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有一年春天，照例又是儿童入学之期。帝舜与君臣商议道：“教孝教弟，明礼习让，这种科目固然是做人基本的要事，但是恐怕将来有两种缺点：一种是关于儿童本身的，专让静，不让动，身体发育恐受影响。一种是关于国家前途的，专尚文，不尚武，民气逐渐委靡，易流于积弱。这两种流弊似乎不能不预先防到。”群臣听了，都以为然。
于是大家讨论起来，有的主张增加射箭一科，有的主张增加御车一科，纷纷不一。大司徒道：“臣以为射、御二科固然是好的。射可以观德，可以习勤，不但能够养成武士，而且仍不失教育原则。但是只可施之于已经成年的生徒，若是儿童，体力未足，恐怕不甚相宜。现在规定七岁入小学，十五岁人入太学。七岁的儿童，叫他射御，固然万万不能胜任，就是十五岁的儿童，亦似乎尚早。臣的意思，最好添一种舞的科目。从前阴康氏的时代，因为阴多滞伏，民气壅闭，于是创出这种舞法，以教百姓，后来民气果然多发扬了。所以舞这个方法于人身极有价值。舞有两种：一种是徒手舞，盘旋进退，俯仰高下，演出种种的节目，与儿童兴趣极相合，凡七岁初入小学的儿童都可以用的。一种是器械舞，又可以别为二类：一类是文，一类是武。文舞用籥用羽；武舞用于用戚。羽籥较轻，易于挥洒，凡年在十二岁以上之儿童可用之。干戚较重，舞动不易，凡十五以上入大学之学生可用之。如此排定程序，以次而进，练习到后来，不但技艺娴熟，而且力气亦可以增加。古人有两句诗，叫作”有力如虎，执辔如组‘，就是说这个舞的效果。所以臣的愚见以为要提倡武事，振作士气，寓之于教育之中，以入学之初添加舞干戚羽籥一科为最宜。这科名目定为万舞，未知帝意如何？”大众听了都赞成。于是就叫乐正夔等预备起来。从十七年二月入学起，以后都用万舞了。
又过了多年，忽报息慎国君来朝，帝舜即命百官按照典礼招待。到了觐见的那一日，行礼既毕，息慎国君献上弓矢，说道：“小国僻处远方，无物可以呈贡，只此土产，聊表微忱，请赏收吧！”帝舜一看，只见那弓长四尺，矢长尺又五寸，弓矢的材料非铁非石。矢镞长约二寸，亦非铁非石，正不知是何物造成。再看那弓弦上，有一张隆起一个结，仿佛曾经断了接过似的，料想必有原故，一时不便就问，照例谦谢一番收下。
到得次日，设席款待，帝舜和群臣相陪。因为大司空从前是到过息慎国的，就叫他坐在旁边，以便谈话。渐渐说到息慎国的风土，帝舜便问那弓矢材料的来历。息慎国君道：“这种材料名叫楛木。颜色有黑，有黄，或微白，而有纹理。实在并不是木类，出于水中，坚硬可以削铁，不轻易折断的。这种做矢镞的材料名叫石砮有两种：一种出于山，取的时候，必先祭山神。
一种亦出于水，相传系松树之脂人水千年，化成此物。有纹理如木质，绀碧色，坚胜于铁。小国那边山林多禽兽猛鸷，人民以射猎为生，非此种坚硬的材料不能适用。听说此种材料各处都没有的。”
帝舜道：“那么弓弦的材料与各处亦不同吗？”息慎国君道：“弓弦材料与各处相同，不过有一种续弦膏亦是各处所没有的。小国因为瘠苦，无贵重之物可献，单单选了这几张弓矢，拣而又拣，试而又试，以求完善。不料有一张弓弦竟试断了，行期已促，不及更换，就用续弦膏接续，形式虽然难看，但是格外坚久，清帝试试。”帝舜道：“那续弦膏是什么东西做的？”息慎国君道：“小国山里有一种蛇，名叫胶蛇。长不过三四尺，用刀斩作三四段，顷刻之间，复连合为一。再斩作五六段，亦复合为一，而行走愈速。取之之法，斩断之后，每段赶快用木条夹住，掷之墉外，或悬之树上，才不能复连。将此蛇捣碎成膏，去接续断弦，坚韧异常，用了长久，虽他处断，而此接续之处永不断，真可宝贵的。”
帝舜君臣听了，都以为异。息慎国君又向大司空道：“那年大驾辱临，实在简慢得很。某久想前来，因为路途不熟，屡屡愆期。不想匆匆已几十年了。今朝再见，欣幸之至。”大司空道：“某当日因君命在身，未能久留，深以为恨。某当年到贵国的时候，正值隆冬，贵国多穴土而居，但不知夏天如何？是否仍是穴居？”肃慎国君道：“夏天穴居易致疾病，所以多改为巢居。”
帝舜道：“贵国禽兽既多，不知其中有可以为人利用的吗？”息慎国君想了一想道：“有的。小国东部一处山上产生一种兽，非牛、非马、非犀、非象，大家叫它四不像。它性极灵，能代人做一切事务，如运物、打磨、掘上等类。它平时住在山上，不轻易下来，偶然下来，亦不损人一草一木。人如要它做事，但将乐器一吹，它就成群而来。假使要它做的事务只须一兽可了，那么它就独留一兽，其余都上山而去。这兽给人做事，必待做完后才肯归去，否则不肯去。做完之后，就是要留它，它亦不肯留。做完事之后，人倘使怜其辛苦，给它食物，它亦决不肯食。这种真是奇兽呢。”
众人听了，都诧异之至，说道：“天下竟有如此替人尽义务而不贪酬报的异兽！那种争权夺利、草菅人命的人对了真要愧死呢。”这时宾主劝酬，馔已数上，中有咸肉一味，息慎国君尝了，不绝的道好，并且问是用何种材料烹成。大司空道：“并无别物，不过用盐渍起来而已。”说着，就指指席上所列制成虎形之盐给他看。息慎国君道：“这种异物，敝国那边是没有的。小国那边和味的方法，只有用木材烧成灰，取汁而饮之，那种滋味万不能如此肉之佳。”
帝舜道：“贵国东边亦临大海，海水可以制盐，贵国人何以不制呢？”息慎国君道：“小国那边去海尚远，夏天跑过去，处处隔着弱水，交通不便。冬时遍地冻结，交通虽便，但是海水亦结冰了。所以小国人民屡次想去制造，终于不能，想来饮食之微，亦有幸福的呢。”帝舜道：“贵国既然弱水为患，当时大司空到贵国之时，何不令其施治？”息慎国君道：“当时亦有此意，以时值隆冬，弱水统统冰结，无从施治。待要等到长夏，时日太长，料想天使不能久待，只好不说了。”
帝舜道：“贵国弱水泛滥的情形如何？损失大吗？”息慎国君道：“并不泛滥，只是不便于交通。小国的弱水大概分为两种：一红一黑。春夏之际，山中水泉下注，到处成为沮洳，并不甚深。但是人涉其上，则半身顿时陷没其中，在那时忍耐勿动，呼人救援，尚有更生之望。倘若自逞其能，用力挣扎，则愈陷愈深，立刻可以灭顶。这个最是可怕。小国土音叫这种弱水名曰哈汤，恐怕无法可施呢。”
帝舜便问大司空，大司空道：“臣当日访问到此，亦曾研究过，其原因是土为患，不是水为患。那种土亦不是原有之土，是无数大树亿万落叶经水泉涵濡所化成之土，所以既软又腻，年代愈久，堆积愈深，因此可以没人。施治之法，只有将大树砍去，风吹日炙，久之自能干硬，但是旷日持久。而且这种千年大木一旦尽行砍去，亦未免可惜，所以恐怕做不到呢。”息慎国君听了，亦点点头。当下宾主又谈了些他事，宴罢归馆，帝舜优加赏赐，息慎国君欢欣鼓舞而去。
又过了两年，忽报大频之国来朝。帝舜君臣听了“大频国”三个字，都不知道。连游历偏海外的大司空亦莫名其妙，想来总是极远的地方了。帝舜吩咐招待礼节格外从优，不负他远来的一番盛意。早有乐正夔是主宾之官，前去招待，才知道大频远在北极之外，从古未曾通过中国。因为大司空远到北极，风声所播，他才慕义千辛万苦而来，真是难得之至。
朝觐之礼既毕，照例宴饮并奏《韶》乐以娱宾。酒过三巡，乐过三成，暂时停止，帝舜便探询他国内的民情风俗。据大频国一君说，他国之人民善于灾祥之数，不但可以验本国之灾祥，并能够验外国之灾样。帝舜便问他怎样验法，大频国君道：“北极之外有一大海，名叫潼海。这海水不时荡涌，高可隐日。
其中有巨鱼大蚊，从来无人见过，所以它们的真形亦无人知道。
