛？大约其寿总在几万岁以上吧。”
大司农道：“贵主人有几位女公子？”少驾道：“有二十几个。”大司农听了，暗想：“这位王母娘娘真是个瓦窑，可以生这许多女儿的！”正要再问他有几个儿子，忽见两只青鸟从空飞来，到地已化为人，原来就是大鵹、青鸟两个。当下青鸟问大司农说道：“适才某等已禀请敝主人的示下，敝主人说请贵使者到群玉山去相见，日期再定。”少鵹道：“那么我们下船吧。”说着，和大驾、青鸟引着大司农走出室外，那些从人慌忙来搬行李。大鵹向大司农道：“贵使者奉圣天子命前来，敝主人不敢不延见。至于从者，身无仙骨，不能辄上灵山，只好暂留在此，且待贵使者转身到此，再同回去吧。”大司农听了，不敢多说，唯唯从命。就叫从人在此静心守候，自己便跟随三青鸟使下山。
大司农一路走，一路回头看，果见三个峰头，兀突欹斜，有摇摇欲坠之势，就问少鵹道：“此山周围有多少里？”少鵹道：“广圆约一百里，实则是岛，四面临水，别无通路。这三个峰头，某等三人各居一处，亦是敝主人派定的。”大司农仰面一望，只见树上栖着一只大鸟，三个身子共着一个头，黑白相杂的毛羽，红的头颈，其状如鸦，又不禁诧异，便问少鵹.
少鵹道：“这鸟名字叫鸱，是此山异鸟，别处所无的。”
少顷，来到海边，已停着一只皮做的船，方广不过一丈，约可容两三个人。青鸟招呼大司农上船，张帆而行。出了港口，向前一望，茫无畔岸，波涛滚滚。大司农又问道：“这样小船可航大海吗？”青鸟道：“可以航行。前面昆仑山下有弱水九重，周围环绕，除出神仙的飙车羽轮外，无论什么船只都要沉没，不能过去，只有这皮船可渡。”
大司农听了，又觉稀奇，又问道：“从前敝处有一个名叫羿的，亦曾见到贵主人，他怎样过去的呢？”大鵹道：“亦是某等用这皮船引渡过去的。那时他同了他的妻子姮娥同来，敝主人因为与姮娥有缘，所以特地叫某等迎接她。后来羿个人来了几次，不得某等引导，就不得见了。现在姮娥已成了仙，在月宫之中，常到敝主人那边来呢！”大司农道：“这个姮娥，背夫窃药，私自逃走，是个不良的妇人，何以得成神仙，颇不可解！贵主人不拒绝她，反招待她，与她往来，亦不可解。”
大鵹道：“贵使者所言自是正理。但是，其中另有两层道理在内：第一层，神仙的能成不能成，是有天命，不是人力所能强为。羿这个人命中不应该成仙，所以天使特假手于姮娥，偷去他的药，使他不得服。便是当时敝主人，何尝不知道姮娥已有偷药之心。但是碍于天命，无从为力。所以偷药的这一层，不能说一定是姮娥之罪。第二层，人世间与其多出一个神仙，不如多出一个圣贤豪杰。因为圣贤豪杰是与人世间有用的；神仙与人世间何所用之？假使当时姮娥不偷药，夫妇两人同服之后，双双成仙而去，为他们自己着想，固然是好的了。但是后来这许多天下的大乱大灾，哪个来平呢？岂不是百姓实受其苦吗？羿虽然不得生而成仙，但是他的英名已万古流传，就是他现在死了之后，他的灵魂已在神祗之列。所以为羿计算，偷了药去亦并不算怎样吃亏呢。”
大司农道：“足下所说第二层道理，甚为精辟，某深佩服。但是，第一层说姮娥是无罪，觉得有点不妥。照足下这样说，那么世间凶恶之徒，肆意杀人，亦可以借口于天命假手，自谓无罪吗？”大鵹道：“照人世间的眼光看起来，贵使者的话，自是正理，姮娥是应该说她有罪的。何以要说她有罪呢？就是防恐他人要效尤的原故。但是，依神仙的天眼看起来，不是如此。世上一切，无非命耳。一个人被凶手杀死，或被水灾淹死，或被岩石压死，同是一死。被凶手杀死的，说凶手有罪；被水灾淹死、被岩石压死的，亦可以说水与岩石都有罪吗？如果说凶手是人，有意识的，所以应该和他计较。水与岩石不是个人，是无意识的，无可和它计较，所以只能罢休。那么试问，这个淹死、压死的人，还是命该死呢？还是罪该死呢？如说是罪，罪在何处？如说无罪，何以会得死？只好归之于命了。淹死、压死既是命，那么被凶手杀死，岂非亦是命吗？天定之谓命。既然是命，既然是天所定，凶手的罪在哪里？杀人尚且无罪，偷一包药，更值得什么？”
大司农听了这番强词夺理的话，口中虽无可说，但心中总仍以为非。过了一会，只听见四面水声汩汩，原来已到弱水中了。船到弱水中，其行更快，不一时便抵昆仑山下。
且说大司农到了昆仑山，刚刚一足踏上岸边，陡见山上跑下一只人面而纯白色的老虎，背后有九条长尾，竖得很高，迎面叫道：“大鵹，这个人是大唐使者吗？”大司农吃了一惊，不觉脚下一滑，扑倒滩边，满身衣服沾满了污泥，肮脏已极。
早有青鸟前来扶起，并向那人面的白虎介绍道：“这位是陆吾先生，一名肩吾，是守护此山的神人，专管天之九部及天帝园囿中之时节的。”大司农慌忙与他拱手为礼。那陆吾亦将头点了两点，自向别处而去。