但知道它们一吐气，则八极皆为之昏暗，一振鳍则崇山皆为之动摇，是极可怕的。但是，寻常时候它们亦很安静，不吐气，不振鳍。假使天下世界有一国的君主昏暴无道，它们就要动起来了。最近八十年前，海中的大蛟陡然的蠢动，其长萦天，以至三河齐溢，海渎同流为害。但究竟是哪一国君主无道酿出这种大变，现在还不能知道。”
帝尧道：“刚才贵国君所说的三河是哪三条河？”大频国君道：“就是天河、地河、中河。天河在天，世俗之人叫它银河；地河在九地之下，深不可见；中河是地面流通之河。这三条水有时通，有时壅。大概圣君在位，则三河水色俱溢，无有流沫。假使换一个昏暴之君，浊乱天下，那么巨鱼吸日，长蛟绕天，是一定的道理。”
帝舜道：“中国的学说与贵国不同。中国叫银汉，亦叫作天河。但亦知道它并不是真河，是无数小星远近攒簇而成。因为远望过去和河相仿，所以叫作河，其中并没有水，而且上下隔绝，哪里能与地上之水相通呢？”大频国君道：“据小国所闻，确是天上的真河，而且有人曾经到过的。从前有一个国民，要想穷究一条大水的上源，乘舟而去。不知道走了多少个月，到了一处，有城郭，有房屋，仿佛是一个都会。正见房屋里有一个绝色美女在那里织机，他就上岸去问此处是何地。那女子未及开言，外面来了一个美丈夫，左手牵了一只牛走进来，便问那人到此地来做什么？”那人便将穷水源之意，说了一遍，又请问此处是何地？那美丈夫听了，笑笑道：“足下要寻的水源恐怕寻不到了，还是赶快回去吧。某名叫河鼓，那女子是我之妻，名叫天孙，某夫妇两个一年中来此一度，究竟此地是什么地方，连我们亦不知道呢。‘那人听到这话，非常诧异。正在发呆，那美丈夫又说道：“足下既然万里而来，空手的跑了回去未免太辜负了，一点没有恁据，回去和人说，人亦不相信。
某有一物，可以奉赠，请足下带回去，并寻到某地方，有一个卖卜之人，将现在这番情形告诉了他，并将此物给他看，或者他能够知道一二。‘说罢，放了牛绳，走到那女子身畔，俯身拾了一块石子，递给那人道：“这个就是惩据，足下拿了，可以赶快回去。’那人接了石子，莫名其妙，只得急急转身，依了那美丈夫的话，寻到某地方，果然有一个卖卜之人，那人便将石子交给他看，并告诉他经过情形。那卜人大骇，说道：这一块是织女的支机石呀！足下莫非到天上去过吗？‘后来又向案上检查了一回书，便说道：“果然，足下到天上去过了。足下遇见那美女、美丈夫的那一天，不是某年某月某日吗？’那人应道：“不错。‘卜人就将所检查之书递给他看，只见上面载着某年，某月，某日，客星犯女牛。照这件故事看起来，穷地河之源可到天河，与牛女星相见，岂不是天地两河相通的证据吗？”帝舜见他所说的都是神话，待要去驳诘他，又碍着他远来的诚意，只能唯唯，不置一辞。这时，适值《韶》乐又作，大家暂且观乐，不再谈论。
过了片时，乐到六七成，那凤凰又翩翩来仪。大频国君看得来羡慕之至，便问帝舜：“这凤凰居在何处？”帝舜道：“从前是由海外而来，此刻就住在这官苑之中。”大频国君听了，便请求去参观。帝舜答应，随即指着伯益向大频国君道：“此地一切上下草木鸟兽之事都是归他管理的，等一会就叫他陪贵国君去吧。”大频国君答应称谢。
隔了一会，宴终乐止。时候尚早，伯益就领了大频国君向宫苑而行。到了苑中，只见树木森森，鸟兽甚多，独有那凤凰总栖息在梧桐之上，“归昌归昌”的乱叫，不下数十只。羽毛绚烂，仿佛一图锦绣。后面及两旁护卫的文鸟亦不少。大频国君正在看得有趣出神，猛不防一只大鸟飞过来向着伯益高叫一声：“父亲！”那伯益也应了他一声，而且问道：“这几日内，苑中的鸟兽都无恙吗？”那大鸟亦答应道：“好的，都无恙。”大频国君仔细一一看，原来那只大鸟生着一张人面，所以能说人话，不禁大骇，便问伯益道：“这是妖怪吗？”伯益道：“不是，这是大小儿孟亏。”大频国君听了，尤其不解，怎样一个人会生鸟儿呢？这个理由不但当时大频国君不解，就是此刻读者亦必是诧异，待在下将这事来细细说明。
原来伯益自从娶了帝舜之女之后，隔了两年，居然生育了。
哪知生育下来的不是个人，却是和鸟卵一般的物件。大家惊异，就要抛弃他，伯益忙止住道：“这种生育方法古人有的。从前有一个国君，他的宫人有孕，亦有一卵弃于水滨。其时适有一个孤独的老母所养的狗名叫鹄仓看见了，就衔了这卵去给孤独老母老母就用孵卵的方法，放在自己怀中，用衣覆着，暖他起来。过了几日，居然一个小儿破壳而生。后来材干出众，非常有名。所以这种生产法古来是有的，不可将他抛弃，孵他起来吧。”伯益之妻听了，果然孵他起来。
数日之后，孵壳而出，哪知并不是人，竟是一只鸟儿。伯益至此亦不禁呆了。怕益之妻尤其羞耻得不得了。两夫妻明明是个人，为什么会生出鸟类来呢？登时喧传远近，议论纷纷。
有些说，伯益治水，烈山泽而焚之，杀伤的禽兽太多，所以皇天降之以罚，使他生一只鸟儿，以彰天报。有些说，伯益之妻夏日裸卧庭中，受了什么邪魔的交感，所以生此怪物。有些说，伯益终日在哪里研究鸟兽的情形，用心太专，那受胎之始，必定是神经上受了特别的感触，所以有如此之结果。外面议论既多，伯益夫妇听了，自然更加难过，几次要想将这怪物处死，但是终于不忍。又因那怪物虽多是鸟形，但他的头与面颇带人形，且啼哭之声亦与小儿无异，因此更踌躇不决。
后来帝舜知道了，便和伯益说道：“联闻古时有人产生一鹤，以为不祥，投之于水。他的叔父说道：“间世之人，其生必异，岂可卤莽就抛弃了他？‘赶快跑去救起。只见那只鹤羽毛蜕落，已变成一小儿，但是身上还有长毛盈尺，经月乃落。
照此看来，或者这小儿也是间世之人，将来羽毛脱落，仍能返人本体，亦未可知。就使终于如此，亦是汝等骨血，何妨抚养他呢！”
伯益夫妇听了帝舜的话，果然养他起来，给他取了一个名字，叫作大廉，号孟亏。三年之后，羽毛丰满，能够高飞，言语性情与人无异，不过他的起居饮食与人不同就是了。伯益夫妇给他在室中构一个巢，又架几根横木，以为他栖止之所。但是这孟亏通常总是翱翔空中，或在茂林之间，与众禽鸟为伍，深知各禽鸟之性情，尝和他父亲说道：“鸟兽亦是天生万物之一。自人眼看起来，像煞人贵而鸟兽贱，自天眼看起来，与人一律平等，并无歧异。人拿了鸟兽之肉来充庖厨，亦出于不得已，所谓弱之肉，强之食。就是鸟类之中，鹰鹯逐鸟雀，亦不能免。鸟类对于人亦何敢抱怨？但若是用种种残酷的方法去宰割它，或者食其幼稚，或者覆其窝巢，或者绝其种类，那么鸟兽要怨忿了。莫说鸟兽无知，它亦自爱其生命，能救它之命，它亦能知报答。无故戕害它的命，它亦有修怨之心，不过不能人言罢了。所以王者恩及禽兽，则鸟兽鱼鳖咸若气类相感，是一定的道理。至于畜养之法，有两句话可以赅括，所谓先则尽其性，后则顺其性而已。伯益之耻，本在于调驯鸟兽，得到孟亏之助力，自然格外精明，因此就将鸟类的一部叫孟亏去管理。
后来帝舜知道了，就叫他亦做一个虞官，以帮助伯益。直到夏朝，伯益早经去世，他仍在那里做虞官，号称鸟俗氏。后来，因为夏代德衰，民间渐渐食卵，孟亏乃率领无数鸟类翩然而去，不知所之，更不知其所终。这是后话不提。
且说大频国君见了孟亏，不胜诧异之时，伯益就将他的历史述了一遍。大频国君尤其奇异，略略与孟亏问答几句，便再问伯益道：“盂亏吃的食物和人同否？”伯益道：“他与凤凰最相好，而嗜好不同。凤凰非竹实不食，盈亏非本实不食，人间烟火更不必说了。”大频国君又各处游玩一会，方才已到客馆。帝舜重加赏赐。过了多日，告辞而去。又过几日，忽报仲堪死了，帝舜非常震悼，追念其平日之功，除优加恤外，并特赐以谥曰肃。
大频国君来朝之后，又茌苒数年，帝舜这时年已八十余岁了。自在闽山与彭武、彭夷研究飞升之术。又得元秀真人之指示，勤加修练，于仙道已有根基，因此颇有冲举之志。但因尚有两项心事办理未了，不免踌躇。