大司农见衣服肮脏，心中懊丧，不时去拂拭它。少鵹道：“不妨事，过一会就会好的。”大司农听了，亦莫解所谓。过了片时，才问大鵹道：“这位陆吾先生既然管天之九部及天帝园囿中之时节，为什么不在天上，而在此地呢？”大驾道：“这座昆仑山是天帝的下都，天帝有时到下界来，总住在此地的，所以陆吾先生有时亦在此。”大司农道：“贵主人不是此山之主吗？”大鵹道：“不是，那座玉山是敝主人所独有的。这座昆仑山，周围不知道有几千万里，敝主人所住的是西北隅，敝主人之夫东王公所治的是东北隅，多不过一隅之地而已。”
四个人一路走，一路向山上而来，但见奇花异卉，怪兽珍禽，多得不可言状。转过一个峰岭，只见前面一座极大极大的山，映着日光，黄色灿烂，矗入天中，不见其顶，两旁亦不知道到什么地方为止，几乎半个天都被它遮去了。大司农便问：“这座是什么山？”青鸟道：“这个不是山，是一根铜柱，亦叫作天柱，周围有三千里，在昆仑山之正北面，四周浑圆而如削，下面有一间房屋，叫作‘回屋’，方广一百丈，归仙人九府所治理的。上面有一只大鸟，名叫‘稀有’，朝着南方，张开它的右翼来，盖住敝主人，张开它的左翼来，盖住敝主人之夫东王公。它背上有一块小小的地方没有羽毛的，有人替它算过，还有一万九千里广。贵使者想想，这个大鸟大不大？真真是世界所稀有的。敝主人与她丈夫东王公每年相会，就登到那翼上去。古人说牛郎织女乌鹊填桥，年年相会。敝主人夫妇借着这大鸟的翼上作相会之地，天下事真是无独必有偶了。那根铜柱上有二首铭词刻在上面，一首是说柱的，一首就是说敝主人夫妇相会之事的。”大司农道：“可过去看吗？”青鸟道：“这个铭词的字，大极高极，贵使者恐怕不能看见呢。”大司农道：“那铭词的句子，足下记得吗？”青鸟道：“某都记得，那铜柱的铭词只有四句，叫作：昆仑铜柱，其高入天。圆周如削，肤体美焉。
它那个大鸟的铭词共有九句，叫作：
有鸟稀有，碌赤煌煌，不鸣不食，东覆东王公，西覆西王母。王母欲东，登之自通。阴阳相须，惟会益工。
大司农听了这个铭词，心中不禁大有所感，感的是什么呢？铜柱之高，稀有鸟之大，怪怪奇奇，都是神仙地方应有的东西，不足为异。他所感的，第一是西王母已经做了神仙，还不能忘怀于情欲，夫妇要岁岁相会。第二，夫妻相会何地不可，何以一定要登到这个鸟背上去？第三，夫妻相会总应该男的去找女的，乃东王公不来找西王母，而西王母反先去找东王公。
看到那铭词上‘王母欲东，登之自通’二句，竟有雉鸣求牡的光景，可见得神仙的情理真与人世间不同了。还有一层，人世间一家之中，出名做事的人总是男子。乃现在东王公之名，大家知道者甚少，而西王母反鼎鼎大名，几乎无人不知。女权隆重，亦是可怪的。
大司农正在一路走，一路想，迎面和风阵阵，吹得来人的精神都为之一爽，颇觉快意。忽而低头一看，只见那衣服上沾染的污泥肮脏，一概没有了。就使新的洗灌过，亦没有这样的清洁，不觉大以为奇。少鵹道：“这是风的作用。此地山上的风叫作‘去尘风’，所有一切尘垢，都能去涤净尽，不留纤毫。
所以此地的房屋、庭宇、器具，不用洒扫洗灌，那衣服更不必说了。”大司农听了，叹羡之至。
且说大司农这次上岸，是从昆仑山东隅到西北隅去，几平横穿昆仑山，所以走的日子不少，看见的奇异物件亦不少，都是由三青鸟使细细的说明。在东面走进一座大城，便看见两种奇树：一种叫沙棠树，其状如棠，黄花而赤实，其味如李而无核。大司农尝了几个，觉得非常甘美。一种叫琅玕树，高大绝伦，枝、叶、花三项都是玉生成的，青葱可爱。微风吹起，枝柯相击。铮鏦有声，其音清越。比到民间檐下所悬的铁马，不知道要高几百倍。少鵹道：“此山五方，按着五行，各有特别的树。此处就是沙棠、琅玕两种。西面有珠树、玉树、璇树、、不死树四种。南面有绛树一种。北面有碧树、瑶树两种。中央有木禾一种，其高三十五尺，其大五围。总而言之，此山之上，万物无不齐备。这座大城名叫增城，共有九重，重重上去，共高一万一千里零一百十四步又二尺六寸，就是最上重了。最上重的那一座城，亦有四百四十个城门，每个城门广约四里，其高可想而知。城中最大的宫殿足足有一百亩地之大，名叫倾宫。
又有一间，处处以玉装成，极其华丽，而且有机括，可以使它旋转，要它朝东就朝东，要它朝西就朝西，所以名叫旋室，亦叫璇室。这种旋室，敝主人那边亦有一间仿造。四百多城门之中，有一扇城门，名叫闾阖门，就是西门。那门内有一个疏圃，是种天帝所食蔬菜的地方，四面浸以黄水，黄水绕了三周，仍复归到原处，从古以来不增不减，亦名丹水，人能够饮它一勺，就可以长生不死。敝主人有不死之药，就是用此水来配合的。
从第九重增城上去，再高一万一千里零一百十四步又二尺六寸，就是凉风之山了。人能登到这座山上，不必服什么药，亦可以长生不死。再上去高一万一千里零一百十四步又二尺五寸，就是悬圃之山。人若能登到此山，不但长生不死，而且具有神灵，能呼风唤雨了。从悬圃山再上去，高一万一千里零一百十四步又二尺五寸，这地方便是上天，就是天帝之所居，不是神人不能到了。”
大司农听了一想：“昆仑山竟有这样大，这样高，真是不可思议！”乃问道：“此番过去，必须走过吗？”少鵹道：“不必走过，而且亦不能走过。某等此番只从最外的一重增城斜过去，到那面第九重增城上就是了。”大司农道：“最高的上天，足下等去过吗？”少鵹道：“某等只有凉风山到过，悬圃山已不能上去，何况上天呢。平时听敝主人说，上天之上，极其平坦，方约八百里，其高万仞，可谓世界上最高之地了。”
大司农与三青鸟使一路谈谈说说，过了多日，穿过了第九重城，那城上大书“龙月”二字，不觉已到西王母所居之地。
大鵹先前去通报，回来说道：“敝主人请贵使者稍息，明日再行延见。”当下大司农在客馆之中，斋心息气，虔诚万分，希望见了西王母之后，便答应自己的请求。
到了次日，青鸟等引导着大司农，曲曲弯弯的往山上前进。
这时，大司农秉着诚心，目不旁视，但觉一路古松翠柏，瑶草琪花，不是人间景物而已。俄而，到了一个阙前，上面大书“琼华”二字，走进阙中，四面都是金碧辉煌的房屋。最后到了一座大殿，深广足可容数万人，内中男男女女，站着的已不计其数。青鸟请大司农暂住，先进去通报。过了一会，出来说道：“敝主人请见。”大司农整肃衣冠，跨进殿中。只见许多美女拥着一个环佩叮噹的老妇，迎将上来。青鸟就向大司农介绍道：“这位就是敝主人。”
大司农不看犹可，一看之后，顿觉一惊。原来大司农初意以为，王母娘娘是世界闻名的，她手下许多仙子亦都是美丽绝伦的，那么她的面貌即使不是十分美丽，亦当然是个端正和霭的一位老婆婆模样。哪知她的头发蓬蓬松松，好像有几个月未曾梳洗过似的，头上戴着一支玉胜，满嘴虎齿露出，气象威猛，俨然是一个雌老虎，所以甚为诧异。然而外表不敢流露，当下就恭恭敬敬的下拜。
西王母亦还礼答拜，回身请坐，只见西王母臀部拖出一条豹尾，坐下之后，翘起地上，摇摇动动，更是可怪。但是这个时候不敢乱想，赶忙将帝尧命他来的意思，委曲说明，并且恳求她大发慈悲，赶速施救百姓的灾苦。西王母道：“圣天子来意，我早巳知道了。不过，有一句极简单的话和尊使说，叫作‘天意难违，无法可想’八个大字而已。”大司农听了，慌忙道：“天意虽是如此，但弃闻王母有回天之力，何妨格外施仁？
况且天心总以仁慈为本，就使王母赶速拯救了，于天意亦不算违背，务请怜悯苍生为幸。”说着，又再拜稽首。
西王母亦还礼，重复坐下，说道：“我不是不怜惜百姓，不肯施救，不过现在尚非其时。现在我知道下界虽有灾情，尚不算大，还有极大的大灾在后面呢。况且我们神仙就使要救助你们下界，亦必须你们下界有一个可以受我们帮助的人，不能使我们神仙亲自来指挥的。老实和尊使说，将来平定下界大灾的这个人，现在还没有生呢，，到得生了之后，长成之后，出而任事了，那其间我一定叫人来帮助你们。现在这个时候，我实在无法可想。”大司农忙问道：“那么王母所说的这个人，要几时才降生呢？”西王母道：“大概还要过三四十年。”大司农大惊道：“三四十年的大灾，不是民生要没有孑遗吗？”
西王母道：“有圣天子在上，又有尊使的善于教导农田，使百姓多有蓄储，决不至于没有孑遗，不过百姓多受一点困苦就是了。”大司农听了，还是苦苦恳求。
西王母道：“老实和尊使说，可救我必救。当初令高祖黄帝，为蚩尤战败，并未来求救于我，但是我亦派人去救。今番虽有圣天子和尊使的这种诚意，苦于时机未到，叫我亦没法。
圣天子是超越今古的仁君，我知道他自从即位以来，五日不在忧勤惕励之中，这是很可钦佩的。尊使可归去奏圣天子，稍释忧勤，将来大灾平定之后，至少总有二十年升平之福可享，现在劝他不必性急吧。”
大司农见西王母的话说到如此，不好再说。但是千山万水而来，目的终不能达到，心中不免怏怏。西王母道：“尊使来到敝地，颇不容易，明日已邀几个朋友，请尊使同来叙叙，不要客气。”说罢，向青鸟道：“你引了尊使向各处游玩一转，明日仍同来。”青鸟应命，就来招呼。
大司农起身与王母告辞，然后随着青鸟出去。只见大殿之旁就有一座用玉造成的楼，接着又是一座台。青鸟引着大司农登台一望，只见那大殿崇高宏大，非言语可以形容。殿的左右两旁及后面，参参差差，高高下下，有些在树林中藏着，隐隐约约露出一点，无非是金玉造成的房屋。青鸟道：“此地共有十二座玉楼，九重金台，其余苑囿宫殿，不计其数。”又指着右面极远的方向向大司农道：“那边那株大树，就是蟠桃树。”