第一项是传禹之事。已经确定了，而儿子义均未曾安置妥贴，终必为碍。但是何以不早为安置呢？原来帝舜虽有子九人，而娥皇却无所出，都是女英及三妃登比氏所出的。女英所出的长子义均，自幼即归娥皇抚养，娥皇非常钟爱。因为钟爱的原故，凡事不免姑息，因此义均不好学业，专喜欢歌舞。到得后来，习惯养成，而他的天资又笨，就是教导也教导不好。俗语有一句叫作“外甥多似舅”，不想四千年前早有这个成例。所以帝舜的要传位给禹，固然是事势情理所迫，不得不如此。但是义均既已如此不肖，就是帝舜要传位给他，亦是不可能了。
帝舜是个大智之人，岂有不知道之理，不过要预先安置义均，势必仿照帝尧待丹朱成法，先放之于外，方才不发生问题。但是义均如果他出，娥皇势必偕行，不但父子分离，而且夫妻睽隔，心中未免不忍。加之十余年来，娥皇体弱多病，禁不得再有愁苦之事以伤其心。因此，帝舜传禹之心虽定于十年以前，而手续颇难即办。
这年是帝舜的二十九年，娥皇竟呜呼了。于是帝舜即下令封义均于商，待过了娥皇葬期，即出就国。到得次年，葬娥皇于淯，给她上了一个尊号，叫作后育。礼毕之后。义均就拜辞父母，向封国而去。帝舜第一项心事总算办妥。
第二项是有苗之事。原来有苗之民虽经伯禹、皋陶的讨伐，恩威并用，暂时已经帖服。然而三苗、狐功等陶铸之力实在不浅，好乱之性仿佛天生，年深月久，渐渐蠢动，又复不妥了。
新近他们遗民中又出了一个枭雄，姓成，名驹，足智多谋，能言善辩，伊然是一个孤功的后身。推戴了一人作为君主，锐志恢复狐功愚民、虐民、诱民的三大政策。并倡议光复旧物，一时死灰陡然复燃。从三危山渐渐回到旧地，洞庭以南又复嚣然。
帝舜知道这个消息，不好意思就将天下传禹，仿佛有避难卸责的情形，因而尚在考虑。
又过了一年，忽报有青龙一条现于郊外。帝舜知道这是伯禹将兴的先兆。一日视朝，就叫伯禹过来吩咐道：“朕自先帝上宾，忝步大位，已经三十余年。现在年逾九旬，精力日差，实无能力，再理此万岁之事，巡守方岳，更不必说了。汝做事勤勉，所有这许多政务百官，自今以往都归汝去统治吧！”伯禹听了，再拜固辞。帝舜不许，伯禹只得受命。又过了多月，帝舜就向他说“道：“伯禹，汝走过来。从前洪水滔天，儆戒至深，能够成功，全赖汝之能力。而且汝对于国事能够勤，对于持家亦能够俭，都是汝之贤处。汝惟其不矜，所以天下没有人和汝争能；汝惟其不伐，所以天下没有人和汝争功。朕既然佩服汝之大德，又佩服汝之大绩，朕看起来，天的历数在汝身上，汝终究可以陟帝位了。不过有一句话汝要知道：大凡人身中总有两个心，一个叫人心，一个叫道心。人心最危险，道心最微妙。它们两个心刻刻在那里交战。人心战胜道心，就堕落而为小人；道心战胜人心，就上达而成为君子。但是贪嗔痴爱，饮食男女，一切都是人心。人心的党羽多，道心的帮助少。顺人心做起来，表面极甘；顺道心做起来，表面极苦。所以两个心交战，道心往往敌不过人心。汝以后一切做事总须一意注重在道心上，使它精熟，那么人心才不能为患。既然能够保全道心，尤其要紧是执着一个‘中’字。这个“中‘宇，是先帝传授给朕的，因为道心虽是一个至善之心，但是应起事来，不见得一定是对。天下有许多败事之人，问他的初心，本来并不坏，或偏，或倚，或过，或不及，毫厘之差，遂致千里之谬，总是不能执其中的原故。总而言之，汝将来在位之后，第一要慎，第二要敬，吾尽吾敬以事吾上，故见为忠焉；吾尽吾敬以接吾敌，故见为信焉；吾尽吾敬以使吾下，故见为仁焉。这三句朕行之而有效，汝直取以为法假使四海困穷，天禄亦从此永终了。尤其可怕的是这张口，好是这张口，闯祸亦是这张口，汝好好的去做吧，朕亦不再说了。”
伯禹听了，再拜稽首，仍是推辞，说道：“现在朝廷之上，功臣甚多，清帝个个卜一卜，哪个最吉，就是哪个，不必一定是臣。”帝舜道：“伯禹！朕早已占过了。占卜之法，自己先定了主意，再谋之于玄龟。现在朕志先定，问之于众人，亦无不赞成，鬼神许可，龟筮协从，卜筮之道，决不袭吉。何必再占呢。”伯禹只是个固辞，帝舜一定不许。伯禹不得已，只得拜手受命。择了正月上日，受命于神宗帝尧之庙，一切礼节，都和从前帝舜一样。
过了几日，伯禹就决议恢复九州之制。原来伯禹治水之时，早将九州之贡赋规划妥当。不料成功之后，帝舜主张分为十二州，业经帝尧允许，伯禹不愿与帝舜意见相左，所以那九州贡赋之制始终未曾拿出来。现在既然受命摄政，规划经国之要，财用最急，而贡赋又为财用之所自出，因此先行恢复九州之制，然后再将从前所定贡赋之法颁发于诸侯。其大致定王畿能为中心，向四面发展开去。王畿千里，其外东西南北四面各五百里，叫作甸服。甸服之外，四面又各五百里，叫作候服。侯服之外，四面又各五百里，叫作绥服。绥服之外，四面又各五百里，叫作要服。要服之外，四面又各五百里，叫作荒服。五服之中，甸服逼近王畿，归天子直辖，其法用赋。赋者，上取于百姓之意。其余四服，皆系诸侯之地，其法用贡。贡者，下之所供于上也。
伯禹这种办法是个中央集权之法。比到帝舜的颁五瑞更要进一层。因为那五瑞不过是受中央之命令，还是名义上之统一，如今不但名义上须受中央之统率，并且实际上每年须拿出多少货物来供给中央政府。货物的多少与种类都由中央政府指定，无可避减。诸侯的肯以服中央与否，从前不甚看得出，因为他实际虽已背叛，而表面上并无表示，亦只好由他去。如今每年须纳多少之贡物，贡物不到，即是背叛之据。而且从前还可以推说交通不便，不能朝贡，自从伯禹治水之后，早将九州的道路规定好了，而且帝都即在大河之旁，各处之水大半与河相通，所以大半都是水路，如同雍州到冀州，是从积石山坐船，绕过从前的阳纤大泽，直到龙门山，再越山而达渭水，就可以径到帝都了。从梁州到冀州，由西倾山下的桓水坐船，经过潜水、沔水，翻过山，到渭水就可以由大河人帝都。从衮州到冀州，但须在济、漯二水中坐船，即可以由河而达帝都。从青州到冀州，由汶江水坐船，转入济水，以达于河。从徐州到冀州，由淮水、泅水中坐船，径到大河。从扬州到冀州，由大江中坐船，人于淮水、泅水，以达于河。从荆州到冀州，或者由江之沱水，或者由汉之潜水坐船，越过山，到洛水，以达于河。从豫州到冀州，径从洛水即可达到。
照这个情形看起来，不但将贡物规定好，而且贡道亦预先指定。伯禹的计地真可说定得周到。但是这种中央集权的计划帝舜办不到，伯禹办得到，是什么原故呢？因为当时洪水泛滥，全靠他平治的原故，伯禹既然代各地诸侯治平了洪水，保全了他的领土，那么他们应当对于伯禹有点报酬，所以伯禹趁势规定贡赋之法，他们是决无异言的。而且伯禹亲历各地，情形熟悉，那种神力诸侯又是亲见而亲闻，就使要反抗，亦有所不敢。
因此之故，伯禹恢复九州之后，贡赋之法就实行，但是诸侯之中亦竟有敢反抗的，就是有苗。
原来那成驹恢复从前左彭蠡右洞庭之旧地以后，三苗遗民群起欢迎，声势已不小，但还不敢公然背叛。到得此时，贡法颁布，成驹等便商议起来，决计不肯遵例纳贡。又阻遏南方各国，使他们亦不能人贡。成驹等所最恨的是玄都氏之国。因为三苗从前和伯禹交战的时候，玄都氏的遗民曾经助伯禹做间谍，充向导。后来又分裂他的土地，以立为国，所以最恨他。
这次遂派兵前去逼迫玄都氏，玄都氏不能抵敌，只得叫人从间道飞走蒲坂来告急。
伯禹知道了，就请帝舜加以挞伐。帝舜道：“君子之道，重在责己。这个总是朕等喻教没有竭尽的原故。久施喻教，他一定服的，朕等只须行德就是了。”伯禹道：“三苗包藏祸心久矣，南有衡山，北有歧山，右有洞庭，左有彭蠡，他据有这种险阻，岂是喻教仁德所能感服的呢！”帝舜见伯禹如此主张，就说道：“那么汝就去征讨吧。”伯禹听了，稽首受命，退朝之后，就来校阅军马。
这时大司徒契已薨逝了，八元八恺已零落殆尽，皋陶亦年登大变，不能从征。只有伯益年力甚富，伯夷是伯禹的心腹，于是就请了他们两个做参谋。此外材武兵将都是年轻新进之士。伯禹检点完毕，委任真窥、横革、之交、国哀四人各将一军，分路前进。临出之前，照例要举行一个师祭，伯禹先期斋戒。到了祭祀的这一日，躬率伯益等文武大小将校在一个玄宫之中恪恭将事。
哪知正在笾豆馨香之际，忽然神座之上发现四个大神。当中一个人面鸟身；旁边一个绿衣白面；左面一个赤衣朱面；右边一个长头大耳，须发皓然，同在那里受祭。大家都看得呆了。
伯禹正要拜问他们是何大神，只听见当中人面鸟身的大神说道：“此刻三苗之国已乱得不了。皇天叠次降以大灾，太阳之妖几个杂出，三日丽血，龙生于庙，犬哭于市。去年夏天，严寒坚冰，地为之诉，种种不祥，示警他们。他们仍不觉悟悛改，所以上帝特叫我来，命汝前往征讨，汝其钦哉！”说完之后，只听见旁边绿衣白面的大神又说道：“某乃司禄之神是也。上帝因三亩大乱，命伯禹前往讨伐，叫某特来降禄，一路兵行，无饥无馁。”说完之后，那左边赤衣朱面的大神又说道：“某乃司金之神是也。上帝因三苗大乱，命伯禹前往讨伐，叫某特来赐金，一路兵行，无匮无乏。”说完之后，那右边长头大耳的大神又说道：“某乃司命之神是也。上帝因三苗大乱，命伯禹前往讨伐，叫某特来赐寿，一路兵行，无死无札。”说完之后，四个大神一齐不见。大家又是诧异，又是欢欣，知道这次出征是一无危险的。
祭祀毕，伯禹就人朝辞帝。随即来到军中，一面驰檄南方各国，叫他们遣兵助征，在某地相会。一面即传令整队出发，一路浩浩荡荡，径向有苗国而来。到得云梦大泽北岸，各地诸侯来助战者果然甚多。有些遣将来，有些竟亲自来。伯禹看看所檄召的各诸侯差不多都已到齐，只有一个鄀候不到。原来那鄀候就是允格的子孙，允格在颛顼帝的时候受封于鄀，到此刻他的子孙鄀侯不知何故抗不遵命，竟不来会师。伯禹亦暂不理会，先召集了已到的群后，开了一个大会，又做了一篇誓师之词，以作士气。其词曰：济济有众，成听朕命。蠢兹有苗，昏迷不恭。悔慢自贤，反道败德。君子在野，小人在位。
民弃不保，天降之咎。肆予以尔众士，奉辞伐罪。尔尚一乃心力，其克有勋。
誓词宣布之后，大众踊跃听命，即向云梦大泽南岸进发。
‘那边有苗国亦派兵拒战，接了两仗，有苗军不支，渐渐向后引退。大军齐渡大泽，在南岸扎下营寨。伯禹叫了敢死之士，携了劝降之书，叫他们百姓及早归附，免致大兵一到，玉石俱焚。哪知有苗之民竟置之不理，伯禹只得传今分三面进攻。那有苗之兵并不还击，只是敛兵守险。原来这就是成驹的计策，从前早经预备好的。成驹的意思，知道实力相扑，一定不能抵敌，所可恃者，全在地理上险阻。所以他遇到伯禹之兵，略略抵抗，随即退守他所预定的山岩，那边已筑有很坚固的防御工程。伯禹兵仰攻不能得手。
这时正值夏季，炎雨郁蒸，瘴气大盛，过往的飞鸟，触着这气都纷纷坠人水中。北方兵士如何支得住呢？看看攻打将近一月，虽然亦夺到几个山头，但是一山之外，还有一山，犁庭归穴，正不知道在什么时候。伯益看得这个形势不妙，深恐从征诸侯因此懈体，藐视中朝，或者苗兵趁我疲备，乘势冲出，反致失利。于是当着大众诸侯，发一个议论道：“现在我师进攻，不过三旬，苗民已只能退缩，并无反抗的能力，从此直攻过去，加以时日，原不难使苗民扑灭。但是某的意思以攻心为上，苗民顽梗，专以力服，恐怕是不对的。从前苗民，何尝不痛加攻伐。然而几十年之后，依旧如此。现在就是再胜了他，他的人民岂能尽行屠戮！仇怨愈深，终必为南方之患。某听说惟德动天，可以无远而勿届。我们以为苗民指日可平，未免太自满了，满则招损，谦乃受益，这个叫作天道。某想苗民虽则顽蠢，终究是个人类，没有不可以感化的。从前帝在历山躬耕的时候，日日向着旻天号泣，他的对于父母总是负罪隐匿，见了瞽叟，总是夔夔斋栗，绝不敢有丝毫尤怨父母之心，所以后来瞽叟虽顽，亦终究相信顺从了。照这样看起来，至诚之道，可以感格天神，何况有苗呢？”
大家听了，都以这话为然。于是伯禹不得已，只好传令班师。然而这口气终究不能不出。归途绕道，走过鄀国，鄀候出来迎接。伯禹责数他抗不遵命之罪，就将他拿下，带到京都去治罪，其余四方诸侯亦各自散去。倒是有苗国人正在竭力防守，忽然见大兵退去，反弄得莫名其妙。起初疑心是诱敌之计，不敢追袭，后来细细探听，知道真个退去，方才放心。但是究竟为什么原故退去呢？猜度不出，有些疑心是帝舜死了，伯禹急急的要归去即位，但各处探听，并无其事，后来才知道是为了伯益一番以德服人之议论的原故。
成驹笑道：“他果然要以力服人，我且和他斗斗看，大不了我们再退到三危山去。如其他要以德服人，那么决不会再用兵来攻打，我们亦不必与他决裂，不妨敷衍敷衍他，给他一个面子。我们在这里依旧做我们的事，看他有什么方法奈何我？”说罢，就叫了几个精细的中原人暗暗到蒲坂去探听伯禹率兵归去后究竟做些什么事情，回来通报。按下不提。
且说伯禹班师到京，即日陛见，将所以班师的原故说了一遍。帝舜本来是尚德不尚力的人，听了之后，便说道：“这也很好。我们德不厚而行武，本来不是个道理。我们前时的教化还没有怎样好呢，我们先来诞敷文德吧。”于是一面谨庠序之教，作育人材，一面又时时用万舞，舞干羽于两阶，表示四海诸侯不复用兵。对于鄀侯，念他是颛顼帝时功臣之裔，赦其死罪，将他的家属一齐都驱逐到幽州地方去。后来他的子孙却非常蕃衍，自成一派，名叫阴戎。在春秋时候，大为中国之患。
这是后话不提。
且说帝舜舞干羽之后，那有苗的暗探就将那个情形回去报告。成驹向他的国君道：“那么我们只好到蒲坂去走一遭了。”三苗国君道：“为什么要去？”成驹道：“打仗之法，第一叫伐交，就是去掉他的帮手。从前他来攻我们，我们能够守得住，就是他失了帮手的原故。他那时声势非不浩大，但是细接起来，助战的诸侯哪一个不抱怨他所定贡法之苛刻？哪个肯真个为他出力？亦不过敷衍面子而已。如今他改去方法，号称以德服人，我们若再和他反抗，他到反振振有词，说我们真个不可以理喻，那么表同情于他的人倒反要多了。我们假使到他那里去朝他，一则敷衍他的面子，使他可以下台，不再来和我们作对；二则亦可表示我们一种怕软不怕硬的态度，使他下次再不敢轻易来侮辱我们；三则对于各国诸侯亦可以得到他们的同情。上兵伐交，就是这个方法。”
三苗国君道：“我们跑去，他趁势扣住不放，如之奈何？”成驹笑道：“决无此事。他自称以德服人，如扣住来朝之诸侯，岂不是使天下诸侯都要疑虑吗？下次哪个肯再去朝他呢？这个决不会。”三苗国君道：“万一朝见的时候，他竟教训我起来，说道某事当改过，某事当依他，那么怎样？”成驹道：“这却难说，然而不打紧。无论他说什么，只要一概答应就是了，横竖回到国里来，依不依我们自有主权，他那里能来管吗？”有苗国君听了有理，就立刻上表谢罪，并请入朝，一面就带了几个臣子向蒲坂而来。
且说伯禹诞敷文德，两阶干羽舞了七旬，忽然得到有苗的谢罪表文，不禁大喜，以为文教果能柔服远人了。于是吩咐筹备延接典礼，特加优渥，以示鼓励。过了几月，有苗国君到了，朝觐礼毕，循例赐宴。帝舜乘机训勉他几句话：一项是三亩狐功的政策反道败德，万不可行，必须改去；第二项说成驹是个亡国之臣，专务私智，延揽小人，屏黜君子，如再重用他，恐怕不免于亡国；第三项说玄都氏之国亦系古国，闻贵国常用武力侵逼他，且遏绝他朝贡中央之路，不特背叛朝廷，抑且大失睦邻之道。这三项还望贵国君深加注意，庶可以永迓天庥。帝舜说一句，有苗国君应一句，貌极恭顺。宴礼既毕，帝舜重加赏赐。
过了几日，有苗国君拜辞而去，归到国中，正要将帝舜训戒之三项与成驹商议，哪知成驹忽染重病身死。有苗国君失了谋臣，不敢胡行，只好遵从帝舜之命。后来隔了几年，玄都国君来朝帝舜，且贡宝玉，这就是帝舜一席教训的结果。