大司农一看，只见那树密密层层不知道有多少大。起初以为是森林，并不在意，经青鸟说了，仔细再看，树中隐约似有无数红点，想来就是桃子了。便问道：“黄中李在何处？”青鸟道：“在后花园。因为敝主人非常爱惜，所以寻常人不易进去。”两人在台上望了一会，只见四面来往的人甚多，男女都有，女貌固然美丽，男子亦秀雅不凡。大司农问了，才知道都是些侍女、从人之类。忽见一个侍女手中捧着一个玉盘，盘中盛着—个大李子，上台来说道：“敝主人遣某敬献大唐使者尝尝。”大司农慌忙拜谢，将李子接了过来，又和侍女说声“费心”，又托她代向西王母处道谢。
侍女去了，才看那李子，只见上面果然有天然的“黄中”二字。青鸟道：“刚才来的侍女名叫田四妃，是敝主人所钟爱的人。适才贵使者说起黄中李，想来敝主人知道了，所以叫她送来的。”大司农道：“刚才说话之时，四面别无他人，何以贵主人会知道？”青鸟笑道：“不但在此地谈话敝主人能知道，就使几万里以外，敝主人亦能知道。不然，何以贵使者将来，敝主人已先叫某等迎接呢？不但某和贵使者谈话敝主人能知道，就是常人心中一转念，敝主人亦能知道，这个真叫作‘圣而不可知之之谓神’呢。”
大司农听了，尤其骇然，然而有点不信，以为是偶然的，手中拿着黄中李就要下台。青鸟道：“敝主人敬献之李，何不尝尝呢？”大司农道：“本想就尝，不过这种仙果是不可多得之物。某家有老母，想留着归以奉母，所以不尝了。”
下得台来，行不儿步，只见又有一个侍女走来说道：“敝主人请大唐使者吃了这李子吧，将来归遗太夫人的，另外再奉赠可也。”大司农听了，才知道青鸟的话是真话，慌忙应道：“是，是。”那侍女去了，就将黄中李吃去，果然味美非常，便问青鸟道：“刚才这侍女是淮？”青鸟道：“她叫郭密香。”
于是两人走出了琼华阙，就看见一种异鸟，其状如蜂，大如鸳鸯。据青鸟说，名叫“钦原”，是非常毒的，螫鸟兽则鸟兽死，螫树则树枯，所以不可去惹它。大司农道：“不害人吗？”青鸟道：“不惹它不害人。”大司农想到凉风山脚下去望望，青鸟道：“可以。”于是同走至凉风山下。
只见有一个怪兽，其大如虎，有九个人头，朝着东，立在那山边。青鸟道：“这个叫开明之神，是替天帝守门的。凉风山上的城墙是用黄金积成，所以名叫金墉城，周围千里，共有九门，都是归开明神守的。”大司农各处望了一会，时已不早，遂回客馆。
到得次日一早，又由青鸟引导，到琼华阙里那个大殿上。
这时西王母还未出来，大司农趁此四面一望，只见当中上面一块匾额，大书“光碧堂”三字，一切陈设非金即翠，穷极华丽，所有物件大半不知其名。青鸟道：“这座殿就是前此所说的倾宫，贵使者看还大吗？”大司农道：“大极，大极，人间断乎没有的。”
正在说时，忽见殿后面有无数的绝世名姝拥着一位慈善和蔼、丰姿美秀的中年妇人走出来。大司农刚想回避，青鸟又过来介绍道：“敝主人请见。”大司农弄得来莫名其妙。见礼之后，称她是王母又不好，不称她王母又不好，正在为难，倒是王母先说道：“尊使不要生疑，说我的形状换过了。要知道今日这个相貌是我的真形。昨日所见的相貌不是我的真形。我昨日为什么不以真形见尊使呢？这其间有个原故。因为我是个天上的刑官，居在西方，禀着秋气，我的职司是管人世间灾疠的事情和五刑残杀种种的事情。西方属白虎，所以我的章服是白虎形，就和人世间官员所着的貂蝉豸冠一样。这次尊使奉帝命而宋，为百姓请命，是公事，不是私事，在官则言官，所以我不敢不穿了章服相见。至于今朝，我们大家聚聚谈谈，纯系私交，用不着穿章服，所以不妨以真形相见了。”
大司农听了这番话，方才恍然明白，暗想：“我此番来，看见了许多怪类，如大鵹等，如昨日所见开明神等，大半都是禽形兽状，或者亦是章服，亦未可知耳。”当下诺诺连声，并无话可说。西王母又指着同出来的一大批女子向大司农介绍道：“这许多都是我的女儿。”指着立在最前面的一个说道：“这是三小女玉巵娘。”又指着一个说道：“这是最小的小女婉罗。”又指着一个说道：“这是第二十三个小女瑶姬。”西王母尽管一个一个的指着介绍，但是大司农实在记不得，认不清，只能个个躬身行礼而已。
过了些时，只听得半空中鸾鸣鹤唳之声，原来是众神仙纷纷而来了。有的骑鸾，有的乘凤，有的跨鹤，有的骖龙，有的坐云车，有的驾白鹿，有的御清气，老老少少，男男女女，无所不有，光碧堂上顿然热闹非常。但是大司农却窘了，一个都不认识，只好站在一方，旁观静听。然而那些神仙却个个认识大司农，都过来和他攀谈。过了一会，有一个女仙倡议说：“此地太板，没有风景，不如到瑶池去。”西王母道：“我是预备在那边宴会的，现在且在此地再坐一坐，还有几个客没有到呢，等到齐之后，一同去吧。”说时，早有无数侍女每人拿着一个玉盘，分敬众客，一个人一盘。大司农接到了，只见盘中盛着血红的流汁，不知什么东西。西王母过来说道：“贵客光降，无物奉敬，这是此地山上的土货，名叫朱露，不要见笑，尝尝吧。”大司农饮完了，觉得其甘如饴，香美非常。