帝舜四十二年冬天，霜降之后，草木仍旧青葱，绝不凋萎，大家以为稀奇，有人说是草木之妖。伯禹道：“这不是妖，是木气太胜之故。”帝舜听了，笑道：“恐怕是应在汝身上呢。朕德在土，汝德在木，克土的是木。前年青龙出现，青色属木，连年草木非常畅茂，亦是木的征兆。照这样看来，汝可以代朕即位了。”伯禹听了，非常惶窘，稽首固辞。帝舜亦不再说。
过两日，帝舜向群臣道：“古来君主治道告成，总要举行封禅之礼，以告成功于天。如帝喾及先帝各朝都是如此的。朕忝承大宝四十余年，仰赖先帝的遗烈，及尔等大小臣工的辅佐，居然四海乂安，亦可以算为成功了。朕想举行一次封禅之礼，诸臣以为如何？”群臣听了，自然无不赞成。于是由秩宗伯夷筹备一切，择定了日期，率领群臣，径到泰山。所封的是泰山，所禅的亦是云云。礼毕之后，帝舜向群臣道：“朕有私事，尚想归去省墓一次，不免勾留多日，汝等各有职务，可先归去吧。”群臣闻言，纷纷先归。
帝舜带了几个从人到诸冯山一带省过了墓，然后向各处游览。偶然到得一个地方，名叫鸣条。爱其山水清幽，便叫人造了几间房屋，就此住下，不归蒲坂了。原来帝舜这个办法，就是帝尧作游宫于成阳的办法，避开都城，好让伯禹独行其志，省得他有事总来禀白，可见帝尧、帝舜的心肠正是一样的。哪知鸣条地方离蒲坂近，不比成阳离平阳远，所以帝舜虽则避居鸣条，但是伯禹遇事仍是要来请示，帝舜觉得有点失计了。
一日，伯禹又来觐见，说道：“据南方诸侯奏报，有一个怪物出现于崇山，兽身人面，乘着两龙，他们不知道是何神祇，因来询问。”帝舜道：“汝从前号召百神，诛擒万怪，当然能够知道究竟是什么神怪，汝猜猜看。”伯禹道：“兽身人面，乘两龙的神祇甚多，不过出现于南方，当然是祝融了。”帝舜道：“汝看祝融无端而降，主何征兆？于国于民有害吗？”伯禹道：“依臣看来，不过偶然耳，恐没有什么关系。”帝舜道：“那么恐怕亦应在汝身上呢。祝融是火神，木盛则生火，想来亦是汝之德所感召也。”
伯禹正要谦谢，忽见外面递到一信，说是有庳国送来的。
帝舜忙接来，拆开一看，只见上面写道：阔别觚棱，瞬经十载，河、汾瞻望，靡日不思。本拟应循例入朝，藉修君臣之谊，亦朕兄弟之情。不意去岁猝得痼疾，医药罔效，恐难久延。伏思弟早岁瞀谬，屡屡开罪于兄，承兄推骨肉之爱，不忍加诛，仍复分茅胙土，俾享尊荣，此德此恩，高天厚地，犬马齿虽尽，九泉之下仍当衔感不忘也。弟年逾期颐，死亦何恨？所恨者不能归正丘首，并与兄为最后之一面，殊为耿耿耳。敤妹闻亦困顿床褥，衰颓之身，恐难全愈。如弟噩耗到日，千乞勿使闻知，以增其悲，而促其生。并望吾兄亦善保玉体，勿为弟作无益之悲！则弟虽死之日，犹生之年，书不尽意。
帝舜看完之后，即顿足说道：“朕弟病危，朕须亲往一视之！”伯禹道：“南方道远，帝春秋高，恐不宜于跋涉。”帝舜道：“不打紧，朕自问尚可支持。”伯禹知道帝舜天性友爱，一定要去，无从拦阻，只好不言，告辞而去。这里帝舜就进内，吩咐女英和登北氏预备行李。女英等闻之，皆大惊，苦苦劝阻。
帝舜哪里肯听，说道：“吾弟病危，在理应该前往看视，况且现在祝融降于崇山，南方之地，讹言朋兴。三苗之国，本来是好乱而迷信神道的，会不会因此而发生变故，均未可知。朕虽已将大政尽行交给伯禹，但是于国于民有关系的，仍当尽其义务，不敢以付托有人而遂一切不管。所以朕此番出行，可以说不纯属私情，还带一点急公之义，就是镇抚南方。你们赶快给我预备吧。”女英等听了没法，只得督促宫人去预备，按下不提。
且说帝舜一个长女，是嫁给伯益的，此外还有两个小女，一个叫宵明，一个叫烛光，都是登北氏所生，年纪都在二十左右。听见说老父要远行，亦齐来劝阻。帝舜叹口气道：“你们来劝我，亦见你们的孝心。但是你们的意思不过以我年老，怕我死在外面就是了。殊不知人之生死，是有天命，要死，不必一定在路上。不该死，不必一定在家里，你们放心吧。”二女道：“那么母亲等总同去的。”帝舜道：“不必不必。还是朕轻车简从的前去为是，大队人马，又费周折了。”官明道：“那么父亲路上无人服事，怎样呢？”帝舜道：“不妨事，朕自有从人可以伺候。”烛光道：“父亲带了两个女儿去，如何？”帝舜忙道：“动不得，动不得。汝等岂没有听见高辛氏女儿的故事吗？南方蛮苗性质不好，汝等岂可前往轻试呢？”二女听了，不敢复盲。但念父亲垂老远征，骨肉乖离，实属可伤：姊妹两个只得暗暗共去垂泪。
过了一日，行装办好，正要起身，忽见伯禹带了百官前来劝止，说道：“现在有苗气势正高，心怀叵测，帝以高年，岂可往冒此险？还以慎重为是。”帝舜道：“朕以至诚待人，想有苗亦不至为难于我。倘有变故，朕自有应付方法，汝等放心吧。不过汝等前来，亦甚好，有一项物件，是前代所遗下来的，此刻不知在平阳，还是在蒲坂？汝等能替朕寻到送来最妙。”
群臣忙问何物，帝舜道：“就是帝喾时代，丹丘国所贡的玛瑞瓮甘露。从前先帝时，由毫邑迁到平阳，曾经班赐群臣共尝过的，汝等可将此物寻来，朕将携至南方，为此露是仙品，可以却死长生，或者能救朕弟之命也。”众臣听了唯唯。伯益忙饬人两处去找。
这里帝舜与家人及群臣作别，带了许多从人，就逾过中条山，径向南行。走到嵩山相近，那玛瑙瓮甘露已经送到。帝舜揭开一看，仍旧是满满的，不觉心中大慰，就载了玛瑙瓮径向南行。直到云梦大泽，果有人报告有苗国君。有苗国君大惊，不知帝舜此来何意，忙召集群臣会议。那时成驹已亡，继任的人非常平和，亦颇有远虑，当下就说道：“放他过去吧，不必刁难他。”有苗国君道：“虞舜久已不巡守了，前几次巡守都是禹代行的，此次忽然亲来，难保不有阴谋。”那继任的人道：“有庳国君是他的胞弟，前数月闻得正在患病，虞舜此来，必是去望病的。而且听说所带的人不多，又无兵队护送，必无他意，放过去吧。”
有苗国君正要答应，旁边一个臣子谗言道：“依我看，不放他过去，等他来了之后擒住他，将他弄死，或者将他拘起来，叫人和伯禹去说平分天下。他们要保全虞舜的性命，一定答应，岂不是好吗？”那继任的人道：“我看不好。虞舜向来号称以德服人，四方诸侯和他要好的多，不比伯禹，崇尚武力，诸侯和他要好的少。况且他又是天下的共主，年纪又大了，现在轻车简从的来到此地，并无不利于我们的形迹，我们无端的拘他起来，或将他弄死。四方诸侯必定不直我们之所为，我们的形势就孤立了。况且伯禹久有即位之心，碍着虞舜不死，他这个天子的名义还不能实受。我们倘将虞舜拘起来，或弄死他，那么他正中下怀，可以早即尊位，而且正可以趁此借报仇之名奉词伐罪，与我们为难，以为他统一集权之计，岂不是我们倒反不利吗？我的意思，虞舜此刻已经一百多岁了，能有几日好？
我们对于他，这个虚人情落得做的。所以我说不但应该放他过去，而且此刻先要去迎接，一切礼节，极其恭顺，给四方诸侯看看，知道我们对于中央政府并无不臣之心。那么将来伯禹如果再用非法的政策来箝制我们，我们和他反抗，大家一定原谅，和我们表同情了。”
有苗国君听了这番话，极口称是。于是即刻带了许多侍从，备了许多礼物，亲自到云梦大泽南岸迎接朝见。这时各地诸侯一路扈从帝舜而来的已不少，声势甚盛，有苗国君才佩服那谋臣的识见真是不错。朝见之后，就随同各路诸侯直送帝舜到南岳。这时南方诸侯听说帝舜南巡，来朝见的尤多，帝舜遂和众诸侯说道：“朕此次南来是私人行动，并非正式巡守。承汝等远来相访，感激之至，心实不安，但汝等既可前来，朕与汝等藉此一叙，亦是难得之事。朕有一种异物异味，系先朝所遗，几百年了。此刻朕从北方带来，少顷到了衡山之上，与诸位共尝吧。”众诸侯听了，都不知道是什么东西，只得唯唯答应。