过于一会，又来了无数神仙，于是大众同到瑶池去。大司农看那瑶池，广大无际，但觉三面环抱陆地，如月牙形一般，不知道有多少里。池中荷花盛开，清香沁脑。池的东首，一株大不可言的桃树，树上满结桃实。临池十余丈，有一间极大极精美的房屋，像是玉琢成的，西王母就邀大家到屋内来坐。大司农见那室内光明洞达，重重珠幕卷，面面绮窗开，说不尽的繁华气象。那时筵席都已备好，大家以次入席。陪大司农的是一个长头老人，王母过来介绍道：“这位是角亢二星之精，就是人世间所说的寿星老头儿。”
大司农听了，改容起敬。一时肴酒纷陈，觥筹交错。大司农向来业农，生平俭素，都是目所未见，口所未尝，不要说各种肴馔的名目不知道，就是那酒味亦异乎寻常。寿星道：“这酒是主人自己酿的，用琬琰之膏，澄清了做出来，饮之于人有益，可以宽饮几杯。”大司农酒量本宏，遂连饮多杯。回看那四面席上，男女混坐，嬉笑杂作，足足有数百席，便是王母的女儿，亦都在内。
忽而之间，只觉得天旋地转，房屋移动。正在疑讶，向外一看，只见阶下已换下形状，陈列许多乐器，有许多仙女立在那边，原来要奏乐了。大司农才悟到这间就是旋室，暗想：“如此大室能使它自由旋转，真是鬼斧神工，如不亲历到，虽说煞，亦不相信的。”一时乐声大作，杂以歌声，畅志怡神，儿忘身世。寿星道：“这是主人亲谱之乐，名叫‘环天’。这曲子叫《玄灵之曲》。这歌曲的女子，名叫法婴。这些乐器，如岑华之镂管，咈泽之雕钟，员山之静瑟，浮瀛之羽磬，亦都是重霄之宝器，很贵重有名的，”寿星一一指点，大司农一一听记。只听见《玄灵曲》中有两句歌得清清楚楚，叫作：玄圃遏北台，五城焕嵯峨。启彼无涯津，泛此织女河。
声音悠扬婉转，悦耳之至。正想再听，忽然有长啸之声出于席间，忽高忽低，忽徐忽疾，或如鸾凤之鸣吟，或如丝竹之激越，跌宕往复，足有半个时辰，方才停止。那时乐也终了，歌也止了，大家齐说道：“主人绝技，佩服，佩服。”王母道：“献丑，献丑。”过了一会，献上醴泉及蟠桃二种，这醴泉亦是昆仑山的出产。大家饮食完毕，又到瑶池边散步一回，各各告辞，跨凤骑龙，纷纷而去。大司农亦致谢告辞，仍由青鸟陪伴回至寓所。
次日，大司农到王母处辞行。王母又殷勤的说道：“尊使归去，总请圣天子勿忧。时机到了，我一定遣人来帮助。”大司农唯唯道谢。王母又取出许多蟠桃、黄中李来赠别；另外又赠沙棠果十大篓，说道：“这项带回去，不要吃，将来有用。”大司农不解所谓，只得重重拜谢了。
回到寓所收拾行李，三青鸟使亦各有所赠，最有用的是一种姜草，其状如葵，其味如葱，吃了之后能治劳倦。其余玗琪、文玉之类，大司农却不在意。临行时，那只三足鸟倏又飞来，大鵹将所有行李叫三足鸟件件衔到三危山等候。三足鸟果然一件件衔去，极小之鸟，衔极大之物，凌空迅速，真是奇极。
当下大司农随了三青鸟使，仍循原路下山。路上又遇到一种异兽，其状如羊而四角，名叫土蝼。它的角非常锐利，触物即死，并能噬人，是个猛兽。
一日，又走到那株琅玕树地方，忽见有一个三头人在那里将树修治，且在地上收拾琅玕树所结之子。原来那琅玕树高约一百二十仞，大约三十围，所结之子圆而似珠，名叫琅玕.据少鵹说：“这个三头人，是专门伺候琅玕的。”
一日，已到山下海边，只见东方远远一座大山，山上面其光熊熊，仿佛火烧。大驾道：“这是炎火之山，昼夜在那里焚烧，虽暴风猛雨，其火不灭。据说这种炎火山所以能永远不灭，因为山中都生一种不烬之木的原故。还有一种大鼠，生约百斤，毛长二尺余，其细如丝，颜色纯白，时时跑到山外。拿了水赶去浇它，它立刻就死；取了它的毛织成布匹，可做衣服。污秽之后，只须用火焚烧，立刻光洁如新，所以叫作火浣布。某等所穿的是鸟羽，最怕是火，不曾到那边去过，究竟有没有这种白鼠，不敢确定，不过传闻而已。”
当下大众仍上皮船，大司农看那弱水，清而且浅，不相信它无力不能负芥之说。手内刚有一块已破之巾，抽了两缕投下去，果然立刻就沉到底，方知此说可信。那皮船这时已是开行，大鵹问大司农道：“现在贵使者还想到玉山去游玩吗？”大司农道：“某离都已久，恐天子悬念，急于归去复命，不到玉山去了。异日有便，再来奉访，同游玉山吧。”大鵹道：“那玉山山上，百物皆有，珍奇亦多。虽则亦是仙山，但比到昆仑山，竟有天渊之别。即如敝主人所住的，却是一间土窟。”