帝舜径上衡山，先叫人择一块平地，筑起一个坛来，将那玛瑙瓮安放在上面。却是奇怪，那坛上自从宝瓮安放之后，便不时有云气氤氲而生，如烟如絮，朝暮不绝。众诸侯见了，都觉得有点奇异。过了一日，帝舜大会诸侯，将这玛瑙瓮的历史告诉了他们，并且说时淳则露满、时浇则露竭的奇妙。诸侯等听了，似信不信，帝舜就饬人将宝瓮盖揭去，众诸侯上前一望，只觉一股清香直透脑际，非兰非麝，甜美无伦。瓮中盛着满满宝露，其清如水，可以见底。帝舜又饬人拿了盂勺来，一勺一孟的分给各路诸侯。大家饮了，其甘如醴，觉得遍体芬芳，个个精神陡长。足足舀了数十勺，但是细看瓮中，依然满满如前，并无减少，众诸侯才知道它真是神物，那时淳则满、时浇则竭的话，当然必定可信的。
这么一来，不但众诸侯格外倾心吐胆的诚服，就是心怀叵测的有苗国，亦打消他的异志了。有人说，这是帝舜的神道设教，一种桑服苗民的策略，不知究竟是不是。后来帝舜又与众诸侯就在坛下一座宾馆中共同宴饮。这日正值望日，一轮明月高挂天空，照得万里河山如银似水，都觉快乐非凡，尽欢而散。
次日，诸侯纷纷告辞归去，帝舜亦载了玛瑙再向南行。一日走到零陵，离有庳不远，忽有人来报，说有庳国君已去世了。
帝舜手足情深，当然伤悼之至，但亦无法可想。本来载了宝露前来，原想仗它的力医治象病的，现在人既死了，那么这宝露亦无所用之。于是就将它安置在零陵之地，自己却与从人急急趱行。后来零陵地方的人给舜造了一个庙，将这玛瑙瓮安放在庙前。不知何年何月，庙塌了，玛瑙瓮亦埋人地。到得秦始皇南巡到零陵时，偶然掘地，得到这个瓮，可容八斗，亦不知道它是何人所造的。直到汉朝的东方朔，它是博古通今之人，知道这个瓮的历史，方才给它说明，又给它做了一个《宝瓮铭》，因此流传到后世。这是后话，不提。
且说帝舜到了有庳之后，在象灵前恸哭祭奠一番，自不消说。一面仍叫象的长子承袭君位，并训勉了他几句。象的事情至此总算结束。想想象的为人，屡谋杀舜，又想篡夺二嫂，平日又非常傲慢，可谓极无良心之人了。但自经帝舜感化之后，颇能改行为善。他在有庳地方，虽然没有一点实权，一切治民的方法，统由帝舜所派遣的人做主。但是他自己颇知道，自己毫无政治知识，并不去顾问，又不去掣那个代治人的肘。又不是今日要这项，明日要那项，做那骄奢淫佚流连荒亡之事。所以几十年之中，有庳的地方治理得很好。那些百姓不知道象是没有实权的，都以为是他用人得当之所致，因此无不歌颂他。
现在死了之后，就给立起一个祠来，春秋祭祀。照这样看来，象这个人还不算是下愚不移，还算是个中材之人。然而舜竟能够感化他，这种力量亦可谓伟大了。现在灵博之山？还有他的祠宇，大家尊他为鼻天子祠。虽则中间给唐朝的柳宗元所毁，但是不久依旧复兴。直到明朝，王阳明先生且给他做了一篇祠记。一个不孝不弟的人，有如此一种结果，亦足以自豪了。闲话不提。
且说帝舜自从象死之后，郁郁不乐，从人恐怕他发病，都劝出外游散。帝舜依他们，就向东南而行。一日，行到苍梧之野，路上遇见一个人，仙风道骨，气概不凡。帝舜诧异，就上前与他施礼，问他姓名。那人知道帝舜是天子，亦非常起敬，慌忙答道：“小人姓何，名侯。今日得遇天子，真是万幸。”
帝舜便问他：“作何生业？”何侯道：“惭愧惭愧。小人无所事事，妄想成仙，除耕樵之外，专务修练，以求飞升而已。”
帝舜听了，摇摇头道：“这个恐是空话。朕当初亦曾研究此事，吐纳导引，行之颇久，神明虽是不衰，然而飞升谈何容易！”
何侯道：“不然。成仙之人有两种，一种是根器浅薄之人，全恃自己苦修而得，如小人就是这一类。一种是根底深厚的人，不必怎样苦修，时刻一到，自然有上界真仙前来迎接，如圣天子就是这一类。小人飞升之期已不远，圣天子飞升之期亦到了呢。”帝舜听了这话，哪里肯信，说道：“朕向来最恶的是谄媚谈词。南方无人可谈，今日和汝相遇，汝万不可再以这种话来触耳。”何侯笑道：“这个不是小人的话，是赤松子的话。
赤松子现为昆林仙伯，治理南岳衡山，前日曾向小人说，圣天子超凡人圣之期到了。明日过此，汝可善为引导。小人所以前来迎接。”
帝舜听了，益觉不信，说道：“赤松子游戏人间，在先帝时确系有的，但既然要引朕超凡出世，何不亲来，而叫汝来？
假使汝是个凡人，不过和朕一样，何以能引导朕？假使汝是仙人，必有仙术，必须试演一二与朕观看，朕方能信汝。”侯笑道：“这亦容易。寒舍不远，可否屈驾暂往一坐？小人自有以副圣天子之望。”帝舜听他如此说，要试验他的真假，便欣然带了从人跟着他走。
起初路旁尽是梧桐，后来迤逦入一山麓，两旁尽是翠竹苍松仰望山势，觉比衡山还要来得高。有九个峰头，隐隐约约掩映于烟霭之中。帝舜到得此间，心旷神怡，不但忧郁顿释，而且尘虑尽消。又走了一程，已近山腰，何侯止住步道：“寒舍到了，请里面小坐。”帝舜一看，只见门临溪水，后接危峰，茅屋数间，精洁之至。进内坐下，那些从者无可容身，都在门外憩息。何侯家中别无他人，只一小童烹泉供客。何侯至此，先向帝舜耳边切切私语了一阵，不知说什么话。从人等从门外望之，但见帝舜连连点首而已。
后来二人对谈，声细语微，足足有一个时辰。忽然帝舜站起来向那些从人道：“汝等行帐都带来吗？”从人答道：“都带来。”帝舜道：“今日时已不早，朕就寄住在此，汝等亦在此住下吧。”从人答应，自去支帐炊饭。这里帝舜与何侯一直谈至夜深，方才就寝。次日，二人依旧继谈。从人等亦不知道他们谈的是什么，但听何侯说一句道：“明日大吉，晚间可以去了。”帝舜连连点首。
又过了一日，帝舜拿了几块竹简，提起刀笔，各各在上面写了几句话，就放在案上。又吩咐从人预备盘水？沐浴过了，换了一套新衣。看看近晚，帝舜叫过从人来吩咐道“朕今晚就要上升于天了，汝等待朕上升之后，可急急归到帝都去通报。
朕另有遗书几件，可以拿去。所有话语都写明在上面，此外别无它语。”从人听了帝舜这番话，正似青天一个霹雳，亦不知道他说的是神经病话，还是真话，但亦不好究洁，只好唯唯答应。
又过了片时，已到黄昏，天空中忽起音乐之声，顿时异香扑鼻。这些从人抬头仰望，渐见西北角上彩云缭绕，云中似有无数仙人，各执乐器而来。中间几个像是上仙气象，又与群仙不同。后面又有瑶车、玉軿、霓旌、羽盖，四面簇拥着，冉冉径向何侯之家而来。这时帝舜与何侯方走出茅屋，西北向拱手相迎。
那时众仙已到地上，只见当中一个上仙向帝舜拱手道：“某等奉上帝钧旨，以汝在人间功行已满。着即脱离尘世，还归上界，就此去吧。”帝舜听了，稽首受命。那瑶车玉軿已到面前，帝舜随即上车。只见何侯拱手向帝舜说道：“请先行。请先行，再见，再见。”那时瑶车、玉軿已渐渐上升，由群仙簇拥着飞驰而去。
这时帝舜从者目睹帝舜上升，初时惊疑骇怪，如痴如梦，大家不能作一语。继而帝舜去远，望不见了，大家回想，不禁都悲慕痛哭起来。这时何侯站在旁边，劝他们道：“圣天子龙驭上宾，做了上界真仙，是极难得极可喜之事，汝等何必悲哀呢！”从人道：“我等随天子数十年，天子待我们的恩惠自不消说。如今扈从南巡，忽然仙去，以后无从见面，怎得不悲伤呢！况且我们有保护天子之职，如今天子杳然不见，我们何以回去复命呢？虽说确是升天，但是这种虚无缥缈之事，除出从前黄帝之外，古今少见，哪个肯相信呢？”
何侯道：“不要紧，天子虑到这层，所以于飞升之前，留下几个书札，叫你们拿回去作为凭信，谅来天子的笔迹大家总能认识的。还有一层，某亦虑到有这个疑问，所以暂时不去。如果朝中不信，某亦可以做个证人。汝等放心，赶快归去通报吧！”众人听了有理，就互推了几个人，拿了帝舜的遗嘱，星驰入都，前去报告。其余的人都在此伴住何侯，以等音信。
且说帝舜南巡之后，女英、登北氏及宵明、烛光等非常记念，所幸帝舜沿途发信，报告平安，略可放心。自从到了零陵，闻象死信之后，心绪不佳，信遂少写，后来竟不写信，以此大家又忧虑起来。一日，数首那边忽然有人来请女英等过去，说道有事要谈。数首是病久了，女英等以为是商酌医药之事。哪知不然，只听敤首说道：“我昨梦见二哥，不像个天子模样，坐着一座瑶车、玉敤，有霓旌羽盖拥护着，自天空降下来，向我说道已经不在人世间了，叫我和二嫂及侄女等说不要悲伤，人生在世，总有一日分散的。并且劝我，久在尘世，受病魔的缠绕，亦属无谓，不如同到天上去逍遥快乐吧。我问二哥现在天上做什么？他说道：“上理紫微，下镇衡岳。‘说完之后，又向我说道：“明日良辰，我来接你吧。’我还要问时，二哥已升空而去，我亦就醒了。照这个梦看来，二哥有点不妙呢！不知道近日有信来吗？三哥之病亦不知怎样？那个宝露之味恐怕是无效的。我吃了许多，毫无好处，明日恐怕要不起了。”
女英等听了这番话非常焦灼，惦念帝舜，但是口中只有宽慰敤首，说道：“妖梦是不足为凭，只怕是你平日挂念极了，做的是心记梦。你放心吧，静心养养。”敤首听了，亦不言语。
哪知到了次日，敤首果然呜呼。呜呼的时候，空中仿佛有音乐之声，女英等更加着急起来，既痛悼敤首，益发忧虑帝舜。后来想想，只有遣人到南方去探听消息，但是往返总须数月，哪个能有如飞的捷足呢？
忽然想到大章、竖亥是有名能神行的，便饬人到蒲坂和伯禹商量，要他叫大章、竖亥二人。前去探望帝舜。哪知大章、竖亥两个刚刚被伯禹差遣出去，一个从东到西、一个从南到北去实地测验四方的步数去了。女英等没法，终日焦闷，宵明、烛光二女更是不住垂泪。深悔当日不硬要同去。如此愁苦的生活，足足过了三十多日。
忽然随从帝舜南巡的人有两个回到蒲坂，将帝舜升仙之事报告伯禹，并将几个遗嘱呈上。一时朝堂震惊，疑骇非常。伯禹的猜度，以为帝舜被有苗人所害，如从前三苗狐功毒帝尧的法子。这个飞升上仙是假造的。但是从这几个遗嘱看来，那笔迹的的确确是帝舜所写，丝毫不错。而且给伯禹的遗嘱上面写着“真泠”二字，就是遗命的意思，下面写着几句道：汝戒之哉！形莫若缘，情莫若率。缘则不离，率则不劳。
不离不劳，则不求文以待形。不求文以待形，固不待物。
照这意思看来，与帝舜平日之议论颇合。又看到另外的遗嘱，是训诲商均兄弟和处分家事的话，亦绝合帝的口气，决非他人之所能伪为。像煞升仙之事，的确是真的了。大家看了一会，觉得这事颇难措置，只得跑到鸣条来和女英等商议。
哪时女英等已知到这个消息了，大家都哭得死去活来。宵明、烛光二女口口声声要到南方去考察一番：“究竟父亲此刻在不在世界上了？如不在世界上，或是死去，或是升仙；如果死去，必有尸骸，尸骸在哪里？如果真个升仙而去，必有灵验，我们至诚祷告，必求父亲给我们一个实信，或者降凡一走，或者托梦相告，那么我们才可以放心，似此无凭无据的究竟人到何处去呢？我们不哭死，也要闷死了。”伯禹等到了鸣条之后，朝见女英，女英就将二女之意告诉一番。伯禹道：“二位帝女年纪太轻，恐有危险，还请慎重，或者由朝中派人去吧。”女英道：“这话极是，妾身亦如此想。”说罢，就去和宵明、烛光商量。
哪知二女去志甚坚，说道：“危险这一层女儿等早虑到，不过因为父亲年老远出，一去不归，虽则说是升仙去了，但究竟是不是真个升仙呢？这种消息，必须亲身到了那边，细细考察，才能明白，才能放心。朝廷中另派人去，无论如何，我们总不能消释这个疑虑。所以母亲请允许我们去吧。讲到危险，大不了如从前帝喾高辛氏的女儿一样，但是女儿等早有防备。”说着，两人就从袖底各抽出一柄利刃来，其锋如雪，说道：“如遇着危险的时候，女儿等就以此毕命，决不含忍受辱，请母亲放心。人生世上，无过一死，死了之后，万事全体。与其听见父亲在外生死不明，含糊苟且以生；还不如冒险而死的好，请母亲准女儿等去吧。”
女英听了，益发伤心，便再出来和伯禹等商议。伯禹道：“照这样情形看起来，只能让二位帝女去了。好在朝廷中百官亦正在商议派人到那边去探听实信，二位帝女同去亦使得，只要多派几个侍卫就是。不过仅仅二位帝女去呢？还是帝妃亦同去呢？仍请示下，以便某等预备。”女英道：“此层妾等尚未讨论过，容少停再相告。”说罢，又转入后宫，与登北氏商量。
宵明、烛光是登北氏亲生的女儿，登北氏哪里肯让她们万里独行？当然要和他们同去，庶几有个照顾。二则如果得到帝舜确耗，并不是升仙，而是其他意外的不测，二女至性激烈，难保不有身殉之事，到那时，亦可以有个劝慰，所以登北氏决定同去。
女英呢，本来亦要同去的。因年老多病，悲哀之后，身体更觉不支，大家劝阻，只好不去了。此外同去的，还有帝舜的四个少子，其余诸子除商均在他国中，已专人去通知外，尚有四子，留侍女英。
过了几日，一切行李备好，登北氏带了二女四子，随着所派遣的人径向南方而行。过了云梦大泽，有苗国君民竞并不为难，让他们一路过去。原来苗人已知道帝舜升仙之事，苗民迷信本是极深，现在眼见帝舜升仙，那种仰慕佩服已不消说！对于帝妃。帝女等当然十二分的崇拜，哪里还敢有其他之想？所以大家得安然前进。
一路湖湘水而上，过了零陵，到了帝舜升仙的山下。那些留下的帝舜从者早已望眼欲穿，日日在山下探望。忽然看见大批人来，料想是朝廷人到，慌忙上前迎接。帝妃等至此，忍不住双泪直流，便问那些从人道：“先帝在哪里升仙呢？”从人用手遥指道：“就在这山里。”于是引着众人，曲曲弯弯，径向山腹而行。遥见何侯的数间草屋已觉不远。那从人就指与帝妃等看道：“这数间草屋就是姓何的住宅，先帝上升，就在此屋之外。”帝妃等听了，个个向那草屋凝视，恨不得立刻即到。
后来相隔不过十几步路，那留下的从人尽数上前迎接。忽然之间，只见那间茅屋四边烟云骤起，仿佛那茅屋渐渐升高，转眼已在半空。但听得鸡鸣天上，犬吠云中。隔了一会，茅屋愈高愈小，渐至不见，再回看原处，只见茅屋全无，但余一片平地。帝舜从人支帐露宿的物件，却一切尚在，众人至此，都看呆了。帝女等至此，方才相信升仙之事是实。但转念一想，父亲虽是升仙，而做子女的从此不能依依膝下，并见面而无从，这种终天之恨如何消释？想到这里，不禁号陶大哭起来。左右的人劝道：“帝已升仙，哭亦无益。现在既到此间，不如再走过去看看吧！”帝女等听了有理，遂止住泪，再往前行。
到得茅屋旧基所在，只见百物全无，但有衣冠一堆遗弃在地上。衣冠之中，还裹着一个白玉琯，是西王母所赐，帝舜常带在身边的。这堆衣冠，据从人说就是升仙的这日所换。从人等不敢轻去动它，以致犹委在地上。这时帝女等睹物思人，登时又大哭起来。这番哭，却哭得凄惨极了，足足哭了一个时辰。
二位帝女泪尽继之以血，连鼻涕都是猩红的，有时挥在地上，有时挥在竹上，那挥在竹上的，竹的颜色就因之大变，后来别成一种，斑痕点点，大家就叫它湘妃竹，亦叫斑皮竹，就是这个出典，亦可见得是至诚能感物了。闲话不提。
且说众人将帝女等苦苦劝住，就商量归计。因为二位帝女之目的已达到了，但是二女仍旧不肯，说道：“从前历史上所载，黄帝乘龙上升之后，其臣左彻，取其衣冠，葬之桥山，而庙祖之，留一个纪念于后人。现在我父亲亦上升仙去，所留下的衣冠等物明明在此，我们也应该做一个坟，将衣冠等葬下，留个纪念，方才回去。”那伯禹所派遣来的人说道：“夏伯诸位本有这个议论，要想在鸣条山附近给先帝造一个坟呢。”
宵明一听，就不以为然，说道：“先帝升仙之地在此，纪念应留在此，为什么要留到鸣条去？”烛光道：“姊姊随他去吧，他们造他们的，我们造我们的，何必去管他。”登北氏听了，颇以为然，于是就叫从人在附近选择一块地造起坟来。虽是衣冠之葬，一切仍与真者无异，因为帝舜微时善制陶器，即位之后，各物以陶器为上，就是棺椁亦是用瓦制的。所以这次用的是瓦棺，衣冠之外，并西王母的白玉琯亦殉葬其中。帝妃和二女等就住宿在附近之地，监造坟工。