大司农听到此处，又复诧异，忙问什么原故。大鵹道：“昆仑山的玉宇琼楼，旋宫倾室，是敝主人已成神仙后所享受的。玉山的土窟是敝主人未成神仙时所居住的。君子不忘其初，所以敝主人年年总来玉山居住几时。”大司农听了，慨然佩服。
大鵹道：“那玉山上有两种异物：一种是兽，名字叫狡，其状如犬而豹文，其角如牛，其音如吠犬，现则其国年岁大有，是个祥瑞之物。还有一种是鸟，名字叫胜，其状如文雉而赤色，其音如鹿，专喜食鱼，现则其国大水，是个不祥之物。近儿年来，这两种异物一齐出现，所以下界年年大熟，而又到处闹水，就是这个原故。”
这次大司农奉使出游，早预备一册日记，凡沿途所见所闻的都记在上面，当下听大鵹所说，又立刻记上。大靛遥指道：“前面已是三危山了。”大司农讶异道：“何以这样快？”大鵹道：“舟行纯是仙法，可以日行儿万吧。至于陆行，因为贵使者还是凡骨，某等无法使快，所以迟缓。其实昆仑东岸到此地之路，比从昆仑东岸到西北隅之路，不知道要远几百倍呢。”说时，舟已拢岸，三足鸟所衔来之行李，统统都堆在岸边。
前日大司农所雇的船，已由从人等雇好。
大司农登岸之后，再三向三青鸟使道谢，归心似箭，不再担搁，即叫众从人将行李搬入雇船之中。三青鸟送大司农上船之后，说声：“再会。”转眼之间，化为三青鸟，翩然而逝，那只皮船也不知去向。众人至此，无不称羡仙家妙术。于是启碇，径到西海，由西海登岸，再归平阳。
且说这年已是帝尧的二十五载。前一年亦出外巡守一次，但无事可记。回都之后，五日不盼望大司农归来，但是音信全无，死生莫卜，屈指计算，已有几年了，不觉于忧民之外，又添了一重心事。凑巧毫邑的玄元有奏报到来，内中大意说：“臣访得臣傅驩兜与其子三苗，朋比为奸。自司衡被害后，彼等就酌酒称庆，又联合育唐国，有密谋凭陵上国之意。臣已搜到确据，本应即将驩兜正法，念其为先朝旧臣，从宽拘禁，加以闭锢。不料彼等党羽甚多，竟被其破壁逸去，现已逃往南方，与其子三苗会合。阴谋既已显露，难保其不倒行逆施，请帝作速预备”等语。帝尧看了，更为心焦，忙与群臣商议，秘密防御。
过了两月，大司农回来了，帝尧大喜，即忙宣召入朝。大司农见帝，行过礼后，便将奉使情形详细的说了一遍。帝尧见西王母不允立即援助，不免失望，然亦无可如何。谈了一会，便和大司农说道：“汝风尘劳苦，可以归家稍息，一切政治，明日再谈吧。”大司农就将西王母所赠的各物献上，帝尧除取几个桃李之类，命大司农、大司徒分献姜嫄、简狄外，其余都颁赐群臣。只有沙棠果，依着西王母之言，特别存储，概不分赐。
到了次日，帝尧视朝，大司农奏道：“臣昨闻三苗国谋叛，势力北侵，不知帝何以御之？”帝尧道：“朕对于用兵，本来甚不赞成。况现在老将既亡，逢蒙亦死，就使要用兵，亦苦无人统率。只好密令邻近各国，严加守备而已。”大司农道：“以臣愚见，驩兜父子谋乱已久，迟早必有发作之一日。但是迟则酝酿深而为祸大，不如趁此刻已有乱萌，从速讨伐。虽则不能绝其本根，亦可加以惩创，使有戒惧，以戢其凶暴之心。老将虽亡，臣知所有六师都系老将多年所训练，其间智谋之人及忠勇之士均不少，未始不可以一战。所以依臣愚见，是宜讨伐。”帝尧道：“汝之所见，朕非不知。不过古人有言‘兵者凶器，战者危事’。就使战胜，但是那些战地的百姓，愁苦损失，何可胜言！所以朕不愿的。”
正在讨论时，忽见玄元又有奏报到来，说道：“驩兜、三苗，业经出兵北犯，现在已过云梦大泽，将及汉水之滨。窥揣他的计划，不是攻豫州，就是攻雍州，请帝作速下令讨伐。”
帝尧看了之后，知道这次战事已不能免，遂叫大司农兼大司马之职，统率师旅，前往征讨。羲仲、和仲兄弟四人副之，大司徒在内筹划军饷。大司农等皆顿首受命，一齐退朝，到司马府中商议出兵之法，一面又发兵符，召集师旅。
过了多日，一切预备妥贴，正要誓师出发，忽然伊邑侯又有奏报到来，大致说：“驩兜之兵已到丹水，不日就要逼近伊水，请帝速遣六师救援。”帝尧看了，叹口气道：“既然如此，朕亲征吧。”于是郊圻六师，第一师归大司马统带，第二师归羲仲统带，第三师归羲叔统带，第四师归和仲统带，第五师归和叔统带，第六师留守京畿，归大司徒节制。一队一队的次第出发，真个是旌旗蔽日，兵甲连云，浩浩荡荡，直向豫州而来。
路过王屋山，尹寿正值有病，帝尧往问之。尹寿道：“帝此行出师必捷，可惜我病不能从行。弟子篯铿颇有才略，可参军事，请帝录用。”帝尧应诺，稍谈片时，即便兴辞。那时篯铿已二十余岁，既奉师命来佐帝尧，帝尧遂委以参谋之职。那玄元闻帝亲征，亦来迎接。帝尧问起前方之事，玄元道：“臣探得驩兜现分两路进兵，一路由白河向北，直攻外方山，以窥汝、颍，是个正兵。一路连合育唐国之兵，溯丹水直攻华山，以窥雷首，是个奇兵，大概作为两路包抄之势。现在正兵已到方城山，奇兵到何处，尚未探悉。”帝尧听了，遂开军事会议，商量应付。议了一会，决定以第一师、第三师合玄元之兵，以当驩兜之正兵。以第二师、第四师直趋丹水，以当他的奇兵。