说也奇怪，那坟工开始之时，忽然有大群飞鸟从空而来，其状如雀，各各衔了沙土，来帮助作坟。顷刻之间，成为丘垅，众人都看诧异极了。而且还有奇怪的，那些鸟儿能吐五色之气，又能够变其形状，在树木是飞禽，一到地上就化为走兽。它们所衔来的沙，其色青，其形圆，粒粒都像珠子，积成丘垅，因此大家就给此地取一个名字叫珠丘。这种沙珠又轻又细，往往因大风一起，它即随风飘荡，飞散如尘，因此大家又叫它作珠尘。的确是个宝物，服食了可以不死，佩带了可使身轻。可惜当时没有人知道这种妙处，就是那种鸟儿，亦没有人能知道它的名字。
直待坟工完毕之后，众人星散，过了多时，才有一个人跑到坟上来凭吊。这人姓方，名回，是帝舜微时的老朋友。从前皇、英下嫁，是他做的媒人。帝舜贵了，他与灵甫、洛陶、续牙、伯阳、秦不虚、东不訾等避匿不见，到此刻八九十年，灵甫等六人已逐渐死尽了，只有他是服食云母粉之人，依然尚在。
听说帝舜升仙，在此地造坟，他就跑来凭吊一回。
可巧这时，那些蛮苗慕帝舜的德，仰帝舜的升仙，大家都到坟上来朝拜。看见那种鸟儿，都觉得诧异，议论纷纷不一。
方回就告诉他们道：“这鸟名叫凭霄雀，是一种神鸟。”那些蛮苗看见方回野服黄冠，不知道他是什么人，都似应非应，似信非信的，不甚去理他。方回亦不再言。后来看见风起尘飞，他深知道这是宝物，随即掏了许多，大嚼一饱，并且作了两句七言的赞，叫作：珠上圆洁轻且明，有道服者得长生。
赞罢之后，徜徉面去。那些人看他如此举动，嚼沙啗尘，疯疯癫癫，以为他是有神经病的人，亦不去理他。哪知方回后来竞成仙人了，可是仍旧游戏人间，不到天上去。直到夏后启的时候，他又出来做宦士。大家知道他是个神仙，有一日，诱他到一间空屋中闭他起来，又用泥四面封塞，没得给他向外走，要想要求他传授仙道。哪知转眼之间，方回已不知去向，那门上之泥中却留有一颗方回的印子，无论如何，弄它不开。所以当时人有两句话，叫作“方回一丸泥，门户不可开。”但是方回从此竟不知去向了。这是后话，不提。
且说帝妃、帝女等在那监造坟工之时，眼见凭霄雀这等灵异，益信帝舜升仙之事是不假。但是照古人制字的意思看起来，人在山上曰仙，那么虽则上升，或者仍旧在这山上，亦未可知，不过肉眼看不见吧。看到这座大山有九个峰头，峰峰相似，究竟在哪一个峰头呢？姊妹互相猜度，疑心不已。后人因此给此山取名叫九疑山。等到坟工造完，姊妹两个秉着虔诚，向坟前祝告一番，一定要请帝舜下凡相会，或者示以梦兆。祝毕之后，又要求登北氏许她们遍历九个峰头，寻访父亲踪迹，登北氏也答应了。
哪知历逾九个峰头，并无影响，夜间也无梦兆，二女不觉又悲哀欲绝。登北氏恐怕她们哭坏身体，只好自己止住悲伤，劝她们不要再痴心妄想了，赶快回去吧。二女无法，只得遥向九疑山及帝舜坟墓痛哭一场，就和众人起身。
一日，到得潇水与湘水相会之处，从人已预备船只，大家舍车登舟。二女上船之后，那思亲之念，仍不能已。
这时适值九月望后，秋高气爽，一轮明月荡漾中天，与水中的月影相辉映。二女晚餐之后，不能安寝，正在与登北氏闲谈，忽听得空中一片音乐之声。宵明疑心道：“不要是父亲下凡来与我们相会吗？”烛光道：“是呀！我们到船头上去望望吧。”说着，姊妹两个就起身携手，径向船头，登北氏和侍女等亦随后跟来。哪知二女到得船头，不知如何立足不稳，向水中双双跌了下去，只听得“扑通”一声，浪花四溅。登北氏大吃一惊，狂呼救命。那时夜色深了，船中人都已熟睡，听见登北氏狂叫，大家从梦中惊醒转来，问明原故，才纷纷各找器械，前来捞救。
正在扰壤之际，登北氏忽然看见二女自江中冉冉而出，装束与前大不相同，一齐向登北氏裣衽，说道：“女儿等本来是此水之神，偶然滴堕尘世，现在蒙父亲救度，已经复归原位了。
父亲现为天上上仙，上理紫微，下镇南岳，凡所经游，必有天乐导从。刚才所听见的音乐，就是父亲的钧天韶乐。父亲在天上甚安乐，女儿等此后或在天上，或在湘水中，亦必甚为安乐，请母亲万万勿念。女儿等不孝，中途睽离，不能侍奉母亲，尚请原谅！此刻父亲在上面等着呢，女儿等不能久留，今去矣！”说罢，再一裣衽，倏忽不见。
登北氏这时如梦如醉，耳有所闻，目有所见，但是口不能言，手不能动。直到二女上升之后，方才醒悟转来，不禁大哭道：“汝等都去了，叫我一人怎样！何妨就同了我同去呢！”
说着，就要向船外扑去。左右之人慌忙拦住，一齐劝道：“帝妃请勿着急，小人们一定用心的打捞，特恐时候过久，捞着之后，能不能救治，那就难说了。”登北氏道：“还要打捞她做什么？刚才两位帝女，不是已经上天去了吗？你们难道没有看见！”大家听了登北氏的话，莫名其妙，互相请问，都说没有这回事，反疑心登北氏悲惊过度，神经错乱了。登北氏知道又是神仙变幻的作用，也不再说，走到舱内，自去悲伤。
这里众人仍旧打捞，直到天明，绝无踪迹。有几个识水性的，没到水内去探察一转，亦一无所见，大家都诧异之极。登北氏方才将夜间帝女现形情事说了一遍，众人都说道：“原来和先帝一样的成仙去了，叫我们从哪里去寻视尸首呢。”于是各自休息一会，整棹归去。这一场往返，可算是专苦了登北氏一个，既然寻不见帝舜，又失去二女，那种愁苦，自不消说，然而亦无可如何。
后来伯禹即位之后，将帝舜的少子封他在此处，做一个诸侯。登北氏就随她少子来此就国，与她女儿成神之处相离不远，时常可以去流连凭吊。那荆州南部的人民景仰二女的孝行，又在湘水旁边给她立了一个庙，叫作黄陵庙，春秋祭扫。后来又给官明上一个尊号，叫作湘君；给烛光上一个尊号，叫作湘夫人。从前夏禹治水到洞庭之山，曾经遇见两个女神，常游于江、渊。沅、澧之间，交潇湘之渊，出入必以飘风暴雨，宵明、烛光是否就是她们转生，不得而知。
后来的人都以为湘君、湘夫人就是尧的女儿娥皇、女英，那竟是大错而特错了！莫说帝舜三十年，葬后育于渭，娥皇早经去世，就使不死，这个时候，年纪已在百岁以上。白发老妪，哭其夫婿，血泪斑竹，至以身殉，于人情上亦不大说得过去。
考湘君、湘夫人就是尧二女的这句话出于秦始皇的博士口中。
秦始皇渡洞庭湖，大风，舟几覆，便问群臣：“湘水之神是什么？”博士以为就是尧的二女、舜的二妃。后世之人根据他的话，都信以为真。岂不知秦始皇是烧《诗》、《书》，愚黔首的人，那种博士胸中所读之书有限，随口捏造，哪里可算数呢？
有人又疑心帝舜并非南巡而死，是死在鸣条的。所以《孟子》上说：“生于诸冯，迁于负夏，卒于鸣条。”他的原理，以为舜已传政于禹，不应再亲自南巡。这句话，从表面上看来亦不错，但是《札记》上有舜“勤众事而野死”的一句，果然卒于鸣条，那么并不是野死了。况且天子出行，统叫作巡守。不必一定是正式朝会省方问俗之事才算巡守。那时禹虽摄政，一切大典固然应由禹恭代，帝舜不必躬亲。但是象的封国，实在有庳，帝舜是友爱之人，记念其弟，到有庳去探望，是情理中所有之事。史上尊重帝舜，所以仍旧说他是南巡耳。
现在海州虽有苍梧山，但是舜的坟墓，书所不载，可见不是那个苍梧山了。独有九疑苍梧，则历代多保护尊祀之。每到祭祀的时候，如果太守诚敬，往往听到空中有弦管之声。汉章帝时候，有一个零陵的文学者，姓奚，名景，又在那个地方得到白玉琯，考订起来，就是西王母给舜的，那么舜的坟墓在南方，更可知了。后来道州舜的祠下，凡遇正月初吉，山中的狙类千百成群，聚于祠旁，五日而后去。去后又有猿类千百成群，聚于祠旁，三日而后去。那地方的人给它取个名字，叫作狙猿朝庙。可见衡山地方，舜的灵爽千古特著，亦可作舜死南方、坟墓确在南方的证据了。
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