尚余第五师，居中往来策应。于是各师分头预备临敌，暂且不提。
且说驩兜父子为什么要弄兵呢？原来他们两个真个蓄志已久了。从前所忌惮的只有一个羿，所以帝尧南巡的时候，百计千方，阴谋毒害。当老将羿受毒最甚之时，三苗等非常欢喜，以为必定死了。哪知后来三人之病竟渐渐全愈，狐功等非常疑惑，不解其故，疑心赤将子舆不食五谷，或是有道术的，因此救了他们。三苗主张趁他们病未全愈之时，举兵去攻打，狐功道：“不可，我们这番设计，是谋暗杀，不谋明攻。况且他手下尚有三千兵士，万一攻他不下，或从他方逃去，岂不是弄巧反成拙吗？就使杀死了这三个人，但是弑君之名我们已加在身上了。他朝中还有弃、契两兄弟，都是有才智得民心的。又有逢蒙，他的本领不下于羿。到那时起了倾国之兵来攻我们，臣报君仇，兄报弟仇，弟报师仇，名正言顺，我们恐怕挡不住呢！”
三苗听了，狐疑未决。后来叫了巫先来，请他作法，问之于神，果然不吉，三苗听了，方才罢休。后来遇到十日并出之灾，他国内设备本不完全，元气损伤了不少，一时不能恢复，那并吞天下的阴谋，只能暂时停顿。又听得九个太阳是羿射下的，大家都吓得咋舌，说道：“这老不死的，竟有这样大本领，幸亏得当时没有去惹他。”自此以后，亦常常进贡于帝尧，不敢有异志了。
一日，有人来报，说道：“老将被人杀死，逢蒙亦不知去向，大司农又到西方去了。”狐功拍案大喜，急向三苗贺喜，说道：“时机到了，不可失去，请小主人作速预备出兵吧。”
三苗问他：“为什么原故？”狐功道：“现在平阳有才智的人，只剩了一个契了。其余都是白面书生，不足怕惧，岂不是千载一时之机会吗？”说着，便催三苗写信给驩兜，叫他说动玄元，起兵作前驱，事成之后，封他一个大国。一面自己去搜集军马，简练兵士，期以三个月完毕，即便起兵。三苗问他：“为什么如此性急？”狐功道：“小主人有所不知，这个就是兵法所谓‘守如处女，动如脱兔’，趁他不备，愈速愈妙。从亳邑到平阳，至多不过半月路程，帝尧可擒矣！”
三苗听了，就依言去做。淮知玄元虽则自幼由驩兜等辅导，但是他长大之后，知道从前父亲为三凶所误的历史，深不满意于驩兜等。后来又经帝尧的训勉，颇能向学，人又聪明，觉得驩兜、三苗鬼鬼祟祟的时常通信，颇可疑心，恐怕他们不利于己，所以一方面竭力敷衍优容，一方面亦暗暗防备。
这日箍兜接到三苗的信，暗想：“玄元是我自幼辅导起来的，平日待我亦很恭敬，想来容易说动。”于是就来和玄元闲谈，要想用言语打动他。谁知被玄元觉察子，却不露声色，顺水推舟，满口答应。到得驩兜退出，玄元立刻带了数百个自己亲信之人，直入驩兜家中，搜出了三苗种种逆信，就将驩兜拘押起来，拟即监送平阳，请帝尧治罪。
哪知驩兜在亳年久，权势既重，死党遂多。这日晚间，就将箍兜劫夺而去，又来攻玄元宫殿。幸而玄元平日甚得民心，群起相助，驩兜等见势不敌，才率领党羽窜回三苗国而去。如此一来，狐功的计划遂打破了。
事情既已败露，只得立刻变计，分两路急急进兵，要想趁帝尧兵未发动之前，一直攻到平阳。不料一支兵刚过方山，一支兵刚到丹水，却好与帝尧之师相遇，于是就开仗了。三苗之兵非常勇猛，而且箭头上都敷以毒药，中人即死。所以他自出兵以来，所到之处，无坚不摧，竟有迅如破竹之势。
哪知帝尧之兵，个个都佩有避箭药在身上，一到阵上，三苗之兵箭如蝗的射来，才到帝尧兵面前，都已纷纷落地，三苗兵都看得呆了。帝尧之兵胆气愈壮，万矢齐发，回射过去。这种箭法都是羿和逢蒙教授的，又远又准。那三苗兵中伤身死者不计其数，一时无敢抵御，大喊一声，向后便逃，这里帝尧兵乘胜追逐过去。这是起初两路兵接仗，大略相同的情形。
到了后来，外方山一路的三苗兵尽数退去，只有丹水一路的三苗兵兀自顽固抵抗。他们先将水中所有船只一齐毁去，扼水而守。帝尧五师兵到此都已会合，但竟不能过去，只得就近安营。一面斩伐山林，制造木排船只，以期应用。哪知一到夜间，就有无数苗兵渡过水来攻打，虽则不为大患，然而不免有所损失，且彻夜不安。一到天明，他们已不知去向了。大司马等甚为疑心，看看那丹水，阔而且深，别无船只，不知道他们从何处而来，只得下令严防。然而每到深夜，总来骚扰，足足相持了十多日。
那时木排有好许多造成了，下水试试，哪知水底忽有百十支矛戟向木排底戳上来，兵上等不留意，受伤者不少，有几个站脚不稳，纷纷溺水而死。有些忙逃上岸，那木排亦随水冲动，向下流而去。大司马等看了，更为诧异，说道：“那苗兵莫非住在水底吗？”正自不解，忽见对岸有大队苗兵，一手持盾，一手持刀，都从水面上飞奔而来。帝尧兵看得非常奇怪，以为是神兵，忘记了射箭抵御。那苗兵走到岸上，东冲西突，舍死忘生。帝尧兵惊疑之余，不觉扰乱，遂至大败，死伤无数。幸得第二师、第五师之兵从旁斜出救援，苗兵不敢深入，方才渐退，仍从水面上步行回去。
当下帝尧收拾败溃之兵，再开军事会议，说：“苗兵竟有如此魔术，非常可怪。”篯铿道：“臣闻龙巢山下丹水之中，有一种鱼，名叫丹鱼。每年在夏至前十日夜间，它总要浮到水面上来的，浮起的时候，赤光如火，倘若在此时网而取之，割它的血涂在人脚上，就可以步行水面，或长居渊中。臣想苗民到丹水的时候，正在夏至之前，恐怕他们亦知道这个方法，所以能如此，并不是魔术呢？”帝尧道：“那么如之奈何？”篯铿道：“臣思得二物，或者可用，不过很难得。一种是履水珠，其色纯黑如墨，大如鸡卵，其上鳞皱，其中有窍，人拿来挂在身上，可以履水如平地，但是恐无处去寻，且二三粒亦不济事。
还有一种是沙棠，出在昆仑山上，服之可以治水，使人不溺。”帝尧、大司马等不待他说完，齐声说道：“是了，是了，原来是这个用处。”于是一面赶快叫人到平阳去取那十大篓沙棠，一面又将西王母赠给的话告诉篯铿。篯铿道：“既有此物，破敌必矣。”
过了多日，沙棠取到，打开一看，足足有四、五千枚。大司马颁给军士，每人两枚，总共二千余人。吃了之后，先教他们到水里试试，果然在水中能行动自如，不沉不溺。帝尧大喜。
大司马遂发命令，将前日所造船只悉数陈列在岸边，装出一种欲渡过去的形状，将那潜伏水底的苗兵统统诱到他这面。然后再叫那吃过沙棠的兵士，每人备二十支箭，从上流十几里远的地方浮水渡过去。果然苗兵中计，只向有船的地方视察，而不防到后面，二千多帝尧之兵，早已渡水了。
那苗兵一则持久而惰，二则乘胜而骄，以为帝尧兵决不能渡水的，霎时之间，不及防御，大败而去。那潜伏水底的苗兵，没有了食物的接济，逃上岸来，都被生擒。于是大兵就坐了船，安稳的渡过丹水去，先将育唐国的兵尽数解决了，然后一路穷追到汉水地方，又大打一仗，苗兵又大败。这时驩兜等知道不能抵抗了，只得遣人来求降。帝尧又开会议，应否允许。大家一致说：“非灭去他不可。驩兜父子蓄叛志已久，此次竟敢称兵犯顺，若不诛之，何以威四方而警其余。况且他国内所行的政治，又都是愚民害民虐民的政治，帝此次出师，为救民起见，尤宜彻底解决，庶几百姓可以出水火而登衽席，望帝切勿受他的投降。”
帝尧叹道：“汝等之议，确系不错。但是，朕终觉战争是不祥之事。自兵兴以来，已历半年。但看那百姓之逃避迁徙，恐慌已极，这种形状，已觉可怜；还有些人家产因之而荡尽；有些人性命因之而不保。百姓横罹锋镝，其罪安在？朕的主张固然是救民，但是未曾救民先扰民，这又何苦来！况且三苗之地，险阻深远，三苗之兵，劲悍能战。前日大战，朕的将士死伤亦不少，朕甚悯之。假使不受他的降，万一他负固顽抗起来，劳师久顿，扰民更甚，岂不是反失救民的本意吗！古人说：“叛而伐之，服而赦之，德刑成矣。‘朕的意思，还是赦了他吧。“众臣道：“伐叛赦服，固然是帝宽大之恩，但是臣等观察驩兜、三苗之为人，恐怕不是能改过的。万一将来他休养生息，又乘机蠢动起来，岂不是又要劳师动众，烦扰百姓吗？与其将来第二次烦扰，还不如趁此解决，一劳永逸之为愈呢？“帝尧道：“汝等的话亦不错，但是朕的意思，总主张以德服人，不主张以力服人。古人说：“信孚豚鱼化及禽兽。’禽兽豚鱼，尚且可以感格，何况苗民等究竟是人。他们虽有不轨之心，想来亦总因朕德薄之故，朕总罪己罢了。”
众臣见帝尧说到如此，不能再说，于是决定受降。当下开了几个条件，交来使带去。第一条，须将种种虐政除去。第二条，不得效法玄都九黎氏，以神道愚民。第三条，须尊崇古圣礼教。第四条，从前所兼并各国的土地，一概归还。第五条，此刻驩兜亲来谢罪，以后三年一贡，五年一朝。
驩兜、三苗接到五项条件之后，大家商量，颇有为难。狐功道：“不如依他吧，且待将来再说。横竖我们的内政他未必能来干涉的，如果能来干涉，现在亦不受降了。”驩兜道：“我现在去见他，没有危险吗？”狐功道：“决无危险。唐尧素以仁义自命，这点信用他一定顾到的。”于是，驩兜就来帝尧行营，朝见谢罪。
帝尧切实责备了他一番。他将一切行政设施及毒害帝尧之事，并此次作乱之事，统统归咎于其子苗民，愿以后改过。帝尧亦不深究，不过训勉了他一番。驩兜归去之后，帝尧亦班师振旅。走到半路，因为玄元首发奸谋，不避危险，这次又率师从征，其功甚大，遂封玄元为路中侯，仍令居毫，以守帝挚宗庙。其余将士，待回京后再论功行赏。
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